2018年中國(guó)鋰電設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)【圖】

    2017年鋰電設(shè)備行業(yè)快速增長(zhǎng)，受益于動(dòng)力鋰電池的產(chǎn)能擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)需求達(dá)到170億元，同比增長(zhǎng)25%；國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備產(chǎn)值達(dá)150億元，同比增幅為17%。國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備產(chǎn)值占到了總需求的87%，相較2016年上漲5個(gè)百分點(diǎn)，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)值占比進(jìn)一步提高。

2013-2017年鋰電設(shè)備國(guó)內(nèi)需求和國(guó)內(nèi)產(chǎn)值（單位：億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    根據(jù)我們預(yù)測(cè)，2020年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池需求將達(dá)到100GWh。2017年動(dòng)力電池裝機(jī)量為36.2GWh，到2020年，未來三年將保持40%的復(fù)合增速。鋰電池產(chǎn)能的投產(chǎn)一般需要2-3年，因此，為了滿足2020年國(guó)內(nèi)鋰電池需求，未來1-2年新增鋰電池產(chǎn)能還將帶動(dòng)鋰電設(shè)備需求快速增長(zhǎng)。

    到2020年，CATL將新增34GWh產(chǎn)能，總產(chǎn)能將達(dá)50GWh；比亞迪將新增23GWh產(chǎn)能，總產(chǎn)能將達(dá)40GWh；其他第二、第三梯隊(duì)2018-2020的新增產(chǎn)能都超過10GWh。預(yù)計(jì)未來三年，新增電池產(chǎn)能將接近200GWh，按5.5億元/GWh的投資成本看，市場(chǎng)容量將超千億。

部分動(dòng)力電池企業(yè)至2020年的新增產(chǎn)能計(jì)劃（單位：GWh）

    鋰電設(shè)備行業(yè)格局較為分散，2016年國(guó)內(nèi)CR3不到20%。國(guó)內(nèi)產(chǎn)值第一的新嘉拓占市場(chǎng)份額7%，排名第二和第三的先導(dǎo)智能、贏合科技各占5%。鋰電設(shè)備行業(yè)較大，細(xì)分前中后端，包含設(shè)備類型較多，大多數(shù)企業(yè)只專注做其中的一類或幾類，是市場(chǎng)格局分散的主要原因。

2016年鋰電設(shè)備行業(yè)格局

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著動(dòng)力鋰電池的擴(kuò)產(chǎn)，越來越多的動(dòng)力鋰電池廠商對(duì)鋰電設(shè)備企業(yè)提出了整線方案的需求；而鋰電設(shè)備行業(yè)的細(xì)分市場(chǎng)較多，多數(shù)企業(yè)體量不大，一些鋰電設(shè)備龍頭企業(yè)以此為契機(jī)，開始向鋰電設(shè)備整線方案方向布局。2016年12月，贏合科技收購(gòu)雅康精密，拓展了公司在涂布機(jī)、分條機(jī)、制片機(jī)和卷繞機(jī)的生產(chǎn)能力；2017年1月，先導(dǎo)智能收購(gòu)泰坦能源新動(dòng)力，在自身以隔膜分切機(jī)、卷繞機(jī)等為核心業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，加入了化成、分容、分選和鋰電池電芯及模組測(cè)試設(shè)備的能力；2017年9月，科恒股份收購(gòu)萬家智能設(shè)備，打通了前端鋰電設(shè)備業(yè)務(wù)。

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