2018年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)【圖】

    近 5 年國(guó)內(nèi)機(jī)器人市場(chǎng)一直保持高速增長(zhǎng)，未來(lái)行業(yè)仍將保持 20%以上的增速。據(jù) IFR 統(tǒng)計(jì)，我國(guó)連續(xù)數(shù)年成為全球第一大工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)，2016 年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人全年累 計(jì)銷售 8.7 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 26.6%（2016 年全球市場(chǎng)機(jī)器人銷量 29.4 萬(wàn)臺(tái)）。在應(yīng)用行 業(yè)上， 2017 年汽車產(chǎn)業(yè)使用的機(jī)器人數(shù)量占比依然最高達(dá) 33%， 在 3C 制造業(yè)用量占比第二達(dá) 28%，但增長(zhǎng)最快（同比增長(zhǎng) 86%）。在下游需求推動(dòng)下， 2017 年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人累計(jì)產(chǎn)量 13.1 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 68%。我們認(rèn)為當(dāng)前我國(guó)生產(chǎn)制造 智能化改造升級(jí)的需求日益凸顯，同時(shí)伴隨著下游 3C 制造業(yè)、以汽車零部件及配件制造、 汽車整車制造為代表的汽車制造業(yè)等工業(yè)領(lǐng)域回暖，工業(yè)機(jī)器人需求量不斷增加，企業(yè)產(chǎn) 量持續(xù)擴(kuò)張。在政策、成本、技術(shù)等推動(dòng)下，未來(lái)機(jī)器換人的熱潮在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間不會(huì)衰 減，焊接、打磨、噴涂等枯燥、工作環(huán)境十分惡劣等工業(yè)領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)保持較高的增長(zhǎng)需求。2017 年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人年銷量 預(yù)計(jì)為 11.5 萬(wàn)臺(tái)，2018-2020 年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為 22%，至 2020 年將達(dá)到 21 萬(wàn)臺(tái)/ 年，如果每臺(tái)機(jī)器人按 18 萬(wàn)人民幣計(jì)算，2020 年市場(chǎng)規(guī)模將可達(dá)到 378 億元，對(duì)應(yīng)整 個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈在千億規(guī)模。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》

2011-2020 年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量及預(yù)測(cè)

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2017 年我國(guó)工業(yè)機(jī)器產(chǎn)量 13.1 萬(wàn)臺(tái)，增速 68%

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    目前我國(guó)工業(yè)機(jī)器人使用密度接近世界平均水平，但距發(fā)達(dá)國(guó)家仍有較大差距。2016 年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人使用密度為 68 臺(tái)/萬(wàn)人，全球平均 74 臺(tái)/萬(wàn)人。其余主要國(guó)家中，韓國(guó) 工業(yè)機(jī)器人使用密度最高，為 631 臺(tái)/萬(wàn)人。在國(guó)家工業(yè)轉(zhuǎn)型以及相關(guān)政策支持下，我國(guó)工 業(yè)機(jī)器人發(fā)展迅速，在例如汽車整車領(lǐng)域自動(dòng)化水平已經(jīng)很高，機(jī)器人的使用與國(guó)外基本 一致，但是與先進(jìn)制造業(yè)強(qiáng)國(guó)相比，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人未來(lái)增長(zhǎng)潛力還很大。

2011-2016 年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人使用密度（臺(tái)/萬(wàn)人）

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2017 年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)市場(chǎng)份額

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    按工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域分類，汽車行業(yè)占比最高，3C 行業(yè)增長(zhǎng)最為迅速。汽車行業(yè)作 為工業(yè)機(jī)器人最大且最為成熟的應(yīng)用領(lǐng)域，根據(jù) GGII 提供的數(shù)據(jù)，其占比穩(wěn)定在 35%左右， 預(yù)計(jì) 2017 年銷量為 4.52 萬(wàn)臺(tái)，較 2016 年增長(zhǎng) 54.11%。由于 3C 行業(yè)規(guī)模巨大，迅猛發(fā)展， 2017 年應(yīng)用于 3C 行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人占比 27.65%，較 2016 年提升近 4 個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì) 2017 年銷量為 3.76 萬(wàn)臺(tái)，較 2016 年增長(zhǎng)高達(dá) 85.57%，成為未來(lái)最具發(fā)展?jié)摿Φ膽?yīng)用領(lǐng)域，各 大機(jī)器人廠商都在積極布局 3C 行業(yè)，未來(lái)三年，3C 行業(yè)的應(yīng)用占比有望追趕上汽車行業(yè)。

2013-2017 年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用行業(yè)分布

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2013-2017 年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用行業(yè)分布增長(zhǎng)率

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    從工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用工藝來(lái)看，搬運(yùn)碼垛與焊接占比最高，裝配應(yīng)用增長(zhǎng)最快。搬運(yùn)碼 垛、焊接應(yīng)用依然是占比最高的兩大用途，兩者之和超過(guò) 70%，同比下降 3.5 個(gè)百分點(diǎn)。裝 配應(yīng)用占比提升明顯，主要受益于 3C、新能源等行業(yè)的需求釋放，預(yù)計(jì)未來(lái)三年裝配應(yīng)用 占比將繼續(xù)快速提升，裝配應(yīng)用需求的釋放將直接帶動(dòng) SCARA、小六軸銷量的迅速提升，輕 小負(fù)載機(jī)器人廠商將直接受益。就 3C 行業(yè)而言，裝配質(zhì)量的好壞和效率的高低尤為關(guān)鍵， 但是放眼望去，眾多的工業(yè)裝配生產(chǎn)線上還是大量依賴人工來(lái)完成螺釘擰緊裝配而不是用 機(jī)器人。螺釘裝配環(huán)節(jié)是產(chǎn)品的末端工序，由于裝配不良帶來(lái)的失敗成本是幾乎前面所有 工序的成本總和，在沒(méi)有足夠好的品質(zhì)保障前提下，用機(jī)器人無(wú)疑會(huì)得不償失。裝配的高 要求導(dǎo)致裝配環(huán)節(jié)機(jī)器換人存在阻礙，同時(shí)也是未來(lái)自動(dòng)化的重大突破點(diǎn)。

2013-2017 年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用工藝分布

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2013-2017 年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用工藝分布增長(zhǎng) 率

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    2017年全球智能手機(jī)、平板手機(jī)與 PC 出貨總量達(dá)到 18.95 億臺(tái)，其中全球智能手機(jī)出貨量為14.72 億臺(tái)，中國(guó)智能手機(jī)出貨量為 4.61 億臺(tái)，占全球智能手機(jī)出貨量的 31%。3C 產(chǎn)業(yè)作為目前發(fā)展最為迅速的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品更新快但智能化制造不夠成熟的情況下，生產(chǎn)線換線頻繁、招工困難、自動(dòng)化率的逐漸提升均會(huì)促進(jìn)機(jī)器人銷量的增長(zhǎng)，使得 3C 領(lǐng)域成為機(jī)器人企業(yè)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)主戰(zhàn)場(chǎng)之一，這也將給國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來(lái)機(jī)會(huì)。

新能源汽車產(chǎn)量 (臺(tái))

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全球 3C 主要產(chǎn)品出貨量

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    目前，全球機(jī)器人減速器市場(chǎng)基本被日本企業(yè)所占據(jù)。日本住友、納博特斯克、哈默 納科三家日企占據(jù)了全球市場(chǎng)份額的 85%，處于絕對(duì)壟斷地位，其中納博特斯克生產(chǎn) RV 減 速器，約占 60%的份額，哈默納科生產(chǎn)諧波減速器，約占 15%的份額。發(fā)那科、安川、ABB、 庫(kù)卡等國(guó)際機(jī)器人巨頭均大批采購(gòu)納博特斯克、哈默納科的精密減速器。

    相比之下，我國(guó)精密減速器起步較晚，技術(shù)不成熟，相關(guān)技術(shù)落后于日本，所以導(dǎo)致 嚴(yán)重依賴進(jìn)口。RV 減速器傳遞較大扭矩，承受較大沖擊，要保證預(yù)期工作壽命，需要過(guò)定 位結(jié)構(gòu)，加工困難。國(guó)產(chǎn)生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備尚不能滿足要求，進(jìn)口設(shè)備受到限制，相關(guān) 配套產(chǎn)業(yè)也比較落后，如材料、熱處理等，加之工藝參數(shù)缺乏陳年積累，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程緩慢。

全球減速器市場(chǎng)份額

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2014-2017 年中國(guó)精密減速器市場(chǎng)份額

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    近年來(lái)供需缺口較大，國(guó)內(nèi)減速器企業(yè)也迎來(lái)難得的發(fā)展機(jī)遇，新晉的減速器廠商增 加明顯。受制于全球產(chǎn)能的限制，而減速器的需求猛增，但擴(kuò)產(chǎn)不易，各企業(yè)交貨期延長(zhǎng)， 生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)緊張，減速器供不應(yīng)求情況短期內(nèi)難以緩解。