2018年中國(guó)國(guó)防信息化建設(shè)預(yù)算及市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)【圖】

    2016年5月中央軍委頒發(fā)《軍隊(duì)建設(shè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》，到2020年，要構(gòu)建能夠打贏信息化戰(zhàn)爭(zhēng)的現(xiàn)代軍事力量體系。2016年7月由國(guó)務(wù)院印發(fā)的《2017－2020年國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》指出，到2020年前，要加快信息強(qiáng)軍，積極適應(yīng)國(guó)家安全形勢(shì)新變化、信息技術(shù)發(fā)展新趨勢(shì)和強(qiáng)軍目標(biāo)新要求，堅(jiān)定不移把信息化作為軍隊(duì)現(xiàn)代化建設(shè)發(fā)展方向，在新的起點(diǎn)上推動(dòng)軍隊(duì)信息化建設(shè)跨越發(fā)展。按照軍委和國(guó)務(wù)院的目標(biāo)，我們認(rèn)為國(guó)防信息化在“十三五”進(jìn)入補(bǔ)償式發(fā)展的階段。

    十三五后幾年國(guó)防信息化進(jìn)程加速。由于裝備采購(gòu)需求方受到軍改影響，2016年和2017年我國(guó)軍隊(duì)武器裝備需求受到很大的抑制，武器裝備五年規(guī)劃前兩年裝備預(yù)算執(zhí)行率只有20-25%，項(xiàng)目多處于停滯狀態(tài)，國(guó)防信息化進(jìn)度緩慢。隨著軍改的推進(jìn)，軍隊(duì)整體體制架構(gòu)基本完成，人員逐步到位，我們預(yù)計(jì)從2018年開始軍方訂單會(huì)逐步釋放出來(lái)，過去兩年軍方積累的需求，有望在調(diào)整到位后快速釋放，國(guó)防信息化進(jìn)度也將加速。

    國(guó)防預(yù)算超預(yù)期，信息化支出占比料將提升。2018年，中國(guó)國(guó)防支出預(yù)算將增長(zhǎng)8.1%，達(dá)到11069.51億元。我們判斷2018年是我國(guó)國(guó)防支出增速的拐點(diǎn)，近年有望維持較高水平。國(guó)防信息化作為我國(guó)十三五重要的軍隊(duì)建設(shè)目標(biāo)，我們估計(jì)國(guó)防信息化支出占軍費(fèi)比重將持續(xù)提升。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)國(guó)防軍工行業(yè)深度分析與投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》

歷年我國(guó)國(guó)防預(yù)算及增速

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2018年各國(guó)軍費(fèi)占GDP比重

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    美國(guó)1999年C4ISR支出達(dá)到109.5億美元，到2012年，美國(guó)C4ISR支出達(dá)到755.3億美元，CAGR達(dá)17.5%，當(dāng)年美國(guó)國(guó)防預(yù)算約為6800億美元，其中C4ISR支出約占11.1%。粗略測(cè)算，2018年美軍國(guó)防開支達(dá)7000億，按照12%的C4ISR支出預(yù)估約為840億美元。我們預(yù)計(jì)，我國(guó)C4ISR尚處于高速發(fā)展階段，按照我國(guó)2018年軍費(fèi)水平，C4ISR支出占國(guó)防預(yù)算12%，保守估計(jì)2018年我國(guó)C4ISR相關(guān)開支約為1300億元，市場(chǎng)空間廣闊。

    3月22日，美國(guó)簽署針對(duì)中國(guó)“知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)”的總統(tǒng)備忘錄，基于貿(mào)易代表辦公室公布的對(duì)華“301調(diào)查”報(bào)告，指令有關(guān)部門對(duì)價(jià)值600億美元的自中國(guó)進(jìn)口商品加征關(guān)稅，1300個(gè)產(chǎn)品類別將受到關(guān)稅影響。其中，對(duì)航空產(chǎn)品、新材料、信息技術(shù)等領(lǐng)域制裁將對(duì)我國(guó)軍工行業(yè)產(chǎn)生影響。4月17日，美國(guó)商務(wù)部宣布將對(duì)中興通訊發(fā)布禁令，禁止美國(guó)公司向中興銷售零部件、商品、軟件及相關(guān)技術(shù)，有效期長(zhǎng)達(dá)7年。

    我國(guó)軍工關(guān)鍵元器件、零部件、新材料依賴進(jìn)口，美國(guó)對(duì)中興通訊禁售引起軍工行業(yè)警惕。我國(guó)軍工領(lǐng)域一些高端新材料、零部件、半成品通過外貿(mào)形式從歐美日本等國(guó)進(jìn)口。事實(shí)上，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)我國(guó)軍品出口一直保持高度限制，如果中美貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)，甚至帶動(dòng)日本、歐洲對(duì)我國(guó)展開貿(mào)易戰(zhàn)，使得這些進(jìn)口產(chǎn)品受到影響，將對(duì)軍工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生更大沖擊。

    長(zhǎng)期將倒逼政府加強(qiáng)扶持和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新改革，進(jìn)口替代步伐加速。我們認(rèn)為，真正的技術(shù)能力是無(wú)法通過捷徑獲得的，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代、自主可控道路漫長(zhǎng)但是我國(guó)軍工行業(yè)必走之路。美國(guó)的制約以及威脅，將倒逼我國(guó)政府對(duì)國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的財(cái)政和政策扶持，并且扶持力度和持續(xù)性必將加強(qiáng)。同時(shí)，也將促進(jìn)我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)改革和創(chuàng)新，提高國(guó)產(chǎn)化裝備研發(fā)能力和自主可控水平，以減輕受到進(jìn)口國(guó)的制約。國(guó)防信息化，尤其是在軍用集成電路核心領(lǐng)域進(jìn)口替代步伐即將加速。

    2022年全球FPGA市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到百億美元。FPGA在處理速度和效率方面都要優(yōu)于CPU，在人工智能、云服務(wù)、5G通信等特定領(lǐng)域應(yīng)用時(shí)有具更具效率優(yōu)勢(shì)，受益于相關(guān)市場(chǎng)未來(lái)幾年的快速發(fā)展，F(xiàn)PGA市場(chǎng)規(guī)模也將高速增長(zhǎng)。FPGA市場(chǎng)在2015~2022年間將出現(xiàn)8.4%的年復(fù)合成長(zhǎng)率，屆時(shí)規(guī)?？赏^99.8億美元。

全球云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模

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我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

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    FPGA芯片廣泛應(yīng)用于國(guó)防信息化武器裝備各個(gè)領(lǐng)域，受益于海空軍裝備升級(jí)和通航市場(chǎng)的拓展，中國(guó)有大量的航空飛行器以及軍用艦船處于研制和服役階段，作為國(guó)防信息化的重要組成部分的雷達(dá)系統(tǒng)將隨著裝備升級(jí)過程而直接受益。據(jù)預(yù)測(cè)，2025年軍用雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到573億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)11.5%，未來(lái)十年軍用雷達(dá)市場(chǎng)總規(guī)模將達(dá)到3776億元。FPGA芯片是雷達(dá)不可或缺的核心部件，未來(lái)將受益于我國(guó)軍用雷達(dá)市場(chǎng)發(fā)展契機(jī)，迎來(lái)廣闊市場(chǎng)空間。

2016-2025年中國(guó)軍用雷達(dá)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

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