汽車保有量持續(xù)增長，停車設(shè)施建設(shè)受政策支持，行業(yè)高速增長【圖】

    隨著中國社會經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，汽車保有量繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，全國汽車保有量達(dá)2.17億輛，與2016年相比，全年增加2304萬輛，增長11.85%。汽車占機(jī)動(dòng)車的比率持續(xù)提高，該數(shù)值從54.93%提高至70.17%，汽車已成為機(jī)動(dòng)車構(gòu)成主體。2017年我國新注冊登記汽車2813萬輛，再創(chuàng)歷史新高。從分布情況上看，全國已有7個(gè)城市汽車保有量超過300萬輛，24個(gè)城市汽車保有量超過200萬，53個(gè)城市汽車保有量超過百萬。汽車保有量的高速增長給城市停車帶來極大壓力。

2006-2017年中國汽車保有量及同比增速圖

數(shù)據(jù)來源：公安部交管局、智研咨詢整理

    據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至2017年6月，我國停車位需求量達(dá)2.7億個(gè)。預(yù)計(jì)到2018年底，停車位需求量將達(dá)3億個(gè)。5000萬的停車位缺口不僅沒有被填補(bǔ)，而且缺口仍在持續(xù)擴(kuò)大，“停車難”這個(gè)社會問題日益嚴(yán)重。

2013-2018年中國停車位需求量圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    機(jī)械式停車設(shè)備相對于傳統(tǒng)停車位而言具有占地面積小、地利用率高、造價(jià)較低等優(yōu)點(diǎn)，成為解決城市停車難問題的有效途徑。日本等發(fā)達(dá)國家立體停車設(shè)備已經(jīng)占據(jù)了70%的絕對優(yōu)勢地位，國內(nèi)目前比例僅為2%-3%，從傳統(tǒng)平面停車轉(zhuǎn)變?yōu)橹腔圩詣?dòng)化停車的升級替代是大勢所趨。

    目前，國內(nèi)停車設(shè)備市場競爭主體多元，技術(shù)來源較為廣泛。行業(yè)內(nèi)排名靠前的公司主要就是五洋停車、杭州西子、深圳怡豐、大洋泊車。

    公司整體盈利體量和利潤率水平和杭州西子比較相近，兩家基本上就是行業(yè)內(nèi)的前兩名。杭州西子石川島是中日合資公司，目前市場份額第一，其優(yōu)勢在渠道，但技術(shù)主要靠日本公司，針對國內(nèi)客戶的研發(fā)能力相對較弱，銷售主要靠代理，而公司主要采取直銷模式，在深圳地區(qū)市場份額占到85%以上，并在合肥新建產(chǎn)能，全國和全球的市場拓展正在穩(wěn)步進(jìn)行。

    2017年，中國停車網(wǎng)共發(fā)布停車行業(yè)公開招投標(biāo)項(xiàng)目7175條，同比增長約6%。其中，機(jī)械式停車設(shè)備招投標(biāo)信息2513條，同比增長高達(dá)28.7%。機(jī)械式車庫PPP項(xiàng)目123條，同比增長12.2%。

2017年機(jī)械式停車設(shè)備公開招標(biāo)項(xiàng)目企業(yè)中標(biāo)數(shù)量排行圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    停車項(xiàng)目招投標(biāo)數(shù)量持續(xù)高速增長，項(xiàng)目規(guī)模再創(chuàng)新高，同時(shí)智能化高端化程度不斷升。中國停車網(wǎng)共發(fā)布停車行業(yè)公開招投標(biāo)項(xiàng)目3308條，其中機(jī)械式立體車庫招投標(biāo)項(xiàng)目1208條，在去年同期高增長的基礎(chǔ)上再增長5.04%。

2018年1-9月機(jī)械式停車設(shè)備招標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    國內(nèi)低端化市場惡性競爭情況正在改變，行業(yè)洗牌迎來發(fā)展機(jī)遇?，F(xiàn)今，智慧停車行業(yè)商業(yè)模式已經(jīng)發(fā)生改變。新模式下，企業(yè)與政府成立合資公司，從事停車資源投資、建設(shè)、運(yùn)營。智慧停車行業(yè)企業(yè)的定位也從單一的設(shè)備供應(yīng)商向投資、建設(shè)、運(yùn)營一體化服務(wù)商轉(zhuǎn)變。由于政府導(dǎo)向的基建新市場更加注重對停車設(shè)備“質(zhì)量、智能”的要求，對于立體車庫造價(jià)并不敏感，低端停車設(shè)備產(chǎn)品將會迅速被淘汰，行業(yè)發(fā)展迎來歷史性機(jī)遇。

    據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2018年6月，進(jìn)入項(xiàng)目準(zhǔn)備、采購、執(zhí)行階段的PPP停車項(xiàng)目共計(jì)208個(gè)，其中已有144個(gè)PPP停車項(xiàng)目確定了社會資本方。PPP模式融資總額已累計(jì)超過300億元，用于近20萬個(gè)泊位。

    在已確定社會資本方的PPP停車項(xiàng)目中，社會資本方大致可以劃分為兩類：央企國企和民營企業(yè)。值得一提的是，43個(gè)涉及道路智慧停車項(xiàng)目的社會資本方均屬民企；22個(gè)醫(yī)院停車項(xiàng)目的社會資本方中，民企占比86.4%；79個(gè)公共停車場項(xiàng)目的社會資本方中，民企占比46.8%。

至2018年6月PPP停車項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度分布圖

數(shù)據(jù)來源：中國財(cái)政部、智研咨詢整理

2018年6月PPP停車項(xiàng)目社會資本方確定年度分布圖

數(shù)據(jù)來源：中國財(cái)政部、智研咨詢整理

    2017年全國新增機(jī)械式停車泊位約90萬個(gè)。偉創(chuàng)、天辰作為智慧停車行業(yè)第一梯隊(duì)公司，也是唯有的擁有上市公司平臺的企業(yè)，未來不僅受益于行業(yè)高增長，更受益于行業(yè)集中度提高帶來的紅利。

2010-2017中國機(jī)械式停車新增車庫項(xiàng)目數(shù)量和泊位數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    政府公用事業(yè)項(xiàng)目行業(yè)空間可謂無可限量，但市場上的智慧停車規(guī)模企業(yè)中只有采取直銷體系。在多元化業(yè)態(tài)和商業(yè)新模式下，利用資本杠桿優(yōu)勢搶占市場規(guī)模。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國機(jī)械停車設(shè)備行業(yè)市場分析預(yù)測及投資方向研究報(bào)告》