科技興警促進(jìn)公安信息化規(guī)模迅速上升，2018年市場規(guī)模超700億，行業(yè)集中趨勢日益明顯［圖］

    一、行業(yè)定義與特性

    公安信息化，是指用現(xiàn)代信息技術(shù)來裝備各級公安部門，把公安信息作為重要的警力，并同其他傳統(tǒng)警力資源一起，組成一個(gè)高效能的公安行政系統(tǒng)，提升現(xiàn)有公安機(jī)關(guān)警務(wù)模式的快速反應(yīng)能力、協(xié)同作戰(zhàn)能力，滿足新形勢下社會公眾對公安機(jī)關(guān)的新要求和高期望，是科技強(qiáng)警的具體體現(xiàn)。

    公安信息化主要包括內(nèi)部信息化與外部信息化兩個(gè)方面的內(nèi)涵，內(nèi)部信息化是指通過提高公安系統(tǒng)內(nèi)部的信息化水平促進(jìn)行政管理水平提高，降低管理成本，提高公安系統(tǒng)的運(yùn)行效率；外部信息化是指通過信息化增強(qiáng)公安機(jī)關(guān)打擊犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定的能力，為社會民眾和企事業(yè)單位提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)等。目前我國公安信息化建設(shè)中，內(nèi)部信息化基本已經(jīng)全部實(shí)現(xiàn)，外部信息化建設(shè)也取得了顯著的成果，但仍有較大的提升空間。

    從行業(yè)特性來看，公安信息化行業(yè)是一個(gè)典型的技術(shù)密集型行業(yè)，是電子信息制造與軟件與信息服務(wù)業(yè)相結(jié)合而形成的一個(gè)行業(yè)。行業(yè)的發(fā)展主要是依靠新產(chǎn)品、新技術(shù)的不斷研究和開發(fā)，行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步快、產(chǎn)品生命周期短、升級頻繁，對企業(yè)的技術(shù)研發(fā)實(shí)力要求較高。同時(shí)行業(yè)受政策驅(qū)動影響因素較大，可能因?yàn)檎叩牧Χ茸兓霈F(xiàn)一定的周期性波動。

    二、行業(yè)概況與市場現(xiàn)狀

    1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概況

    從行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況來看，行業(yè)的上游主要為平臺軟件廠商、設(shè)備制造廠商和元器件廠商等，產(chǎn)業(yè)鏈上游的廠商主要包括基礎(chǔ)的ICT設(shè)備與數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)等基礎(chǔ)軟件，主要包括IBM、微軟、Oracle、聯(lián)想、華為、浪潮等國際、國內(nèi)知名廠商。隨著技術(shù)擴(kuò)散，國內(nèi)技術(shù)突破，行業(yè)內(nèi)競爭逐漸充分，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，國內(nèi)外產(chǎn)品差距逐漸縮小，性價(jià)比逐年提升，為發(fā)展自主可控、安全的公安信息化提供了穩(wěn)定有效的保障。

    行業(yè)下游主要為我國的公安系統(tǒng)，包括特種行業(yè)，如為公安系統(tǒng)的情報(bào)部門、科技信通部門、監(jiān)所等，覆蓋了治安、交通、刑偵、禁毒、巡邏、戶籍等主要警種。特種行業(yè)主要為旅店、娛樂、樓宇管理、機(jī)修、典當(dāng)、印章等。近些年社會公共安全需求的不斷升級，為公安信息化行業(yè)提供了廣闊的空間。

    2、行業(yè)發(fā)展階段

    我國公安信息化行業(yè)發(fā)展與公安信息化建設(shè)各個(gè)階段較為同步，在公安信息化項(xiàng)目建設(shè)需求下，取得了顯著的發(fā)展成果。我國的公安信息化建設(shè)起步相對較晚，但進(jìn)展相對迅速，自 90 年代初起開始意識到信息化在公安領(lǐng)域的作用后，開展大力推進(jìn)公安信息化的建設(shè)。早期的信息化以內(nèi)部信息化為主，主要體現(xiàn)為基礎(chǔ)信息上網(wǎng)為主，標(biāo)志事件為實(shí)現(xiàn)個(gè)人指紋在全國公安系統(tǒng)中的共享。自 1998 年以來，我國的公安信息化建設(shè)主要表現(xiàn)為“金盾工程”、“警綜系統(tǒng)”及“大情報(bào)”系統(tǒng)的建設(shè)。20年多來，我國公安信息化建設(shè)從無到有、由弱到強(qiáng)。

    在我國的公安信息化的建設(shè)過程中，1998年底開始實(shí)施的“金盾工程”是中國公安現(xiàn)代化史上投資最多、規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)、工期持續(xù)最長的工程項(xiàng)目。這一項(xiàng)目經(jīng)黨中央、國務(wù)院批準(zhǔn)，納入了國家信息化建設(shè)的重點(diǎn)項(xiàng)目予以實(shí)施。

    通過實(shí)施“金盾工程”，公安信息網(wǎng)各類基礎(chǔ)設(shè)施基本建成，公安三級主干網(wǎng)絡(luò)全部建成；基本實(shí)現(xiàn)了基礎(chǔ)信息采集、案件辦理流轉(zhuǎn)、網(wǎng)上執(zhí)法監(jiān)督和績效考核等綜合應(yīng)用；社會信息資源共享得到拓寬充實(shí)，公安信息資源綜合開發(fā)利用的水平明顯提高；全警采集、全警應(yīng)用、全警共享的公安信息化應(yīng)用格局基本形成。2015年，“金盾工程”二期建設(shè)完成后，已將現(xiàn)有的警務(wù)組織、警務(wù)模式、警務(wù)技術(shù)和警用裝備等警務(wù)實(shí)踐推向全面、深入、快速發(fā)展新階段。

    同時(shí)我國的公安信息化建設(shè)過程中也極為注重對新型技術(shù)的實(shí)際運(yùn)用。逐步引用了更多新型的電子信息與軟件技術(shù)，較為典型的有物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等等技術(shù)。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)最早用于身份證識別，提高人員甄別的效率，隨著二代身份證的普及，已經(jīng)應(yīng)用極為廣泛。2013年，公安信息化建設(shè)引入云計(jì)算技術(shù)建設(shè)信息化基礎(chǔ)設(shè)施，顛覆了傳統(tǒng)信息化技術(shù)架構(gòu)，逐漸實(shí)現(xiàn)了從內(nèi)部專網(wǎng)網(wǎng)逐漸向混合云轉(zhuǎn)變。2014年，探索應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)實(shí)戰(zhàn)，大數(shù)據(jù)技術(shù)向公安各業(yè)務(wù)領(lǐng)域全方位滲透，極大提高了信息獲取效率，有效提搞了保證公共安全的能力。2015年，主推信息共享，突破信息共享瓶頸，建成信息資源服務(wù)平臺，數(shù)據(jù)成為戰(zhàn)略資源。而隨著人工智能技術(shù)中人臉識別技術(shù)興起，公安系統(tǒng)中在高清視頻監(jiān)控中廣泛引入這一技術(shù)，逐步形成了智能安防能力，在逃人員落網(wǎng)數(shù)大幅增加，社會治安管理能力大幅提升。

    我國的公安信息化行業(yè)發(fā)展至今，形成了涵蓋1300余項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的公安信息化標(biāo)準(zhǔn)體系，組織建設(shè)了9個(gè)國家工程實(shí)驗(yàn)室和27個(gè)公安部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，依托一站式工作平臺“警綜平臺”，有效降低了基層民警工作量。

2014-2018年我國公安信息化發(fā)展歷程

資料來源：公開資料整理

    3、行業(yè)市場現(xiàn)狀

    總體而言，經(jīng)過多年發(fā)展，我國公安領(lǐng)域信息化已經(jīng)實(shí)現(xiàn)信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、多層級信息共享、基于基礎(chǔ)信息的加工、整合、分析功能。據(jù)統(tǒng)計(jì)：2011年我國公安信息化市場規(guī)模為198.4億元，2018年公安信息化市場規(guī)模增長至720.8億元。

2011-2018年我國公安信息化市場規(guī)模走勢

資料來源：智研咨詢整理

    一般而言，信息化建設(shè)可以分為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、信息技術(shù)應(yīng)用、運(yùn)行保障與服務(wù)三大階段，分別對應(yīng)硬件、軟件與服務(wù)市場。隨著我國公安信息化建設(shè)逐步完善，信息化建設(shè)中重硬輕軟的市場格局有較大的改變，軟件與服務(wù)占比逐漸提升，但在物聯(lián)網(wǎng)與云計(jì)算等新型的信息化技術(shù)進(jìn)步下，行業(yè)硬件基礎(chǔ)設(shè)施仍保持較高速度增長。

    2018年我國公安信息化市場規(guī)模720.8億元，其中，公安信息化建設(shè)軟件市場規(guī)模為185.5億元；硬件市場規(guī)模為442.5億元；服務(wù)市場規(guī)模為92.8億元。

2011-2018年我國公安信息化細(xì)分市場規(guī)模走勢

資料來源：智研咨詢整理

    三、行業(yè)發(fā)展趨勢

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國公安信息化產(chǎn)業(yè)研究及投資前景分析報(bào)告》指出：公安行業(yè)是一個(gè)多層次、多專業(yè)的行業(yè)，不同管理層面、不同專業(yè)警種在工作機(jī)制、管理體制和技術(shù)專業(yè)方面存在著較大的差異，造成了公安行業(yè)在不同區(qū)域、不同層次的需求差異很大。另一方面，公安信息化技術(shù)處于不斷更新的狀態(tài)，智慧城市，平安城市的建設(shè)要求促使新一代的物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等ICT與軟件技術(shù)在公安信息化建設(shè)中的應(yīng)用需求增加，技術(shù)的不斷成熟與落地促使公安信息化技術(shù)不斷更新?lián)Q代。

    總體而言，由于公安信息化是公共管理、軟件與信息服務(wù)、電子信息技術(shù)等多學(xué)科多行業(yè)交融的行業(yè)，行業(yè)的技術(shù)壁壘先對較高，同時(shí)下游需求各個(gè)層級和部門的需求各有側(cè)重?？傮w而言行業(yè)具體的細(xì)分市場較多，各細(xì)分市場壁壘較高。近幾年我國快速增長公安信息化市場給予了大量中小廠商參與的機(jī)會，行業(yè)內(nèi)參與廠商眾多，大型廠商占據(jù)一定的市場份額，但由于市場的細(xì)分程度較高，不同的細(xì)分子市場又存在不同的領(lǐng)先廠商，總體來看，公安信息化市場缺乏真正的龍頭企業(yè)，市場集中度較低。

    而從行業(yè)的需求趨勢來看，公安系統(tǒng)對信息化的需求在未來的發(fā)展中將會逐漸呈現(xiàn)向以下兩個(gè)方面發(fā)展，一方面是“大情報(bào)”建設(shè)需求與科技興警的要求使得上級部門推動公安信息化的各個(gè)系統(tǒng)的兼容性與互通?！豆膊看髷?shù)據(jù)智能化建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)總體需求書》《關(guān)于實(shí)施公安大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略建設(shè)智慧公安的指導(dǎo)意見（稿）》等文件也逐步構(gòu)建出了一個(gè)以云計(jì)算為平臺，以大數(shù)據(jù)與人工智能為主要技術(shù)支撐，軟硬結(jié)合，建設(shè)統(tǒng)一、信息互通的符合社會發(fā)展需要的公安信息化系統(tǒng)。

    一方面則是基層執(zhí)法更為直接的需求促進(jìn)公安信息化行業(yè)向更為專業(yè)化的方向發(fā)展。不同的警種在具體執(zhí)法時(shí)的需求不一，各類信息化執(zhí)法終端存在差異，同時(shí)隨著公安信息化系統(tǒng)上層的完善，下層的直接應(yīng)用需求增加，總體體現(xiàn)為基層執(zhí)法智能終端增加，數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸與檢測，統(tǒng)計(jì)接口下實(shí)現(xiàn)不同功能，在各種專業(yè)應(yīng)用場景的需求下，行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化迅速上升。

    隨著未來公安信息化的持續(xù)建設(shè)，“平安工程”、“智慧城市”等市場的建設(shè)要求，未來公安信息化行業(yè)市場規(guī)模的不斷擴(kuò)大，也會吸引越來越多的優(yōu)質(zhì)企業(yè)從事公安相關(guān)業(yè)務(wù)，將促進(jìn)公安信息化行業(yè)內(nèi)企業(yè)的重組、兼并和聯(lián)合發(fā)展，使得技術(shù)、品牌和資本的整合成為行業(yè)發(fā)展的趨勢。隨著標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，技術(shù)要求越來越高，行業(yè)發(fā)展也將打破區(qū)域間的限制，利于大廠商業(yè)務(wù)的擴(kuò)張，未來公安信息化行業(yè)的市場份額將進(jìn)一步向主流廠商集中。