服務器收入和出貨量及中國服務器市場的驅動因素與市場格局【圖】

服務器王密 2019-02-19 02:19 來源：智研咨詢

目前服務器市場以企業(yè)用戶為主，數據中心規(guī)模服務器集群約占30%，預計2021年超大型數據中心將占服務器安裝量53%，占公有云服務器安裝量的85%。數據中心的ICT設備采購成本中服務器約占70%以上，總擁有成本TCO中服務器相關成本占比約60%以上。

2018Q1云服務器貢獻了一半以上的增長，而未來5G建網的IT化趨勢下，針對邊緣計算的微型服務器也將會在未來3-5年顯著成長。CPU+GPU、FPGA等形態(tài)為主的異構計算架構新趨勢，AI服務器持續(xù)保持高速增長。云計算、5G、AI、IOT將成為未來5年推動服務器增長的主要驅動力。

2018年Q1云服務器在整體市場的增長貢獻為51.7%。隨著云計算業(yè)務快速增長，CSP云服務提供商掌握了全球1/3服務器采購份額，CSP的自研服務器+定制化需求推動機架、整機柜等符合云變革需求的多節(jié)點服務器崛起，ODM服務器廠商份額逐步提升，戴爾、思科和IBM等品牌服務器廠商遭受壓力，目前ODMs份額接近四分之一，仍然保持高增長態(tài)勢，浪潮、SuperMicro等白牌廠商崛起，預計未來份額將更加集中。

數據中心是服務器的主要載體。數據中心定義為服務器、網絡、存儲等ICT設備不間斷管理和運營的基礎設施。

IT產業(yè)鏈架構圖

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云計算出現推動了新一代大規(guī)模數據中心的發(fā)展，數據中心的集中化規(guī)?；厔?。中國在用數據中心中小型為主，機架數量占61%，在建數據中心以大型和超大型為主，機架數的量將占規(guī)劃裝機規(guī)模的85%。

2018Q1全球24家主要的ICP資本支出達270億美元，環(huán)比增長20%，同比增長80%，創(chuàng)歷史單季最高水平。

目前全球超大型數據中心數量已經增長到400個，目前全球至少有69個處于規(guī)劃或建設階段的超大規(guī)模數據中心，預計2019年將達到500個，到2021年超大型數據中心將占到所有服務器安裝量的53%，占公有云服務器安裝量的85%。

2016-2021年全球超大型數據規(guī)模及預測圖

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中國數據中心在用平均機架規(guī)模圖

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中國數據中心在用機架數量分布圖

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中國數據中心在建平均機架規(guī)模圖

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中國數據中心在建機架數量分布圖

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中國作為第一大人口國和互聯(lián)網大國，大型數據中心規(guī)模僅為美國的1/5。2017年下半年開始提出一二線核心區(qū)域大型數據估值將會提升，主要基于云計算需求催生了超大規(guī)模數據中心的發(fā)展，表現為集中化規(guī)?；?。北上廣深一線城市地區(qū)無論從基礎電信設施，還是從互聯(lián)網人口、企業(yè)客戶來看都較為集中，形成了集中的數據中心服務需求。受到能耗指標、土地、能源、水資源限制，這些地區(qū)高端數據中心供給空間有限，具有較大升值空間。隨著中國云計算市場的崛起，大型數據中心將迎來快速發(fā)展期。

2017年大型云數據中心占比分布圖

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服務器是數據中心成本支出的最大部分。雖然不同采購設備不同會有不同的成本結構，但總體上看服務器采購成本是最大部分。

數據中心運營成本結構

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云計算驅動服務器收入和出貨量新高，全球服務器需求旺盛，2018Q1收入和出貨量創(chuàng)新高，云計算技術實現了計算、存儲、網絡資源的彈性交付，服務器是最主要的硬件支撐，也是計算和存儲資源的虛擬化資源的來源。全球服務器市場受到超大規(guī)模數據中心、大型企業(yè)和中型數據中心支出增長的推動。

整個服務器市場持續(xù)走強，連續(xù)第三個季度實現兩位數增長，收入高于歷史上任何一個第一季度的收入水平。云計算、5G、AI、TIOT將成為未來5年推動服務器增長的主要驅動力。

2013Q1-2018Q1全球服務器市場收入和出貨量圖

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收入增長更快的原因包括高端服務器占比提升，以及全球內存的漲價。根據相關數據測算全球單個服務器均價總體上呈現上升趨勢，從2017Q4開始服務器均價大幅調升，成為歷史單季度出貨服務器均價最高的季度，達到7272美元，同比增長14%。

2013Q1-2018Q1年全球服務器均價圖

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隨著阿里云和騰訊云的發(fā)展，以及后來者華為、紫光的加入，中國服務器市場有較大的潛力。谷歌正在與中國的合作伙伴協(xié)商，以提供云服務的方式重新進入中國市場。這將有望給中國服務器市場帶來增量。

2014-2020年百度資本開支及預測圖

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2014-2020年阿里巴巴資本開支及預測圖

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2014-2020年騰訊資本開支及預測圖

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IDC預計2017年全球超融合市場規(guī)模為36.4億美元，2017年國內超融合市場規(guī)模實現3.27億美元，同比增長64%，預計2020年中國超融合市場規(guī)模為6.03億美元。2018年第一季度全球超融合系統(tǒng)市場同比增長76.3％，總計達12億美元的銷售額。
未來云計算成熟市場中，公有云預計占比35%+，對應的約私有云占比約30%，私有云仍然是一個非常大的市場。

目前來看超融合滿足了這部分規(guī)模中等的私有云客戶需求，對于快速提高政企客戶的IT能力有非常大的幫助，處于高速成長的階段。另一方，云計算時代整體來說，硬件開源對硬件廠商的利潤產生壓力，軟硬一體化提高了硬件附加值，將為硬件廠商帶來新的利潤增長點。

20181Q中國X86服務器市場出貨量為66.69萬臺，同比增長32.6%；市場規(guī)模為31.58億美元，同比增長68.9%。

從行業(yè)分布來看，市場的主要驅動力仍來自于互聯(lián)網/云計算和電信行業(yè)?；ヂ?lián)網延續(xù)2017年下半年以來的高增長態(tài)勢，除BAT急速擴張外，以京東、今日頭條、快手、網易、滴滴為代表的二三線互聯(lián)網企業(yè)正在加快布局自有數據中心建設。三大電信運營商對于網絡轉型的加速，以及CDN、物聯(lián)網、云計算、大數據等企業(yè)業(yè)務的快速拓展，帶動了電信行業(yè)過去兩年的持續(xù)增長。政教行業(yè)出貨量需求平穩(wěn)，第一季度保持個位數增長；傳統(tǒng)企業(yè)級市場自去年下半年需求開始回暖，第一季度保持10%以上增長。隨著搭載Intel最新SkylakeCPU的X86架構服務器逐步獲得認可，Intelpurely新一代服務器平臺切換，IDC預計二三季度將迎來高峰。

2013Q1-2018Q1中國服務器市場收入和出貨量圖

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5G網絡IT化才能實現網絡切片和邊緣計算，將大幅帶動電信市場服務器需求。5G是面向應用和業(yè)務的新一代網絡，網絡面臨著從系統(tǒng)架構到協(xié)議、從功能到基礎設施的全面轉變。5G網絡在服務化、虛擬化的道路上，面臨諸多的技術挑戰(zhàn)，包括服務化架構的設計，虛機與容器的管理，微服務的治理和編排等。

目前電信市場服務器主要由設備商提供，在市場需求中整體占比較小，刀片式服務器居多。華為服務器則主要來自于電信行業(yè)的高速增長，2018Q華為全球市場發(fā)貨量增長16.4%。

中國在用數據中心中小型為主，機架數量占61%，超大型數據中心僅為全球的8%，與發(fā)達國家相比企業(yè)的信息化程度不高，這決定了中國服務器存量市場中低端服務器占比較高，因此服務器均價低于全球水平。

2013Q1-2018Q1中國市場服務器均價（美元）