中國(guó)油氣缺口、對(duì)外依存度、油氣進(jìn)口來(lái)源及原油海上運(yùn)輸途徑情況分析【圖】

    油田服務(wù)行業(yè)的最終需求來(lái)源于全球范圍內(nèi)對(duì)油氣資源的需求，而個(gè)體對(duì)石油的需求較大程度上受原油價(jià)格的影響。

    作為現(xiàn)代工業(yè)的血液，石油對(duì)世界經(jīng)濟(jì)有著舉足輕重的作用，油價(jià)自然也成為全球大宗商品市場(chǎng)最為重要的價(jià)格指標(biāo)之一。商品價(jià)格從本質(zhì)上由供需決定，油價(jià)也不例外。當(dāng)前，全球石油供需處于較為寬松的格局。

    全球油氣資源集中分布在中東——中亞——俄羅斯和美洲兩個(gè)油氣富集帶中，OPEC國(guó)家是全球原油產(chǎn)量和出口量的貢獻(xiàn)主體。2000-2014年全球原油累計(jì)產(chǎn)量排名居前10位的國(guó)家是沙特阿拉伯、俄羅斯、美國(guó)、伊朗、中國(guó)、墨西哥、加拿大、委內(nèi)瑞拉、阿聯(lián)酋和科威特，2014年這10個(gè)國(guó)家原油產(chǎn)量占全球原油總產(chǎn)量的66%。

中東、北美洲及歐洲地區(qū)是世界原油的主要產(chǎn)地

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)煤層氣行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    一、我國(guó)油氣缺口及對(duì)外依存度情況分析

    我國(guó)油氣缺口持續(xù)擴(kuò)大， 原油和天然氣缺口分別近 70%、 40%，進(jìn)口依存度過(guò)大對(duì)國(guó)家能源安全造成一定威脅。 從能源安全的視角，我國(guó)需增加國(guó)產(chǎn)原油、天然氣產(chǎn)量。

    2018 年上半年全國(guó)原油表觀消費(fèi)量約為 3.17 億噸，同比增長(zhǎng)約 3.7%，上半年全國(guó)累計(jì)原油產(chǎn)量達(dá) 0.94 億噸，同比下降 2.4%， 原油需求上升而產(chǎn)量下降，原油缺口持續(xù)擴(kuò)大。

    2018 年上半年全國(guó)天然氣消費(fèi)量約為 1348 億立方米，同比增長(zhǎng) 16.2%，上半年全國(guó)累計(jì)天然氣產(chǎn)量達(dá) 775 億立方，同比增長(zhǎng) 4.6%。 天然氣需求增速明顯高于產(chǎn)量增速，缺口持續(xù)擴(kuò)大。

    2018 年 1-6 月，我國(guó)原油進(jìn)口量達(dá) 2.25 億噸，同比增長(zhǎng) 5.9%；天然氣進(jìn)口量達(dá) 585 億立方米，同比增長(zhǎng) 35%，增速持續(xù)擴(kuò)大。 我國(guó)油氣進(jìn)口依存度持續(xù)攀升。

我國(guó)原油缺口持續(xù)擴(kuò)大

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

我國(guó)原油進(jìn)口依存度不斷攀

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

我國(guó)天然氣缺口持續(xù)擴(kuò)大

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

我國(guó)天然氣進(jìn)口依存度不斷攀升

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    可比的重要石油消費(fèi)國(guó)中，我國(guó)石油對(duì)外依存度整體偏高。 2017 年，我國(guó)石油消費(fèi)量達(dá) 6 億噸，約合 1217 萬(wàn)桶/天（本文中， 如無(wú)特別說(shuō)明，一年不論平閏年均以 365 天計(jì)， 1 噸≈7.33 桶計(jì)），為僅次于美國(guó)的全球第二大石油消費(fèi)國(guó)。 在可比的重要石油消費(fèi)國(guó)中，美國(guó)的石油對(duì)外依存度僅為 38%，英國(guó)為 39%，遠(yuǎn)低于中國(guó)的約 70%，印度對(duì)外依存度達(dá) 82%。其中，澳大利亞與中國(guó)相當(dāng)，但是澳大利亞能源結(jié)構(gòu)與中國(guó)有很大不同，其天然氣占一次能源消費(fèi)比例高達(dá) 26%（中國(guó)僅為 7%），為全球最重要的天然氣出口國(guó)之一。 整體而言，我國(guó)的原油對(duì)外依存度處于較高水平。

可比國(guó)家中我國(guó)原油對(duì)外依存度處于較高水平

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    二、我國(guó)油氣進(jìn)口來(lái)源及原油海上運(yùn)輸途徑情況分析

    我國(guó)原油進(jìn)口來(lái)源較為集中。 我國(guó)油氣資源大量依靠進(jìn)口， 2017 年主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)為俄羅斯（14.2%）、沙特（12.4%）、安哥拉（12%）、伊拉克（8.8%）、伊朗（7.4%） 等國(guó)，前五大進(jìn)口來(lái)源國(guó)占據(jù)我國(guó)原油進(jìn)口量的 55%，集中度較高。 此外， 2017 年我國(guó)從美國(guó)進(jìn)口了 770 萬(wàn)噸原油。

    我國(guó)重要石油進(jìn)口國(guó)中，僅俄羅斯與我國(guó)接壤，嚴(yán)重依賴油輪運(yùn)輸。 原油運(yùn)輸主要通過(guò)管道運(yùn)輸與油輪運(yùn)輸， 除俄羅斯外其他進(jìn)口地區(qū)距離中國(guó)均有較遠(yuǎn)的距離， 從成本與可行性的角度， 需大量依賴油輪運(yùn)輸。

我國(guó)原油進(jìn)口來(lái)源地區(qū)分布

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

我國(guó)原油主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)分布

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    我國(guó)原油海上運(yùn)輸途徑并非自主可控。 我國(guó)進(jìn)口石油主要通過(guò)油輪運(yùn)輸，我國(guó)來(lái)自中東、非洲的石油進(jìn)口的海上運(yùn)輸線路主要為 3 條：（1） 波斯灣—霍爾木茲海峽—馬六甲海峽—中國(guó)；（2） 地中海—直布羅陀海峽—好望角—馬六甲海峽—中國(guó)； （3） 西非—好望角—馬六甲海峽—中國(guó)。

    目前世界超過(guò) 60%的石油運(yùn)輸、中國(guó)大陸超 70%的進(jìn)口石油需經(jīng)過(guò)馬六甲海峽。 馬六甲海峽與霍爾木茲海峽可謂我國(guó)石油進(jìn)口的咽喉， 我國(guó)在兩處區(qū)域均無(wú)實(shí)質(zhì)性控制能力。

    陸地油氣管道發(fā)揮重要作用。 目前我國(guó)建設(shè)了中哈、 中俄、 中緬管線，陸上油氣管道為我國(guó)原油進(jìn)口的重要補(bǔ)充通道， 有利于緩解我國(guó)石油運(yùn)輸通過(guò)海運(yùn)的安全問題。但海運(yùn)相比管道運(yùn)輸具有較大的成本優(yōu)勢(shì)，因此我國(guó)未來(lái)大部分石油還是需要通過(guò)海運(yùn)。

我國(guó)重要的進(jìn)口原油管線

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    近年我國(guó)天然氣進(jìn)口量快速提升，增量主要來(lái)自于液化天然氣（LNG）。2017 年，我國(guó)管道天然氣進(jìn)口量達(dá) 394 億立方，同比增長(zhǎng) 3.6%， LNG進(jìn)口量達(dá) 526 億立方（本文中，如無(wú)特別說(shuō)明，天然氣按 100 萬(wàn)噸 LNG≈13.6 億立方換算），同比增長(zhǎng) 53.4%。 LNG 占天然氣進(jìn)口量的比例近年持續(xù)上升。

我國(guó) LNG 進(jìn)口快速增長(zhǎng)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    我國(guó)天然氣進(jìn)口來(lái)源非常集中，前五大進(jìn)口來(lái)源國(guó)占總進(jìn)口量的 82%。我國(guó)管道天然氣主要來(lái)自土庫(kù)曼斯坦，占管道氣進(jìn)口量的 80%； LNG 主要來(lái)自澳大利亞與卡塔爾，合計(jì)占 LNG 總進(jìn)口量約 65%， LNG 主要通過(guò)海運(yùn)方式運(yùn)抵中國(guó)，與石油類似，來(lái)自卡塔爾等中東、非洲國(guó)家的 LNG均需通過(guò)馬六甲海峽。

2017 年我國(guó)管道天然氣進(jìn)口來(lái)源國(guó)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

2017 年我國(guó) LNG 進(jìn)口來(lái)源國(guó)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理