2018年中國(guó)泛娛樂(lè)市場(chǎng)發(fā)展情況分析【圖】

    一、泛娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)日益完善。

    隨著我國(guó)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的逐步完善和網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)建設(shè)步伐加快， 泛娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)逐漸成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱。包括游戲、影視、文學(xué)、動(dòng)漫、 音樂(lè)等“互聯(lián)網(wǎng)+文化娛樂(lè)”業(yè)態(tài)廣泛互聯(lián)并深度融合， 精品 IP 通過(guò)不同的內(nèi)容表現(xiàn)形式，滿足了粉絲的多元化需求，進(jìn)而形成了整個(gè)泛娛樂(lè)生態(tài)鏈。精品 IP 的價(jià)值持續(xù)提升， 并通過(guò)周邊衍生持續(xù)變現(xiàn)，頂級(jí) IP 始終處于價(jià)值鏈頂端，地位不可撼動(dòng)。

    《2018 年中國(guó)泛娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)》 指出， 2017 年我國(guó)泛娛樂(lè)核心產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約為 5484 億元，同比增長(zhǎng) 32%，預(yù)計(jì)占數(shù)字經(jīng)濟(jì)的比重將會(huì)超過(guò) 1/5，成為我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要支柱和新經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引擎。 進(jìn)入 2018 年，泛娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域呈現(xiàn)玩法多元化趨勢(shì)，例如短視頻、線上娃娃機(jī)等新型娛樂(lè)方式不斷涌現(xiàn)，受到移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)用戶高漲的碎片化娛樂(lè)需求的影響，行業(yè)將迎來(lái)前所未有的高速發(fā)展期。

泛娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)鏈層級(jí)及規(guī)模（億元）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)游戲行業(yè)深度調(diào)研及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    二、90/00 后消費(fèi)觀轉(zhuǎn)變和付費(fèi)意愿提升。

    我國(guó)正迎來(lái)新一輪消費(fèi)升級(jí)的浪潮，消費(fèi)對(duì)于 GDP 的拉動(dòng)作用逐年提升。 文化娛樂(lè)作為服務(wù)業(yè)的重要組成部分，在居民的日常消費(fèi)中占有重要地位，我國(guó)居民文化娛樂(lè)消費(fèi)占消費(fèi)支出比重呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 2017 年我國(guó)信息消費(fèi)規(guī)模達(dá) 4.5 萬(wàn)億元，占最終消費(fèi)支出的比重約為 10%，《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)持續(xù)釋放內(nèi)需潛力的指導(dǎo)意見(jiàn)》指出，到 2020 年，我國(guó)信息消費(fèi)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到 6 萬(wàn)億元，年均增長(zhǎng) 11%以上，拉動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)出達(dá)到 15 萬(wàn)億元。

    消費(fèi)者的消費(fèi)行為從傳統(tǒng)的生存型物質(zhì)性消費(fèi)逐步轉(zhuǎn)向發(fā)展型、服務(wù)型等新型消費(fèi)。 消費(fèi)升級(jí)背景下，新一代 90/00 后為代表的用戶付費(fèi)意識(shí)與意愿大幅提升，泛娛樂(lè)領(lǐng)域付費(fèi)規(guī)模快速增長(zhǎng)，多個(gè)新興付費(fèi)行業(yè)崛起。 目前較為成熟的付費(fèi)領(lǐng)域?yàn)橛螒蚝陀耙?，尤其以移?dòng)游戲及視頻類付費(fèi)增長(zhǎng)較快，網(wǎng)絡(luò)文學(xué)、 演出、 音樂(lè)領(lǐng)域尚處在上升期，未來(lái)市場(chǎng)空間較大。

    三、2 月電影票房創(chuàng)歷史新高，電影市場(chǎng)持續(xù)回暖。

    2017 年，國(guó)內(nèi)電影票房 559.11 億元，同比增長(zhǎng) 13.45%，扣除服務(wù)費(fèi)票房為 523.6 億元，同比增長(zhǎng) 14.5%。 2018 年春節(jié)檔（從 2 月 15日至 2 月 21 日），全國(guó)電影票房再創(chuàng)檔期歷史新高，為 56.94 億元，觀影人次為 1.43 億，與去年同期相比分別增長(zhǎng)了 68.25%和 60.13%。其中，國(guó)產(chǎn)影片市場(chǎng)占比為 99.93%。 2 月份，單月票房破億的電影共有 11 部，《唐人街探案》、《紅海行動(dòng)》、《捉妖記》的票房都超過(guò)了 20 億元。 2018 年 Q1 整體票房有望保持 30%+的增速，在票房回暖背景下，看好 Q2 票房繼續(xù)保持回升態(tài)勢(shì)。

2017 年 4 月-2018 年 3 月 14 日國(guó)內(nèi)月度票房（萬(wàn)元）

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    四、院線集中度提升，三線以下城市增速快。

    2017年前 10大院線合計(jì)實(shí)現(xiàn)票房 354.5億元，占全國(guó)票房的 67.7%，同比提升 0.5%。分城市來(lái)看，一二線城市票房增速分別為 8%和 13%，低于全國(guó)總票房 13.45%的增速；三四五線城市票房同比增速更高，分別為 20%、 23%、 25%，成為拉動(dòng)國(guó)內(nèi)票房增長(zhǎng)的主要力量。 重點(diǎn)布局三到五線城市的大地系及橫店系院線市占率上升較多。 2017 年，我國(guó)銀幕數(shù)量躍居世界第一，銀幕數(shù)已達(dá) 50776 塊，超過(guò)美國(guó)和加拿大銀幕數(shù)總和， 雖然銀幕數(shù)較前一年增長(zhǎng)了 21%，但觀影人數(shù)卻只增長(zhǎng)了 18%， 說(shuō)明很多影廳的上座率偏低，銀幕數(shù)對(duì)觀影人群的拉動(dòng)力在降低

TOP10 影投公司 1-5 線城市占比

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    五、電視劇/綜藝： 產(chǎn)量下降，精品化趨勢(shì)明顯。

    電視劇播放市場(chǎng)趨于飽和。 2016 年我國(guó)共有 14912 集電視劇被頒發(fā)發(fā)行許可證， 回落到 2011 年水平。 2017 年前三季度，電視劇制作數(shù)量繼續(xù)呈下降趨勢(shì)。 2015 年起，“一劇兩星”政策代替“4+X”政策開(kāi)始實(shí)施， 一部電視劇最多只能同時(shí)在兩家上星頻道播出。 這一政策倒逼影視公司必須產(chǎn)出更多精品內(nèi)容才能搶占市場(chǎng)，減少粗制濫造的作品，同時(shí)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的付費(fèi)點(diǎn)播模式也對(duì)電視劇制作企業(yè)提出了更高的質(zhì)量要求。

全國(guó)國(guó)產(chǎn)電視劇發(fā)行許可證頒發(fā)情況

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    從七大衛(wèi)視 2018 年招商會(huì)的情況來(lái)看， 2018 年將有超過(guò) 100 部的劇目在各電視臺(tái)播出。包括《如懿傳》、《贏天下》、《凰權(quán)弈天下》、《知否知否應(yīng)是綠肥紅瘦》、《獨(dú)孤皇后》等一批古裝大女主劇將陸續(xù)播出，競(jìng)爭(zhēng)激烈?，F(xiàn)實(shí)題材中，包括《愛(ài)情進(jìn)化論》、《時(shí)間都知道》、《在紐約》、《都挺好》等都是情感劇有望成為“黑馬”。精品IP 影視化趨勢(shì)明顯，在 2018 年將有更多知名 IP 改編劇。

    2015-2017 年，隨著網(wǎng)綜內(nèi)容質(zhì)量的提升及年輕用戶的成長(zhǎng)，網(wǎng)綜整體流量得到提升。綜藝節(jié)目分為選秀類、問(wèn)答類、游戲類、體育類等多種類型。在上游制作領(lǐng)域，傳統(tǒng)公司、王牌制作人不斷入局，平臺(tái)大力投資自制三大因素推進(jìn)網(wǎng)綜質(zhì)量大幅提升，網(wǎng)綜反哺一線衛(wèi)視初露端倪，最終使網(wǎng)綜的變現(xiàn)渠道增多，變現(xiàn)能力不斷增強(qiáng)。

    2017 年新上線網(wǎng)綜播放量 TOP10 占比 48%，市場(chǎng)集中度較高， 廣告是網(wǎng)綜變現(xiàn)最重要方式。在頭部?jī)?nèi)容市場(chǎng)表現(xiàn)中，騰訊視頻《明日之子》、愛(ài)奇藝《中國(guó)有嘻哈》成為熱搜、流量雙高爆款網(wǎng)綜，網(wǎng)綜也正式進(jìn)入高投入、高回報(bào)的階段。

2015-2017 年網(wǎng)絡(luò)綜藝作品數(shù)量

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    六、在線視頻/短視頻：用戶規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。

    2017年中國(guó)在線視頻市場(chǎng)規(guī)模為 593.8億元，同比增長(zhǎng) 60%，在線視頻市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，《白夜追兇》等優(yōu)質(zhì)劇目拉動(dòng)了付費(fèi)會(huì)員增長(zhǎng)。 在線視頻付費(fèi)用戶市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 140.8 億元，同比增長(zhǎng) 16.7%。 未來(lái)隨著用戶規(guī)模擴(kuò)大，用戶使用黏性增加， 線視頻帶來(lái)的商業(yè)資源不斷升值，預(yù)計(jì)到 2018 年市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大， 同時(shí)用戶對(duì)視頻內(nèi)容需求將更加多元化，市場(chǎng)將加速細(xì)分，進(jìn)入精品化時(shí)代。

2011-2017 年在線視頻行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

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    2017 年付費(fèi)用戶規(guī)模超過(guò) 1 億， 預(yù)計(jì) 2018 年將超過(guò) 1.3 億， 視頻付費(fèi)市場(chǎng)潛力巨大。 從愛(ài)奇藝等擬 IPO 視頻平臺(tái)披露的數(shù)據(jù)看， 愛(ài)奇藝付費(fèi)用戶超 5000 萬(wàn)，騰訊、優(yōu)酷視頻緊隨其后， 芒果 TV 付費(fèi)用戶數(shù)也保持增長(zhǎng)。 與此同時(shí)，付費(fèi)劇增長(zhǎng)迅猛，其中網(wǎng)絡(luò)劇成付費(fèi)劇主力，占比 47%。越來(lái)越多的網(wǎng)絡(luò)劇開(kāi)始嘗試付費(fèi)排播。劇
集及綜藝單日覆蓋人數(shù)最高亦超過(guò)九千萬(wàn)，單日人均播放時(shí)長(zhǎng)達(dá) 90分鐘，不斷刷新紀(jì)錄。劇集方面，美劇題材多元成熟，擁抱頂級(jí)電影主創(chuàng)班底，中國(guó)劇集品類單一，但精品化生產(chǎn)模式漸成主流。

中國(guó)視頻付費(fèi)用戶規(guī)模

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    2016 年短視頻興起，早期短視頻平臺(tái)開(kāi)始進(jìn)行初步的商業(yè)變現(xiàn)嘗試； 2017 年短視頻火熱，用戶規(guī)模的增長(zhǎng)和廣告主的關(guān)注帶動(dòng)整體市場(chǎng)規(guī)模提升， 2017 年短視頻市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 57.3億，同比增長(zhǎng)達(dá) 183.9%。未來(lái)短視頻平臺(tái)將開(kāi)放大量的商業(yè)化機(jī)會(huì)，流量變現(xiàn)帶來(lái)較大的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)，與此同時(shí)隨著短視頻內(nèi)容營(yíng) 質(zhì)量的不斷提升，內(nèi)容變現(xiàn)也將出現(xiàn)較大機(jī)會(huì)。預(yù)計(jì) 2020 年短視頻市場(chǎng)規(guī)模將超 300 億。

2017年在線視頻 APP 月活用戶數(shù)（萬(wàn)）

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2017年在線視頻 APP用戶月活躍率（萬(wàn)、%）

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    抖音、西瓜、火山小視頻在春節(jié)期間的帶動(dòng)下月活規(guī)模均首次破億；其中抖音營(yíng)銷攻勢(shì)顯著，不僅在除夕當(dāng)周斬獲 4200 萬(wàn)新安裝用戶，而且相較于 1 月份，抖音 2 月份活躍用戶數(shù)增長(zhǎng)突破 4600 萬(wàn)。 當(dāng)前短視頻平臺(tái)仍處于快速增長(zhǎng)期，不斷有新的平臺(tái)涌入市場(chǎng)，并且同質(zhì)化較低，大部分平臺(tái)在定位、內(nèi)容和目標(biāo)用戶上 仍然具備差異化競(jìng)爭(zhēng)。

2018 年 1-2 月頭部短視頻 APP 月活用戶數(shù)（萬(wàn)）

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