2018年我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域需求規(guī)模及老齡化給健康產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的發(fā)展前景預(yù)測(cè)分析【圖】

    2017年國(guó)內(nèi)醫(yī)藥終端銷售同比增長(zhǎng)7.6%。其中，公立醫(yī)院占比達(dá)68%，市場(chǎng)份額最高，但受到公立醫(yī)院控制藥占比、取消藥品加成影響，同比增速只有7.0%；零售藥店占比為22.6%，公立基層醫(yī)療占比9.4%，較往年逐步提升，增速為11.60%，為各大終端增速第一。

三大醫(yī)藥終端銷售占比

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

三大醫(yī)藥終端增速

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    據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年全球糖尿病患者數(shù)量（20~79歲）達(dá)4.25億，從2000年的1.51億到2017年的4.25億，增加近2倍。預(yù)計(jì)到2045年，糖尿病患者將會(huì)達(dá)到6.29億。2017年我國(guó)糖尿病患者人數(shù)為1.144億，居全球第一。預(yù)計(jì)2045年這一數(shù)字將達(dá)到1.198億。龐大患者基數(shù)帶來(lái)了對(duì)治療藥品的巨大需求量。同時(shí)由于糖尿病無(wú)法徹底根治，需長(zhǎng)期服藥，其用藥具有依賴性和持續(xù)性。預(yù)計(jì)患者對(duì)阿卡波糖的需求將會(huì)穩(wěn)定增長(zhǎng)，市場(chǎng)發(fā)展前景較好。

    同時(shí)，糖尿病的知曉率和治療率也在不斷增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)2型糖尿病防治指南(2017年版)數(shù)據(jù)顯示，2013年2型糖尿病知曉率和治療率分別為36.5%和32.2%。阿卡波糖是2型糖尿病二線治療口服類藥品，知曉率和治療率的提高將帶來(lái)對(duì)其需求量的增長(zhǎng)。

我國(guó)糖尿病患者人數(shù)及增長(zhǎng)率

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    糖尿病患者分布情況來(lái)看，城市患病率、患病人數(shù)略高于農(nóng)村，而農(nóng)村患病率增速高于城市。因而基層醫(yī)院對(duì)阿卡波糖需求增長(zhǎng)更為迅速。

    糖尿病基層占比逐年提升。根據(jù)2013-2016年糖尿病用藥在公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)市場(chǎng)銷售占比情況，城市公立醫(yī)院占比逐年下降，由2013年的64.40%逐漸下降至2016年的55.69%，縣級(jí)公立醫(yī)院及城市社區(qū)上升明顯，2013-2016年分別提升了5.44、2.96個(gè)百分點(diǎn)。糖尿病市場(chǎng)下沉趨勢(shì)明顯。

2013-2016年糖尿病用藥在公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的占比情況

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2013-2016年糖尿病公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)市場(chǎng)銷售情況

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    阿卡波糖是一種口服降糖藥，其作用機(jī)理是在小腸上部和寡糖競(jìng)爭(zhēng)而與α-葡萄糖苷酶可逆地結(jié)合，使得腸道葡萄糖的吸收減緩，從而緩解餐后高血糖。阿卡波糖可與其他口服降血糖藥或胰島素聯(lián)合應(yīng)用于胰島素依賴型或非胰島素依賴型的糖尿病。

2017年阿卡波糖銷售市場(chǎng)份額

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華東阿卡波糖樣本醫(yī)院市場(chǎng)份額變化

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華東阿卡波糖樣本醫(yī)院銷售金額變化及增長(zhǎng)率

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    目前來(lái)看，器官移植手術(shù)市場(chǎng)空間和增長(zhǎng)潛力不容小覷，有望為免疫抑制劑藥物打開(kāi)放量空間。近十五年來(lái)的造血干細(xì)胞移植數(shù)目的穩(wěn)步增長(zhǎng)充分表明了我國(guó)器官移植市場(chǎng)正在悄然興起，從2002年的32起造血干細(xì)胞移植手術(shù)到2016年的6198起造血干細(xì)胞移植手術(shù)。

    同時(shí)我國(guó)器官捐獻(xiàn)案例由最初2010年的34例增長(zhǎng)到2016年的4080例，增長(zhǎng)倍數(shù)為120倍。根據(jù)中國(guó)器官移植發(fā)展基金會(huì)公開(kāi)數(shù)據(jù)，截至2018年3月11日，中國(guó)大陸已累計(jì)實(shí)現(xiàn)公民逝世后器官捐獻(xiàn)案例16223例，捐獻(xiàn)大器官4.57萬(wàn)個(gè)，器官捐獻(xiàn)者志愿登記人數(shù)超過(guò)41萬(wàn)個(gè)。預(yù)計(jì)2020年，中國(guó)將成為世界第一移植大國(guó)。器官移植手術(shù)市場(chǎng)的逐年增加勢(shì)必將帶動(dòng)免疫抑制劑藥物銷量的增長(zhǎng)。

國(guó)內(nèi)歷年造血干細(xì)胞移植數(shù)（例）

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中國(guó)公民逝世后器官捐獻(xiàn)情況（例）

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    國(guó)內(nèi)免疫抑制劑市場(chǎng)存在十多種藥物，目前市占率前三的藥物為他克莫司、嗎替麥考酚酯及環(huán)孢素。免疫抑制劑市場(chǎng)整體銷量逐年增長(zhǎng)，2017年國(guó)內(nèi)樣本醫(yī)院總體銷售額達(dá)到27.27億元，同比增長(zhǎng)率為14.02%。

2017年免疫抑制劑各類藥物市場(chǎng)占比

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免疫抑制劑樣本醫(yī)院銷售（億元）及增速

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2012-2017各企業(yè)免疫抑制劑市占比

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2012-2017各企業(yè)他克莫司藥物市場(chǎng)占比

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2012-2017各企業(yè)嗎替麥考酚酯市占比

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2012-2017各企業(yè)環(huán)孢素藥物市場(chǎng)占比

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    DPP-4抑制劑2017年在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售額達(dá)到2.81億元，且每年的增長(zhǎng)率保持在30%以上。2016年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端口服降血糖藥TOP20榜單中，DPP-4抑制劑藥物西格列汀、沙格列汀、維格列汀、利格列汀分別排在第12，16、18、20位，其中西格列汀和沙格列汀的銷售額均超過(guò)1億元，2016年增長(zhǎng)率超過(guò)20%，而利格列汀在2013年獲批進(jìn)入中國(guó)之后，上期時(shí)間雖短但漲勢(shì)迅猛，2016年增長(zhǎng)率195.91%，是前20位增速最快的品種。DPP-4類單方品種均列入2017年國(guó)家新版醫(yī)保目錄，隨著醫(yī)生和患者對(duì)DPP-4類產(chǎn)品認(rèn)知度的提高，HD118在國(guó)內(nèi)糖尿病市場(chǎng)前景廣闊。

DPP-4抑制劑國(guó)內(nèi)市場(chǎng)歷年銷售金額及增速

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    到2020年，中國(guó)將成為擁有2.3億老年人人口第一大國(guó)，健康產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過(guò)GDP的10%以上。國(guó)家政策引導(dǎo)，市場(chǎng)多重利好，政府鼓勵(lì)社會(huì)資本與醫(yī)療機(jī)構(gòu)深度融合，共同促進(jìn)中國(guó)健康事業(yè)向前發(fā)展。

    從中美大健康產(chǎn)業(yè)構(gòu)成圖來(lái)看，在美國(guó)，家庭及社區(qū)保健服務(wù)占比最大，為50%，其次是醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)，為19%。而在中國(guó)，醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療商品占主導(dǎo)地位，為95%，院外醫(yī)療在中國(guó)仍有顯著的成長(zhǎng)空間。

美國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)圖

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中國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)圖

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華東四大健康業(yè)務(wù)分布

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    從數(shù)據(jù)來(lái)看，醫(yī)美產(chǎn)品消費(fèi)在浙江省杭州市占比15%，在單個(gè)城市對(duì)比中僅次于上海；同時(shí)，醫(yī)美玻尿酸出現(xiàn)頻次為32，頻次比瘦臉、美白更多，以玻尿酸為主的注射類微整形逐漸成為推動(dòng)醫(yī)美行業(yè)快速發(fā)展的核心動(dòng)力。

醫(yī)美產(chǎn)品消費(fèi)城市份額

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    玻尿酸在整形美容領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，競(jìng)爭(zhēng)格局較好，前景值得期待。隨著生活水平、消費(fèi)意識(shí)的提升以及健康技術(shù)的升級(jí)，預(yù)計(jì)醫(yī)學(xué)健康市場(chǎng)在未來(lái)10年將迎來(lái)高速發(fā)展期，為華東健康產(chǎn)業(yè)提供充足動(dòng)力。