2018年中國K12 培訓行業(yè)市場規(guī)模、市場集中度及職業(yè)教育發(fā)展趨勢分析【圖】

    一、K12 培訓市場規(guī)模

    2018 年 2 月 13 日， 教育部等四部門聯合印發(fā)《關于切實減輕中小學生課外負擔開展校外培訓機構專項治理行動的通知》。 此次四部委聯合發(fā)文整治 K12 校外培訓的力度歷史罕見，說明政府對減負的極度重視，承接 2017 年各省市（如上海、成都、南昌等地）已經開展的民辦教育培訓機構的整治行動，此次是自上而下地在全國展開全面的專項治理行動，對 K12 校外培訓行業(yè)實施嚴格規(guī)范。

    《通知》主要從三方面進行整頓：（1）辦學資質：對存在重大安全隱患的校外培訓機構要立即停辦整改；要求辦學機構需要同時取得營業(yè)執(zhí)照和辦學許可證。（2）教學內容：堅決糾正校外培訓機構開展學科類培訓（主要指語文、數學等）出現的“超綱教學”“提前教學”“強化應試”等不良行為； 校外培訓機構開展學科類培訓的班次、內容、招生對象、上課時間等要向所在地教育行政部門進行登記備案并向社會公布； 嚴禁校外培訓機構組織中小學生等級考試及競賽。（3）教學行為： 堅決查處一些中小學校存在的“非零起點教學”行為； 堅決查處個別在職中小學校教師課上不講課后到校外培訓機構講，并誘導或逼迫學生參加校外培訓機構培訓等行為。 同時，為配合整治行動的開展，《通知》提出縣級教育部門要牽頭建立培訓機構“白名單”（公布無不良行為校外培訓機構名單） 和“黑名單”（公布有安全隱患、無資質和不良行為的校外培訓機構名單）。 中小學校負責全面普查登記每一名學生報班參加學科類校外培訓的情況， 為專項治理工作提供重要參考。

    K12 培訓金字塔結構， CR2 約為 5%。 我國 K12 校外培訓行業(yè)的生態(tài)結構呈金字塔型：新東方、好未來雙巨頭居于金字塔最頂尖，根據測算，預計 2017 年我國 K12 課后輔導市場規(guī)模約為 3930 億元，雙巨頭 2017 財年收入合計約為 195 億元， CR2約為 5%，其余全國性、區(qū)域性的龍頭居于其后，共同構成金字塔的上部；中間部分是數量眾多的中小機構；底部則是龐大的個體老師、工作室等，約占 70%以上。 整體來看，我國 K12 培訓行業(yè)的市場集中度仍較低，行業(yè)格局分散。

我國 K12 課后輔導市場規(guī)模（億元）

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    相關報告：智研咨詢網發(fā)布的《2017-2022年中國k12在線教育市場專項調研及投資前景預測報告》

    二、行業(yè)面臨洗牌，供給端收縮，市場集中度有望提升。

    2018 年行業(yè)將面臨洗牌，最受沖擊的為金字塔底部的個體老師、工作室形態(tài)及中部證照不全的部分中小機構，停辦整改或終止辦學的結果將導致課外培訓行業(yè)出現供給端收縮（2017 年 7 月，上海市 502 家培訓機構關停，占比約 7%）。在我國 K12 階段課外補習需求短期仍然剛性的背景下，流出的生源將向合規(guī)的大型機構進一步聚攏，龍頭企業(yè)在政府和市場雙重力量的推動下將長期受益于競爭格局的改善，整個課外培訓行業(yè)的市場集中度有望提升。以新東方和好未來為例， 2017年 9-11 月，新東方、好未來招生人數同比分別增長 43%、 85%，均保持高速增長態(tài)勢。

    質教育彰顯潛力，課后服務形式打開 B 端學校渠道。 目前每年在孩子素質教育上投入費用超過 1 萬元以上的家庭合計占比 60%。在選擇的素質教育課程中，藝術類（音樂、美術等）占比最大、其次是體育，此外機器人教育、科學課、少兒編程等科創(chuàng)類教育產品受到強烈關注，未來增長潛力較大。 2017 年 2 月，教育部發(fā)布《關于做好中小學生課后服務工作的指導意見》，指出要充分發(fā)揮中小學校課后服務主渠道的作用，通過“政府購買服務”“財政補貼”等方式對參與課后服務的學校、單位和教師給予適當補助（深圳市自2014 年以來每年投入 1.5 億元，按照生均每年 350 元的標準給予經費補貼，支持學校購買服務，在全市 200 所學校試點“四點半活動”）。在學科類輔導受到政府嚴格監(jiān)管的背景下，素質教育培訓將成為企業(yè)提供教育服務的新選擇，且有望通過為中小學校提供 課后服務的形式打開 B 端學校渠道，通過將教學內容輸入到校內積累大量的學生資源，進一步利用校外的 C端培訓課程實現流量轉化，建立完整的校內-校外服務鏈條。

中國家庭素質教育年消費統(tǒng)計

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已選報課程中， 藝術類占比最大， 其次是體育

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意向報名課程中， 體育類、 研學類和科創(chuàng)類未來增長潛力較大

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    三、職業(yè)教育發(fā)展趨勢分析

    職業(yè)教育是僅次于 K12 教育的第二大教育細分市場。我國目前已經形成了較為完善的教育體系，市場總規(guī)模約達 2.24 萬億元。其中，幼教約 3800 億元、中小學教育（課外輔導+民辦學校）約 6800 億元、高等教育約 2530 億元、職業(yè)教育約 6000 億元、語言學習約900 億元、才藝培訓約 600 億元、企業(yè)培訓約 1500 億元、教育出版約 350 億元，預計 2018 年教育市場總規(guī)模有望達到 3 萬億元。職業(yè)教育受益于國家政策、市場剛性需求和互聯網技術發(fā)展推動，已成為僅次于 K12 教育的第二大教育細分市場。但目前我國人才供給與產業(yè)需求之間仍存在結構、質量、水平等方面的差距，未來職業(yè)教育發(fā)展仍有較大空間。 根據《現代職業(yè)教育體系建設規(guī)劃（2014-2020 年）》要求，到 2020 年，中職在校生人數要達到 2350萬人，較 2015 年增加 100 萬人；?？迫藬狄_到 1480 萬人，較 2015年增加 90 萬人；繼續(xù)教育參與人次要達到 35000 萬人次，較 2015年增加 6000 萬人次；職業(yè)院校職業(yè)教育集團參與率要從 2015 年的85%提升至 2020 年的 90%。

教育各細分領域市場規(guī)模（億元）

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教育各細分領域市場規(guī)模占比

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2015-2020年現代職業(yè)教育體系建設量化目標

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    多家企業(yè)已展開校企合作，布局 B 端學校市場。 為響應國家促進職業(yè)教育深化改革的政策， 職業(yè)教育龍頭達內科技推出高端職業(yè)教育品牌英才添翼， 面向全國高校， 從教學體系、全方位實習實訓、大學生就業(yè)和企業(yè)級師資培養(yǎng)四大維度提供“一站式校企合作解決方案”，現已與全國近千所高校院系建立了密切合作。 會計實操培訓龍頭恒企教育設立了恒企科技，圍繞國內高校市場進行專業(yè)共建、聯合辦學、共建實訓室、培訓服務等方面的合作， 目前已與中央財經大學等多所全國知名高校、地方本、?？圃盒＝⒘撕献麝P系。 數字藝術教育龍頭火星時代也積極開展校企合作，與邢臺職業(yè)技術學院等高校簽署合作協議，將在專業(yè)建設、師資培訓、教材研發(fā)、學生頂崗實習等方面進行合作。