2018年1-6月中國(guó)新能源汽車銷量為41.2萬(wàn)輛，比上年同期增長(zhǎng)111.5%，預(yù)計(jì)到2020年銷量將超過(guò)500萬(wàn)輛【圖】

    （一）行業(yè)發(fā)展概述

    1、發(fā)展新能源汽車是國(guó)家戰(zhàn)略

    汽車產(chǎn)業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。近年來(lái)我國(guó)汽車產(chǎn)銷量均保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，2016年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量均超過(guò)2800萬(wàn)輛。

    目前我國(guó)汽車主要以汽油、柴油為燃料，隨著汽車產(chǎn)銷量及保有量的迅速增長(zhǎng)，燃油汽車帶來(lái)的能源緊張問(wèn)題也更加突出。我國(guó)交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)石油消費(fèi)總量已從2010年的15079.30萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2014年的19546.90萬(wàn)噸，占全國(guó)石油消耗總量的比重從2010年的34.19%增長(zhǎng)至2014年的37.72%4。而我國(guó)又是一個(gè)石油對(duì)外依存度相對(duì)較高的國(guó)家，2016年我國(guó)國(guó)內(nèi)石油表觀消費(fèi)量估計(jì)為5.56億噸，石油凈進(jìn)口量3.56億噸，2016年我國(guó)石油對(duì)外依存度突破64%5。

    大量汽油、柴油消耗造成的機(jī)動(dòng)車尾氣污染已成為我國(guó)大氣污染問(wèn)題的重要原因之一。2015年，全國(guó)機(jī)動(dòng)車排放污染物初步核算為4532.2萬(wàn)噸6，比2014年削減0.3%；其中氮氧化物（NOx）584.9萬(wàn)噸，碳?xì)浠衔铮℉C）430.2萬(wàn)噸，一氧化碳（CO）3461.1萬(wàn)噸，顆粒物（PM）56.0萬(wàn)噸；汽車是機(jī)動(dòng)車污染物排放總量的主要貢獻(xiàn)者，其排放的NOx和PM超過(guò)90%，HC和CO超過(guò)80%。北京市2015年全年P(guān)M2.5來(lái)源7中，PM2.5主要來(lái)自于燃煤、機(jī)動(dòng)車等的一次排放和二次轉(zhuǎn)化。

    基于能源結(jié)構(gòu)安全和環(huán)境保護(hù)壓力，發(fā)展節(jié)能環(huán)保的新能源汽車已成為迫切需求。相較于傳統(tǒng)燃油汽車，新能源汽車在能源來(lái)源、尾氣排放等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)。

傳統(tǒng)燃油汽車與新能源汽車優(yōu)劣勢(shì)比較

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    同時(shí)，新能源汽車也是我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的一個(gè)突破口。目前全球新能源汽車技術(shù)路線還有多種選擇，知識(shí)產(chǎn)權(quán)的壁壘尚未形成，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)在制定，規(guī)?；a(chǎn)正在醞釀，競(jìng)爭(zhēng)格局尚未確定，這一切為后發(fā)國(guó)家和企業(yè)提供了技術(shù)追趕的機(jī)會(huì)。發(fā)展新能源汽車是促進(jìn)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、搶占國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)的緊迫任務(wù)，也是我國(guó)由汽車大國(guó)邁向汽車強(qiáng)國(guó)的必由之路。

    2010年10月國(guó)務(wù)院正式發(fā)布《關(guān)于加快培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，把新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一重點(diǎn)培育發(fā)展，將著力突破動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)和電子控制領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)，推進(jìn)插電式混合動(dòng)力汽車、純電動(dòng)汽車推廣應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化。2012年4月，新能源汽車被列入國(guó)家七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一。2012年10月國(guó)務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于印發(fā)節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012―2020年）的通知》，確定了我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展將以純電驅(qū)動(dòng)為新能源汽車發(fā)展和汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型的主要戰(zhàn)略取向，當(dāng)前重點(diǎn)推進(jìn)純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)業(yè)化。

    2、新能源汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)3年發(fā)展趨勢(shì)

    （1）我國(guó)新能源汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    經(jīng)過(guò)10余年的研究開(kāi)發(fā)和示范運(yùn)行，我國(guó)新能源汽車行業(yè)已經(jīng)形成了從原材料供應(yīng)、動(dòng)力電池、整車控制器等關(guān)鍵零部件研發(fā)生產(chǎn)，到整車設(shè)計(jì)制造，以及充電基礎(chǔ)設(shè)施的配套建設(shè)等完整的產(chǎn)業(yè)鏈，具備了產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)。

    2012年國(guó)務(wù)院出臺(tái)《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012―2020年）》，提出了新能源汽車行業(yè)具體的產(chǎn)業(yè)化目標(biāo)：到2015年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量力爭(zhēng)達(dá)到50萬(wàn)輛；到2020年，純電動(dòng)汽車和插電式合動(dòng)力汽車生產(chǎn)能力達(dá)200萬(wàn)輛、累計(jì)產(chǎn)銷量超過(guò)500萬(wàn)輛。之后，國(guó)家接連出臺(tái)了一系列配套補(bǔ)貼優(yōu)惠政策，如《關(guān)于繼續(xù)開(kāi)展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》（2013年）、《關(guān)于進(jìn)一步做好新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》（2014年）、《關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》（2014年）、《關(guān)于電動(dòng)汽車用電價(jià)格政策有關(guān)問(wèn)題的通知》（2014年）、《關(guān)于免征新能源汽車車輛購(gòu)置稅的公告》（2014年）、《京津冀公交等公共服務(wù)領(lǐng)域新能源汽車推廣工作方案》（2014年）、《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年）》（2015年）、《關(guān)于2016－2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》（2015年）、《關(guān)于“十三五”新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)勵(lì)政策及加強(qiáng)新能源汽車推廣應(yīng)用的通知》（2016年）等，這些政策以車輛購(gòu)置補(bǔ)貼政策為主，包括全國(guó)范圍內(nèi)的車輛購(gòu)置稅減免、政府及公共機(jī)構(gòu)采購(gòu)、扶持性電價(jià)、充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支持等，對(duì)新能源汽車行業(yè)進(jìn)行全方位扶持。

    在國(guó)家及地方政府配套政策的支持下，我國(guó)新能源汽車實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?；娘w躍式發(fā)展。2011年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量?jī)H0.8萬(wàn)輛，占全國(guó)汽車產(chǎn)量比重不到千分之一；2016年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量已達(dá)到51.7萬(wàn)輛，占全國(guó)汽車產(chǎn)量的比重已達(dá)1.84%。其中2014年是我國(guó)新能源汽車發(fā)展元年，2014年、2015年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量同比增長(zhǎng)均超過(guò)300%。2018年上半年我國(guó)汽車產(chǎn)銷保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，與1-5月相比，產(chǎn)量增速有所提升，銷量增速略有回落；與上年同期相比，產(chǎn)量增速有所減緩，銷量增速小幅提升，產(chǎn)銷增速略高于協(xié)會(huì)年初的預(yù)期。

    2018年1-6月，新能源汽車產(chǎn)量為41.3萬(wàn)輛，比上年同期增長(zhǎng)94.9%。其中純電動(dòng)汽車產(chǎn)量為31.4萬(wàn)輛，比上年同期增長(zhǎng)79.0%；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)量為10萬(wàn)輛，比上年同期增長(zhǎng)170.2%。銷量方面，1-6月新能源汽車銷量為41.2萬(wàn)輛，比上年同期增長(zhǎng)111.5%。其中純電動(dòng)汽車銷量為31.3萬(wàn)輛，比上年同期增長(zhǎng)96%；插電式混合動(dòng)力汽車銷量為9.9萬(wàn)輛，比上年同期增長(zhǎng)181.6%。

2018.1-6月中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)走勢(shì)

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2018.1-6月中國(guó)新能源汽車銷量及同比增長(zhǎng)走勢(shì)

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    2018年上半年新能源汽車產(chǎn)銷情況可以看出，全國(guó)新能源汽車推廣成效顯著，產(chǎn)銷量同比保持高速增長(zhǎng)。而截至上半年，全國(guó)新能源汽車保有量達(dá)199萬(wàn)輛，在汽車保有量中占比僅0.9%左右，增長(zhǎng)空間非常大。

    我國(guó)新能源汽車整車制造企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模也迅速提升。在乘用車領(lǐng)域，我國(guó)涌現(xiàn)出了諸如比亞迪、吉利、北汽新能源、眾泰、上汽、江淮等一批新能源汽車明星企業(yè)。2016年我國(guó)新能源乘用車銷量32.89萬(wàn)輛，比亞迪、吉利、北汽新能源、眾泰、奇瑞、上汽、江淮、江鈴、長(zhǎng)安、東風(fēng)這10家企業(yè)新能源乘用車銷量之和達(dá)到31.70萬(wàn)輛，占比達(dá)到96.38%。2017年以來(lái)，國(guó)內(nèi)新能源乘用車月度銷量環(huán)比一路走高，同比來(lái)看，除了1月受到政策調(diào)整的影響導(dǎo)致負(fù)增長(zhǎng)外，始終保持同比正增長(zhǎng)。17年1-9月，國(guó)內(nèi)新能源乘用車?yán)塾?jì)銷售31.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)49.1%，在2017年各類新能源車中的表現(xiàn)可謂一枝獨(dú)秀；其中純電動(dòng)和插混乘用車分別銷售24.8萬(wàn)輛和6.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)71.4%和3.9%，純電動(dòng)乘用車占比進(jìn)一步明顯提升。

新能源乘用車月度銷量

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新能源乘用車中純電動(dòng)車占比提升

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    A00級(jí)車表現(xiàn)優(yōu)異，家用、運(yùn)營(yíng)皆得宜。分級(jí)別來(lái)看，A00級(jí)純電動(dòng)乘用車延續(xù)了一直以來(lái)的亮眼表現(xiàn)，1-9月共銷售14.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)154%，在純電動(dòng)車中的占比由去年同期的40.2%提升至當(dāng)前的59.6%；2017年1-9月國(guó)內(nèi)純電動(dòng)車銷量前十中，大部分均為A00級(jí)車。A00級(jí)純電動(dòng)車的熱銷主要是由于其價(jià)格上具有明顯優(yōu)勢(shì)，無(wú)論對(duì)于普通消費(fèi)者還是對(duì)于運(yùn)營(yíng)企業(yè)都具有不錯(cuò)的吸引力。對(duì)于普通消費(fèi)者而言，它既可作為在限牌城市試水新能源車的選擇，也適合作為家庭的第二輛車；而對(duì)于運(yùn)營(yíng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，使用A00級(jí)車輛已可以滿足其客戶一般的通勤需求，還可以明顯降低成本。

A00級(jí)純電動(dòng)乘用車表現(xiàn)亮眼

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2017年1-9月純電動(dòng)乘用車銷量排名

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    2016年我國(guó)新能源客車銷量12.3萬(wàn)輛。其中前10大客車企業(yè)銷量之和為9.33萬(wàn)臺(tái)，占新能源客車總銷量的比重為75.85%。2017年以來(lái)新能源客車受到補(bǔ)貼大幅退坡，上半年公交車招標(biāo)基本停滯的影響，1-5月產(chǎn)銷基本停滯，同比大幅回落。從6月開(kāi)始，新能源客車行業(yè)有了較為明顯的復(fù)蘇，但力度整體低于預(yù)期。預(yù)計(jì)全年新能源客車總產(chǎn)量達(dá)到10.5萬(wàn)輛，同比減少20%左右。從行業(yè)格局來(lái)看，17年（1-9月）行業(yè)CR5和CR10分別為62.4%和81.7%，高于16年全年的57.6%和78.6%。行業(yè)集中度得到提升的主要原因是，在行業(yè)較為困難的時(shí)期，客車龍頭企業(yè)由于對(duì)供應(yīng)商地位強(qiáng)勢(shì)，可以更好的降低采購(gòu)成本；自身產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力突出，可以搶奪更多客戶資源；同時(shí)龍頭企業(yè)由于具有資金優(yōu)勢(shì)，在補(bǔ)貼發(fā)放時(shí)間較晚，行業(yè)資金鏈緊張的情況下也具有明顯優(yōu)勢(shì)?？紤]到新能源客車后續(xù)空間有限，預(yù)計(jì)龍頭企業(yè)將進(jìn)一步提升自身在客車領(lǐng)域的市占率并進(jìn)入新能源專用車等領(lǐng)域?qū)ふ倚碌脑隽靠臻g；同時(shí)隨著行業(yè)發(fā)展更為規(guī)范有序，企業(yè)的盈利能力有望獲得修復(fù)。

新能源客車月度產(chǎn)量

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新能源客車行業(yè)集中度提升

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    （2）新能源汽車行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

    政策支持是近幾年我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)快速發(fā)展的關(guān)鍵性因素，隨著新能源汽車行業(yè)從導(dǎo)入期向成長(zhǎng)期過(guò)渡，我國(guó)新能源汽車政策也在逐步調(diào)整。2015年4月，國(guó)家財(cái)政部、工信部、科技部、發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2016－2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》，明確2016-2020年繼續(xù)實(shí)施新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助政策，提出2017-2018年的補(bǔ)貼在2016年基礎(chǔ)上下降20%，2019-2020年的補(bǔ)貼在2016年基礎(chǔ)上下降40%。2016年12月，新能源汽車騙補(bǔ)事件調(diào)查告一段落后，國(guó)家財(cái)政部、工信部、科技部、發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，基本思路是：在保持2016-2020年補(bǔ)貼政策總體穩(wěn)定的前提下，通過(guò)調(diào)整完善補(bǔ)貼方法、改進(jìn)資金撥付方式、提高生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入門檻、建立健全監(jiān)管體系等措施，形成進(jìn)一步鼓勵(lì)技術(shù)進(jìn)步和扶優(yōu)扶強(qiáng)的財(cái)政補(bǔ)貼機(jī)制，凈化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展。
從2017-2020年的政策補(bǔ)貼上來(lái)看，國(guó)家政策補(bǔ)貼存在著一個(gè)逐步退出的節(jié)奏。國(guó)家政策補(bǔ)貼的扶持是新能源汽車這一新興產(chǎn)業(yè)在成長(zhǎng)初期得以發(fā)展壯大的關(guān)鍵因素，而在新能源汽車的技術(shù)性能趨于成熟后政策補(bǔ)貼相應(yīng)合理下降及逐步退出，是考慮到市場(chǎng)發(fā)展的自身規(guī)律，符合產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在需求，國(guó)家支持新能源汽車發(fā)展的整體思路不會(huì)改變。

    預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)新能源汽車行業(yè)發(fā)展動(dòng)力主要來(lái)源以下幾個(gè)方面：

    ①基于能源安全、環(huán)境保護(hù)、建設(shè)汽車工業(yè)強(qiáng)國(guó)的考慮，新能源汽車產(chǎn)業(yè)未來(lái)仍是我國(guó)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是國(guó)家重點(diǎn)支持發(fā)展對(duì)象。為保障新能源汽車市場(chǎng)良性發(fā)展，接檔新能源汽車補(bǔ)貼退坡政策，2016年發(fā)改委和工信部相繼提出了《新能源汽車碳配額管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》、《企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理暫行辦法（征求意見(jiàn)稿）》，大體確定了補(bǔ)貼退坡后下一階段燃油汽車產(chǎn)業(yè)反哺新能源汽車產(chǎn)業(yè)的秩序與方向。

    ②充電設(shè)施欠缺目前是新能源汽車發(fā)展關(guān)鍵障礙，我國(guó)已出臺(tái)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展鼓勵(lì)政策，鼓勵(lì)建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施。2015年10月國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局、工信部、住建部出臺(tái)了《關(guān)于印發(fā)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年）的通知》，提出總體目標(biāo)：到2020年，新增集中式充換電站超過(guò)1.2萬(wàn)座，分散式充電樁超過(guò)480萬(wàn)個(gè)，以滿足全國(guó)500萬(wàn)輛電動(dòng)汽車充電需求。

    2016年，我國(guó)新增公共充電樁10萬(wàn)個(gè)，全國(guó)公共充電樁建設(shè)運(yùn)營(yíng)數(shù)量累計(jì)超過(guò)15萬(wàn)個(gè)，我國(guó)已成為充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展最快的國(guó)家。居民專用充電樁同步增長(zhǎng)，“隨車配樁”的安裝比例達(dá)到80%。從重點(diǎn)城市來(lái)看，北京、上海電動(dòng)汽車充電平均服務(wù)半徑已縮短至5公里；深圳、廣州等城市的公共充電網(wǎng)絡(luò)也在迅速布局，向著“5公里”時(shí)代的目標(biāo)加快推進(jìn)。

    ③隨著新能源汽車以動(dòng)力電池為代表的關(guān)鍵零部件發(fā)展以及整車品質(zhì)的提升，消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的認(rèn)同程度在不斷提高。目前我國(guó)動(dòng)力電池關(guān)鍵材料國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快，性能指標(biāo)穩(wěn)步提升，成本明顯降低；單體、電池包、BMS等方面的安全技術(shù)研究全面推進(jìn)。目前我國(guó)動(dòng)力電池單體能量密度達(dá)220瓦時(shí)/公斤、價(jià)格1.5元/瓦時(shí)，較2012年能量密度提高1.7倍、價(jià)格下降60%8。2017年3月工信部等四部委聯(lián)合印發(fā)的《促進(jìn)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》提出，到2020年實(shí)現(xiàn)電池單體能量密度300瓦時(shí)/公斤、系統(tǒng)價(jià)格低于1元/瓦時(shí)、行業(yè)總產(chǎn)能超過(guò)1000億瓦時(shí)等目標(biāo)。

    ④地方城市政策對(duì)消費(fèi)者需求引導(dǎo)作用將進(jìn)一步加強(qiáng)。目前我國(guó)包括北上廣深在內(nèi)已有8個(gè)城市實(shí)施汽車限購(gòu)政策，在上述城市新能源汽車上牌無(wú)須搖號(hào)，申請(qǐng)后直接配置但控制總量，新能源汽車購(gòu)買偏好明顯提升。以北京為例，2016年北京新能源汽車指標(biāo)共6萬(wàn)個(gè)，至2016年8月北京新能源汽車全年指標(biāo)已全部配置完。隨著汽車保有量的增加，越來(lái)越多的城市將面對(duì)空氣污染加劇、交通擁堵加重的治理難題，預(yù)計(jì)還有更多的城市實(shí)施汽車限購(gòu)政策。

    3、新能源汽車車載電源發(fā)展現(xiàn)狀及2020年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

    （1）車載電源行業(yè)發(fā)展概況

    國(guó)內(nèi)車載電源產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)始于國(guó)家“863”計(jì)劃，但直至2012年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃出臺(tái)，以及新能源產(chǎn)業(yè)政策的積極推動(dòng)和電動(dòng)汽車技術(shù)的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)企業(yè)才開(kāi)始車載電源產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。在國(guó)內(nèi)新能源汽車發(fā)展的起步階段，因尚未形成大規(guī)模市場(chǎng)需求，國(guó)外車載電源生產(chǎn)企業(yè)并未積極進(jìn)入新能源汽車車載電源領(lǐng)域，反而是國(guó)內(nèi)的一些車載電源生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)與國(guó)內(nèi)新能源汽車整車廠配套研發(fā)車載電源產(chǎn)品，在技術(shù)和生產(chǎn)工藝上表現(xiàn)出了一定的創(chuàng)新能力，并隨著我國(guó)新能源汽車行業(yè)的迅速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了車載電源的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，建成了汽車級(jí)車載電源產(chǎn)品制造中心。

    目前國(guó)內(nèi)的車載電源行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)都在積極擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，鞏固和提升自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，搶占市場(chǎng)份額。

    （2）車載電源2020年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

    車載電源屬于新能源汽車的重要零部件。一般而言，一輛新能源汽車（包括純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車）均需配備一套車載電源。因此，可以從我國(guó)新能源汽車的產(chǎn)銷量預(yù)測(cè)車載電源的市場(chǎng)規(guī)模。

    按照《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012―2020年）》，到2020年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車生產(chǎn)能力達(dá)200萬(wàn)輛、累計(jì)產(chǎn)銷量超過(guò)500萬(wàn)輛。

    按照目前我國(guó)各大車企公布的2020年新能源汽車銷量目標(biāo)，到2020年我國(guó)新能源汽車銷量累計(jì)將超過(guò)500萬(wàn)輛。

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    據(jù)公安部交管局公布的數(shù)據(jù)，截至2015年底，我國(guó)新能源汽車保有量已達(dá)58.32萬(wàn)輛，已達(dá)《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012―2020年）》要求的“到2015年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量力爭(zhēng)達(dá)到50萬(wàn)輛”目標(biāo)。從我國(guó)新能源汽車的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及各大車企的銷售目標(biāo)來(lái)看，“2020年我國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量達(dá)到500萬(wàn)輛，年生產(chǎn)能力達(dá)到200萬(wàn)輛”的目標(biāo)極有可能實(shí)現(xiàn)，截至2016年底我國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量已超過(guò)100萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2017-2020年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量約為400萬(wàn)輛，據(jù)此推測(cè)2017-2020年車載電源的市場(chǎng)需求量約為400萬(wàn)臺(tái)（套）。

    （二）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)概況

    1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和經(jīng)營(yíng)模式

    國(guó)內(nèi)車載電源行業(yè)起步較晚，近年來(lái)隨著我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策的積極推動(dòng)和新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)外企業(yè)紛紛進(jìn)入車載電源行業(yè)。我國(guó)較早從事車載電源生產(chǎn)的企業(yè)主要有本土的欣銳科技、通合科技以及外（合）資企業(yè)臺(tái)達(dá)電子、法雷奧、科世達(dá)、聯(lián)合電子等，近年來(lái)又增加了核達(dá)中遠(yuǎn)通、威邁斯、杭州富特等新進(jìn)入者。

    國(guó)內(nèi)的一些車載電源生產(chǎn)企業(yè)在與國(guó)內(nèi)新能源汽車整車廠配套研發(fā)車載電源產(chǎn)品的過(guò)程中，在配套車型、臺(tái)架實(shí)驗(yàn)、道路實(shí)驗(yàn)以及實(shí)車運(yùn)行期間的故障數(shù)據(jù)等方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，搶占了市場(chǎng)先機(jī)，形成了一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。國(guó)外車載電源廠家因進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)較晚，同時(shí)面對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的定制化和快速的升級(jí)換代要求并未表現(xiàn)出明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)入量產(chǎn)配套車型較少。

    新能源汽車車載電源行業(yè)的主要經(jīng)營(yíng)模式包括三種：第一種模式是專業(yè)的車載電源生產(chǎn)商直供整車廠，特征是具有較強(qiáng)研發(fā)能力、技術(shù)優(yōu)勢(shì)以及渠道優(yōu)勢(shì)的企業(yè)借助先進(jìn)的技術(shù)平臺(tái)，開(kāi)發(fā)多領(lǐng)域應(yīng)用的系列產(chǎn)品，并在技術(shù)規(guī)格上對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)，直接為整車廠提供新能源汽車車載電源。第二種模式是具有渠道資源的系統(tǒng)集成商采購(gòu)車載電源產(chǎn)品向整車廠提供集成產(chǎn)品。第三種模式是整車廠自主生產(chǎn)車載電源用于自產(chǎn)的新能源汽車。

新能源汽車車載電源行業(yè)三種經(jīng)營(yíng)模式

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    2、行業(yè)進(jìn)入障礙

    （1）生產(chǎn)資質(zhì)壁壘

    目前我國(guó)尚未出臺(tái)專門針對(duì)新能源汽車車載電源的生產(chǎn)資質(zhì)要求，但因車載電源為新能源汽車的關(guān)鍵零部件之一，車載電源的生產(chǎn)廠家應(yīng)符合現(xiàn)行新能源汽車相關(guān)準(zhǔn)入資質(zhì)以及生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。

    我國(guó)2015年7月正式實(shí)施的《新建純電動(dòng)乘用車企業(yè)管理規(guī)定》要求，新建企業(yè)須提交對(duì)純電動(dòng)乘用車電池、電機(jī)、電控系統(tǒng)等核心部件的質(zhì)保承諾，質(zhì)保承諾的內(nèi)容應(yīng)符合國(guó)家支持新能源汽車推廣應(yīng)用的相關(guān)規(guī)定。

    車載電源作為純電動(dòng)車的核心零部件之一，其產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)也需滿足國(guó)家對(duì)新能源汽車核心部件的質(zhì)保承諾。

    目前國(guó)際通行的ISO/TS16949：2009技術(shù)規(guī)范對(duì)汽車整車廠和其直接的零配件制造商提出了嚴(yán)格的限定。只有與生產(chǎn)汽車有關(guān)的汽車整車廠和其直接零部件制造商才能獲得ISO/TS16949:2009認(rèn)證注冊(cè)，且制造商必須具備有至少連續(xù)12個(gè)月的生產(chǎn)和質(zhì)量管理記錄，包括內(nèi)部評(píng)審和管理評(píng)審的完整記錄。

    （2）市場(chǎng)壁壘

    車載電源的最終客戶主要是整車生產(chǎn)企業(yè)，大型整車生產(chǎn)企業(yè)對(duì)供應(yīng)商均實(shí)行嚴(yán)格的認(rèn)證機(jī)制，需要對(duì)廠家的資產(chǎn)規(guī)模、管理水平、歷史供貨信息、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品性能、銷售網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)保障能力等方面進(jìn)行綜合評(píng)審，只有通過(guò)整車生產(chǎn)企業(yè)的評(píng)審，才能進(jìn)入其供應(yīng)商體系。成為整車生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)商，必須經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的認(rèn)證過(guò)程；為保證汽車質(zhì)量的穩(wěn)定性，整車生產(chǎn)企業(yè)會(huì)保持與供應(yīng)商的穩(wěn)定供應(yīng)關(guān)系。

    （3）技術(shù)和人才壁壘

    車載電源為新能源汽車的重要零部件。新能源汽車對(duì)車載電源產(chǎn)品安全可靠性、一致性、轉(zhuǎn)化效率、電磁兼容、功率密度等方面具有很高的技術(shù)要求，這些技術(shù)都需要企業(yè)大量的研發(fā)投入與長(zhǎng)期的積累。

    車載電源產(chǎn)品是集現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)、電力自動(dòng)化技術(shù)、電力電子技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)等諸多高新技術(shù)于一體的綜合性產(chǎn)品。同時(shí)，其與新能源汽車其他零部件的相互兼容需要產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)工藝及安裝調(diào)試服務(wù)等全過(guò)程的協(xié)同配合。上述要求對(duì)于技術(shù)人員在技術(shù)水平和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)上均提出了較高要求，需要跨學(xué)科、綜合性的新型技術(shù)人才作為保障，如在電力電子學(xué)科方面的對(duì)高頻大功率開(kāi)關(guān)電源技術(shù)精通的人才；在汽車設(shè)計(jì)學(xué)科方面對(duì)汽車整車電磁兼容技術(shù)精通的人才，對(duì)汽車級(jí)耐沖擊、抗震、高低溫、濕度沖擊、人機(jī)交互可靠性設(shè)計(jì)技術(shù)精通的人才；以及對(duì)于TS16949、ISO26262等行業(yè)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)精通的管理方面的人才。

    （三）行業(yè)的關(guān)聯(lián)性、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)的影響

    1、本行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性

    新能源汽車車載電源產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是標(biāo)準(zhǔn)器件（如半導(dǎo)體功率器件、電解電容、集成電路、接插件、貼片阻容等電子元件）和定制器件（如PCB板、磁性元件、結(jié)構(gòu)件、五金件等）等原材料制造業(yè)，下游主要是新能源

汽車制造業(yè)。具體情況如下圖所示：

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    2、上下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響

    （1）上游行業(yè)發(fā)展情況

    新能源汽車車載電源行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)為電子元件、集成電路等電子信息制造業(yè)。

    近年來(lái)，我國(guó)電子信息制造業(yè)發(fā)展迅速，電子信息制造行業(yè)產(chǎn)銷均居世界前列，供應(yīng)充足，且價(jià)格呈逐年下降趨勢(shì)。2015年我國(guó)規(guī)模以上電子信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)個(gè)數(shù)6.08萬(wàn)家，其中電子信息制造企業(yè)1.99萬(wàn)家，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)4.09萬(wàn)家。全年完成銷售收入總規(guī)模達(dá)到15.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.4%；其中，電子信息制造業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入11.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.6%；軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)軟件業(yè)務(wù)收入4.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)16.6%11。

    （2）下游行業(yè)情況分析

    本行業(yè)的下游是新能源汽車制造業(yè)。我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，正由市場(chǎng)導(dǎo)入期向快速增長(zhǎng)期轉(zhuǎn)變，進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展的新階段。2015年我國(guó)新能源汽車進(jìn)入高速增長(zhǎng)期，全年新能源汽車生產(chǎn)34.0萬(wàn)輛，銷售33.1萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)335.90%和341.33%。2016年我國(guó)新能源汽車生產(chǎn)51.7萬(wàn)輛，銷售50.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)52.06%和53.13%。

    為了保持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的持續(xù)性，我國(guó)政府近期又出臺(tái)了一系列的產(chǎn)業(yè)扶持政策和措施，如《關(guān)于2016－2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》、《新建純電動(dòng)乘用車企業(yè)管理規(guī)定（2016）》、《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》（2016年），新能源汽車行業(yè)屬于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持對(duì)象，面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。

    （四）行業(yè)周期性、區(qū)域性、季節(jié)性

    1、周期性

    發(fā)展新能源汽車是我國(guó)基于能源安全、環(huán)境保護(hù)以及建設(shè)汽車工業(yè)強(qiáng)國(guó)的考慮制定的基本國(guó)策。新能源汽車及零部件行業(yè)屬于當(dāng)前國(guó)家政策重點(diǎn)支持的戰(zhàn)略性發(fā)展產(chǎn)業(yè)，處于行業(yè)景氣周期。我國(guó)自2009年起開(kāi)始制定相關(guān)的補(bǔ)貼政策，現(xiàn)行的補(bǔ)貼政策將延續(xù)至2020年。其中2009-2012年為新能源汽車推廣第一階段，主要是面向公交出租、公務(wù)、環(huán)衛(wèi)和郵政等公共服務(wù)領(lǐng)域示范應(yīng)用，試點(diǎn)私人購(gòu)買新能源汽車補(bǔ)貼；2013-2015年為第二階段，新能源汽車推廣開(kāi)始向公共服務(wù)領(lǐng)域和個(gè)人領(lǐng)域全面推廣，以車輛購(gòu)置補(bǔ)貼為主的各項(xiàng)政策逐一實(shí)施；2016至2020年為我國(guó)新能源汽車第三推廣階段，這一階段重點(diǎn)解決充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施配套，引導(dǎo)消費(fèi)者主動(dòng)購(gòu)買新能源汽車。

    2、區(qū)域性

    汽車產(chǎn)業(yè)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)多、配套環(huán)節(jié)多、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、技術(shù)及資本密集性等典型特點(diǎn)，因此在發(fā)展過(guò)程中易于形成產(chǎn)業(yè)集群模式。目前隨著新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群初步形成長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)集群、泛珠三角產(chǎn)業(yè)集群、京津產(chǎn)業(yè)集群、西南產(chǎn)業(yè)集群、中部產(chǎn)業(yè)集群和河北、河南及山東地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群等六大產(chǎn)業(yè)集群。新能源汽車車載電源行業(yè)內(nèi)的主要客戶、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也主要位于這六大區(qū)域內(nèi)。

    3、季節(jié)性

    我國(guó)車載電源行業(yè)的生產(chǎn)和銷售與新能源汽車行業(yè)保持一致，有一定季節(jié)性。一般而言第一季度、第二季度為生產(chǎn)和銷售淡季，第三、第四季度為生產(chǎn)和銷售旺季。 

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》