中國軍用直升機市場增長空間及行業(yè)迎來黃金發(fā)展時期情況分析【圖】

    近年來，隨著直升機在國家軍事配備和社會日常生產(chǎn)與生活中得到越來越多的應(yīng)用，全球市場表現(xiàn)出對于直升機的持續(xù)需求。尤其是新興市場，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，對于直升機有著大數(shù)量、高增長的需求。

    直升機方便靈活且不需要較高的起降條件，在軍事領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，武裝直升機是陸軍航空兵的重要裝備?，F(xiàn)代化陸軍不能僅僅依靠地面部隊，陸軍航空兵可以為地面部隊提供空中的火力支援，毀傷敵方前沿和戰(zhàn)術(shù)縱深內(nèi)的重要目標(biāo)，并可為地面部隊提供偵察、巡邏、監(jiān)測等任務(wù)。武裝直升機具有機動靈活，反應(yīng)迅速，適于低空、超低空抵近攻擊，能在運動和懸停狀態(tài)開火等特點，可有效對各種地面目標(biāo)和超低空目標(biāo)實施精確打擊，在戰(zhàn)爭中具有攻擊坦克和裝甲目標(biāo)、提供近距離火力支援、爭奪超低空制空權(quán)等作用，是航空兵實施直接火力支援的機種。在現(xiàn)代局部戰(zhàn)爭中，武裝直升機發(fā)揮了重要作用，受到世界各國的關(guān)注。

    軍用直升機主要裝備于陸軍航空兵部隊，根據(jù)作戰(zhàn)任務(wù)不同可分為武裝直升機、運輸直升機和戰(zhàn)勤直升機三大類。作為陸軍實現(xiàn)“機動作戰(zhàn)、立體攻防”的關(guān)鍵裝備，直升機現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于對地攻擊、機降登陸、武器運送、后勤支援、戰(zhàn)場救護、偵察巡邏、指揮控制、通信聯(lián)絡(luò)、反潛掃雷、電子對抗等，在現(xiàn)代局部戰(zhàn)爭中起到不可替代的重要作用。

    一、 軍用直升機市場需求情況分析

    1、中美對比差距明顯，國產(chǎn)替代空間巨大

    全球現(xiàn)役的軍用直升機數(shù)量共 20231架，前十大國家數(shù)量占比過半，美國擁有 5427 架處于絕對領(lǐng)先地位，約占全球總量的27%。中國擁有 884 架軍用直升機，數(shù)量不到美國的 1/6，差距十分明顯

全球主要國家軍用直升機數(shù)量統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國軍用直升機行業(yè)市場全景調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》

    2017年全球民用注冊直升機超過4萬架，美歐發(fā)達(dá)國家地區(qū)直升機保有量領(lǐng)先。其中，美國受益于其強大的消費能力和積極的通用航空政策，在民用直升機領(lǐng)域一枝獨秀，數(shù)量為13,982架；保有量第二位至第四位的國家分別為俄羅斯、加拿大和澳大利亞，數(shù)量均超過2,000架；中國民用直升機產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對滯后于經(jīng)濟發(fā)展，數(shù)量為999架。

各主要國家注冊民用直升機數(shù)量

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全球主要國家軍用直升機數(shù)量占比

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各公司直升機交付量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從軍兵種分布來看，直升機裝備需求的主要來源在于陸軍航空兵部隊。以美國為例，陸軍現(xiàn)役軍用直升機數(shù)量為 3964 架，占全軍總量的 73%。作為以直升機為主要裝備的現(xiàn)代陸軍高技術(shù)前沿性主戰(zhàn)兵種，陸軍航空兵可為地面部隊提供直接空中火力支援，毀傷敵方前沿和戰(zhàn)術(shù)縱深內(nèi)的重要目標(biāo)，并可遂行空中偵察、警戒、巡邏、通信、電子對抗、空中布雷、戰(zhàn)場補給、救援救護，以及對敵核武器、化學(xué)武器和生物武器實施監(jiān)測等任務(wù)，是陸軍實施非線式、非接觸、全縱深機動作戰(zhàn)的骨干力量。鋼鐵旋翼成為陸軍轉(zhuǎn)型翅膀，拐點漸近開啟未來成長空間。

    鑒于軍用直升機在近現(xiàn)代多次局部戰(zhàn)爭中所發(fā)揮的重要作用，我國自 20 世紀(jì) 80年代開始組建陸軍航空兵部隊，旨在加強陸軍的快速反應(yīng)能力，經(jīng)過三十多年的建設(shè)，目前已成長為具備一定規(guī)模的陸軍機動作戰(zhàn)骨干力量。

中美各軍兵種萬人軍用武裝直升機擁有量（架）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    世界現(xiàn)役軍用直升機數(shù)量超過2萬架。由于直升機獨特的性能與優(yōu)點，在軍事領(lǐng)域被廣泛的應(yīng)用在武裝攻擊、物資和人員運輸、空中偵察等一系列領(lǐng)域。美國為全球裝備軍用直升機最多的國家，其數(shù)量為5,758架，占全球軍用直升機數(shù)量的比例約為27.73%，其次為俄羅斯1,360架。中國軍用直升機的數(shù)量近幾年增長迅速，總數(shù)達(dá)到809架，但是與美國相比中國軍用直升機的數(shù)量仍有很大差距，在未來還有很大的增長空間。

    近幾年我國軍用直升機的數(shù)量增長迅速，我國的直升機產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了專利引進、合作開發(fā)和自主研制的發(fā)展歷程，采取先軍用后民用的發(fā)展道路，六十年過去如今我國國產(chǎn)直升機在應(yīng)用領(lǐng)域及生產(chǎn)技術(shù)方面都取得了顯著的進步，部分產(chǎn)品實現(xiàn)出口。 2018 年數(shù)據(jù)， 我國軍用直升機數(shù)量一共 884 架。 據(jù)中央電視臺報道， 我國陸軍于 2016 年 10 月接裝了第 1000 架直升機。但是中國軍用直升機的數(shù)量與美國相比，差距仍有很大，由此可見我國在未來還有很大的增長空間。

2014-2018年我國軍用直升機數(shù)量情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、國內(nèi)直升機行業(yè)迎來黃金發(fā)展時期

    1、軍用直升機需求強勁、加速列裝

    根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，近幾年中國軍用直升機的數(shù)量快速增長，總數(shù)達(dá)到809架，但相比于美國的5,758架仍有很大差距，有巨大的增長空間。

    1、國內(nèi)軍用直升機技術(shù)突破，多型直升機具備加速列裝條件

    當(dāng)前，我國通過自主研發(fā)和國際合作等方式，在軍用直升機技術(shù)方面取得了巨大突破，我國自主研制的軍用直升機性能與世界一流水平的差距遠(yuǎn)小于固定翼飛機。根據(jù)數(shù)據(jù)，Z-8、Z-9、Z-10、Z-11、Z-19等國產(chǎn)型號數(shù)量占我國全部軍用直升機的比重超過60%。未來，隨著在研型號的陸續(xù)批產(chǎn)，我國直升機型譜將有望更加豐富。

    2、中國軍用直升機需求旺盛，持續(xù)增長的中國的軍費支出為軍用直升機加速列裝提供保障

    中國在過去軍費支出較低，對于直升機研發(fā)投入和采購傾斜較少。2000年后，隨著中國軍方開始重視軍用直升機的發(fā)展，我國中國軍費開支的增加和其他武器裝備數(shù)量的逐步完善，加大了武裝直升機為主的專用直升機研發(fā)和列裝數(shù)量。持續(xù)增長的軍費將為軍用直升機的加速列裝提供保障，未來陸航部隊規(guī)模的擴大以及海、空軍建設(shè)的剛性需求是我國直升機行業(yè)主要需求來源。

    3、與國外發(fā)達(dá)國家相比，我國直升機裝備落后較多

    根據(jù)數(shù)據(jù)，美國擁有軍用直升機5,758架。美軍陸航是直升機的主要配置部隊，美國陸軍共裝備了4,386架直升機，而這其中絕大部分都配置于陸軍航空兵部隊，占到了美國軍用直升機數(shù)量的76.17%；中國擁有軍用直升機809架，陸軍共裝備了657架直升機。與美國相比，我國陸軍戰(zhàn)斗直升機數(shù)量不及美國陸軍戰(zhàn)斗直升機的15%，這遠(yuǎn)不能達(dá)到我軍長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略需求。

    4、軍隊改革激發(fā)軍隊對直升機及相關(guān)裝備的需求

    現(xiàn)代化戰(zhàn)爭的經(jīng)驗教訓(xùn)表明，只有多種力量綜合使用、各軍兵種密切協(xié)同、各種武器系統(tǒng)優(yōu)勢互補，才能發(fā)揮整體威力?，F(xiàn)代化的陸軍建設(shè)已不能單單依靠地面部隊，陸軍航空兵可以為地面部隊提供空中的火力支援，能有效對各種地面目標(biāo)和超低空目標(biāo)實施精確打擊。武裝直升機是陸軍航空兵實施直接火力支援的機種。而我國目前國防裝備中，軍用直升機的數(shù)量短缺，直升機投入亟需增加。

    根據(jù)2015年《中國的軍事戰(zhàn)略》，在軍事力量建設(shè)發(fā)展方面，“陸軍按照機動作戰(zhàn)、立體攻防的戰(zhàn)略要求，實現(xiàn)區(qū)域防衛(wèi)型向全域機動型轉(zhuǎn)變，加快小型化、多能化、模塊化發(fā)展步伐，適應(yīng)不同地區(qū)不同任務(wù)需要，組織作戰(zhàn)力量分類建設(shè)，構(gòu)建適應(yīng)聯(lián)合作戰(zhàn)要求的作戰(zhàn)力量體系，提高精確作戰(zhàn)、立體作戰(zhàn)、全域作戰(zhàn)、多能作戰(zhàn)、持續(xù)作戰(zhàn)能力。”機動作戰(zhàn)、立體攻防對武裝直升機提出了更多的需求。

    近年來我國陸軍航空兵發(fā)展迅猛，進行了大規(guī)模擴充和裝備更新，各類型直升機研制均取得突破。軍隊改革將進一步激發(fā)軍隊對武裝用直升機的裝備需求。