到2025年中國的體育產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到5萬億，體育產(chǎn)業(yè)體育產(chǎn)業(yè)的“朝陽產(chǎn)業(yè)”特征逐漸凸顯【圖】

    一、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧

    1、年中國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展

    最近幾年，全球體育產(chǎn)業(yè)占全球GDP比重約為1.8%，其中美國的比重約為2.85%，歐洲的比重處于1.8%-3.7%之間；日本、韓國、加拿大等國的體育產(chǎn)值所占比重大約在2%-4％之間。其中，美國、英國、加拿大、韓國等國家的體育產(chǎn)業(yè)占GDP比重超過汽車制造業(yè)，足見其支柱地位和增長潛力。當(dāng)下，體育產(chǎn)業(yè)在全球仍是增長較快的行業(yè)。根據(jù)統(tǒng)計，在新千年頭10年的時間段，體育產(chǎn)業(yè)的增長在全世界都跑贏了GDP增長：美國體育產(chǎn)業(yè)的增速是GDP的1.9倍，英國為3.8倍，法國和德國都是3.5倍，同為發(fā)展中國家的巴西和墨西哥分別為1.7倍和3倍，我國的亞洲鄰居印度和日本分別為2.1倍和3倍。中國體育產(chǎn)業(yè)所占比重數(shù)值明顯偏低，2016年尚不到1%，可以說在有數(shù)據(jù)的國家中最低，但是已經(jīng)顯示出了強(qiáng)勁的增長勢頭。

    2014年發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費的若干意見》（即業(yè)界所稱的“46號文”），提出我國體育產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值要從2013年的9533.73億元增加到2025年的5萬億元，按此計算，未來10年體育產(chǎn)業(yè)年均增長率要達(dá)到15%以上。這個速度不可謂不快。然而現(xiàn)實表明，實際增長更快。

    再往后5年，“到2025年中國的體育產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到5萬億”這個目標(biāo)也有望實現(xiàn)。因為只需從2016年起年均增長率達(dá)到11.4%即可。這個速度遠(yuǎn)低于現(xiàn)在體育產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的年均增長率。

    2016年我國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模(總產(chǎn)出)超過1.9萬億元，增加值為6474.8億元，占同期國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為0.9%。截止到2017年我國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超2萬億，增加值為7125億元。預(yù)計到2020年我國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模要超過3萬億元，產(chǎn)業(yè)增加值在國內(nèi)生產(chǎn)總值中的比重達(dá)1.0%。

2012-2017年中國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模走勢

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    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國體育行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測報告》

2012-2017年中國體育產(chǎn)業(yè)增加值走勢

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2012-2017年體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模及增加值統(tǒng)計情況

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    美國有著歷史悠久且富有巨大活力的職業(yè)體育產(chǎn)業(yè)，這為體育付費提供良好外部環(huán)境。美國有四大傳統(tǒng)職業(yè)體育聯(lián)盟：全國橄欖球聯(lián)盟（NFL）、棒球大聯(lián)盟（MLB）、全國籃球協(xié)會（NBA）、及全國冰球聯(lián)盟（NHL），總共一百多支職業(yè)隊。近年來又有如足球大聯(lián)盟（MLS）、全國足球協(xié)會（NSA）、女子職業(yè)壘球協(xié)會（WPF）等新興職業(yè)體育聯(lián)盟。這些體育聯(lián)盟會精心安排比賽日期，錯開排賽，使得一年52周周周有熱點，一年365天天天有比賽，產(chǎn)品矩陣豐富，為美國付費體育賽事直播產(chǎn)業(yè)提供豐富的內(nèi)容基礎(chǔ)。

    其次，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品矩陣下，用戶體育消費意識與積極性較高，為體育付費市場帶來充沛需求。數(shù)據(jù)顯示，2017年，美國消費者在體育方面的消費高達(dá)1000億美元，且其中接近一半花費在觀看體育賽事上，包括門票、交通、食物和飲料。

2017年美國各類體育消費金額及占比

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    美國體育產(chǎn)業(yè)消費者男性與女性比例相近，男性消費者占55.4%，年齡在21-40歲的占七成，47.3%的消費者是同家人一起購物，29.3%的體育觀眾選擇每月消費5-10次，60%的消費行為是源于對球隊的歸屬感。

美國體育產(chǎn)業(yè)消費人群畫像

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    在這樣的消費群體下，美國的體育付費用戶ARPPU值高于其他付費視頻用戶。2017年，美國體育付費用戶年ARPPU值為196.21美元，遠(yuǎn)超電影人均年消費63.61美元以及游戲付費用戶年ARPPU值57.44美元。同樣，以最受歡迎的流媒體訂閱費用為例，有體育頻道的DirectNow以及fuboTV月均價格都在35美元以上，遠(yuǎn)超其他流媒體的訂閱費用。

2017年各類付費視頻年ARPPU值情況

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    2、體育中介服務(wù)的發(fā)展

    體育中介服務(wù)公司大多以單一業(yè)務(wù)起家，通過對行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域公司的不斷收購兼并或合資合作等形式，在短時間內(nèi)實現(xiàn)自身收入規(guī)模從小到大、服務(wù)形式和運動內(nèi)容從單一到全面的快速擴(kuò)張，并進(jìn)而實現(xiàn)公司專業(yè)化、職業(yè)化、綜合化的發(fā)展。例如，IMG的發(fā)展歷程便不斷伴隨著收購和兼并，從而實現(xiàn)快速擴(kuò)張。

IMG公司的發(fā)展歷程

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    目前，IMG、拉加代爾和盈方三家公司均擁有強(qiáng)大的運營團(tuán)隊來負(fù)責(zé)世界杯類大型賽事和其他綜合賽事的轉(zhuǎn)播和制作過程中。

全球三大體育中介服務(wù)龍頭媒體版權(quán)及制作能力對比

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    對于體育中介服務(wù)公司來說，鎖定與上游體育組織或賽事聯(lián)盟的長期合作，是公司穩(wěn)定發(fā)展的重要因素。全球三大龍頭IMG、拉加代爾和盈方均與上游的體育組織簽署至少4-8年的合作，部分甚至達(dá)10年以上。

全球三大體育中介服務(wù)龍頭長期合作的賽事與組織

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    不過隨著近年來市場對頂級內(nèi)容和賽事IP的激烈爭奪，體育中介服務(wù)公司的續(xù)約成本變得越來越高。因此，為了能夠長期鎖定成本，并提供獨創(chuàng)性的內(nèi)容，體育中介服務(wù)公司開始通過收購或者自建的方式來打造自有的賽事IP與內(nèi)容。

    例如，WME-IMG完成了對UFC和PBR的收購，與Turnersports合作建立了電子競技；Infront完成了對WTC、CGI和拉加代爾耐力部的收購。

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    值得一提的是，電子競技行業(yè)正處于發(fā)展初期，因此體育中介服務(wù)公司也在嘗試直接切入上游來打造賽事IP或者創(chuàng)建職業(yè)戰(zhàn)隊，從而通過自建IP，奠定公司在電競行業(yè)的長期發(fā)展動力。

    二、從2018年政府工作報告看體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢

    “體育強(qiáng)則中國強(qiáng)，國運興則體育興”，這個論斷既概括了體育于國家和國民的巨大價值，又洞察到國泰民安對體育發(fā)展的基礎(chǔ)性支撐。中國已經(jīng)進(jìn)入發(fā)展的新時代，體育提供的健康與快樂，是人民群眾美好生活愿望中的重要需求，極具增長潛力，極具社會價值。

    中國體育產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展，既會受到市場力量的引導(dǎo)，又會得到政府政策的推動。兩者并存，很可能是激勵倍增和矛盾疊加，呈現(xiàn)出既快速發(fā)展又問題層出的局面。因此，一方面要促進(jìn)發(fā)展，另一方面要有效治理，“兩手都要硬”的中國特色發(fā)展模式仍將是中國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的恰當(dāng)選擇。

    2018年3月5日，新一年政府工作報告發(fā)布，體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展擁有了更為清晰、更為精準(zhǔn)的頂層設(shè)計。報告從四個方面提及體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展： 一是深入推進(jìn)體育改革，充分釋放社會領(lǐng)域巨大發(fā)展?jié)摿?；二是支持社會力量增加體育服務(wù)供給；三是確立發(fā)展智能體育產(chǎn)業(yè)這一戰(zhàn)略方向，做大做強(qiáng)新興產(chǎn)業(yè)集群，實施大數(shù)據(jù)發(fā)展行動，加強(qiáng)新一代人工智能研發(fā)應(yīng)用，在體育等多領(lǐng)域推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”；四是全民健身與競技體育協(xié)調(diào)發(fā)展，做好北京冬奧會、冬殘奧會籌辦工作，體育健兒勇創(chuàng)佳績；多渠道增加全民健身場所和設(shè)施，全民健身廣泛開展。基于不同時點的體育產(chǎn)業(yè)政策狀況，結(jié)合縱向視角的體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，對體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)與趨勢進(jìn)行以下解讀。

    1、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要性不斷提升

    近五年的政府工作報告中，均對體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行不同論述：2014年提出“發(fā)展全民健身、競技體育和體育產(chǎn)業(yè)”；2015年提出“發(fā)展全民健身、競技體育和體育產(chǎn)業(yè)，擴(kuò)大教育文化體育消費”；2016年提出“支持發(fā)展文化體育等服務(wù)消費”；2017年提出“實施全民健身計劃，廣泛開展全民健身，統(tǒng)籌群眾體育、競技體育、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ”；2018年明確了體育產(chǎn)業(yè)與“智能產(chǎn)業(yè)”、“互聯(lián)網(wǎng)+”的融合發(fā)展方向，確立推進(jìn)體育改革，支持社會力量提供體育服務(wù)。上述表述側(cè)重點各不相同，不過毫無疑問的是，體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要性日益突顯，主要表現(xiàn)在兩個方面：第一，體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展上升到國家戰(zhàn)略層面，與全民健身、競技體育并駕齊驅(qū)，成為我國體育發(fā)展的第三駕馬車；第二，從支持發(fā)展、統(tǒng)籌發(fā)展等表述轉(zhuǎn)變?yōu)槿绾伟l(fā)展和如何推動方面，使得體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展路徑更為清晰與準(zhǔn)確，即——以供給側(cè)改革為主線，積極提供體育服務(wù)供給，重視與突顯社會力量、社會領(lǐng)域的作用，強(qiáng)調(diào)政府、社會、市場的三位一體。

    2、體育產(chǎn)業(yè)的“朝陽產(chǎn)業(yè)”特征逐漸凸顯

    體育產(chǎn)業(yè)的總體發(fā)展無法脫離國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展水平。上世紀(jì)80年代末，我國開始逐漸探索體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑，不過由于受制于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，體育產(chǎn)業(yè)作為“朝陽產(chǎn)業(yè)”的潛力，未能充分挖掘與釋放出來。

    進(jìn)入新世紀(jì)后，緣于我國經(jīng)濟(jì)的不斷增長，體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展獲得全新機(jī)遇而步入快速增長階段。2014年我國體育產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)出為1.357471萬億元,增加值為4040.98億元,占同期國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為0.64%;2015年我國體育產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)出為1.7萬億元,增加值為5494億元,占國內(nèi)生產(chǎn)總值0.8%；2016年我國體育產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)出為1.9萬億元,增加值為6475億元,占國內(nèi)生產(chǎn)總值0.9%。從名義增長看，無論是總產(chǎn)出還是增加值，都顯著高于同期經(jīng)濟(jì)增長速度，是名副其實的朝陽產(chǎn)業(yè)。

    2017年，中國的國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到了82.7萬億，這意味著人均GDP已經(jīng)達(dá)到5.98萬元，而2018年，仍然是按照穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險各項工作，預(yù)期國內(nèi)生產(chǎn)總值增長6.5%左右，并將穩(wěn)步提高居民收入水平，提高個人所得稅起征點，增加子女教育、大病醫(yī)療等專項費用扣除，合理減負(fù)，這些舉措都將大幅度的改善城鄉(xiāng)居民的收入水平，為體育產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展奠定重要的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

    此外，近五年來我國城鎮(zhèn)化率從52.6%提高到58.5%,8000多萬農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口成為城鎮(zhèn)居民，城鄉(xiāng)人口比例的變化在一定程度上將有效的推進(jìn)體育人口數(shù)量的擴(kuò)大；高速鐵路運營里程從9000多公里增加到2萬5千公里，高速公路里程從9.6萬公里增加到13.6萬公里，新建改建農(nóng)村公路127萬公里，新建民航機(jī)場46個等交通網(wǎng)絡(luò)的便利，大大的降低了體育生產(chǎn)、消費時間成本；五年來，生態(tài)環(huán)境狀況逐步好轉(zhuǎn)，重點城市重污染天數(shù)減少一半，綠色發(fā)展呈現(xiàn)可喜局面，這為體育產(chǎn)業(yè)尤其是戶外的運動項目產(chǎn)業(yè)提供了有利的環(huán)境基礎(chǔ)；電子商務(wù)、移動支付、共享經(jīng)濟(jì)等引領(lǐng)世界潮流使得體育產(chǎn)業(yè)的全球化、多元化和數(shù)字化發(fā)展。

    由此可見，在新的歷史起點上，穩(wěn)步增長的收入水平、四通八達(dá)的交通設(shè)施、便利多元的場館設(shè)施、日益增長的體育人口、綠水青山的生態(tài)環(huán)境、包容共享的治理理念，體育產(chǎn)業(yè)將迎來前所未有的發(fā)展良機(jī)。

    3、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標(biāo)與路徑愈加清晰

    相比以往歷年政府工作報告，今年體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)容更為豐富，舉措更為具體，目標(biāo)更為清晰。

    在發(fā)展目標(biāo)方面，體育產(chǎn)業(yè)首次進(jìn)入國家經(jīng)濟(jì)總體布局中，在深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革中，體育產(chǎn)業(yè)作為新興產(chǎn)業(yè)，需要實施大數(shù)據(jù)發(fā)展行動，與其他幸福產(chǎn)業(yè)一起強(qiáng)調(diào)要注重“互聯(lián)網(wǎng)+”的發(fā)展理念，發(fā)展智能產(chǎn)業(yè)，拓展智能生活，為人們更美好的生活創(chuàng)造基礎(chǔ)。

    在發(fā)展路徑方面，體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展一方面需要依托于市場基礎(chǔ)，另一方面則需要充分仰賴社會資本與社會力量。今年是改革開放40周年，體育產(chǎn)業(yè)改革尚存在較大瓶頸，社會領(lǐng)域進(jìn)入體育行業(yè)還存在諸多障礙；核心體育資源尤其是優(yōu)質(zhì)賽事資源、運動員資源的配置仍待優(yōu)化，體育產(chǎn)業(yè)與市場化、產(chǎn)業(yè)化、職業(yè)化發(fā)展方向存在一定差距；行業(yè)協(xié)會改革推進(jìn)面臨著許多真空地帶，尤其是法律、政策、制度的配套改革還有待創(chuàng)新與完善。

    4、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的工作重點日益聚集

    2018年初全國體育產(chǎn)業(yè)大會，對于體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行了全面部署，提出了堅持八以方略、主抓六大產(chǎn)業(yè)鏈、突破五個發(fā)展瓶頸。今日從國務(wù)院工作層面解析，還有以下幾項工作需要特別關(guān)注的。

    一是體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展助力鄉(xiāng)村振興。今年的政府工作報告中特別強(qiáng)調(diào)了包含土地政策進(jìn)一步突破的農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和全面深化農(nóng)村改革。習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)“山水林田湖是一個生命共同體”，鄉(xiāng)村擁有廣闊的綠水青山，通過各類鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，越來越多的城市人到鄉(xiāng)村郊游、度假，戶外體育產(chǎn)業(yè)將成為鄉(xiāng)村旅游的重要載體，體育產(chǎn)業(yè)如何實現(xiàn)總書記的既要綠水青山，又要金山銀山的兩山理論值得倍加關(guān)注。

    二是體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展仰賴社會力量。2018年政府工作報告中，改革出現(xiàn)了97次，這就意味著，2018年的重點將是改革，如何通過改革，以充分釋放社會領(lǐng)域巨大發(fā)展?jié)摿?，將為我國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來改革的春風(fēng)。單項行業(yè)協(xié)會的改革、體育管理體制的改革將是否能夠有效激發(fā)社會潛力至關(guān)重要。

    三是體育產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展呈現(xiàn)全球同步趨勢。2017年美國運動醫(yī)學(xué)協(xié)會《全球健身趨勢調(diào)查》顯示，可穿戴技術(shù)(包括了活動追蹤儀器、智能手表、心率監(jiān)測儀、GPS跟蹤設(shè)備和智能眼鏡等)位居未來20個健身趨勢之榜首。智能體育產(chǎn)業(yè)化不僅可以有效的實現(xiàn)用戶五感能力拓展、生活管家、社交娛樂、健身監(jiān)測等功能；而且可以運用用技術(shù)來改變與提升體育產(chǎn)品的品質(zhì)，包括運用各種智能手段以改善各類運動場館的用戶體驗、科學(xué)有效的引導(dǎo)與評估觀眾流量、游客流量、內(nèi)容傳播、城市管理，通過智能化體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展鏈接更多的用戶，尤其是年輕人。今年的政府工作報告中第一次提及體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要充分依賴“互聯(lián)網(wǎng)+”、人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)等，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的做大做強(qiáng)，成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動能。