中國工業(yè)機器人行業(yè)未來前景可觀，智能制造將是大勢所趨[圖]

    中國自2013年起成為了全球工業(yè)機器人最大的市場，2017年，中國工業(yè)機器人銷量達14.1萬臺，同比增長62.1%，全球工業(yè)機器人銷量為38.0萬臺，中國占全球的比重高達37.0%。中國工業(yè)機器人銷量不僅總量較大，而且增速也比較快，2011-2017年銷量年均增速高達39.5%。伴隨著中國人口老齡化的加劇，國內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的需要，國家政策的大力支持，預計未來我國工業(yè)機器人行業(yè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展。根據(jù)預測，2020年中國工業(yè)機器人銷量將達到21.0萬臺，未來三年的年均增速約為25.0%，占全球的比重或?qū)⑦M一步提升，未來成長空間可期。

    2017年我國工業(yè)機器人安裝量為138000臺，同比增長58.6%，自04年以來，安裝量平均增速高達45.6%。17年在全社會固定資產(chǎn)投資增速僅為個位數(shù)增長的背景下，受益于《中國制造2025》、《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》等產(chǎn)業(yè)政策的支持，國產(chǎn)工業(yè)機器人仍呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢。

中國和全球工業(yè)機器人銷量及占比（臺，%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國工業(yè)機器人歷年安裝量及增速（臺，%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2017年，我國工業(yè)機器人銷售額達42.2億美元，同比增長24.1%。未來隨著生產(chǎn)方式向柔性、智能、精細轉(zhuǎn)變，對工業(yè)機器人的需求將呈現(xiàn)大幅增長。根據(jù)預測，到2023年，國內(nèi)市場規(guī)模將翻一番，進一步擴大到79.3億美元。

    我國工業(yè)機器人密度（每萬名工人中的工業(yè)機器人數(shù)量）仍然較低，2017年中國工業(yè)機器人密度為97臺/萬人，位居全球第21位，較2013年的23臺/萬人大幅增長。韓國以710臺/萬人連續(xù)八年蟬聯(lián)全球第一，新加坡（658臺/萬人）和德國（322臺/萬人）位列第二和第三。中國是全球工業(yè)機器人發(fā)展最有活力的地區(qū)，年均增速高達40%，并有望在2020年進入全球前十名。

中國工業(yè)機器人銷售額及增速（億美元，%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017年部分國家和地區(qū)機器人密度（臺/萬人）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    進出口方面，目前我國工業(yè)機器人進口仍遠高于出口，行業(yè)內(nèi)國外廠商仍占據(jù)主導優(yōu)勢，工業(yè)機器人“四大家族”（ABB、庫卡、發(fā)那科、安川電機）占據(jù)一半以上的市場。2017年我國工業(yè)機器人進口49539臺，出口8851臺，進口金額達13.3億美元，出口金額僅為2.1億美元。數(shù)量方面，雖然逆差依然較大。金額方面，主要是出口均價與進口均價相比不斷降低，導致進口金額仍遠高于出口金額。未來，隨著國產(chǎn)廠商市占率的不斷提升，出口有望進一步加大，貿(mào)易環(huán)境將會持續(xù)改善。

中國工業(yè)機器人進出口數(shù)量（臺）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國工業(yè)機器人進出口金額（萬美元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為核心零部件，主要包括減速機、控制器和伺服系統(tǒng)等。目前應用較多的減速機主要有諧波減速機和RV減速機，日本的納博特斯克和哈默納克占據(jù)工業(yè)機器人減速機領(lǐng)域70%以上的市場。控制器方面，日本、德國、美國占據(jù)主導地位，國產(chǎn)品牌逐步趕超。伺服系統(tǒng)方面，日本、歐美、臺韓系占主導，國產(chǎn)品牌僅占15%左右，國內(nèi)企業(yè)不斷嘗試突圍，向核心零部件進口替代目標推進。附加值最高的核心零部件大部分市場長期被國外廠商占據(jù)，但是近年來國內(nèi)廠商奮力追趕，RV減速機研發(fā)取得突破，未來有望進一步實現(xiàn)國產(chǎn)替代。南通振康、秦川機床、中大力德、錢江機器人和雙環(huán)傳動等企業(yè)已經(jīng)批量生產(chǎn)RV減速機。諧波減速機、伺服系統(tǒng)和控制器領(lǐng)域也開啟了國產(chǎn)替代的新時代。未來伴隨著研發(fā)的持續(xù)突破，我國核心零部件有望進一步實現(xiàn)自主可控。

工業(yè)機器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    在工業(yè)機器人成本鏈上，上游核心零部件成本占比最高，達60%左右，減速機、伺服系統(tǒng)和控制器大概分別占30%、20%、10%。本體成本占比25%左右，系統(tǒng)集成的成本占比較低，僅有15%左右。

工業(yè)機器人各環(huán)節(jié)成本占比（%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018年，我國工業(yè)機器人產(chǎn)量達14.8萬臺，同比增長4.6%；其中12月份產(chǎn)量達1.2萬臺，同比降低12.1%，增速連續(xù)4個月出現(xiàn)同比下滑。受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟下行和中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，下游汽車、3C等行業(yè)投資放緩，國內(nèi)工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展壓力逐步顯現(xiàn)。下游需求增長的放緩，難以支撐工業(yè)機器人產(chǎn)量的持續(xù)增長。工業(yè)機器人行業(yè)短期的增速放緩并不能改變機器代人的大趨勢。我國自動化改造空間巨大，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級依然迫切；人口紅利逐步消失，老齡化問題嚴重，勞動力出現(xiàn)短缺；疊加國家政策的大力支持，我國工業(yè)機器人行業(yè)未來發(fā)展空間仍然巨大。

中國工業(yè)機器人月產(chǎn)量及同比增速（臺，%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2017年中國工業(yè)機器人市場銷量達14.1萬臺，同比增長58.1%。外資品牌銷量10.3萬臺，同比增長71.9%；國產(chǎn)機器人達到3.8萬臺，同比增長29.8%。國產(chǎn)品牌市占率達26.8%，同比下降5.9個百分點，結(jié)束了近幾年不斷上升的趨勢。外資品牌工業(yè)機器人增速迅猛，國產(chǎn)品牌的工業(yè)機器人的市場份額出現(xiàn)了拐點。

    在涂層及封膠、搬運及上下料、金屬加工領(lǐng)域，國產(chǎn)工業(yè)機器人品牌市占率分別為54.4%、36.6%、34.8%。國產(chǎn)優(yōu)勢相對明顯，國內(nèi)外機器人品牌競爭焦灼。

工業(yè)機器人國產(chǎn)品牌歷年市占率（%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017年國產(chǎn)品牌各應用領(lǐng)域市占率（%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    細分領(lǐng)域方面：2017年中國工業(yè)機器人市場搬運及上下料機器人銷量達6.3萬臺，同比增長57.5%，占比高達45.1%；焊接機器人銷售3.5萬臺，同比增長56.5%，占比達25.1%；裝配及拆卸機器人銷量同比增長71.2%，占比達20%，位居第三。搬運及上下料、焊接、裝配及拆卸三個細分領(lǐng)域所占份額達到90%以上。

    在國產(chǎn)工業(yè)機器人市場中，搬運及上下料銷量同比增長40.8%，占比達61.4%；焊接銷量同比增長9.7%，占比達14.8%；裝配及拆卸銷量同比增長5.4%，占比達10.4%。國產(chǎn)品牌搬運及上下料、焊接、裝配及拆卸分別占比61.4%、14.8%、10.4%；分別同比增長40.8%、9.7%、5.4%。搬運及上下料等領(lǐng)域技術(shù)壁壘較低，國產(chǎn)廠家占比較大，高于行業(yè)平均占比；焊接等領(lǐng)域要求精度較高，國產(chǎn)品牌低于行業(yè)平均占比，國產(chǎn)增速明顯低于行業(yè)增速。

2017年中國工業(yè)機器人各應用領(lǐng)域占比（%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017年國產(chǎn)品牌各應用領(lǐng)域占比情況（%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    分行業(yè)來看，2017年，國產(chǎn)工業(yè)機器人在電氣電子設(shè)備和器材制造行業(yè)的應用占比最高，達37.3%；金屬加工業(yè)占比29.4%，汽車制造業(yè)占比12.1%，塑料和化學制品業(yè)占比11.3%，四個細分行業(yè)占比超過90.0%。增速方面，金屬加工業(yè)增速高達92.2%，電氣電子行業(yè)增速達31.6%，而在汽車制造等行業(yè)，對工業(yè)機器人精度要求較高，國產(chǎn)品牌不具備競爭優(yōu)勢，增速較低。

2017年國產(chǎn)品牌各細分行業(yè)市占率（%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017年國產(chǎn)品牌各細分行業(yè)銷量增速（%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    中國工業(yè)機器人市場空間很大，各行業(yè)企業(yè)自動化改造的需求與日俱增，但國外品牌的工業(yè)機器人占據(jù)市場主導，國產(chǎn)品牌的市場份額正在被進一步擠壓，國產(chǎn)替代進程日益艱難。雖然整體上國產(chǎn)品牌相對落后，但在細分領(lǐng)域有望得到突破。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國工業(yè)機器人行業(yè)市場供需預測及投資戰(zhàn)略研究報告》