2018年中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)行業(yè)發(fā)展前景分析【圖】

    數(shù)字中國(guó)是習(xí)近平總書(shū)記在十九大報(bào)告中首次明確提出的重大發(fā)展戰(zhàn)略。以云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)為代表的數(shù)字技術(shù)應(yīng)用不再局限于經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，而是廣泛滲透進(jìn)入公共服務(wù)、社會(huì)發(fā)展、人民生活的方方面面，需要宏觀協(xié)調(diào)、總體把控、融合發(fā)展。

    1. 數(shù)字中國(guó)快速發(fā)展

    中國(guó)社會(huì)主義建設(shè)進(jìn)入新時(shí)代，中國(guó)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)和數(shù)字政務(wù)、數(shù)字生活發(fā)展也進(jìn)入新階段。在這樣的時(shí)代背之下，在去三年的數(shù)據(jù)積累基礎(chǔ)之上，研究團(tuán)隊(duì)調(diào)整了以往“互聯(lián)網(wǎng)+”指數(shù)的理論框架和組成結(jié)構(gòu)，在上期“互聯(lián)網(wǎng)+”指數(shù)基礎(chǔ)上重組整合出數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字政務(wù)、數(shù)字生活、數(shù)字文化四個(gè)分指數(shù)1，編制出新一期，即第四期的的“互聯(lián)網(wǎng)+”指數(shù)，力圖全面呈現(xiàn)數(shù)字中國(guó)的脈動(dòng)地圖2 。

數(shù)字中國(guó)分布地圖

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    A) 數(shù)字經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)擴(kuò)張

    2017年全國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)體量為26.70萬(wàn)億元人民幣，較去年同期的22.77萬(wàn)億元人民幣增長(zhǎng)17.24%。相比之下，2017年我國(guó)GDP的增速為6.9%3。數(shù)字經(jīng)濟(jì)占GDP比例也因此較去年上升1.67個(gè)百分點(diǎn)至32.28%。說(shuō)明數(shù)字技術(shù)在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的滲透率不斷提升，符合“高質(zhì)量”增長(zhǎng)的要求。總體看，按照新的框架體系計(jì)算，2017年“互聯(lián)網(wǎng)+”指數(shù)總和為348.69點(diǎn)，較上一年度增長(zhǎng)126.16點(diǎn)4。具體看“互聯(lián)網(wǎng)+”指數(shù)的省份分布，廣東省連續(xù)三年排名第一，江蘇省、浙江省緊隨其后，三省總和占全國(guó)的33.1%。北京市和山東省分列4、5位。河南省表現(xiàn)出色，從去年的11名上升至第8名。具體到城市，深圳市、廣州市、北京市位列三甲。成都市、武漢市、重慶市與北上廣深四個(gè)一線城市的差距逐漸縮小。長(zhǎng)沙市再接再礪，躋身全國(guó)前十。

數(shù)字中國(guó)省市十強(qiáng)

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    B) 增長(zhǎng)的區(qū)域輻射效應(yīng)

    從“互聯(lián)網(wǎng)+”指數(shù)的增速來(lái)看，內(nèi)蒙古、河南增幅最大，分別為97.03%以及91.85%。廣西、山東增速也超80%，這四個(gè)省、自治區(qū)的排名位次都上升3位以上。從排名動(dòng)態(tài)變化中可以看到，在全國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)整體快速數(shù)字化的背下，發(fā)展如逆水行舟，稍慢就等于排名后退。

“互聯(lián)網(wǎng)+”指數(shù)增幅熱力圖

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    從城市增幅看，2017年，數(shù)字中國(guó)發(fā)展具有明顯的地域輻射效應(yīng)。以長(zhǎng)三角、廣深、廈門(mén)、川渝、武漢、長(zhǎng)沙、濟(jì)南、鄭州、西安、沈陽(yáng)這些城市為局部核心，其周邊城市的增幅均表現(xiàn)良好，反映在數(shù)字中國(guó)脈動(dòng)地圖中，可以看到華北、川渝、兩湖、珠三角、蘇浙一帶紅色明顯。說(shuō)明以指數(shù)高凈增值區(qū)域?yàn)楹诵模瑤?dòng)效應(yīng)明顯。更為可喜的是，這些增長(zhǎng)極正在由東部大省向中西部延伸。
2. 數(shù)字中國(guó)城市分層和數(shù)字基尼系數(shù)

    A) 中國(guó)城市數(shù)字化分層

    通聚類分析得到全國(guó)351個(gè)城市在數(shù)字中國(guó)地圖上的分層結(jié)構(gòu)，共五層。

中國(guó)城市數(shù)字化分層圖

    注：數(shù)字經(jīng)濟(jì)一線城市（共4市）：北京、深圳、廣州、上海，“互聯(lián)網(wǎng)+”指數(shù)占比20.24%；數(shù)字經(jīng)濟(jì)二線城市（共14市）：成都、東莞、佛山、福州、杭州、南京、蘇州、天津、武漢、廈門(mén)、西安、長(zhǎng)沙、鄭州和重慶，占比19.89%；數(shù)字經(jīng)濟(jì)三線城市（共19市）：大連、哈爾濱、合肥、惠州、濟(jì)南、金華、昆明、南昌、南寧、寧波、青島、泉州、沈陽(yáng)、石家莊、太原、溫州、無(wú)錫、長(zhǎng)春、中山，占比12.78%；數(shù)字經(jīng)濟(jì)四線城市（共65市）：保定、滄州、常德、常州、潮州、郴州、德陽(yáng)、贛州、貴陽(yáng)、桂林、?？?、邯鄲、河源、衡陽(yáng)、呼和浩特、湖州、濟(jì)寧、嘉興、江門(mén)、揭陽(yáng)、蘭州、廊坊、聊城、臨沂、柳州、龍巖、洛陽(yáng)、茂名、梅州、綿陽(yáng)、南通、南陽(yáng)、寧德、莆田、秦皇島、清遠(yuǎn)、汕頭、汕尾、韶關(guān)、邵陽(yáng)、紹興、臺(tái)州、泰州、唐山、濰坊、烏魯木齊、湘潭、新鄉(xiāng)、邢臺(tái)、徐州、煙臺(tái)、鹽城、揚(yáng)州、陽(yáng)江、宜昌、銀川、岳陽(yáng)、湛江、漳州、肇慶、鎮(zhèn)江、珠海、株洲、淄博、遵義，占比20.01%；其他城市均為數(shù)字經(jīng)濟(jì)五線城市（共249市），占比27.08%

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    B) 由政務(wù)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)

    比較不同層次城市的數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字政務(wù)、數(shù)字生活和數(shù)字文化占比，不難發(fā)現(xiàn)，數(shù)字化越發(fā)達(dá)的城市，其數(shù)字經(jīng)濟(jì)占總指數(shù)比例越高，反之，后線城市中數(shù)字政務(wù)、數(shù)字文化和數(shù)字生活等基礎(chǔ)性服務(wù)占比顯著高于較為發(fā)達(dá)城市。具體看，由一線城市到五線城市，數(shù)字經(jīng)濟(jì)分指數(shù)的占比從76.17%下降到33.02%，數(shù)字政務(wù)分指數(shù)從11.86%上升到49.18%。將高頻剛需的數(shù)字政務(wù)和數(shù)字生活指數(shù)除以數(shù)字中國(guó)總指數(shù)，得到不同層次的城市的這一比值差異顯著5，數(shù)字一、二線城市的數(shù)字化程已經(jīng)滲透進(jìn)入到較深層次的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，而在后線城市，數(shù)字化場(chǎng)仍然停留在剛需的政務(wù)服務(wù)、文化生活等領(lǐng)域。未來(lái)，隨著城市的數(shù)字化進(jìn)程，數(shù)字經(jīng)濟(jì)會(huì)逐步取代數(shù)字政務(wù)成為后線城市數(shù)字化進(jìn)程的主要推手。也從另一個(gè)方面證明，我國(guó)的數(shù)字化進(jìn)程大致為一個(gè)從數(shù)字政務(wù)為主導(dǎo)，逐步轉(zhuǎn)向數(shù)字經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)的程。

分線城市各項(xiàng)指標(biāo)占比

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    C) 數(shù)字基尼系數(shù)

    我國(guó)數(shù)字化發(fā)展水平不均衡程度較高。“互聯(lián)網(wǎng)+”指數(shù)中，4個(gè)一線城市占比為20.24%，12個(gè)數(shù)字二線城市占比為19.89%，而包含65和249個(gè)城市的四、五線城市占比分別只有20.01%和27.08%。顯示現(xiàn)階段我國(guó)數(shù)字化發(fā)展顯著集中于頭部城市，后線城市與頭部城市的差距明顯。

分線城市“互聯(lián)網(wǎng)+”指數(shù)占比

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    為了進(jìn)一步刻畫(huà)數(shù)字化發(fā)展不均衡的狀況，我們將所有城市的“互聯(lián)網(wǎng)+”指數(shù)進(jìn)行排序，并以此來(lái)計(jì)算數(shù)字基尼系數(shù)來(lái)衡量我國(guó)各地區(qū)數(shù)字化發(fā)展不均衡的程度6。2017年，中國(guó)的數(shù)字基尼系數(shù)為0.59，屬于相對(duì)不均衡的狀態(tài)。進(jìn)一步的計(jì)算顯示，2017年的數(shù)字基尼系數(shù)相較2016年的0.62已經(jīng)有了一定的下降，表明我國(guó)的數(shù)字發(fā)展不均衡狀況在一定程度上得到了改善。數(shù)字三、四、五線城市2017年增速分別為38.33%、47.28%以及49.87%，均大幅高于一線城市的15.26%，顯示出后線城市數(shù)字化建設(shè)的強(qiáng)勁動(dòng)力。尤其是數(shù)字五線城市在2016年增速不及二三四線城市的情況下，2017年展現(xiàn)出了加速趕超的態(tài)勢(shì)。由此可見(jiàn)，雖然數(shù)字后線城市距離頭部城市的絕對(duì)量仍然差距比較大，但是后線城市指數(shù)增長(zhǎng)更快、潛力很強(qiáng)。隨著后線城市的逐漸發(fā)力，數(shù)字鴻溝開(kāi)始呈現(xiàn)出彌合的趨勢(shì)。

分線城市增速對(duì)比

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    數(shù)字中國(guó)持續(xù)快速深入發(fā)展。數(shù)字經(jīng)濟(jì)體量達(dá)到26.70萬(wàn)億元，占GDP的比重上升由30.61％上升1.67個(gè)百分點(diǎn)，至32.28%。當(dāng)然也要看到各地?cái)?shù)字化發(fā)展程度存在顯著差異，根據(jù)“互聯(lián)網(wǎng)+”指數(shù)估算的數(shù)字基尼系數(shù)為0.59，屬于相對(duì)不均衡的狀態(tài)，但較去年有所縮小。究其原因，在中部的長(zhǎng)株潭、鄭州、開(kāi)封，西部的川渝已經(jīng)形成大城市帶動(dòng)中小城市的數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展輻射帶，增速顯著高于一線城市，這些城市構(gòu)成數(shù)字中國(guó)的腹地，從中可以看到未來(lái)數(shù)字中國(guó)發(fā)展的巨大潛力。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》