全球海上風電裝機容量穩(wěn)步提升，中國海上風電取得突破進展，到 2020 年底，我國海上風電并網裝機容量達到 5GW 以上，開工容量超過 10GW【圖】

    隨著當代能源需求不斷增長與生存環(huán)境日益惡化這一重要矛盾的不斷加劇，可再生能源受到越來越多的世界關注，且其增長幅度最大，速度最快。在各種可再生能源中，風能作為一種無污染、可再生的高效清潔新能源日益受到重視，世界各國都已經在加緊對風能的開發(fā)和利用。

    風力發(fā)電的原理是利用風力帶動風車葉片旋轉，再透過增速機將旋轉的速度提升，來促使發(fā)電機發(fā)電。依據目前的風車技術，大約是每秒三公尺的微風速度（微風的程度），便可以開始發(fā)電。目前的風電場主要分為陸上（包括灘涂）和海上。其中海上風電場又分為潮間帶和中、深海域。

    海上風電技術經過近20年的發(fā)展已經得到了較大提高，但海上風能開發(fā)的主要問題在于成本過高和安裝運輸不便。隨著海上風電技術的成熟，海上風力發(fā)電的成本也將不斷下降。海上風電機組呈現大型化的發(fā)展趨勢，其中在淺?；蚪^(qū)域，單樁基礎是目前海上風電場應用最多的一種結構；浮式結構適用于深海區(qū)域，單風機漂浮平臺是目前研究的重點。海上風電場逐漸發(fā)展為大中型風電場，機組的排列及風電場控制得到了進一步優(yōu)化。

    海上風能資源是一種清潔的永續(xù)能源，在各國政策的積極支持下，海上風電技術的提高和風電開發(fā)成本的下降促使海上風電規(guī)?；l(fā)展，海上風能將得到更深入、更大范圍的開發(fā)和利用。

    與陸上風電相比，海上風電的發(fā)展無疑更具有潛力。如果將兩者做一個比較會發(fā)現，海上風電在發(fā)電穩(wěn)定性、電網接入便利性、土地節(jié)省等多方面均優(yōu)于陸上風電。

    一、世界海上風電發(fā)展情況分析

    1、歐洲引領全球海上風電，裝機量維持高位

    近年來，全球海上風電裝機容量穩(wěn)步提升，比較發(fā)達的丹麥、英國、德國等歐洲國家，在能源、審批、財政等方面，出臺了一整套政策體系支持海上風電發(fā)展，成效顯著。當下全球海上風力發(fā)電市場主要分布在歐洲，占近 84%的市場規(guī)模，其中英國是歐洲最大的海上風電裝機國，也是全球最大的海上風電場，占全球總裝機容量中的 36%。2017年全球海上風力發(fā)電累計裝機容量排名前十的國家分別為英國、德國、中國、丹麥、荷蘭、比利時、瑞典、越南、芬蘭和日本，歐洲國家占據 7 個席位；新裝機容量前五的國家分別為英國、德國、中國、比利時、芬蘭，歐洲國家占據四個席位，且歐洲占 2017 全球新增裝機量的 73%。

2017 年全球海上風電累計裝機前十國家

數據來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢網發(fā)布的《2019-2025年中國海上風電行業(yè)運營態(tài)勢及未來發(fā)展趨勢報告》

2017 全球海上風電新增裝機前五國家

    2017 年，歐洲海上風電新增裝機容量達到了創(chuàng)紀錄的 3.148GW，其中英國新增裝機 1.68GW，德國新增裝機 1.25GW。目前，歐洲 11 個國家累計擁有 4000 多臺海上在運行風機，累計總裝機容量達 15.8GW。歐洲海上風電在近幾年裝機量上出現了反復，由于 2016 年英國進行市場政策改革（RO 政策轉型為 CfD 機制），當年新增裝機量僅為 56MW，致使歐洲新增裝機有較大的下滑，但仍在全球占據主導地位。2017 年，隨著英國海上風電裝機恢復正常，歐洲海上風電一掃疲態(tài)，呈現積極良好的發(fā)展勢頭。

2011-2017 年歐洲海上風電新增裝機情況 （MW/年）

    目前，英國已有 400MW 的海上風電項目處于建設中，這部分裝機有望在 2018 年實現并網。2018 年，德國的 Merkur 和 BorkumRiffgrund 風電場將開始并入電網;比利時 Rentel 和 Norther 風電場的機組也有望實現投運。截至 2018 年年底，丹麥以及荷蘭近期舉行的招標中，中標的項目會逐步實現并網。同時有 11.4GW 的海上風電裝機獲準開工，另有 6.7 GW 的項目正處于申請許可階段。

    2018 年，包括英國、丹麥和荷蘭的一些項目以及葡萄牙、法國的漂浮式項目在內，做出最終投資決定的項目裝機預計將達到 3.9GW。截至 2020 年，歐洲海上風電的裝機預計將達 25GW。英國仍然處于領頭羊的位置，2018—2020 年，該國有望新增并網裝機 3.3GW，緊隨其后的是德國的 2.3GW、比利時的 1.3GW、荷蘭的 1.3GW 和丹麥的 1GW。歐洲海上風電發(fā)展勢頭良好，料將繼續(xù)引領全球市場。

2020 年歐洲海上風電裝機預測（GW）

    2、美國乘風而起，風電占比持續(xù)提升

    2017年，全球9大海上風電市場裝機容量歷史性地增長了4,334MW，相比于2016年增長了95%。全球海上風電累計裝機容量達18,814MW，較2016年(14,384MW)增長30%。

    美國是世界主要風電裝機大國之一。近幾年美國風電呈快速發(fā)展趨勢，裝機量維持高位，美國新能源正乘“風”而起。 截至 2017 年美國風電累計裝機容量 89077MW，當年新增裝機量 7017MW，兩者皆位列世界第二，僅次于中國。

2017 年全球風電新增裝機前 10 國家

    在美國整體能源體系由燃煤發(fā)電向清潔能源利用轉型過程中，風電正發(fā)揮越來越重要的作用。2017 年美國全年發(fā)電量為 40,148 萬億千瓦時，其中天然氣、煤電雙雙下降，風電、光伏繼續(xù)大幅增長，其中風力發(fā)電 2542.5 萬億千瓦時，占比達 6.3%，相較 2016 年增長 12%。根據美國能源部于 2015 年發(fā)布的《風電視角：美國風電新紀元》報告，到 2020年，風電在美國電力結構中占比將達到 10%，2030 年將升至 20%，2050 年高達 35%，風電占比將持續(xù)提升。美國近幾年國內發(fā)電總量基本保持穩(wěn)定在 40000 億千瓦時左右，據此估算，2020 年風電需要貢獻 4000 萬億千瓦時的電量，累計裝機容量要達到 125GW，2018-2010 年期間每年將需新增裝機量達到 12GW 左右。

2016-2020 美國風電發(fā)電量及占比

    美國風電產業(yè)的快速發(fā)展離不開政策上對風力發(fā)電項目給予了資金補助和稅收減免等支持。2015 年美國確定 PTC 政策，即生產稅抵免政策延長實施四年且逐步削減并最終取消，該政策延長將有效促進 2017-2020 年風電快速發(fā)展。

    2016 年，美國國會通過一項 2016 年政府預算案，增加對 2019 年之前及其以后的風能和太陽能項目的補貼，這一舉措將會帶來至少 250 億美元新的稅收優(yōu)惠，將帶動風電開發(fā)進入加速期

    2017 年， SGRE 在海上風電市場的霸主地位穩(wěn)固，牢牢占據全球海上風電第一的位置，占有 43%的市場份額。尤其在歐洲， SGRE 占據了大部分的累計裝機市場份額，達到了 64%；新增裝機市場份額達到 47%。

2017 年全球海上風電整機廠商出貨量前十名

新增裝機風電機組前五制造商（5MW 及以上）

2017 年各整機廠商在歐洲的累計裝機量

2017 年各整機廠商在歐洲的新增裝機量

    二、中國海上風電發(fā)展情況分析

    2017 年，中國海上風電取得突破進展，新增裝機共 319 臺，新增裝機容量達到 116 萬千瓦，同比增長 97%；累計裝機達到 279 萬千瓦，其中，上海電氣新增裝機容量最多，共吊裝 147 臺，容量為 58.8 萬千瓦，占比達到 50.5%，上海電氣繼續(xù)守住國內海上風電新增

    吊裝容量第一的地位。截至 2017 年底，上海電氣國內海上風電累計裝機量遙遙領先，達 1536MW，超第二名遠景能源 3 倍之多。上海電氣正朝著連續(xù) 10 年中國海上風電霸主的目標前進，繼續(xù)引領國內海上風電。

    近年來，中國海上風電容量增長加速，反映了海上風電項目與陸上風電項目相比成本更低、電價有所改善的現狀。而從中國海上風電項目的建設速度來看，政府有望實現“2020年海上風電容量增至5吉兆”的目標。

2013-2017年中國海上風電新增及累計裝機容量（單位：萬千瓦）

2017 年中國風電制造企業(yè)海上新增裝機容量

    我國風電市場在經過多年的快速發(fā)展后，已經成為了絕對領先的世界第一的風電大國。而國內風電市場的蓬勃發(fā)展，也提升我國風電企業(yè)國際競爭力。數據顯示，自2007年中國風電企業(yè)華儀風能首次向智利出口3臺780kW的風電機組后，拉開了我國風電出口的序幕。近年來，中國整機廠商陸續(xù)向其他國家出口風電機組，2017年中國向國外出口風電機組311臺，容量641MW，同比增長21%；截至2017年底，中國風電機組制造企業(yè)已出口的風電機組共計1707臺，累計容量達到3205MW。

2013-2017年中國風電機組出口情況（單位：MW）

    三、中國海上風電行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃

    近幾年國內分布式光伏的崛起推動了光伏行業(yè)的高景氣，國內裝機量持續(xù)超預期。2016 年隨著光伏組件價格的持續(xù)下降，而分布式補貼保持不變，分布式光伏收益率持續(xù)提升，行業(yè)由此迎來了發(fā)展黃金期。2016、2017 兩年，分布式光伏呈現爆發(fā)式的增長。2016 年分布式光伏新增裝機 4.23GW，同比增長率 155%；2017 年分布式光伏新增裝機19.44GW，增長率更是達到了 360%。

2013-2017 光伏新增裝機情況（萬 kW）

    中國海上風能資源最豐富的東南沿海地區(qū)，毗鄰用電負荷大的經濟發(fā)達地區(qū)。這樣一來，就可以實現能源就地消納，降低運輸成本，所以在中國發(fā)展海上風電的潛力是不容估量的。

    2017 年 1 月，國家發(fā)改委下發(fā)的《關于調整光伏發(fā)電陸上風電標桿上網電價的通知》指出近海風電項目標桿上網電價仍為每千瓦時 0.85 元，潮間帶風電項目標桿上網電價為每千瓦時 0.75 元。海上風電標桿上網電價不下調，而陸上風電補貼逐步下滑，趨向平價上網，體現了能源局對海上風電發(fā)展的政策扶持。根據國家能源局頒布《風電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到 2020 年底，我國海上風電并網裝機容量達到 5GW 以上，開工容量超過 10GW。

中國海上中長期規(guī)劃

    目前我國海上風電邁入加速發(fā)展期，增長勢頭強勁。2017年，我國海上風電新增裝機1.16GW，累計裝機容量為2.79GW；根據統(tǒng)計數據，2018 年國內海上風電在建容量達到 1.65GW 以上，仍將保持較快增長；東南沿海地區(qū)目前確定的長期海上風電發(fā)展目標規(guī)劃總容量超過 56GW，風電發(fā)展“十三五”規(guī)劃海上風電目標有望超預期完成。

2020 年全國海上風電開發(fā)規(guī)劃