2018年中國(guó)啤酒釀造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及精釀啤酒市場(chǎng)發(fā)展空間分析【圖】

    一、啤酒釀造設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    1、啤酒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

    在全球啤酒行業(yè)， 以非洲及中東為代表的新興市場(chǎng)正成為拉動(dòng)啤酒消費(fèi)增長(zhǎng)的新動(dòng)力。近 5 年啤酒消費(fèi)成熟市場(chǎng)西歐、北美的消費(fèi)量處于基本持平的趨勢(shì)，而亞洲的整體消費(fèi)量出現(xiàn)了下滑。而新興市場(chǎng)，特別是非洲及中東的消費(fèi)量保持著穩(wěn)定的增速，在各大洲市場(chǎng)中表現(xiàn)最好。

2016 年各大洲啤酒銷售量（億萬升）

資料來源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)啤酒市場(chǎng)分析調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

各大洲啤酒銷售量增速（%）

資料來源：公開資料整理

    2、新興市場(chǎng)人均消費(fèi)量提升空間巨大。

    從人均消費(fèi)量來看，非洲市場(chǎng)潛力最大，目前人均消費(fèi)量最低為 10.2 升/年，而亞洲國(guó)家人均消費(fèi)量為 16.8 升/年，其中中國(guó)的人均消費(fèi)量已達(dá)到 33 升/年的中高水平，非洲及中東新興市場(chǎng)人均啤酒消費(fèi)量的提升空間巨大。

各大洲人均消費(fèi)量（升/年）

資料來源：公開資料整理

    由于成熟市場(chǎng)增速下滑，各大啤酒巨頭已經(jīng)開啟開發(fā)新興市場(chǎng)的步伐，從亞洲開始逐步布局至非洲和拉丁美洲。

    隨著東南亞經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及旅游業(yè)的興旺，該地區(qū)的啤酒消費(fèi)量近些年依然保持著中高個(gè)位數(shù)的增速.

東南亞部分國(guó)家啤酒銷售量增速

資料來源：公開資料整理

    二、中國(guó)精釀啤酒市場(chǎng)發(fā)展空間

    精釀啤酒是相較工業(yè)化大眾啤酒而言，產(chǎn)量較小，并采用傳統(tǒng)加工工藝生產(chǎn)的，有獨(dú)特風(fēng)味的小眾啤酒。 大型工業(yè)化啤酒目的是以低成本盡可能獲得更多利潤(rùn)和市場(chǎng)占有率，造成了工業(yè)啤酒品種單一，這就給小型啤酒廠利用精釀啤酒設(shè)備釀造多種類的手工精釀啤酒以巨大的發(fā)展空間。

精釀和工業(yè)啤酒比較

   資料來源：公開資料整理

    正由于精釀啤酒與工業(yè)化啤酒的顯著區(qū)別，精釀啤酒越來越多受到消費(fèi)者的歡迎，追求獨(dú)特口感和喜好個(gè)性化的年輕人成為精釀啤酒的主力消費(fèi)群體。 精釀啤酒在歐美成熟消費(fèi)市場(chǎng)已蔚然成風(fēng)，而在我國(guó)，精釀啤酒才剛剛為少數(shù)消費(fèi)群體所知，目前滲透率僅不到 1%。在消費(fèi)升級(jí)需求的拉動(dòng)下，精釀啤酒在我國(guó)成長(zhǎng)空間廣闊。

    美國(guó)的精釀啤酒于上世紀(jì) 90 年代興起，經(jīng)歷十余年的發(fā)展，市場(chǎng)占有率實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。 2016 年， 美國(guó)精釀啤酒總銷量為 2410 萬桶，占美國(guó)啤酒總銷量的 12.3%，精釀啤酒總銷售額為 235 億美元，占美國(guó)啤酒銷售總額的 22%。 美國(guó)精釀啤酒商數(shù)量已經(jīng)超過 3200 家，過去數(shù)年精釀啤酒產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率均達(dá) 10%以上，市場(chǎng)不斷擴(kuò)大。

    在我國(guó)，啤酒總體產(chǎn)量已達(dá)到近 5000 萬千升的瓶頸值， 但進(jìn)口啤酒總量卻逆勢(shì)逐年攀升，過去五年 CAGR 達(dá)到 45%。進(jìn)口啤酒的爆發(fā)式增長(zhǎng)體現(xiàn)了消費(fèi)者對(duì)高端產(chǎn)品的強(qiáng)烈需求。

我國(guó)啤酒產(chǎn)量（萬千升）近年有所下滑

資料來源：公開資料整理

2012~2016 年我國(guó)啤酒進(jìn)口量及進(jìn)口金額

資料來源：公開資料整理

    從供給端來看，國(guó)內(nèi)啤酒行業(yè)已走過壓價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、跑馬圈地的年代，當(dāng)前國(guó)產(chǎn)啤酒以華潤(rùn)、青島、燕京等幾大本土品牌占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額，單純價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)已明顯制約啤酒企業(yè)盈利能力，各大酒企品牌升級(jí)動(dòng)機(jī)強(qiáng)烈，產(chǎn)品將由中低端轉(zhuǎn)向中高端，其中精釀啤酒是重要的品類方向。

    對(duì)比美國(guó)， 上世紀(jì) 90 年代，精釀啤酒開始在美國(guó)興起，當(dāng)時(shí)工業(yè)化啤酒市場(chǎng)也是被幾大啤酒集團(tuán)壟斷，但經(jīng)過近 30 年的發(fā)展，精釀啤酒的市場(chǎng)規(guī)模從當(dāng)時(shí)的 5%上升到了目前的 22%。 當(dāng)前我國(guó)已具備精釀啤酒發(fā)展的初期條件，即工業(yè)啤酒集中度達(dá)到較高水平。

    我國(guó)啤酒領(lǐng)頭企業(yè)均已推出高端、個(gè)性化產(chǎn)品系列，并相應(yīng)提出或踐行精釀啤酒戰(zhàn)略： 青島正在研發(fā)精釀品種，燕京為精釀啤酒開設(shè)了新的生產(chǎn)線，華潤(rùn)旗下的投資公司在做大量的精釀啤酒調(diào)研，并和國(guó)內(nèi)一些獨(dú)立的精釀啤酒品牌有了密切的接觸。 此外，珠江啤酒已于 2017年公告將投資 2.5 億元進(jìn)行精釀啤酒產(chǎn)線投資及體驗(yàn)門店建設(shè)。

    2013 年前后，我國(guó)一二線城市已先于工業(yè)啤酒巨頭，涌現(xiàn)出一批地方性的精釀啤酒品牌，如北京的熊貓、京 A、悠航、大躍和牛啤堂等；上海的 Tap House 扎啤工 坊、 Boxing Cat 拳擊貓 、 Dr.Beer 、Shanghai Brewery、萊寶等；其中， 熊貓精釀、萊寶和高大師等的產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)在精品超市、便利店和餐廳等渠道。 此外，國(guó)際啤酒巨頭已領(lǐng)先瞄準(zhǔn)精釀啤酒市場(chǎng)。百威英博于 2015 年成立“ZX Venture”，專門在全球范圍內(nèi)為百威英博搜羅并投資或者購(gòu)買小眾的精釀啤酒品牌，在中國(guó)上海也設(shè)有辦公點(diǎn)。判斷精釀啤酒將是我國(guó)啤酒行業(yè)未來 5-10 年整體發(fā)展的關(guān)鍵詞。

    當(dāng)前我國(guó)精釀啤酒在整體啤酒市場(chǎng)的滲透率不足 1%，以平均每年增加 1 個(gè)百分點(diǎn)滲透率做保守估算，則精釀啤酒需達(dá)到每年約 50 萬千升的設(shè)備采購(gòu)量，以單臺(tái)設(shè)備 100 千升（100 噸）產(chǎn)能估算，則每年精釀啤酒設(shè)備需求量約 5000臺(tái)左右，對(duì)應(yīng)每年 50-65 億元左右的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模。