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中國寵物行業(yè)規(guī)?？焖侔l(fā)展，預計到2020年市場規(guī)模將達到3千億級別【圖】

寵物 2019-02-13 05:32

根據(jù)《2018年寵物行業(yè)白皮書》，2018年寵物行業(yè)市場規(guī)模1708億元，五年復合增長率為24.1%，其中寵物食品/寵物醫(yī)療規(guī)模分別為594/393億元，占比34.8%/23.0%。寵物食品行業(yè)以寵物主食消費為主，寵物零食及保健品消費占比逐年提升。2018年，我國養(yǎng)寵（含水族）人數(shù)約為7355萬人，同比+24.4%。養(yǎng)寵種類中貓狗占主流，水族、小寵占比提升，2018年養(yǎng)狗、養(yǎng)貓人數(shù)占養(yǎng)寵總?cè)藬?shù)比例分別為46.7%、30.7%。

2018年人均單只寵物年消費為5016元，同比+15%。分類型來看，1）寵物食品穩(wěn)中有升：寵物主糧/寵物零食人均單只年消費金額為4167元/2105元，同比+8%/+8.9%，寵物食品種類不斷增加，但競爭也在加??；2）寵物用品增幅較大，消費升級明顯：2018年人均單只年消費金額為1774元，同比+73%；3）寵物醫(yī)療藥品年均消費下降：或因文明養(yǎng)寵理念深入，寵物健康水平提升及醫(yī)療領(lǐng)域競爭加劇，2018年人均消費為2090元，同比-12%；4）寵物美容洗澡消費下降較為明顯：2018年人均消費為1422元，同比-19%；5）寵物寄養(yǎng)微增長：從505元增長至526.9元，主要由于供給端滿足率較低。

國內(nèi)寵物行業(yè)市場規(guī)模近年來保持高增長

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國寵物食品行業(yè)集中度較低，公司數(shù)量眾多，但份額均較小。因為行業(yè)存在大量制造代工公司，零售端價值無法準確反應行業(yè)整體競爭情況，僅從零售價值角度觀察內(nèi)外資企業(yè)競爭態(tài)勢，1）公司份額以外資為主導：我國寵物食品公司CR15約為69.1%，前十五家公司中外資占比58.9%，其中龍頭瑪氏公司份額約30.7%，為第一大公司；排名靠前的本土企業(yè)主打性價比產(chǎn)品；2）品牌份額中外資中高端占主流：前十五個品牌中，除了比瑞吉，伯納天純，耐威客，頑皮，華興等，其他均為外資品牌，前五名中的外資品牌皇家、寶路及偉嘉定位中高端，而本土品牌比瑞吉、伯納天純均主打天然糧細分領(lǐng)域。

國內(nèi)寵物食品品牌份額（按零售價值）

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國內(nèi)寵物食品公司份額（按零售價值）

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從電商平臺銷售份額角度看，寵物主糧份額第一為外資品牌皇家，占比4.4%，排名靠前的國產(chǎn)品牌包括主打性價比的瘋狂小狗、耐威克等，以及提供差異化產(chǎn)品的比瑞吉、伯納天純等。而寵物零食份額第一為本土品牌麥富迪，且前十五名品牌除寶路外均為國產(chǎn)品牌。這反映出外資公司在主糧領(lǐng)域深耕多年，多品牌覆蓋，優(yōu)勢較難撼動，因此本土公司尋求產(chǎn)品端及渠道端的差異化發(fā)展，包括切入性價比定位，細分品類，充分利用電商渠道等；2）零食領(lǐng)域由于產(chǎn)品非標且人工成本較高，目前外資公司尚未形成較大優(yōu)勢，因此本土公司試圖以零食為切入點突圍。

2017年狗主糧阿里系平臺銷售份額

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2017年狗零食阿里系平臺銷售份額

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養(yǎng)寵人群年輕化，新渠道帶來巨大增量。80后到95后占養(yǎng)寵人群的70%以上，有很好的購買力和增長潛力，同時也有較大的影響力、傳導力及反哺品牌的能力。目前行業(yè)主流渠道包括線下渠道、電商分銷、電商直營模式等，隨著消費群體的年輕化，天貓、京東、小紅書、網(wǎng)易考拉、網(wǎng)紅KOL等線上渠道也給行業(yè)帶來了巨大的增量。向前看，探索如何更加貼近新一代消費者仍是行業(yè)需要關(guān)注的問題之一。

目前我國大部分消費者對寵物食品的主要訴求以滿足營養(yǎng)需求，適口性、性價比高為主，對品牌及口碑有要求的占比較少，因此本土品牌有望在現(xiàn)階段通過性價比實現(xiàn)份額提升；長期看，消費者信任和習慣是影響本土品牌發(fā)展的重要因素，因此加快品牌建設(shè)、提升品牌忠誠度仍是本土品牌的主要任務。

購買主糧主要考慮營養(yǎng)需求及適口性

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購買零食主要考慮營養(yǎng)需求及適口性

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數(shù)據(jù)顯示：中國寵物行業(yè)在2018年達到1708億元的市場規(guī)模，增長率接近30%，并且近幾年的增長率持續(xù)上升，預計到2020年市場規(guī)模達到3千億級別。寵物食品行業(yè)在2018年達到934.0億元的市場規(guī)模，增長率達86.8%，較2017年有了較大幅度的提升。

2015-2020年中國寵物行業(yè)市場規(guī)模及預測