2019年上半年山東省粗鋼產量、鋼材產能、山東地區(qū)不同鋼材均價趨勢分析[圖]

    山東是產鋼大省，2018年生鐵、粗鋼、鋼材產量分別為6456.83、7177.20、9427.78萬噸，分別占到全國產量的8.37%、7.73%、8.53%。供給側結構性改革工作開展以來，省生鐵產量小幅下降，粗鋼產量基本持平。2018年山東省生鐵、粗鋼、鋼材產量同比分別下降1.60%、上漲0.30%、上漲2.46%。

    2009-2018年山東省生鐵、粗鋼、鋼材產量（萬噸）

數據來源：公開資料整理

    隨著山鋼日照精品基地全線貫通，以及省內高爐利用系數提高、廢鋼添加量提高等因素影響，山東省粗鋼產量有所提升。截至2019年5月，山東省粗鋼產量達3170.3萬噸，同比增長5.0%。

    山東省臨近北京，濟南、淄博、濟寧、德州、聊城、濱州、菏澤處于京津冀大氣污染傳輸通道，環(huán)保壓力較大。目前，山東省內有日照鋼鐵、山鋼日照、山鋼萊鋼等22家鋼企，粗鋼產能超過8000萬噸，其中12家鋼企處于京津冀大氣污染傳輸通道城市。

山東省鋼鐵企業(yè)（萬噸）

數據來源：公開資料整理

    2018年10月，山東省人民政府印發(fā)《關于加快七大高耗能行業(yè)高質量發(fā)展的實施方案》。方案針對性的提出鋼鐵行業(yè)轉型升級目標，要求嚴控鋼鐵總產能，力爭用5年左右時間，大幅壓減轉移京津冀大氣污染傳輸通道城市和膠濟鐵路沿線資源環(huán)境承載壓力較大地區(qū)的鋼鐵產能，在確保日照、青島、臨沂和萊蕪、泰安空氣質量完成國家和省下達目標和任務的基礎上，將目前分散在12個市的鋼鐵企業(yè)和鋼鐵產能，逐步向日—臨沿海先進鋼鐵制造產業(yè)基地和萊—泰內陸精品鋼生產基地轉移，到2022年，濟南、淄博、聊城、濱州等傳輸通道城市鋼鐵企業(yè)產能退出70%以上，將青島董家口、日照嵐山、臨沂臨港等沿海地區(qū)鋼鐵產能占比提升到50%以上；到2025年，傳輸通道城市和膠濟鐵路沿線地區(qū)的鋼鐵產能應退盡退，沿海地區(qū)鋼鐵產能占比提升到70%以上。

    行業(yè)綜合競爭力明顯增強，到2025年，省內產能排在前2位的鋼鐵企業(yè)（集團）產業(yè)集中度達到70%以上，鋼鐵企業(yè)勞動生產率翻一番，達到1500噸/人•年，初步形成結構優(yōu)化、環(huán)境友好、質效提升、競爭力強的現代鋼鐵產業(yè)體系，實現從鋼鐵大省向鋼鐵強省的跨越。

    為實現鋼鐵行業(yè)轉型升級目標，山東立足打造“兩大基地”，行業(yè)集中度有望大幅提升。日—臨沿海先進鋼鐵制造產業(yè)基地：以山東鋼鐵集團日照精品基地、日照鋼鐵控股集團、青島鋼鐵集團為支撐，發(fā)揮好臨沂臨港地區(qū)的資源優(yōu)勢，大力推動內陸產能向沿海轉移，重點發(fā)展高端精品鋼、特鋼和不銹鋼，拉長鋼鐵產業(yè)鏈，提升產品品質。萊—泰內陸精品鋼產業(yè)基地：以萊蕪、泰安現有鋼鐵企業(yè)為依托，發(fā)揮已有特鋼集群優(yōu)勢，滿足內陸市場需求，在不增加產能的前提下加快區(qū)域整合，重點發(fā)展特鋼、不銹鋼等高附加值產品，建設高水平特種鋼生產基地。

    2019年6月，山東印發(fā)《鋼鐵工業(yè)大氣污染物排放標準》，對于鋼鐵工業(yè)大氣污染物排放標準進一步提高。對于新建企業(yè)要求自標準實施之日起，執(zhí)行此排放濃度限值，現有企業(yè)自2020年11月1日起執(zhí)行。相較于生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《關于推進實施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》，煉鐵熱風爐以及軋鋼熱處理爐設施環(huán)節(jié)的氮氧化物標準要更為嚴格，《意見》中氮氧化物限制均為200毫克/立方米。同時，實施的進度安排有所提前，《意見》要求到2020年底前，重點區(qū)域鋼鐵企業(yè)超低排放改造取得明顯進展，力爭60%左右產能完成改造，有序推進其他地區(qū)鋼鐵企業(yè)超低排放改造工作；到2025年底前，重點區(qū)域鋼鐵企業(yè)超低排放改造基本完成，全國力爭80%以上產能完成改造。山東省屬于重點區(qū)域的城市包括濟南、淄博、濟寧、德州、聊城、濱州、菏澤市。

    山東是產鋼大省，更是鋼材需求大省，省內產量尚不能滿足當地需求，屬于鋼材凈流入省份。山東省經濟發(fā)展迅速，是制造業(yè)大省，工程機械產銷量全國領先。近年來棚改建設工作的推進，也持續(xù)拉動山東省房地產投資增長。鋼材需求相對旺盛。

    山東省經濟發(fā)達，2018年GDP總量7.65萬億元，僅低于廣東、江蘇，居全國第三位。山東各省轄市發(fā)展較為均衡，2018年山東16個省轄市中15個進入百強，數量居全國各省首位。經濟的較快增長持續(xù)拉動著山東省鋼材消費。山東省房地產投資保持較快增長。2016年來，山東房地產開發(fā)投資增速持續(xù)領先全國，截至2019年6月，山東省房地產開發(fā)投資額累計4072.7億元，同比增長14.7%，增速較全國高3.8個百分點。山東省房屋新開工面積保持高增速。

    截至2019年6月，山東房屋新開工面積累計11589.1萬平方米，同比增長21.8%，增速較全國高11.7個百分點。2019年6月，山東房屋施工面積累計64678.1萬平方米，同比增長8.5%，增速較全國低0.3個百分點。2019年6月，山東商品房銷售面積累計5490.8萬平方米，同比下降6.2%，降速較全國高4.4個百分點。

    房地產開發(fā)投資額累計同比（%）

數據來源：公開資料整理

    房屋新開工面積累計同比（%）

數據來源：公開資料整理

    房屋施工面積累計同比（%）

數據來源：公開資料整理

    商品房銷售面積累計同比（%）

數據來源：公開資料整理

    山東省房地產領域的高增長受益于棚改建設。山東省是中國棚改大省，2017年山東省計劃棚戶區(qū)改造開工76.36萬套，實際開工80.40萬套。2018年國家下達山東省棚戶區(qū)改造任務為開工84.33萬套，基本建成23.72萬套，兩項指標均超額完成。2019年，山東省將推進房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展，計劃開工改造棚戶區(qū)21.39萬套，基本建成10.81萬套。棚改工作的持續(xù)推進有效拉動了當地鋼材需求。

    山東省2019年度城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造等計劃任務表（套、戶）

數據來源：公開資料整理

    在工程機械領域，山東省行業(yè)領先地位突出。2018年，山東挖掘機銷量達15198臺，同比增長82.4%，銷量在全國居首。截至2019年5月，山東挖掘機銷量9598臺，同比增長29.3%，增速雖有下滑，但仍保持高速增長，有望持續(xù)帶動鋼材消費。

    山東因當地鋼材供需相對緊張，鋼材銷售價格長期高于周邊省份。今年1-6月，濟南、上海、北京的20mmHRB400螺紋鋼均價分別為4049.2、3933.6、3889.9元/噸；4.75mmQ235B熱軋板卷均價分別為3854.5、3854.0、3802.6元/噸。

    2017.1-2019.2螺紋鋼價格（元/噸）

數據來源：公開資料整理

    熱軋卷板價格（元/噸）

數據來源：公開資料整理

    從行業(yè)供需情況來看，高爐開工率的提高、高爐利用系數的提高以及廢鋼用量的提高使粗鋼產量屢創(chuàng)新高。1-6月，我國生鐵累計產量40421.4萬噸，同比增長7.9%；粗鋼累計產量49216.9萬噸，同比增長9.9%。7月，雖然唐山等地限產嚴格執(zhí)行，但對于高產量的抑制作用整體有限。

    我國粗鋼月度產量（萬噸）

數據來源：公開資料整理

    上半年，鋼材消費持續(xù)超預期，特別是房地產帶動的長材消費表現十分強勁。但近期房地產政策有收緊趨勢，房企融資難度增加，房貸利率有所上升。在“穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預期”的目標指導下，土地購置面積增速回落，地產新開工增速承壓，或逐步影響鋼材消費。

    鋼材產量高位持續(xù)導致庫存大幅累積，截至8月2日，廠內庫存、社會庫存分別增至511.14、1283.34萬噸，大幅高于去年同期。產量不減，需求預期偏弱，高庫存累積，鋼價承壓。

    五大鋼材廠內庫存（萬噸）

數據來源：公開資料整理

    五大鋼材社會庫存（萬噸）

數據來源：公開資料整理

    2019.1-7月山東地區(qū)均價（元/噸）

數據來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國鋼材行業(yè)市場評估及投資前景評估報告》