2018年全球軌交市場現(xiàn)狀 、市場規(guī)模及市場競爭格局分析【圖】

    1、全球軌交市場現(xiàn)狀截止2016年，全球鐵路總里程數(shù)達105萬公里，其中美國位列第一，總里程數(shù)達22.82萬公里(2014年)、俄羅斯和中國分列第二第三，鐵路總里程數(shù)分別為8.54萬公里和6.71萬公里。世界鐵路主要集中于中等收入與高收入國家，撒哈拉以南非洲作為世界上最貧窮的區(qū)域，在2430萬平方公里的廣袤土地上僅有5.96萬公里鐵路。

全球各國鐵路里程數(shù)(萬千米)

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    相關報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2017-2023年中國軌道交通裝備市場研究及投資方向研究報告》

全球各國鐵路貨運周轉量(百億噸千米)

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全球各國鐵路客運周轉量(百億人千米)

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    城市軌道交通方面， 自1863年第一條地鐵在倫敦正式開通以來，目前已有51個國家， 212個城市擁有城市軌道交通，遍布各個人口密度較大的城市。 其中，歐洲有77個城市擁有城軌，全球最多。 截止2016年底，中國城軌里程數(shù)已達到4152.8公里，運營車站總數(shù)2671座，城軌里程數(shù)全球第一。

    2015年全球軌交市場規(guī)模為1691億歐元，其中OEM占比47%， 后市場占比53%。 分區(qū)域來看，亞洲和西歐地區(qū)為最大的市場，市場容量分別高達516億和444億歐元，澳洲和拉丁美洲最小，市場容量為34億歐元和53億歐元。分國家來看，中美俄德法為前五大市場，占全球市場的50%。按運營方式分類來看，普速鐵路仍是最大市場，占比72%；按設備種類來看，軌交車輛市場最大，占比61% 。

    2、全球軌道交通市場規(guī)模將穩(wěn)定上升

    根據(jù)預測， 2016-2020年市場規(guī)模年復合增長率將達到2.32%，其中售后市場年復合增長率3.2%， OEM年復合增長率1.3%。分區(qū)域來看，非洲和中東地區(qū)市場規(guī)模基數(shù)小、增速快，預計2016-2020年復合增長率達7.1%，拉丁美洲地區(qū)則將出現(xiàn)下跌 根據(jù)預測，軌交車輛2015-2020年復合增長率2%， 主要來源于新增線路的車輛購置與存量線路的車輛更換； 軌交控制和基礎設施年復合增長率分別為2.8%和2.9%，主要來源于新線路的線路建設。

    根據(jù)預測，軌交車輛2015-2020年復合增長率2%， 主要來源于新增線路的車輛購置與存量線路的車輛更換； 軌交控制和基礎設施年復合增長率分別為2.8%和2.9%，主要來源于新線路的線路建設。

2015-2020年全球軌交細分領域市場增速

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2015-2020年全球高鐵、普鐵和城軌市場增速

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    高速鐵路仍在發(fā)展， 城市軌道交通增速最快。全球高速鐵路市場2015-2020年復合增長率為2.6%； 普速鐵路年復合增長率較低； 而受益于亞洲和非洲城市化水平的持續(xù)提升， 城市軌道交通市場年復合增長率將達到4.1%。

    不同地區(qū)處于不同的發(fā)展階段， 呈現(xiàn)出不同的軌交設備需求結構。 軌道交通作為基礎設施建設的一部分，其發(fā)展一定程度上依賴于政府投資與規(guī)劃，而政府投資與規(guī)劃又一定程度上取決于當?shù)亟洕闆r、城市化進程和車輛更換需求。因此，軌道交通市場容量短期看政府規(guī)劃，長期看經濟發(fā)展、城市化進程和車輛更換周期。不同地區(qū)經濟狀況與城市化進程不盡相同，對軌交發(fā)展的需求亦有所不同非洲地區(qū)在外商投資與城市化的雙重驅動下，鐵路建設將繼續(xù)高速增長。 一方面，在各國試圖獲取非洲廉價礦產資源的推動下，礦區(qū)-港口的鐵路建設將持續(xù)進行；另一方面，非洲人口數(shù)量多，城市人口密度大，非洲城市化率達40%且正以0.6%每年的速度繼續(xù)城市化進程，未來對城市軌道交通的需求也將逐步提升， 2015年非洲軌道交通市場容量為48億歐元， 2020年將達到54億歐元。亞洲地區(qū)擁有大量發(fā)展中國家，在經濟發(fā)展的推動下，傳統(tǒng)鐵路與城市軌道交通建設方面大有可為。 鐵路方面， 澎湃新聞報告： 印度鐵道部長戈亞爾于2017年10月稱：印度將在未來五年向鐵路系統(tǒng)投資1500億美元；中國在《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》 中提出建設“八縱八橫”高速鐵路主通道；此外，印度尼西亞、日本、沙特阿拉伯、土耳其、韓國等國家均有在建高鐵。截止2017年11月，亞洲地區(qū)除中國以外在建高鐵里程數(shù)1869公里，計劃建設13620公里。城軌方面，亞洲屬于人口稠密地區(qū)，隨著城市化的進程，亞洲城市大量城市人口密度位居世界前列。但目前亞洲發(fā)展中國家城軌建設卻總體落后于西方國家，未來對城軌需求將日益顯著。截止2016年底，中國可研批復投資累計3.5萬億元，規(guī)劃線路總長達7305.3公里，其他各國各市也在積極籌劃城軌建設。

亞洲地區(qū)各國高鐵規(guī)劃（km）

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亞洲地區(qū)城軌建設情況

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    歐洲以及北美等地區(qū)的增長將主要來源于設備更新以及高速鐵路的建設。 法國的高鐵、巴黎以及倫敦的城市軌道交通將在未來幾年迎來設備更新；英國將在倫敦與曼徹斯特之間新建高鐵；“歐洲基礎設備連接”計劃（Connecting Europe Facility） 則在2020年前投入260億歐元進行交通基礎設施建設。截止2017年11月，歐洲地區(qū)在建高鐵里程數(shù)為1712公里，計劃建設11290公里；北美地區(qū)在建高鐵里程數(shù)為483公里，計劃建設2829公里。

歐美各國高鐵規(guī)劃（km）

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    3、軌交裝備行業(yè)市場競爭格局

    軌交裝備行業(yè)依賴于較高的技術水平，行業(yè)壁壘高、 集中度高。 目前，行業(yè)內軌交設備技術水平較高的有中國中車、 加拿大的龐巴迪、 法國的阿爾斯通、 德國的西門子以及日本的日立和川崎重工，與行業(yè)內市場份額排名前列的公司基本吻合。由于背靠中國這一巨大市場，中國中車營業(yè)收入顯著多于其他行業(yè)內主要公司。

    行業(yè)內巨頭持續(xù)兼并，未來集中度將持續(xù)提升。 幾年來，隨著中國鐵路技術日益成熟并高調進入國際市場， 軌交設備行業(yè)競爭加劇，行業(yè)內巨頭進一步謀求兼并。 2015年，中國北車與中國南車完成合并，減少了在訂單上相互壓價的行為；同年，阿爾 通置換得到了GE的軌交信號業(yè)務，進一步強化信號技術水平，并強化了其在北美市場的存在；日立收購了意大利軌交設備公司Ansaldo Breda以及鐵路信號公司Ansaldo STS，成功獲取大量歐美客戶； 2017年9月，阿爾斯通與西門子兩大全球前五軌交設備提供商簽署諒解備忘錄，將把西門子交通部分并入阿爾斯通，換取阿爾斯通50%股份。可以料想，未來中國中車和阿爾斯通將成為市場上兩大最大廠商，與第三的龐巴迪拉開差距，全球市場上，競爭進一步激化，但同時減少了各自大本營區(qū)域的競爭，提高本土業(yè)務的利潤率

近年來軌交設備行業(yè)內發(fā)生的重大并購

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