2018年中國煙草行業(yè)發(fā)展情況分析及互聯(lián)網(wǎng)+煙草行業(yè)發(fā)展趨勢思考分析【圖】

    隨著全球控煙力度的持續(xù)增大，傳統(tǒng)卷煙一直在努力減少有害物質。其中低焦油卷煙是這方面較早的嘗試，但多年以來的實踐效果并不令人滿意。而新型煙草制品以其降低有害成分釋放量的顯著優(yōu)勢逐漸成為煙草制品的重要發(fā)展方向和研發(fā)熱點。

    新型煙草制品可以分為四個大類：電子煙、加熱不燃燒煙草制品、口含煙和其他煙草制品（鼻吸、貼片等）。這些新型煙草制品有三個共同特征：不用燃燒、提供尼古丁、基本無焦油。其中，電子煙、加熱不燃燒煙草制品是目前主要產品。

    新型煙草中目前能夠廣泛得到市場認可的產品是蒸汽（VAPE）煙，蒸汽煙又被稱為電子煙。目前主要的跨國煙草公司均有電子煙產品。如今電子煙已經成為煙草市場中不可小覷的發(fā)展趨勢。電子煙發(fā)明的初衷就是替代傳統(tǒng)煙草，行業(yè)的前沿革新技術也將關注于在改善煙氣釋放品質，使得電子煙的使用體感更接近于傳統(tǒng)煙草，同時摒棄傳統(tǒng)煙草的毒害成分。

    一、全球煙草巨頭重心轉向新型煙草制品

    菲莫國際、英美煙草、日本煙草和帝國煙草是全球四大煙草巨頭。2016年全球（不包含中國）煙草市場中，菲莫國際、英美煙草、日本煙草和帝國煙草的市場占有率分別為27%、20%、16%和8%，四大巨頭的占有率合計達到71%，幾乎壟斷了除中國以外的煙草市場。除此以外，還有雷諾煙草、奧馳亞等區(qū)域性品牌。隨著英美煙草對雷諾煙草的收購，四大巨頭的占有率仍將繼續(xù)提升。

全球（除中國外）煙草市場格局

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國煙草制品業(yè)行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及投資方向研究報告》

    在煙草控制加強、健康意識提高的影響下，新型減害制品增長迅速，是各大煙草公司的重點研發(fā)和推廣方向。

    二、中國煙草行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    1、煙草行業(yè)產銷量

    2010-2014年，我國煙草行業(yè)呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，產量從4709萬箱增至5078萬箱，CAGR達1.90%，銷量從4686萬箱增至5099萬箱，CAGR達2.13%；2016-2017年，我國煙草行業(yè)下滑明顯，其中2016年產量減416萬箱，同比下降8.11%，銷量減少278萬箱，同比下降5.58%；2018年，卷煙產銷量回升，上半年我國煙草產量2351萬箱，同比增長4.52%，銷量2513萬箱，同比增長1.54%，相較近三年煙草行業(yè)整體低迷的情況，我們認為肩負穩(wěn)定國家財政收入重任的煙草行業(yè)已進入復蘇。

我國煙草行業(yè)產量情況

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我國煙草行業(yè)銷量情況

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    庫存量持續(xù)下降，去庫存任務初步完成。2013-2016年，全國卷煙工商庫存量從479萬箱迅速上漲至686.68萬箱，CAGR達12.73%，產銷不匹配來自于各中煙公司的盲目擴產。去庫存任務自16年開始執(zhí)行，截至2017年全國卷煙工商庫存降至626.83萬箱，同比下降18.66%，商業(yè)庫存降至255.44萬箱，同比下降34.93%，去庫存任務初步完成。

卷煙工商庫存情況

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卷煙商業(yè)庫存情況

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    2、煙草行業(yè)企業(yè)經營現(xiàn)狀分析

    截止2017年底，我國煙草行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達到132家。虧損企業(yè)15家，行業(yè)虧損總額6.6億元，同比增長106.25%。截止2018年10月我國煙草行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)有116家。虧損企業(yè)19家，行業(yè)虧損總額2億元

2012-2018年10月中國煙草行業(yè)企業(yè)數(shù)量

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2012-2018年10月中國煙草行業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量

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2012-2018年10月中國煙草行業(yè)虧損總額統(tǒng)計

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    從2013年起煙草行業(yè)盈利逐年遞減，2017年，我國煙草行業(yè)毛利率達到71.3%,與上年相比下降0.1個百分點，煙草行業(yè)銷售利潤率達到10.9%。與上年相比下降1個百分點。

2012-2018年10月中國煙草行業(yè)主營業(yè)務收入及累計增長

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2012-2018年10月中國煙草行業(yè)利潤總額及累計增長

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2012-2017年中國煙草行業(yè)主營業(yè)務收入及累計增長

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2012-2017年中國煙草行業(yè)利潤總額及累計增長

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    就目前而言，由于國家經濟增速放緩，控煙措施的實施和人們健康生活意識的提高，煙草產量未來或將延續(xù)下降態(tài)勢，但隨著提質和煙草市場結構轉型升級，未來煙草行業(yè)盈利情況有望得到改善。

    3、煙草新品不斷推出，中高端卷煙占比提升

    煙草新品不斷推出，中高端卷煙占比提升，煙草包裝迎來升級換代機遇煙草工商利稅是我國財政收入的重要組成部分，控量政策要求卷煙產品檔次升級。2016年，煙草行業(yè)整體下挫明顯，煙草行業(yè)對國家財政收入的貢獻也遭到打擊。2010-2015年，我國煙草行業(yè)工商稅利從6046億元增至11436億元，CAGR高達13.60%，16年煙草銷量下跌，稅利總額降至10795億元，同比下降5.61%，17年煙草銷量有所回升，稅利總額達11145億元，同比增長3.24%。由于國家控制煙草產銷量的政策，提升產品檔次、提升高端卷煙占比，成為了保證利稅的重要方式。

我國煙草行業(yè)工商稅利情況

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    控量下保證盈利水平，卷煙產品結構中高端化。伴隨煙草行業(yè)的消費升級，中高端卷煙產品的銷量占比持續(xù)上升。2013-2018年2月全國一、二類卷煙的銷量占比從26.41%增至48.12%，而三、四、五類卷煙的占比從73.48%跌至51.87%，卷煙整體產品結構中高端化

卷煙銷量結構

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    包裝作為煙草檔次的重要體現(xiàn)、煙草僅有的“宣傳”手段，將全面受益卷煙高端化趨勢。煙草行業(yè)由于行業(yè)特殊性廣告宣傳受到限制，實體店中的櫥柜展示是卷煙制品唯一的宣傳渠道，產品展架中“新面孔”的出現(xiàn)能夠有效吸引消費者注意，因此新產品推出、原產品包裝升級是行業(yè)中僅有的“宣傳”手段。由此，在卷煙高檔化的趨勢中，煙包裝不斷推陳出新，為煙標行業(yè)的發(fā)展帶來契機。

    2016年煙草行業(yè)受挫，各中煙公司因此加大推新力度加以應對，受此趨勢影響，行業(yè)中部分依賴關系、缺乏設計能力的廠商，專做某一種或幾種款式卷煙的煙標，可能將受到該款式煙制品銷量下滑風險的影響，而能勝任多種煙標設計制作任務的公司將會在競爭中受益。

    三、互聯(lián)網(wǎng)+煙草行業(yè)發(fā)展趨勢思考分析

    互聯(lián)網(wǎng)時代的到來，引發(fā)了一場深刻的社會變革，改變著我們生活的方方面面，煙草行業(yè)也不例外。煙草行業(yè)是包括煙葉種植、煙草包裝、卷煙銷售等多環(huán)節(jié)在內的整體概念。煙草行業(yè)作為國民經濟的重要組成部分，關系著社會發(fā)展，對人民的消費生活和國家財政收入都具有重要意義。2016年，在國民經濟增長放緩、卷煙銷量、稅利總額持續(xù)下滑、國家控煙力度加強的嚴峻形勢下，行業(yè)實現(xiàn)工商稅利10795億元，上繳財政總額10006億元，繼續(xù)保持工商稅利總額、上繳財政總額“兩個超萬億”，為國家財政增收作出了重要貢獻。同時，國家煙草會議上報告提出，2017年要實現(xiàn)稅利總額11000億元，繼續(xù)保持工商稅利總額、上繳財政總額“兩個超萬億”。在新世紀背景下，為實現(xiàn)這一目標，借助互聯(lián)網(wǎng)的力量勢在必行。

    2015年3月5日，李克強總理首次在政府工作報告中提出“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃，即充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)在資源配置中的優(yōu)化和集成作用，提升實體經濟的創(chuàng)新力和生產力，通過互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新成果與經濟社會各領域的深度融合，形成更廣泛的經濟發(fā)展新形態(tài)。今天，互聯(lián)網(wǎng)越來越多地介入了我們的生活。人們越來越愿意相信互聯(lián)網(wǎng)信息，越來越相信群眾的眼睛，而不是專家的眼睛。2015年，“互聯(lián)網(wǎng)+”的概念一炮走紅，很快受到社會各界人士的追捧，打造了全新的商業(yè)生態(tài)——互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，帶來了生產、生活、消費乃至思維方式的大變革。

    1、互聯(lián)網(wǎng)+的特征

    本文將互聯(lián)網(wǎng)+的特征歸結為五點。第一，以人為本。人是推動科學發(fā)展與社會進步的根本力量，互聯(lián)網(wǎng)+及其重視人的主觀能動性；第二，創(chuàng)新驅動?，F(xiàn)有的粗放型經濟增長模式已不再適用，互聯(lián)網(wǎng)+追求的正是求變、創(chuàng)新、自我變革；第三，跨界混搭。“+”本身就是跨界混搭、開放融合；第四，兼收并蓄。互聯(lián)網(wǎng)+可以加一切，可以連接一切，包容萬象；第五，適者生存?；ヂ?lián)網(wǎng)時代的到來帶來了商業(yè)生態(tài)的變革，企業(yè)間展開了一場優(yōu)勝劣汰、適者生存的無硝煙的戰(zhàn)爭。隨之而來的，是各行業(yè)所面臨的新的變化

    1）、媒體推廣發(fā)生變化。傳統(tǒng)的商業(yè)生態(tài)下，最經典且備受推崇的媒體推廣方式就是廣而告之。報紙、雜志、電視廣告等是主流媒體。但互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)催生了許多新型推廣模式，例如微信營銷、粉絲經濟、口碑營銷等，這些新型推廣方式病毒式的擴散展現(xiàn)出了巨大的能量，引發(fā)人們更深的思考。

    2）、品牌定位發(fā)生變化。今天，消費者集體發(fā)聲蓋過了大眾媒體，反向定義了品牌，改變了以往企業(yè)的主導權，在品牌定位中占領了高地?；ヂ?lián)網(wǎng)生態(tài)下的品牌定位要從消費者角度出發(fā)，用戶至上，不能抱有為消費者“洗腦”的想法，因為，消費者比以往更聰明，掌握了更多的知識，成為半個專家乃至專家。在這種情況下，唯有“真誠”才能打動并贏得他們。

    3）、定價理念發(fā)生變化。傳統(tǒng)定價區(qū)間是企業(yè)以成本為下限，以消費者可承受的最大值為上限進行定價。如今這種方式已經不再適用，互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)下，企業(yè)可以免費、永久免費、甚至補貼用戶。那么“免費”企業(yè)如何盈利，這種商業(yè)模式的魅力在哪里？這些問題值得我們更深入地思考。

    2、“+”是探索，是宏觀要穩(wěn)

    互聯(lián)網(wǎng)+是新興的潮流，各行各業(yè)應用起來都是摸著石頭過河。煙草行業(yè)要發(fā)展，還有很多方面有待探索，如管理上的探索、技術上的探索、機制上的探索等，所以一定要穩(wěn)中求進，把握宏觀的正確性。

    煙草行業(yè)作為特殊的行業(yè)，是國家的重點管控對象，每年都會有無數(shù)針對性極強的政策提出。習近平總書記講話中指出，宏觀調控本質上是一種預期管理，只有預期穩(wěn)，市場才能穩(wěn)，大局才能穩(wěn)。因此，煙草行業(yè)在應用互聯(lián)網(wǎng)技術時，首當其沖要順應宏觀政策指向，有針對性地將二者結合起來。例如，在中央提出八項規(guī)定及六條禁令后，迅速調降煙草商務及政務市場的份額預期，同時，加強中低端消費市場的卷煙銷售力度。李克強總理指出要堅持區(qū)間調控，在此基礎上推進政策配套協(xié)同，促進經濟運行保持在合理區(qū)間。2016年，在煙草行業(yè)經濟運行調控工作中，一些重點品牌、重點企業(yè)、重點地區(qū)發(fā)揮了關鍵性作用，“中華”“利群”“云煙”“芙蓉王”四個品牌商業(yè)銷售額繼續(xù)走高，云南、上海、湖南三省（市）工商稅利繼續(xù)超過或接近1000億元。這些區(qū)間力量的疊加保證了煙草行業(yè)總體經濟形勢的平穩(wěn)。

    3、“+”是變通，是動態(tài)平衡

    互聯(lián)網(wǎng)+講究變通，可以靈活運用到煙葉種植、卷煙銷售等多領域；靈活運用到財務、營銷、設計等各部門；靈活運用到計劃、組織、控制等各個管理職能中?；ヂ?lián)網(wǎng)+是潤滑劑，并非顛覆傳統(tǒng)，而是加速傳統(tǒng)產業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)新方式、新思維的融合，從而促進經濟增長，加快傳統(tǒng)產業(yè)改造提升，推動新興產業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，行業(yè)經濟煥發(fā)生機。

    要發(fā)展煙草行業(yè)，就必須認清經濟運行面臨的關鍵問題——供給側結構性改革。煙草行業(yè)供給側改革的重點工作就是維持煙草行業(yè)供求關系的動態(tài)平衡，具體而言就是第一，減少無效供給；第二，增加有效供給；第三，提升供給質量?；ヂ?lián)網(wǎng)+作為一種新的生產力，在供給側改革中能發(fā)揮巨大作用。隨著互聯(lián)網(wǎng)在社會中的深入和普及，其特有的靈活性帶來了巨大的便利，成為連接“供給”與“需求”的橋梁，能夠為雙方高效傳遞信息，從而協(xié)調步調，在維持動態(tài)平衡中發(fā)揮著重要作用。“去中介化”是互聯(lián)網(wǎng)+對商業(yè)生態(tài)帶來的巨大變革之一?；ヂ?lián)網(wǎng)擁有傳統(tǒng)市場不可比擬的資源優(yōu)勢，通過碎片化交易，簡化中間環(huán)節(jié)，能極大程度上降低交易成本。而且，在線平臺能最大限度地盤活閑置資源，調動整個行業(yè)供給側改革的生產要素，從而更進一步，創(chuàng)造價值。

    4、“+”是實干，是立足實踐

    互聯(lián)網(wǎng)+是有基礎的“+”，要從實際出發(fā)，要落到實處?？倳浾f過“空談誤國，實干興邦”，作為國民經濟支柱產業(yè)，煙草行業(yè)要真正辦實事、講實效，更加努力地為社會需求服務、為財政增收服務、為人民健康服務。

    堅持把打假打私擺在專賣管理的重要位置，強化專賣管理關鍵舉措，扎實推進專賣管理監(jiān)督。2016年，我國煙草行業(yè)圍繞持續(xù)提高全國卷煙市場凈化率目標任務，通過卷煙打假打私系列活動奪回了近30萬箱卷煙市場空間。顯然，行業(yè)發(fā)展，人是基礎，思想教育是關鍵。響應黨中央號召，落實對全行業(yè)的“兩學一做”學習教育，組織網(wǎng)絡視頻學習、網(wǎng)絡正能量傳播，增強行業(yè)精神力量。創(chuàng)新學習方式，注重形成成果，保證學習質量，充分發(fā)揮基層聯(lián)系點的示范帶動作用。堅決維護黨中央的權威，確保政令暢通、令行禁止。2016年，煙草行業(yè)將中央專項巡視組反饋的問題進行了細化與分類處理，根據(jù)輕重緩急形成了33個具體問題、89項具體任務，單列12項專項治理和專項整治任務，并且制定為具體計劃下發(fā)，按步調展開，明確責權，責任到人。除此之外，還建立了一系列配套制度，如公開制度、周報制度、臺賬制度等，確保把工作落到實處，有成果、有效果。

    5、“+”是積累，是厚積薄發(fā)

    互聯(lián)網(wǎng)+是技術的積累、管理的積累、觀念的積累、數(shù)據(jù)的積累，是量變到質變、是水到渠成。自1994年中國正式全功能連入國際互聯(lián)網(wǎng)以來，不到20年時間，在2013年就步入4G時代，如今正奮力推進5G的商業(yè)化研究。九層之臺，起于累土，正是這些基礎建設的積累以及管理經驗與觀念的進步推進了互聯(lián)網(wǎng)+的發(fā)展。

    煙草行業(yè)發(fā)展離不開良好的經濟環(huán)境，離不開社會政策的關鍵性改革。近年來，國家通過深化國企國資改革、關注三農問題、完善養(yǎng)老保險制度、推進更高水平對外開放、加強生態(tài)建設等舉措，進一步扎實了社會保障體系建設，為經濟發(fā)展提供了良好的環(huán)境。煙草行業(yè)應順勢而為，借助互聯(lián)網(wǎng)的翅膀，搭建煙草綜合管控平臺，利用大數(shù)據(jù)及信息系統(tǒng)技術，掌握煙草專賣等工作數(shù)據(jù)，實現(xiàn)上中下游企業(yè)間的信息共享與工作協(xié)同。此外，還可根據(jù)數(shù)據(jù)分析市場變化趨勢、消費者偏好等信息，為煙草行業(yè)產品的生命周期管理、品牌建設提供指導，極大地縮短市場反應時間，提高適應力。這些數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)技術積累到一定程度就會在全行業(yè)發(fā)生質的變化。

    6、“+”是創(chuàng)新，是轉型升級

    互聯(lián)網(wǎng)+是創(chuàng)新，是轉型升級。有效嫁接“開放、共享、跨界、混搭”的互聯(lián)網(wǎng)思維，學習《國家創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》，貫徹落實全國科技創(chuàng)新大會精神，扎實推進煙草科技創(chuàng)新。注重海量數(shù)據(jù)的積累與分析應用，以行業(yè)標準化的確立及引領為先導，以產業(yè)鏈條的垂直整合為思路，以產業(yè)生態(tài)圈的創(chuàng)建為目標，致力于全國煙草行業(yè)的轉型升級。推進現(xiàn)代信息技術在煙草產業(yè)的應用與推廣，建設行業(yè)統(tǒng)一平臺和數(shù)據(jù)中心，探索“互聯(lián)網(wǎng)+”新思路并采取試點示范辦法，進一步提升行業(yè)信息化基礎建設水平、服務水平、協(xié)同水平，推進專賣、煙葉等重要板塊信息系統(tǒng)建設，深化信息資源共享程度。

    市場化建設中適度擴大試點范圍，升級營銷模式，優(yōu)化業(yè)務流程，因地制宜地推進各級卷煙營銷平臺的建設，進而構建完整的現(xiàn)代卷煙營銷體系。持續(xù)推動行業(yè)云平臺建設，重視數(shù)據(jù)的挖掘工作，讓數(shù)據(jù)說話，大力促進信息化與煙草行業(yè)的深度融合。同時，應注重云端的安全管理，確保監(jiān)督檢查到位，狠抓過程管理，推動各環(huán)節(jié)創(chuàng)新建設，最大限度節(jié)約資源、提高資源使用效率，堅決落實國家“互聯(lián)網(wǎng)+”的各項要求。全面提升煙草產業(yè)與新技術融合發(fā)展水平。