熱釋電紅外傳感器行業(yè)“馬太效應”突出、市場集中度不斷提升，國內(nèi)企業(yè)南陽森霸遙遙領先【圖】

熱釋電紅外傳感器羅智譯 2018-11-16 06:01 來源：智研咨詢

從整個傳感器行業(yè)來看，我國雖然是世界光電傳感器制造大國，目前基本已經(jīng)成為傳感器制造和生產(chǎn)的中心，但行業(yè)依然大而不強，國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品多為中低端產(chǎn)品，大部分生產(chǎn)廠商為作坊式及OEM的生產(chǎn)模式，在技術儲備和研發(fā)上遠遠落后于美、日、德等發(fā)達國家。企業(yè)規(guī)模離國外傳感器巨頭也想去甚遠。

但是在熱釋電紅外傳感器領域，由于是軍用技術轉民用、同時國家電網(wǎng)以及一些國有企業(yè)在實際運用中的需要，因此積極研發(fā)，取得了大量技術上的突破，在加上產(chǎn)品本身的結構相對簡單，技術含量在整個光電傳感器品類中相對較低，因此國內(nèi)企業(yè)在熱釋電傳感器領域發(fā)展相對較好，具有較強的競爭實力。

根據(jù)中國電子元器件行業(yè)協(xié)會敏感元器件與傳感器分會2015 年6 月發(fā)布的《中國熱釋電紅外傳感器行業(yè)概覽》和市場公開資料顯示，目前我國國內(nèi)的熱釋電紅外傳感器的主要生產(chǎn)企業(yè)美國埃賽力達科技有限公司、上海尼賽拉傳感器有限公司以及南陽森霸光電股份有限公司等。

在2014年時，南陽森霸熱釋電傳感器紅外傳感器產(chǎn)量占全國30%左右，是國內(nèi)最大的熱釋電紅外傳感器生產(chǎn)企業(yè)。我國國內(nèi)另外的幾家熱釋電紅外傳感器生產(chǎn)企業(yè)主要是鄭州煒盛電子和上海翼捷。

國內(nèi)主要熱釋電紅外傳感器企業(yè)品牌分析

生產(chǎn)商	簡介
南陽森霸光電股份有限公司	森霸傳感科技股份有限公司始建于2005年，是一家集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售及服務于一體的專業(yè)的光電傳感器供應商。主要產(chǎn)品包括熱釋電紅外傳感器系列和可見光傳感器系列兩大類，主要應用于LED照明、安防、數(shù)碼電子產(chǎn)品等領域。公司具有較強的自主研發(fā)實力，擁有核心技術知識產(chǎn)權，多項專利技術涉及紅外敏感陶瓷材料、紅外濾光片封裝、貼片式智能熱釋電紅外傳感器等，是國內(nèi)少數(shù)掌握熱釋電紅外傳感器核心材料的生產(chǎn)配方與工藝，并擁有自主知識產(chǎn)權的企業(yè)之一，在行業(yè)內(nèi)具有顯著的競爭優(yōu)勢。
美國埃賽力達科技有限公司	埃賽力達科技有限公司成立于1989 年，是熱釋電紅外傳感器的高端制造商。該公司原系美國珀金埃爾默集團下屬的全資子公司，2010 年9 月珀金埃爾默集團旗下的照明與探測解決方案事業(yè)部被美國私募股權機構VeritasCapital 收購，從珀金埃爾默集團內(nèi)獨立出來。該公司為客戶提供多種技術解決方案，其中包括氙氣照明、LED 照明、熱紅外探測器、弱光探測器、發(fā)射器、高可靠性電源、高能安全系統(tǒng)和精確時間標準。該公司在美洲、歐洲和亞洲設有超過13 個生產(chǎn)基地，在照明與探測解決方案等多個領域處于全球領先地位。
上海尼賽拉傳感器有限公司	上海尼賽拉傳感器有限公司，系中國科學院上海技術物理研究所德福光電技術公司與日本陶瓷株式會社于1986 年創(chuàng)建的合資企業(yè)。該公司主要研發(fā)、生產(chǎn)和銷售熱釋電紅外傳感器，超聲波傳感器，霍爾器件，濾光片及各類傳感器應用品，產(chǎn)品銷售到歐美、日本、東南亞、香港、韓國等20 多個國家和地區(qū)
鄭州煒盛電子科技有限公司	鄭州煒盛電子科技有限公司成立于2003 年，是一家主要從事氣體傳感器研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及應用方案服務的高新技術企業(yè)。該公司產(chǎn)品除了紅外氣體傳感器、電化學氣體傳感器、半導體氣體傳感器等多種氣體傳感器外，還包括熱釋電紅外傳感器、紅外火焰探測器、壓力傳感器、流量傳感器等十一大系列，200 多個品種。其母公司河南漢威電子股份有限公司于2009 年10 月在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，股票代碼300007

資料來源：公司公告

目前南陽森霸是國內(nèi)企業(yè)中最大的熱釋電紅外傳感器生產(chǎn)商，公司數(shù)據(jù)顯示2016年公司熱釋電紅外傳感器產(chǎn)銷規(guī)模接近7000萬只，營收達到11603.7萬只，2017年公司熱釋電紅外傳感器銷售收入達到1.39億元。

2014-2017年南陽森霸營收與熱釋電紅外傳感器營收及其占比

資料來源：公司公告

2014-2016年南陽森霸熱釋電紅外傳感器產(chǎn)銷統(tǒng)計

資料來源：公司公告

從傳感器行業(yè)的生產(chǎn)性質來看，由于傳感器行業(yè)內(nèi)的在企業(yè)產(chǎn)銷量不斷上升的過程中，產(chǎn)品生產(chǎn)中的設備高昂的折舊成本將會不斷攤銷，導致產(chǎn)品的平均成本不斷降低，行業(yè)具有顯著的規(guī)模效益，因此熱釋電紅外傳感器細分領域呈現(xiàn)出少數(shù)龍頭企業(yè)可以用更低價格進行銷售，從而占據(jù)了大部分市場份額，行業(yè)呈現(xiàn)強者恒強，市場集中度不斷提升的市場現(xiàn)狀，行業(yè)的“馬太效應”顯著。

從產(chǎn)品的成本結構來看，也可以體現(xiàn)出這一問題。2017年熱釋電紅外傳感器行業(yè)平均的生產(chǎn)成本結構中，材料費用占比達到62%，制造費用占比為27%左右。

2017年熱釋電紅外傳感器生產(chǎn)成本結構

資料來源：智研咨詢整理

而行業(yè)中發(fā)展較好的龍頭企業(yè)如南陽森霸的2017年直接材料費用占比高達66.61%，2016年為65.73%，2017年制造費用占比為18.50%，2016年為18.95%，材料費用占比呈現(xiàn)上升趨勢，而制造費用占比逐漸下降。在企業(yè)原材料采購價格基本一致的情況下，制造費用占比降低，將會為企業(yè)帶來顯著的成本優(yōu)勢，提升企業(yè)在市場中的競爭力。

智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國熱釋電紅外傳感器行業(yè)市場調(diào)查分析及發(fā)展前景預測報告》認為：從行業(yè)平均的成本結構來看，材料成本占比較高，對產(chǎn)品的生產(chǎn)成本影響較大，因此，我國熱釋電紅外傳感器行業(yè)產(chǎn)品價格直接受到上游價格影響。目前熱釋電紅外傳感器的核心部件濾光片、菲涅爾透鏡主要由聚乙烯材通過一定特殊工藝壓制而成，敏感元件主要由紅外敏感陶瓷制成，同時原材料加工的配方對產(chǎn)品的性能具有較大的影響，因此熱釋電紅外傳感器領域有較高的生產(chǎn)技術壁壘，，一般企業(yè)缺乏自主生產(chǎn)紅外濾光片與紅外敏感陶瓷這兩種核心材料的技術能力，而這些材料外購成本較高，因此其生產(chǎn)出的熱釋電紅外傳感器喪失了成本優(yōu)勢。

行業(yè)的規(guī)模效應和技術要求帶來的規(guī)模壁壘和技術壁壘使得目前熱釋電紅外傳感器領域市場集中度不斷提升，少數(shù)幾家擁有紅外濾光片與紅外敏感陶瓷材料配方技術及生產(chǎn)制備能力的企業(yè)占據(jù)熱釋電紅外傳感器領域內(nèi)絕大部分市場份額。

與此同時，行業(yè)領先企業(yè)通過智能熱釋電紅外傳感器產(chǎn)品的推出快速占領市場，獲得更高的前期利潤，從而保證對研發(fā)和設備的持續(xù)投入，保持其競爭優(yōu)勢地位。技術水平、產(chǎn)品性能、成本控制等方面的提升也提高了行業(yè)進入門檻。因此行業(yè)市場競爭相對激烈，在無技術積累的情況下，需要較大的資本投入。

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