中醫(yī)藥服務(wù)政策陸續(xù)出臺，刺激我國中醫(yī)藥銷售市場全方面發(fā)展，市場規(guī)模增至746億元【圖】

    自2016年以來，國家對中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的重視程度達到新高點。2016年2月，國務(wù)院印發(fā)《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2016-2030年）》；8月，國務(wù)院批復建立國務(wù)院中醫(yī)藥工作部際聯(lián)席會議制度，國務(wù)院副總理掛帥，36部委參與；10月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》；12月，國務(wù)院新聞辦公室發(fā)表《中國的中醫(yī)藥》白皮書，第十二屆人大會常務(wù)委員會第二十五次會議審議通過《中華人民共和國中醫(yī)藥法》；2017年10月，十九大報告上習主席再次強調(diào)要“堅持中西醫(yī)并重，傳承發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)”，中醫(yī)藥發(fā)展已經(jīng)上升到國家戰(zhàn)略。

2016-2017年國家關(guān)于中醫(yī)藥發(fā)展的相關(guān)政策統(tǒng)計

資料來源：政府官網(wǎng)、智研咨詢整理

    量增價升準入放開，中醫(yī)服務(wù)迎來發(fā)展機遇。首先在量增市場方面，全國大中小型醫(yī)院逐步開設(shè)中醫(yī)藥科室，給我國中醫(yī)藥治療提供良好的新增市場，擴大下游應用空間，同時也推動了我國中藥材行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模的增長。包括政府舉辦的綜合醫(yī)院、婦幼保健機構(gòu)和有條件的專科醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，應當設(shè)臵中醫(yī)藥科室；此外，支持社會力量舉辦中醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)及規(guī)范的中醫(yī)養(yǎng)生保健機構(gòu)。

    近幾年，我國中藥材行業(yè)產(chǎn)量平穩(wěn)增長，從2009年的335萬噸，增長到2017年的424.3萬噸。近幾年我國中藥材行業(yè)產(chǎn)量情況如下圖所示：

2010-2017年中國中藥材行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

    據(jù)統(tǒng)計，2017年我國中藥材產(chǎn)量達到424.3萬噸。消費量為412.5萬噸。近幾年我國中藥材行業(yè)消費量情況如下圖所示：

2009-2017年中國中藥材消費量走勢

資料來源：智研咨詢整理

    我國中醫(yī)調(diào)理理念在國內(nèi)消費者市場具有歷史地位，隨著我國中醫(yī)藥應用空間的逐步擴張，中醫(yī)藥價格有望得到一定提升，促使我國中藥材市場規(guī)模連續(xù)增長，同時合理確定中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)的收費項目和標準，體現(xiàn)中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)成本和專業(yè)技術(shù)價值。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國中醫(yī)藥保健品市場運行態(tài)勢及戰(zhàn)略咨詢研究報告》數(shù)據(jù)顯示：2017年我國中藥材行業(yè)規(guī)模約746億元，同比2016年的670億元增長了11.34%，近幾年我國中藥材行業(yè)規(guī)模情況如下圖所示：

2010-2017年中國中藥材行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    3）準入放開：舉辦中醫(yī)診所的，將診所的名稱、地址、診療范圍、人員配備情況等報所在地縣級人民政府中醫(yī)藥主管部門備案后即可開展執(zhí)業(yè)活動。隨著準入放開、價格重估、資本整合的推進，中醫(yī)服務(wù)將迎來戰(zhàn)略性發(fā)展機遇。

    2018年8月，國家藥品監(jiān)督管理局發(fā)布《中藥飲片質(zhì)量集中整治工作方案》，將在全國范圍內(nèi)集中整治中藥飲片行業(yè)，為期一年，從生產(chǎn)、流通到銷售，各環(huán)節(jié)層層加強監(jiān)管，推進行業(yè)標準制定，嚴格準入門檻，同時加大查處力度，預計將加速中藥飲片行業(yè)以至于中成藥行業(yè)的優(yōu)勝劣汰，行業(yè)進入整合時代。

    另一方面，隨著零售連鎖行業(yè)開啟并購擴張之路，行業(yè)連鎖化率與集中度均在提升，龍頭連鎖的品牌效應越來越強，勢必對優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與專業(yè)服務(wù)的需求會加強。而品牌OTC企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、營銷服務(wù)、學術(shù)推廣、產(chǎn)能供給等諸多領(lǐng)域較小廠均有明顯優(yōu)勢，未來龍頭連鎖與品牌OTC有望拉開強強戰(zhàn)略合作的序幕，助力品牌OTC集中度進一步提升。

    醫(yī)藥新零售時代開啟，強品牌消費趨勢已來。近年來，“互聯(lián)網(wǎng)+”加強對醫(yī)藥行業(yè)的布局，其中O2O模式正在開啟醫(yī)藥新零售時代。京東到家、餓了么、美團等最后一公里平臺與傳統(tǒng)藥店聯(lián)結(jié)，提供送藥上門服務(wù)，由于O2O改變了傳統(tǒng)購買模式，用戶從線下進店消費，轉(zhuǎn)變?yōu)榫€上自主購藥，因此以品牌消費為主，受線下門店對用戶消費決策的影響較小。強品牌消費趨勢已來，醫(yī)藥新零售時代的開啟，將加速品牌OTC企業(yè)的發(fā)展。

2017年12月電商醫(yī)藥館OTC品牌排名

資料來源：智研咨詢整理

    品牌價值愈來愈高，量價齊升邏輯不變。隨著移動互聯(lián)的大力發(fā)展，消費者行為已經(jīng)發(fā)生明顯變化，對傳統(tǒng)媒體的關(guān)注度大幅降低，然而新媒體較為分散，品牌再造難度加大，我們認為，未來已有品牌OTC的品牌價值將愈來愈高，并進一步提升產(chǎn)品定價能力，從企業(yè)長期發(fā)展邏輯看，量價齊升趨勢不變。