2018年我國示波器行業(yè)發(fā)展優(yōu)勢與制約因素，及示波器市場供應、需求情況分析【圖】

    數(shù)字示波器自上個世紀七十年代誕生以來，其應用越來越廣泛，已成為測試工程師必備的工具之一。隨著近幾年來電子技術取得突破性的發(fā)展，全世界數(shù)字示波器市場進一步擴大，而作為在世界經(jīng)濟發(fā)展中扮演重要角色的中國，飛速發(fā)展的電子產(chǎn)業(yè)也催生了更龐大的數(shù)字示波器需求市場。

    目前示波器的主要供應國和地區(qū)有美國、日本、荷蘭、韓國、中國等。從全球市場銷量來看，三大廠商泰克、安捷倫和力科壟斷了大部分市場份額。

    示波器按照帶寬可以簡單分為低端、中端和高端三個不同市場定位。一般情況下，500MHz以下的為低端示波器市場，500MHz-1GHz為中端市場，1GHz以上為高端市場。

    1、全球示波器市場主要參與者

資料來源：智研咨詢整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國示波器市場專項調(diào)查及發(fā)展趨勢分析報告》

    1、我國示波器企業(yè)發(fā)展情況

    而從近幾年國內(nèi)示波器市場發(fā)展來看，“三大”占有率下滑，國內(nèi)企業(yè)上揚。中低端產(chǎn)品占領大份額市場，國內(nèi)產(chǎn)品銷量高于國外產(chǎn)品。

    目前，國內(nèi)示波器主要分布在以上海、江浙為中心的長三角地區(qū)和以廣州、深圳為中心的珠三角地區(qū)以及以北京、天津為中心的環(huán)渤海地區(qū)。三大區(qū)域占據(jù)國內(nèi)示波器產(chǎn)量的70%以上。

國內(nèi)主要示波器企業(yè)及分布情況

資料來源：智研咨詢整理

    最近兩年國產(chǎn)示波器 取得了長足的發(fā)展，從低端入門級的100MHz－200MHz帶寬產(chǎn)品逐漸進入了中端500MHz帶寬市場，國內(nèi)已經(jīng)有幾個廠家推出了最高帶寬到1GHz的產(chǎn)品。在500MHz、1GHz帶寬這個檔次的示波器上，國產(chǎn)企業(yè)鼎陽科技SDS3000的研發(fā)推廣，對國外廠商形成了非常大的沖擊，將會是一個完美的替代。但再往更高帶寬，目前國產(chǎn)的示波器還沒有相應的產(chǎn)品，所以也就無從說撼動國外廠商的強勢地位。

    本土示波器企業(yè)的優(yōu)勢

    除了國產(chǎn)示波器價格低的優(yōu)勢之外還有幾點值得注意。一是國產(chǎn)示波器更適合國內(nèi)使用的特點與設計；二是某些指標可以做得更好，比如外的同類示波器存儲深度只到100k，國內(nèi)可以做到幾M，甚至幾十M；三是更方便的靈活度，可以根據(jù)客戶的某些需求增加或改進某些功能。另外從一些其它關鍵的示波器特 性上來看，例如快速的波形捕獲率、 深存儲、豐富的觸發(fā)類型、串行協(xié)議 的觸發(fā)，解碼、波形搜索、分段存儲、數(shù)字觸發(fā)、電源分析等特性，推出了國際同類公司性能指標類似的產(chǎn)品，取得了很大的突破。

    作為測試測量儀器，產(chǎn)品的可靠性是非常重要的一個指標，國產(chǎn)示波器通過這幾年的發(fā)展，積累和改進，產(chǎn)品可靠性有了質(zhì)的提升。國產(chǎn)示波器廠家通過大量的市場推廣，進入了歐美主流市場，低端產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)全球入門級示波器的大半部分市場，也是產(chǎn)品質(zhì)量以及品牌提升的一個佐證。

    本土示波器企業(yè)的不足：

    國產(chǎn)高端示波器的模擬前端與后端的高數(shù)據(jù)吞吐量處理仍然存在技術障礙，在模擬前端與高速ADC芯片的設計中，國內(nèi)示波器企業(yè)的研發(fā)實力一直處于劣勢。

    高端示波器中高速ADC不是常規(guī)硅材料，有些是砷化鎵，磷化銦等，行業(yè)技術超前，而國內(nèi)消費電子的硅等材料發(fā)展水平還比較落后。高速ADC不僅應用于示波器，還有導彈姿態(tài)，紅外夜視，跟蹤瞄準等。限制較為嚴格，1GHz以上的ADC芯片都是對中國禁運的。另外不只ADC，示波器中需要的FPGA也只有少數(shù)幾家能成產(chǎn)。雖然近些年FPGA復合增長率驚人，但中國FPGA市場國產(chǎn)化率非常低，政府部門國產(chǎn)應用率不足30%，商用市場國產(chǎn)化率就更低，形勢不容樂觀。

    國內(nèi)廠商FPGA產(chǎn)品在中國市場的份額總計不足5%，只有紫光同創(chuàng)、安路等廠商在中低密度市場取得了一些成績。全球絕大部分FPGA專業(yè)人才集中在前幾家龍頭廠商，其它廠商人才匱乏，再加上FPGA開發(fā)需要最先進的制造封測工藝、軟件開發(fā)難度大、IP多且雜，需要大量應用才能支撐市場，因此中國FPGA目前的發(fā)展存在嚴重滯后的問題。

    制約國產(chǎn)示波器向4/6GHz帶寬及以上更高端產(chǎn)品發(fā)展的因素主要體現(xiàn)在兩個方面：一是主要受制于前端模擬器件和ADC芯片；二是應用經(jīng)驗，主要是對用戶的需求了解不夠充分。

    在此不利局面下國產(chǎn)示波器廠商也在尋求著自己的解決辦法。雖然本土企業(yè)無法象跨國企業(yè)那樣使用ASIC芯片來解決數(shù)據(jù)吞吐量，但可以使用FPGA和高性能DSP，以及經(jīng)過優(yōu)化的算法實現(xiàn)硬件加速，達到甚至超過了專用ASIC的性能指標。同時，高端示波器需要更高端的測量儀器和標準源測量和驗證產(chǎn)品的性能指標，保證產(chǎn)品批量時的精度和一致性，這些都需要國內(nèi)企業(yè)投入大量的資金和人力資源。

    3、示波器行業(yè)供需平衡情況

    2017年我國示波器行業(yè)產(chǎn)量約141.12萬臺，進口量約16.42萬臺，出口量約16.42萬臺，國內(nèi)示波器需求量約136.84萬臺。近幾年我國示波器行業(yè)供需平衡情況如下圖所示：

2009-2017年中國示波器行業(yè)供需情況

資料來源：智研咨詢整理

    2017年我國示波器行業(yè)銷售收入約42.12億元，進口金額10.09億元，出口金額5.99億元，國內(nèi)示波器行業(yè)市場規(guī)模達到了46.22億元。國內(nèi)中高端示波器產(chǎn)品滿足不了國內(nèi)市場需求，需要進口大量國外產(chǎn)品。

2009-2017年中國示波器行業(yè)銷售平衡情況

資料來源：智研咨詢整理

    我國各大示波器廠商紛紛推出如數(shù)字實時示波器、手持式示波器和混合信號示波器等產(chǎn)品，而在眾多產(chǎn)品類別中，數(shù)字存儲示波器逐漸占據(jù)市場主流。技術的進步推動示波器向數(shù)字化、智能化方向發(fā)展，數(shù)字示波器在性能上逐漸全面超越模擬示波器，并且兼具模擬示波器的優(yōu)點，如更高的測量精度和采樣率等。2017年我國數(shù)字示波器市場規(guī)模為43.45億元，占我國示波器整體規(guī)模的94.01%；模擬示波器市場規(guī)模為2.77億元，占5.99%。

2017年我國示波器細分產(chǎn)品分析

資料來源：智研咨詢整理

    近年來，隨著我國示波器產(chǎn)業(yè)化的快速發(fā)展，我國示波器行業(yè)市場均價呈現(xiàn)先漲后跌的市場態(tài)勢，從2009年的6510元/臺上漲至2011年的8734元/臺，2011年之后我國示波器市場均價波動性下跌，2017年跌至3378元/臺。

2009-2017年我國示波器市場均價走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    展望未來幾年，由于我國經(jīng)濟發(fā)展形成的巨大需求，示波器的國內(nèi)市場仍將呈高速發(fā)展的趨勢。