2017-2022年中國娛樂及媒體行業(yè)發(fā)展趨勢分析【圖】

娛樂及媒體王密 2019-01-25 05:42 來源：智研咨詢

一、中國電影

2017年，中國票房收入達82億美元。這仍然落后于票房冠軍美國，近年來美國的票房收入經常達100億美元，但是中國電影票房增速更快。2017年，中國電影票房增長了18.3%，在整個預測期內觀影人次也將繼續(xù)上漲。

中美兩國電影票價差異顯著，中國票價比美國要低得多。2017年，中國電影票平均售價為5.07美元，而美國為9.15美元。預計到2022年，中國票房總收入將達142億美元，年均復合增長率為9.7%。這與美國增速放緩相比更有利，到2022年，美國票房總收入預計為123億美元，年均復合增長率為1.8%。

在中國，每一百萬人可以享受33臺電影屏幕，而美國是124臺，因此中國電影院仍有很大擴展空間，并且在整個預測期內中國將以目前驚人的速度繼續(xù)建造電影院。到2022年，中國預計保有72,448臺電影屏幕，年均復合增長率為9.5%，將接近美國保有電影屏幕的兩倍。2022年，美國預計保有41,302臺電影屏幕（年均復合增長率為0.4%）。而且在2016年，僅北京就新開張了100家電影院。

2013-2022年中國電影票房規(guī)模及預測圖

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2013-2020年中國電影廣告規(guī)模及預測圖

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2017-2022年中國電影CAGR及預測圖

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二、中國互聯(lián)網視頻

2017年，中國互聯(lián)網電視收入總額達24億美元。2017年，市場呈現(xiàn)出向更加多元化和整體化收入結構發(fā)展的趨勢，尤其逐漸傾向于訂閱模式而非廣告模式的收入結構。

2013-2022年中國訂閱型視頻點播規(guī)模及預測圖

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2013-2022年中國交易型視頻點播規(guī)模及預測圖

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2017-2022年中國互聯(lián)網視頻CAGR及預測圖

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監(jiān)管機構國家廣電總局擔心中國OTT市場擴張?zhí)^迅猛，憂心互聯(lián)網電視可能增加傳統(tǒng)付費電視用戶的流失率，并減少傳統(tǒng)廣告收入，且更為重要的是機頂盒增加了內容審查的難度。

2017年7月，電子商務巨頭阿里巴巴將OTT盒子市場的領導者天貓魔盒下架。阿里云OS操作系統(tǒng)和運行該系統(tǒng)的其他盒子的市場份額因此急劇下降。運行安卓系統(tǒng)的小米盒子排名第一，其次是英菲克。OTT盒子的優(yōu)勢在于它能夠通過線纜連接器或甚至無線網絡，將任何屏幕變成一個能看視頻和能玩游戲的智能電視。隨著監(jiān)管機構的控制越來越多，包括取消更新和安裝應用程序功能，刪除商業(yè)視頻網站內容、未經授權的外國電影和其他視頻產品，OTT盒子已經逐漸喪失了這一優(yōu)勢。

未來五年，中國將見證從免費觀看視頻到付費點播的重大轉變。未來，在線視頻提供商能否取得成功主要取決于他們能否與國內外頂尖的視頻內容制作公司達成最有利的交易。但是，獨占許可內容的這種資本戰(zhàn)爭可能不會長期持續(xù)；大多數(shù)主要在線視頻提供商都加大了對自制內容的投資，以期憑借更低的成本戰(zhàn)勝競爭對手，并通過向游戲開發(fā)者出售改編權或許可權進一步賺錢。預計這一趨勢會迅速發(fā)展。

三、中國互聯(lián)網接入

國家發(fā)改委和電信監(jiān)管機構工業(yè)和信息化部已經制定了2016-2018年基礎設施建設三年行動計劃。政府機構預計在高速光纖基礎設施開發(fā)，先進移動寬帶，全球網絡設施和應用支持能力強化方面將花費人民幣1.2萬億元。

2013-2022年中國移動互聯(lián)網接入規(guī)模及預測圖

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2013-2022年中國固定寬帶接入規(guī)模及預測圖

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2017-2022年中國互聯(lián)網接入CAGR及預測圖

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中國的固定和移動互聯(lián)網行業(yè)繼續(xù)實現(xiàn)有機增長，高速互聯(lián)網服務為主要增長領域。移動互聯(lián)網收入增長強勁；更低的費用有助于快速提高LTE覆蓋率，同時，智能手機的滲透率也相應增加。數(shù)據使用量的增長，尤其是LTE網絡的使用，推動了運營商在移動互聯(lián)網每用戶平均收入(ARPU)方面的增長。

在固定寬帶和手機捆綁業(yè)務積極定價的驅動下，中國移動的季度凈增加額遠遠超過其主要競爭對手。截至2017年9月底，中國移動在今年的寬帶市場份額增長了近5個百分點。全部固定寬帶訂閱量占了30.1%的市場份額，并迅速縮小了與市場領先者中國電信的差距。中國電信占了38.2%的市場份額。

四、中國互聯(lián)網廣告

2017年，中國互聯(lián)網廣告市場是全球第二大市場，僅次于美國，總收入為457億美元。未來五年，這一收入將以11.8%的年均復合增長率增長，并在2022年達到800億美元。

2013-2022年中國移動互聯(lián)網廣告規(guī)模及預測圖

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2013-2022年中國有線互聯(lián)網廣告規(guī)模及預測圖

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2017-2022年中國互聯(lián)網廣告CAGR預測圖

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2022年將有4.16億戶家庭使用固定寬帶，普及率達71%。隨著越來越多的中國消費者使用手機作為主要互聯(lián)網接口，有線互聯(lián)網廣告在預測期間將有小幅下降，廣告商也將轉向移動互聯(lián)網。有線展示廣告將以1.8%的年均復合增長率下降，特別是有線顯示廣告的收入將被移動廣告搶奪。

雖然電商巨頭亞馬遜在中國市場上來分一杯羹，但是阿里巴巴在這一領域無疑還是市場的領導者。2018年1月,為慶祝韓國冬奧會，阿里巴巴首次在國外發(fā)起了廣告宣傳運動。阿里巴巴還在全球范圍內投資廣告，主要受眾為中國、日本、英國和美國的互聯(lián)網用戶。

移動互聯(lián)網用戶的參與度很高，平均每天在智能手機上花費三個小時，這使得廣告客戶的青睞目標。據中國互聯(lián)網絡信息中心統(tǒng)計，95%的互聯(lián)網用戶使用手機上網瀏覽。

五、中國報刊

2017年中國報刊總收入為107億美元，預計將以-1.3%的年均復合增長率在2022年將跌至100億美元。2017年，按發(fā)行總量計，中國報刊擁有最大的市場份額。但是中國的報刊發(fā)行總收入仍然落后于日本和美國，這主要是因為平均售價較低且電子報刊通常采用免費閱讀模式。未來幾年，預計越來越多的報刊將因收入壓力而?？?。報刊發(fā)行總收入將從2017年的64億美元增長至2022年的66億美元,年均復合增長率僅為0.5%。

2013-2022年中國報刊廣告規(guī)模及預測圖

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2013-2022年中國報刊發(fā)行量規(guī)模及預測圖

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2017-2022年中國報刊CARG預測圖

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六、中國戶外廣告

中國是當今世界第三大戶外廣告市場，有望在2018年超過日本躍居第二。2017年中國戶外廣告收入總額達64億美元。未來五年，該數(shù)字預計將以8.0%的年均復合增長率繼續(xù)上升，屆時中國將為成為全球發(fā)展最快的戶外廣告市場。到2022年，中國戶外廣告總收入將超過90億美元，與美國2022年預計將產生的120億美元的戶外廣告收入相差無幾。按照目前的趨勢，中國勢必在21世紀20年代中期成為全球最大的戶外廣告市場。

隨著數(shù)字化屏幕成本的不斷下降，交互式屏幕受到中國消費者歡迎，以后新的廣告板可能都采用數(shù)字化屏幕。數(shù)字廣告牌提供的這種靈活并且有針對性的交互活動將推動中國數(shù)字戶外廣告收入以13.8%的年均復合增長率上漲。2022年，數(shù)字戶外廣告收入將達到46億美元。

2013-2022年中國戶外數(shù)字廣告規(guī)模及預測圖

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2013-2022年中國戶外實體廣告規(guī)模及預測圖

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2017-2022年中國戶外廣告CAGR預測圖

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七、中國音樂

2017年，中國音樂收入總額為5.81億美元，相比2013年3.23億美元的收入有大幅上漲。在流媒體激增的帶動下，音樂收入總額預計在2022年達到11億美元。

2013-2022年中國現(xiàn)場音樂規(guī)模及預測圖

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2013-2022年中國唱片音樂規(guī)模及預測圖

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2013-2022年中國博客廣告規(guī)模及預測圖

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2013-2022年中國無線電廣播規(guī)模及預測圖

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2017-2022年中國音樂、廣播和博客CAGR預測圖

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中國音樂市場規(guī)模與其龐大的人口相去甚遠。挖掘其中巨大潛力的關鍵并不在于是否或怎樣挖掘，而在于何時。在過去，盜版現(xiàn)象和一些限制性的做法阻礙了行業(yè)發(fā)展，但盜版現(xiàn)象正在受到遏制，基礎設施近幾年也得到改善，來自外國的投資和合作伙伴關系的建立，使得利益相關方對合法音樂市場增長信心滿滿。

八、中國電視廣告

2017年，中國電視廣告總收入達到135億美元，其中超過95%來自無線電視。中國蓬勃發(fā)展的在線視頻行業(yè)，只會讓傳統(tǒng)電視廣告的前景更糟。熱播電視劇選擇在在線視頻平臺上而不是像以前一樣的在傳統(tǒng)電視上首播已經成為一種趨勢。

社交媒體已成為電視廣告重要的延伸平臺。幾乎所有電視臺都已開通微博及微信賬戶，這些均包含在其廣告套餐中。未來五年內，多屏幕廣告也將成為國內大多數(shù)傳統(tǒng)電視臺的常見選擇。

2013-2022年中國廣播電視廣告規(guī)模及預測圖

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2014-2022年中國網絡電視廣告規(guī)模及預測圖

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2017-2022年中國電視廣告CAGR預測圖

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九、中國傳統(tǒng)電視與家庭視頻

中國的付費電視用戶數(shù)量居世界第一，2017年為2.5億戶，預計到2022年將增長至2.75億戶。2017年中國近56%的付費電視用戶為有線電視付費用戶，其余為IPTV付費用戶。監(jiān)管機構、廣電總局將繼續(xù)把電視產業(yè)從設備數(shù)字化到網絡，加強多屏幕整合并加強對內容的管控。在未來幾年中，“提速降費”策略還將促進IPTV的發(fā)展。

2013-2022年中國家庭實體視頻規(guī)模及預測圖

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2013-2022年中國付費電視規(guī)模及預測圖

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2017-2022年中國傳統(tǒng)電視機家庭視頻CAGR預測圖

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十、中國視頻游戲

中國是全球視頻游戲行業(yè)的推動力之一。根據調查統(tǒng)計，2017年中國電子游戲玩家總數(shù)達到了5.83億。視頻游戲和電子競技總收入為200億美元，預計在2022年達到317億美元，年復合增長率為9.7%。屆時，中國將取代美國，成為第一大視頻游戲市場。2017年，60%以上的總收入來自社交/休閑游戲收入。

政府各行政層面都提供了各種財政和政策支持，以確保到2020年整個行業(yè)的總收入超過450億美元。2017年，廣電總局批準了約10,000款國產視頻游戲，比2016年增加了一倍以上，其中約96%是手機游戲。進口國外電子游戲440款，其中14%為主機游戲。

中國的電子游戲產業(yè)將進入成熟期，通過視頻游戲直播、電子競技聯(lián)賽和錦標賽以及視頻游戲開發(fā)商和娛樂業(yè)的許多跨界合作，視頻游戲的收益有望再創(chuàng)新高。

2017年基于應用程序的社交/休閑游戲收入達119億美元，手游玩家達5.54億人。

2014-2022年中國視頻游戲廣告規(guī)模及預測圖

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2013-2022年中國視頻游戲消費規(guī)模及預測圖

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2017-2022年中國電子競技規(guī)模及預測圖

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2017-2022年中國視頻游戲CAGR預測圖

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十一、虛擬現(xiàn)實領域

中國較早地涉足虛擬現(xiàn)實領域，VR咖啡館的設立、本土制造商紛紛對該行業(yè)的加入以及阿里巴巴等企業(yè)對虛擬現(xiàn)實平臺潛力的不斷挖掘，使得中國VR發(fā)展位于世界前列。到2022年，中國消費者將會擁有5,900萬VR頭戴式耳機—包括3,280萬更便于使用的便攜式新款專用設備。

預計到2022年，中國的VR總收入將以44.5%的年均增長率達到46億美元，VR游戲收入將在2019年超過視頻收入，并穩(wěn)居前列。

2016-2022年中國虛擬現(xiàn)實應用程序規(guī)模及預測圖