2018年中國玩具行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)展望分析【圖】

    隨著不斷升級(jí)的貿(mào)易摩擦中傳出緩和信號(hào)，中國玩具出口金額增長率已扭虧為正，10月、 11月同比增速分別為 31.46%、 15.46%。2018 年12月，中美兩國元首經(jīng)過長達(dá)兩個(gè)半小時(shí)的會(huì)晤，已經(jīng)就中美經(jīng)貿(mào)問題達(dá)成基本共識(shí)，雙方?jīng)Q定停止升級(jí)關(guān)稅等貿(mào)易限制措施。 并在接下來的 90 天里，就經(jīng)貿(mào)關(guān)系中的具體問題進(jìn)行磋商，中美貿(mào)易爭(zhēng)端局勢(shì)已走向緩和，預(yù)計(jì)后續(xù)3個(gè)月休戰(zhàn)期內(nèi)玩具出口貿(mào)易環(huán)境將進(jìn)一步改善。長期來看中美貿(mào)易戰(zhàn)風(fēng)波將激勵(lì)中國玩具企業(yè)加強(qiáng)科技創(chuàng)新，增加競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)中國玩具行業(yè)轉(zhuǎn)型。

2018 年各月中國玩具出口金額及同比增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國玩具行業(yè)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及未來投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

    一、渠道變化：海外渠道格局重塑，電商渠道重視度提升

    互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代來臨推動(dòng)線上渠道占比不斷提高，中國趨勢(shì)尤為明顯。 隨著互聯(lián)網(wǎng)的深入發(fā)展，國內(nèi)外線上渠道都在不斷擴(kuò)張。 全球線上渠道占比從 2012 年的 9.5%，快速上升至到 2017 年的 18.7%。國內(nèi)線上渠道占比從2012年的 7.3%，快速上升至到2017年的 22.8%。

全球線上渠道占比從2012年的 9.5%，快速上升至到2017年的18.7%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

國內(nèi)線上渠道占比從2012年的7.3%，快速上升至到2017年的22.8%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、競(jìng)爭(zhēng)格局變化：國內(nèi)市場(chǎng)崛起，行業(yè)洗牌加速

    中國玩具市場(chǎng)是最有潛力的消費(fèi)大國，增長率持續(xù)領(lǐng)跑全球。 2017 年全球玩具行業(yè)市場(chǎng)銷售額達(dá) 851.46 億美元，增長率 3.5%，2017 年中國玩具市場(chǎng)銷售額達(dá) 110.12 億美元，增長率7.4%，兩倍于全球的平均增速。美國、日本、英國同期銷售額增速在-1%-2%的左右。 2017 年中國市場(chǎng)兒童人均玩具消費(fèi)額僅 45.3 美元（306 元），不足美國同期 1/8，成長空間大。預(yù)計(jì)未來 3 年，中國玩具市場(chǎng)將持續(xù)領(lǐng)跑全球市場(chǎng)， 保持 7%左右的增速。

中國玩具市場(chǎng)銷售額同比增速保持領(lǐng)先

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

全球前五大玩具市場(chǎng)規(guī)模變化（百萬美元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三、消費(fèi)者偏好：關(guān)注IP授權(quán)玩具與智能玩具

    隨著智能手機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，消費(fèi)者比以往更容易獲得娛樂信息，如電影，動(dòng)漫，漫畫等，這使得消費(fèi)者與他們喜歡的 IP 內(nèi)容有著更密切的聯(lián)系。IP授權(quán)玩具通過將玩具與消費(fèi)者喜愛的 IP 內(nèi)容有機(jī)結(jié)合，能夠持續(xù)吸引消費(fèi)者為其中的文化形象買單。

    在全球市場(chǎng)中，授權(quán)玩具銷售額不斷上升， 2009-2017 年 IP 授權(quán)玩具的銷售額增長率一直高于玩具整體的銷售額增長率，是全球玩具銷售額增長的核心動(dòng)力。授權(quán)玩具銷售額占比從 2008 年的 22.72%上升至 2017 年的 28.17%，2008-2017 年復(fù)合增長 4.05%，高于非授權(quán)玩具 0.77%的年復(fù)合增長率。

全球授權(quán)玩具的銷售額增長率一直較非授權(quán)玩具高

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    中國 IP 授權(quán)玩具市場(chǎng)規(guī)模的成長空間同樣可觀。目前中國“二次元”核心用戶已從 2014年的 4984 萬人上升至 2017 年的 8000 萬人。這意味著 IP 授權(quán)玩具的市場(chǎng)規(guī)模的成長空間仍然非常大。“汪汪隊(duì)立大功”、“小豬佩奇”等 IP 引入國內(nèi)后迅速躥紅；而隨著國產(chǎn)動(dòng)畫的崛起，“熊出沒”、“超級(jí)飛俠”、“豬豬俠”等國產(chǎn) IP 也迅速成長。中國 IP 授權(quán)玩具銷售額占比從 2008 年 9.01%攀升至 2017 年 17.81%； 2017 年銷售額增長率達(dá) 12.22%，遠(yuǎn)高于同期非授權(quán)玩具的增長率 6.41%。

2017年中國IP授權(quán)玩具銷售增長率達(dá)12.22%，遠(yuǎn)高于同期非授權(quán)玩具的增長率6.41%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著科技創(chuàng)新不斷突破玩具界限，特別是隨著智能時(shí)代到來，電子游戲的興起對(duì)傳統(tǒng)玩具行業(yè)帶來了沖擊，智能兒童玩具應(yīng)運(yùn)而生，成為新產(chǎn)品方向。智能玩具受消費(fèi)者青睞，我國電子類玩具占比不斷攀升，由 2007 年的 17.90%上升至 2017 年的 24.62%，玩具智能化趨勢(shì)加深；電子類玩具銷售額增長率一直高于非電子類玩具， 2017 年增長率為 6.06%， 未來增長潛力較大。

我國玩具智能化趨勢(shì)加深，電子類玩具占比不斷上升

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國電子類玩具的銷售額增長率一直高于非電子類玩具

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理