2018年中國汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，發(fā)展態(tài)勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定，國產(chǎn)替代趨勢(shì)顯現(xiàn)【圖】

    1、全球汽車零部件行業(yè)概況

    汽車零部件行業(yè)位于汽車產(chǎn)業(yè)鏈的中上游， 對(duì)汽車工業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展起到重要的支撐作用。隨著經(jīng)濟(jì)全球化的持續(xù)推進(jìn)以及產(chǎn)業(yè)專業(yè)分工的日趨明確，諸如大眾、通用、福特等國際性整車廠商開始紛紛改變經(jīng)營模式，由過去涵蓋汽車設(shè)計(jì)、零部件制造直至汽車生產(chǎn)、銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)浇?jīng)營模式轉(zhuǎn)變?yōu)橐哉囆马?xiàng)目的設(shè)計(jì)與開發(fā)為主、將零部件制造外包給第三方的專業(yè)化經(jīng)營模式。這一轉(zhuǎn)變使得整車廠商可以在全球范圍內(nèi)優(yōu)化汽車零部件的資源配置， 并逐漸與優(yōu)質(zhì)的汽車零部件專業(yè)廠商形成穩(wěn)定的配套供應(yīng)關(guān)系，進(jìn)而推動(dòng)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展壯大。

    （1）汽車零部件企業(yè)面臨嚴(yán)格的質(zhì)量認(rèn)證體系

    隨著汽車工業(yè)發(fā)展，汽車產(chǎn)品在功能性、安全性、舒適性以及環(huán)保性等方面的要求越來越高，進(jìn)而對(duì)汽車零部件在工藝性能方面提出了更高的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。此背景下， 國際化標(biāo)準(zhǔn)組織及一些汽車工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)汽車零部件提出了嚴(yán)格的質(zhì)量要求和管理體系標(biāo)準(zhǔn)，如目前汽車零部件行業(yè)內(nèi)普遍要求通過 IATF16949 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。汽車零部件供應(yīng)商只有通過上述第三方認(rèn)證的質(zhì)量管理體系，才能進(jìn)入整車廠商的供應(yīng)商名單。

    通常，在通過第三方認(rèn)證后，整車廠商還會(huì)根據(jù)自身的質(zhì)量管理要求在現(xiàn)場對(duì)汽車零部件廠商實(shí)施進(jìn)一步的考核與評(píng)審。例如大眾汽車集團(tuán)不僅要求供應(yīng)商通過第三方體系認(rèn)證，還需滿足自身提出的過程管理 Formel Q 質(zhì)量能力要求。上述合格供應(yīng)商認(rèn)證體系重點(diǎn)對(duì)零部件企業(yè)的研發(fā)、 試驗(yàn)、 過程保證、 成本控制、質(zhì)量控制、供貨能力及經(jīng)營情況等做出綜合評(píng)定；在產(chǎn)品進(jìn)入批量生產(chǎn)前，還需履行嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）和生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP），并經(jīng)過較長時(shí)間的產(chǎn)品裝機(jī)試驗(yàn)考核，產(chǎn)品經(jīng)認(rèn)可后方能進(jìn)行批量生產(chǎn)供貨，認(rèn)證過程復(fù)雜，周期較長（一般需要 1-3 年時(shí)間）。由于供應(yīng)商認(rèn)證審慎嚴(yán)格，環(huán)節(jié)繁雜，過程漫長，所以汽車零部件供應(yīng)商一旦通過認(rèn)證成為合格供應(yīng)商，易與整車廠形成較為穩(wěn)固的合作關(guān)系，不會(huì)輕易發(fā)生變動(dòng)。

    （2）汽車零部件企業(yè)與下游汽車廠商形成較為穩(wěn)固的供應(yīng)商配套體系

    在為整車廠商配套過程中， 汽車零部件廠商形成了金字塔式的層級(jí)供應(yīng)商體系。

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    一級(jí)供應(yīng)商可直接向整車廠商提供產(chǎn)品，具備同步研發(fā)能力，能夠參與新車型的設(shè)計(jì)與開發(fā)。 通常， 一級(jí)供應(yīng)商會(huì)向客戶提供包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、 加工制造、性能檢驗(yàn)、質(zhì)量把控以及精準(zhǔn)供貨等多種優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，較其他競爭者而言，在整車廠商采購定點(diǎn)（選擇供應(yīng)商）時(shí)會(huì)優(yōu)先獲得新車型配套的機(jī)會(huì)。目前，公司已經(jīng)成為上汽大眾、一汽大眾、上汽通用、寶沃汽車、江淮汽車、奇瑞汽車等眾多國內(nèi)外知名整車廠商的一級(jí)供應(yīng)商， 與上述整車廠均保持長期穩(wěn)定的友好合作關(guān)系。

    汽車整車廠商與零部件供應(yīng)商之間的產(chǎn)業(yè)配套體系較為嚴(yán)密， 歐美及日本等地區(qū)的國際汽車巨頭均保持相對(duì)穩(wěn)定的零部件供應(yīng)商體系， 從而帶動(dòng)當(dāng)?shù)仄嚵悴考袠I(yè)較快發(fā)展。長期以來，日系、德系、美系的整車生產(chǎn)實(shí)力突出，該等地區(qū)零部件配套供應(yīng)商的實(shí)力也相應(yīng)較強(qiáng)。日本及歐美國家占據(jù)大多數(shù)，優(yōu)勢(shì)顯著。然而，隨著汽車零部件市場的全球化采購趨勢(shì)逐步加快，在某些細(xì)分領(lǐng)域中，發(fā)展中國家的汽車零部件制造企業(yè)憑借突出的成本優(yōu)勢(shì)、及時(shí)的物流供應(yīng)及良好的產(chǎn)品質(zhì)量正逐步與國際整車廠商展開合作， 形成與國際大型零部件供應(yīng)商相互競爭的格局。

    （3）汽車零部件行業(yè)面臨多元化的發(fā)展前景

    目前，全球汽車工業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期，整車廠商更加注重成本管控、專業(yè)分工、質(zhì)量控制，全球汽車零部件行業(yè)也因此呈現(xiàn)出如下的發(fā)展趨勢(shì)：

    ①勞動(dòng)力成本的上升促使汽車零部件行業(yè)加速實(shí)現(xiàn)工業(yè)自動(dòng)化

    勞動(dòng)力的匱乏、人口紅利的消失致使工業(yè)制造業(yè)企業(yè)用工成本急劇上升，近年來，汽車零部件行業(yè)企業(yè)加速自動(dòng)化進(jìn)程，逐步實(shí)現(xiàn)“機(jī)器換人”，以實(shí)現(xiàn)效率的提升和可持續(xù)發(fā)展。

    隨著傳統(tǒng)的工業(yè)自動(dòng)化控制技術(shù)逐漸向集成化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化方向發(fā)展，零部件廠商對(duì)采購、生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、供貨等流程進(jìn)行精確的控制成為可能。結(jié)合自身產(chǎn)品生產(chǎn)流程， 汽車零部件行業(yè)可與自動(dòng)化設(shè)備廠商聯(lián)合定制開發(fā)自動(dòng)化的倉儲(chǔ)、物流及生產(chǎn)車間，建立智能化生產(chǎn)系統(tǒng)，降低長期人力成本的同時(shí)，最大限度地滿足客戶的質(zhì)量及供貨需求，并建立可復(fù)制的生產(chǎn)模式，為產(chǎn)能的進(jìn)一步擴(kuò)大及規(guī)模化擴(kuò)張奠定基礎(chǔ)。

    ②模塊化制造、集成化供貨

    汽車零部件的集成化、模塊化是指通過全新的設(shè)計(jì)和工藝，將以往由多個(gè)零部件分別實(shí)現(xiàn)的功能，集成在一個(gè)模塊組件當(dāng)中，實(shí)現(xiàn)單個(gè)模塊組件替代多個(gè)零部件的技術(shù)手段。汽車零部件的集成化、模塊化能夠提高整車裝配效率，優(yōu)化整車空間布局，減輕整車重量，改善整車性能。與此同時(shí)，自動(dòng)化生產(chǎn)與智能工廠技術(shù)的迅速發(fā)展正推動(dòng)汽車制造業(yè)信息化、數(shù)字化、智能化的升級(jí)改造，智能制造將有效降低零部件企業(yè)人工成本、提高生產(chǎn)效率、加強(qiáng)質(zhì)量管控、保障生產(chǎn)安全，促進(jìn)汽車零部件企業(yè)模塊化制造、集成化供貨。目前，整車廠商在產(chǎn)品開發(fā)中大多采用平臺(tái)開發(fā)策略（使用差比較小的底盤和車身結(jié)構(gòu)，同時(shí)承載不同車型的開發(fā)及生產(chǎn)制造，生產(chǎn)出外形和功能不盡相同的產(chǎn)品），系統(tǒng)化開發(fā)、模塊化制造、集成化供貨，正逐漸成為汽車零部件行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

    ③全球化采購

    目前，中國、印度等新興汽車市場市場容量大，消費(fèi)增長性強(qiáng)，吸引了許多國際汽車巨頭在發(fā)展中國家的建廠布局， 汽車的本地化生產(chǎn)給當(dāng)?shù)仄嚵悴考a(chǎn)企業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇， 其憑借突出的成本優(yōu)勢(shì)和良好的服務(wù)正逐步打入國際整車廠商的零部件配套體系。隨著發(fā)展中國家汽車零部件企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)驗(yàn)積累，汽車整車制造廠商的全球化采購趨勢(shì)將進(jìn)一步得到強(qiáng)化。

    ④電子化、智能化

    自動(dòng)駕駛及新能源汽車已經(jīng)成為汽車工業(yè)未來發(fā)展的重要趨勢(shì)， 為滿足人們對(duì)汽車安全性、操作便利性、娛樂性及環(huán)保性日益提高的需求，汽車零部件必將向電子化、智能化的方向深度發(fā)展，幫助汽車在信息交互、娛樂服務(wù)、智能駕駛等方面實(shí)現(xiàn)性能突破，使未來的汽車完成從“功能機(jī)”到“智能機(jī)”的轉(zhuǎn)換。

    2、我國汽車零部件行業(yè)概況

    伴隨汽車工業(yè)的蓬勃發(fā)展， 我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模與生產(chǎn)研發(fā)能力持續(xù)提升，國際零部件巨頭的“本土化”戰(zhàn)略推進(jìn)了我國汽車零部件的產(chǎn)品功能優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)和先進(jìn)生產(chǎn)制造體系建設(shè)。此外，我國本土零部件企業(yè)通過自主創(chuàng)新和技術(shù)消化吸收， 關(guān)鍵零部件技術(shù)攻關(guān)能力大幅提高， 全球綜合競爭力不斷提升。

    （1）產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，發(fā)展態(tài)勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定

    近年來，我國汽車產(chǎn)銷量保持較快增長，直接促進(jìn)了我國汽車零部件 OEM市場（OEM 指為汽車制造企業(yè)整車裝配供應(yīng)零部件的市場）的快速發(fā)展；另一方面，我國汽車保有量持續(xù)增長。根據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)， 2017 年末我國汽車保有量達(dá)2.17 億輛，較 2016 年增長 11.85%，汽車保有量的快速增長帶動(dòng)我國汽車零部件AM 市場（AM 是指汽車零部件維修、改裝的售后服務(wù)市場）的擴(kuò)容。2016 年我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。根據(jù)對(duì)全國 12,723 家規(guī)模以上的汽車零部件企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，其主營業(yè)務(wù)收入累積達(dá) 3.69 萬億元，同比增長 20.18%；利潤總額達(dá) 2,694.61 億元，同比增長 20.77%，汽車零部件行業(yè)總體發(fā)展呈現(xiàn)出持續(xù)穩(wěn)定增長的態(tài)勢(shì)。

近年來我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況（億元）

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    （2）本土零部件專注細(xì)分領(lǐng)域，以點(diǎn)及面，市場地位不斷提升

    我國汽車零部件行業(yè)起步較晚，較國際零部件廠商而言，技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)相對(duì)落后。受此影響，我國汽車核心零部件尤其是一些壁壘較高、具有整車動(dòng)力、安全要求高的領(lǐng)域被博世、安波福、李爾等跨國巨頭壟斷，大多數(shù)內(nèi)資零部件企業(yè)尚處于趕超階段。但隨著國內(nèi)汽車市場競爭的加劇，合資整車廠商基于市場份額、控制成本等多重需求下，開始推出低端車型，為保持利潤，將成本相對(duì)較低的本土配套企業(yè)納入供貨體系。部分優(yōu)質(zhì)的內(nèi)資汽車零部件企業(yè)專注于諸如座椅總成、輪胎、汽車線束及安全氣囊等細(xì)分領(lǐng)域的生產(chǎn)加工，不斷升級(jí)技術(shù)，積累配套經(jīng)驗(yàn)，憑借其高性價(jià)比的產(chǎn)品和良好的服務(wù)，不斷切入主流整車集團(tuán)的供應(yīng)體系，在細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，涌現(xiàn)出如福耀玻璃等具備全球供應(yīng)能力的本土零部件企業(yè)。通過專注于汽車配套細(xì)分領(lǐng)域，由點(diǎn)及面，部分優(yōu)質(zhì)本土零部件廠商開始逐步突破壁壘，形成與國際零部件廠商共同競爭的局面。2014-2016 年僅有兩家中國企業(yè)入圍，而 2017 年已有四家中國企業(yè)入圍，創(chuàng)歷史新高。

    （3）汽車零部件國產(chǎn)替代趨勢(shì)顯現(xiàn)

    隨著同步開發(fā)和自主研發(fā)的能力的提升，加之成本優(yōu)勢(shì)和本地化服務(wù)優(yōu)勢(shì)，本土汽車零部件供應(yīng)商在部分汽車零部件領(lǐng)域開始進(jìn)口替代， 我國汽車零部件行業(yè)正處于逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代的趨勢(shì)之中。

    ①自主品牌崛起帶動(dòng)本土零部件配套體系逐步成熟

    近幾年，隨著國內(nèi)汽車市場快速發(fā)展，吉利、奇瑞、長城、比亞迪等一優(yōu)秀國產(chǎn)品牌正逐漸崛起。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示， 2017 年中國自主品牌乘用車共銷售 1,084.67 萬輛，同比增長 3.02%，占乘用車銷售總量的 43.88%，占有率比上年同期提升 0.69 個(gè)百分點(diǎn)。自主汽車品牌本土零部件采購率較高，其市場份額的穩(wěn)步提高必將為本土零部件企業(yè)的發(fā)展帶來機(jī)遇。

    ②乘用車市場競爭激烈，本土零部件有望借成本優(yōu)勢(shì)繼續(xù)擴(kuò)大市場份額

    目前，整車廠對(duì)成本控制的需求日益提高，國產(chǎn)汽車零部件價(jià)格優(yōu)勢(shì)凸顯，整車廠尋求內(nèi)資零部件配套的趨勢(shì)已經(jīng)形成。自 2015 年以來我國乘用車市場競爭激烈，價(jià)格波動(dòng)顯著。下游整車廠商為應(yīng)對(duì)市場競爭壓力，壓縮整車產(chǎn)品成本日漸重要。憑借相對(duì)較低勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)及成本管理優(yōu)勢(shì)，國內(nèi)汽車零部件廠商有望把握這一機(jī)遇進(jìn)入此前被國際廠商所壟斷的細(xì)分領(lǐng)域，擴(kuò)大市場份額。

2011 年-2018 年 6 月我國乘用車價(jià)格指數(shù)變化趨勢(shì)（%）

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    （4）產(chǎn)業(yè)鏈條逐漸完善，產(chǎn)業(yè)集群格局穩(wěn)定

    在專注細(xì)分領(lǐng)域、提升產(chǎn)品技術(shù)的同時(shí)，我國汽車零部件行業(yè)也通過兼并重組逐漸加快產(chǎn)業(yè)整合步伐，改變了過去本土企業(yè)規(guī)模較小、競爭較弱的局面，市場集中度得以提高。部分優(yōu)質(zhì)零部件企業(yè)已具備乘用車及商用車零部件系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力，產(chǎn)品全面覆蓋動(dòng)力總成、底盤、車身及附件、電子電器、模具及通用件產(chǎn)品，已逐步具備進(jìn)入全球汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)體系的能力。

    就我國汽車零部件企業(yè)分布而言，產(chǎn)業(yè)區(qū)域集中度較高，與整車制造產(chǎn)業(yè)形成周邊配套體系。目前已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角以及長三角六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。根據(jù)中國汽車工業(yè)發(fā)展年度報(bào)告（2017），六大產(chǎn)業(yè)集群汽車零部件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占全產(chǎn)業(yè)的 80%左右，集群規(guī)模和集群效應(yīng)逐步凸顯。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國汽車零部件行業(yè)市場發(fā)展模式調(diào)研及投資趨勢(shì)分析研究報(bào)告》