2019年中國電信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析[圖]

（1）IDC市場發(fā)展現(xiàn)狀

    受益于移動互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的迅速發(fā)展，2017年全球數(shù)據(jù)中心市場穩(wěn)速擴(kuò)增，同比增長18.3%，市場規(guī)模為534.7億美元。
從全球分布來看，IDC市場中，北美依舊占據(jù)半壁江山，其次為亞太地區(qū)，占比30.3%，第三位西歐占比15.8%。但從增速上來看，亞太地區(qū)潛力最大，連續(xù)三年增速超過30%，其中以中國、印度等國增長最為迅猛，拉動了全球新一代基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)入高速期。亞太地區(qū)的IDC市場價值120億美元，隨著香港和新加坡等亞太地區(qū)金融中心的崛起，亞太地區(qū)的IDC市場將持續(xù)增長。

全球互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）市場規(guī)模（億美元）

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國電信行業(yè)市場深度評估及未來發(fā)展趨勢研究報告》

全球互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）按區(qū)域分布百分比

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    中國數(shù)據(jù)中心市場因移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分行業(yè)的崛起，規(guī)模增速遠(yuǎn)高于全球平均水平，2017 年同比增長 32.4%，市場規(guī)模已達(dá) 946.1億人民幣，過去 5 年復(fù)合增長率 37.8%。未來五年，中國 IDC 市場規(guī)模將持續(xù)上升，預(yù)計 2020 年中國新增數(shù)據(jù)中心市場容量達(dá)全球新增量的 50%左右，在2022 年中國市場容量將達(dá)到美國現(xiàn)有存量規(guī)模。

中國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）市場規(guī)模（億元）

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    （2）云計算市場發(fā)展現(xiàn)狀

    云計算已經(jīng)成為全球信息產(chǎn)業(yè)公認(rèn)的發(fā)展重點，各國政府積極通過政策引導(dǎo)、資金投入等方式加快本國云計算的戰(zhàn)略布局和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全球信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)不斷加快技術(shù)研發(fā)、企業(yè)轉(zhuǎn)型以搶占云計算市場空間。2017 年全球云計算市場持續(xù)保持高速增長，公有云收入達(dá)到 1,323.7 億美元，同比增長 28.6%。預(yù)計到 2021 年，全球公有云收入將達(dá)到 2,991.8 億美元，2018-2021 年復(fù)合增長率達(dá) 21.7%。

2015-2021全球云計算收入及增速

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    云計算市場高增速對IDC產(chǎn)生剛性需求。2017 年底全球公有云市場達(dá)到 2,600 億美元，同比增長 18.5%；未來3年復(fù)合增長率達(dá)到 16.5%，評估中國 2017 年公有云市場 40 億美元，同比增長 64.5%；未來三年復(fù)合增長率達(dá)到 41.0%。

中國云計算市場規(guī)模預(yù)測（百萬美元）

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    1）美國在全球云計算市場中處于領(lǐng)導(dǎo)地位，以中國為代表的云計算新興國家高速增長

    作為云計算的先行者，美國一直占據(jù)云計算市場的主導(dǎo)地位，但進(jìn)入云計算時代，中美云服務(wù)廠商差距明顯縮小。2017 年全球公共云市場前五名分別為 AWS、微軟 Azure、阿里云、Google 及 IBM，其中AWS市場份額為 52%，阿里云市場份額約為 5%，但保持了每年 100%的增長速度，顯著超過亞馬遜 2017 年 43%的收入增速。

2017年全球IaaS市場份額情況

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    2）市場規(guī)模快速增長，IaaS仍是市場主體

    在云計算當(dāng)中，IaaS 市場位于產(chǎn)業(yè)鏈上游，是 PaaS 和SaaS 的基礎(chǔ)，是巨頭兵家必爭之地。全球公有云市場 IaaS 收入將從2017 年的 249億美元上升到 2021 年的 783 億美元，復(fù)合增速高達(dá) 33.2%。

全球公有云市場收入（億美元）

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2017年全球公有云細(xì)分市場收入占比

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    云計算市場近年來保持 30%以上的增長速度，一方面云計算巨頭在各個細(xì)分領(lǐng)域全面發(fā)力，另一方面互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛加大對云計算業(yè)務(wù)的投入，中國云計算市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，2017 年市場規(guī)模達(dá)到 786.3 億元，同比增長 31.7%。

2015-2017 年中國云計算市場規(guī)模及增長率

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    在我國云計算市場，安全性和可控性是吸引行業(yè)用戶的關(guān)鍵因素，市場初期以私有云為主導(dǎo)，市場規(guī)模同比增長 28.8%；但隨著對公有云接受程度的不斷提升，公有云市場增速超過私有云，增速達(dá) 37.0%，市場占比也呈上升趨勢。我國云計算市場規(guī)模依然以硬件投資為主，公有云服務(wù)的市場滲透率雖快速提升，但仍與全球公有云滲透率還存在較大差距，未來公有云服務(wù)還有較大的發(fā)展空間。國內(nèi)云計算市場在 IaaS、 PaaS、SaaS 的市場分配比例較為穩(wěn)定， 其中 IaaS市場份額占比最大，市場規(guī)模達(dá)到 179.7 億元，市場集中度進(jìn)一步提升。 SaaS市場繼續(xù)保持高速增長，市場規(guī)模達(dá)到 104.0 億元，以 HRM、CRM、市場營銷、OA為代表的通用型 SaaS 軟件先行，針對性的行業(yè)解決方案的垂直型 SaaS 尚未形成規(guī)模，但云計算廠商紛紛發(fā)揮自身優(yōu)勢發(fā)力細(xì)分市場。隨著云計算技術(shù)的日益發(fā)展、容器技術(shù)的應(yīng)用， PaaS 的優(yōu)勢也逐漸體現(xiàn)出來，另一方面，SaaS對 PaaS 層的要求越來越高，客觀上推動了 PaaS 的快速增長，2017 年市場規(guī)模達(dá)到10.1億元。

2017 年中國云計算細(xì)分市場規(guī)模

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2017年中國云計算細(xì)分市場銷售額占比

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    3）區(qū)域與行業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)不平衡特點

    區(qū)域結(jié)構(gòu)上看，華北、華東和華南三大地區(qū)是中國云計算市場發(fā)展最為領(lǐng)先的區(qū)域，市場總體規(guī)模占據(jù)全國的領(lǐng)先位置，市場份額分別達(dá)到 27.3%、 27.9%和 24.3%，但市場增速呈現(xiàn)減慢的趨勢，隨著大型數(shù)據(jù)中心在中西部地區(qū)投入建設(shè)， 西南、 西北和華中地區(qū)云計算市場規(guī)模呈現(xiàn)高速增長， 市場份額進(jìn)一步提升。

2017 年中國云計算市場區(qū)域規(guī)模

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2017 年中國云計算市場區(qū)域銷售額占比

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    從行業(yè)結(jié)構(gòu)分布來看， 2017 年網(wǎng)絡(luò)服務(wù)行業(yè)仍是收入占比最大的行業(yè)市場，但增速有所降低。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念呈現(xiàn)風(fēng)起之勢，制造業(yè)云化趨勢顯現(xiàn)，制造業(yè)領(lǐng)域的云市場規(guī)模增幅較大，市場占比提升至 16.4%。

2017 年中國云計算市場行業(yè)規(guī)模

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2017 年中國云計算市場行業(yè)銷售額占比

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    (3)云計算行業(yè)未來發(fā)展趨勢

    智能互聯(lián)網(wǎng)時代，數(shù)據(jù)正在以指數(shù)級數(shù)量爆炸增長。如何存儲并管理海量數(shù)據(jù)是很多企業(yè)面臨的難題。未來，隨著人工智能等新興應(yīng)用對計算及存儲資源的需求增長，以及電商、游戲、視頻、在線教育等領(lǐng)域快速增長的數(shù)據(jù)存儲需求，中國 IaaS 市場中存儲服務(wù)的比例將會進(jìn)一步提升。預(yù)計到 2021 年，IaaS 計算服務(wù)市場中存儲服務(wù)將達(dá)到 187.6 億元。

2019-2021年中國IaaS市場存儲規(guī)模預(yù)測

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