2018年中國(guó)通信設(shè)備制造業(yè)發(fā)展回顧、2019年上半年主設(shè)備商經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)發(fā)展短板分析及未來(lái)行業(yè)發(fā)展分析[圖]

    一、我國(guó)通信設(shè)備制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析：華為中興市場(chǎng)份額有所下降

    我國(guó)通信產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)數(shù)十年的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈布局比較完整，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)品種類不斷擴(kuò)大，競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升，國(guó)內(nèi)通信設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)已充當(dāng)起全球通信產(chǎn)業(yè)的中堅(jiān)力量。我國(guó)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)在互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)下發(fā)展迅速，通信設(shè)備制造業(yè)通過(guò)技術(shù)引進(jìn)和自主研發(fā)，形成了完整的通信設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。目前通信產(chǎn)品趨于寬帶化、網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、智能化，市場(chǎng)需求旺盛。

    隨著“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略的加速推進(jìn)，移動(dòng)通信和光纖寬帶建設(shè)將進(jìn)一步加快，通信設(shè)備制造業(yè)也將不斷持續(xù)增長(zhǎng)。在移動(dòng)終端和相關(guān)的應(yīng)用程序日趨豐富、各種新媒體以及通訊社交網(wǎng)絡(luò)迅猛發(fā)展的情況下，用戶對(duì)移動(dòng)通信的需求越來(lái)越高，快速推動(dòng)通信進(jìn)入4G時(shí)代。未來(lái)中國(guó)移動(dòng)通信基站設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，也將促進(jìn)通信設(shè)備制造業(yè)的加速增長(zhǎng)。寬帶接入端口“光進(jìn)銅退”進(jìn)一步加快，預(yù)期會(huì)持續(xù)保持增長(zhǎng)。“光進(jìn)銅退”升級(jí)改造的提速，增加了通信設(shè)備的更新?lián)Q代，也為通信設(shè)備制造業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。

    經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展，我國(guó)通信設(shè)備制造業(yè)堅(jiān)持技術(shù)引進(jìn)和自主研發(fā)相結(jié)合，產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，創(chuàng)新能力明顯提升，形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)體系，涌現(xiàn)出一批具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的通信設(shè)備制造企業(yè)。

    但從產(chǎn)業(yè)整體來(lái)看，我國(guó)仍然存在著行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)能力缺失、國(guó)內(nèi)立法保障有待優(yōu)化、一些企業(yè)活力不足等問(wèn)題，制約著企業(yè)保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，外部環(huán)境的深刻變化也給我國(guó)通信設(shè)備制造企業(yè)帶來(lái)了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。為此應(yīng)強(qiáng)化已有優(yōu)勢(shì)，盡快補(bǔ)足產(chǎn)業(yè)短板，積極應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)，助力我國(guó)通信設(shè)備制造企業(yè)進(jìn)一步做強(qiáng)做優(yōu)。

    通信設(shè)備制造企業(yè)活力顯現(xiàn)

    我國(guó)骨干通信設(shè)備制造企業(yè)之所以能夠在眾多行業(yè)中脫穎而出，國(guó)內(nèi)龐大的市場(chǎng)需求和持續(xù)增強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)整體實(shí)力是堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，但最終得益于企業(yè)持續(xù)的創(chuàng)新投入、有活力的經(jīng)營(yíng)機(jī)制和企業(yè)家精神的充分發(fā)揚(yáng)。

    1、龐大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求為企業(yè)創(chuàng)造了快速增長(zhǎng)的外部環(huán)境。我國(guó)電信市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)能力持續(xù)升級(jí)，帶動(dòng)了通信設(shè)備制造企業(yè)從無(wú)到有、由弱變強(qiáng)。截至2018年底，我國(guó)移動(dòng)電話用戶總數(shù)達(dá)到15.7億戶，移動(dòng)電話用戶普及率達(dá)到112.2部/百人，固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)4.07億戶，光纜線路長(zhǎng)度4358萬(wàn)公里，移動(dòng)電話交換機(jī)容量25.9億戶，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口8.9億個(gè)。龐大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，為我國(guó)通信設(shè)備制造企業(yè)發(fā)展奠定了扎實(shí)的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)。

    2、國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)體系持續(xù)完善為企業(yè)壯大構(gòu)建了良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展，我國(guó)通信設(shè)備制造業(yè)從少數(shù)企業(yè)崛起，到構(gòu)建橫跨底層技術(shù)、縱貫端管云的一體化產(chǎn)業(yè)布局，形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)體系。我國(guó)通信設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)把握產(chǎn)業(yè)貿(mào)易分工協(xié)作的機(jī)遇，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，憑借綜合制造優(yōu)勢(shì)，在通信設(shè)備、手機(jī)、個(gè)人電腦、可穿戴設(shè)備等整機(jī)領(lǐng)域，形成極強(qiáng)的制造能力和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)了一批企業(yè)躋身全球前列。

    3、保持企業(yè)活力是企業(yè)取得成功的關(guān)鍵。首先持續(xù)大規(guī)模的創(chuàng)新投入為企業(yè)增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力提供了源動(dòng)力。其次，有活力的經(jīng)營(yíng)制度是企業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大內(nèi)生動(dòng)力。第三，充分發(fā)揮企業(yè)家作用，始終堅(jiān)持戰(zhàn)略聚焦和戰(zhàn)略引領(lǐng)。

    截止至2018年我國(guó)通信設(shè)備制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)13.8%，出口交貨值同比增長(zhǎng)12.6%。主要產(chǎn)品中，手機(jī)產(chǎn)量同比下降4.1%，其中智能手機(jī)同比下降0.6%。

    2018年我國(guó)通信設(shè)備制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)9.6%，受上年基數(shù)較高等因素影響利潤(rùn)同比下降11.8%(2017年為增長(zhǎng)38.0%)。

    2018年1-2月我國(guó)通信設(shè)備制造業(yè)增加值及出口交貨值增速統(tǒng)計(jì)情況

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)通信設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    過(guò)去幾年，華為一直是全球最大的移動(dòng)通信設(shè)備供應(yīng)商，但在2018年的移動(dòng)通信基礎(chǔ)設(shè)施全球份額方面，中國(guó)最大通信設(shè)備制造商華為的排名已經(jīng)降至第2位，瑞典愛立信時(shí)隔2年奪回首位寶座。

    2018年愛立信份額為29.0%，相比2017年提高了2.4個(gè)百分點(diǎn)；而華為下滑了1.9個(gè)百分點(diǎn)，份額降至了26.0%，被愛立信反超；另外諾基亞的市場(chǎng)份額也增長(zhǎng)了0.1個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到了23.4%；韓國(guó)三星電子的市場(chǎng)份額也提升了1.8個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到了5%；此外，中興通訊的份額進(jìn)一步下滑到了11.7%，排名第四。

    對(duì)華為的市場(chǎng)份額下降的原因，IHSMarkit分析認(rèn)為，一方面是由于中美貿(mào)易的影響，導(dǎo)致減少了一部分新增向華為采購(gòu)的國(guó)家；另外一方面，則是由于4G向5G過(guò)渡，導(dǎo)致了4G市場(chǎng)的下滑；還有一個(gè)原因是，全球整體市場(chǎng)的下滑，2018年全球整體的市場(chǎng)規(guī)模(305億美元)比2017年縮小了18%。

    此外，在5G通信設(shè)備市場(chǎng)份額方面，備受關(guān)注的華為2018年5G市場(chǎng)份額卻只有15%，排在第四。愛立信則以24%的市場(chǎng)份額排在第一，三星(21%)和諾基亞(20%)緊隨其后，華為5G份額占比較小主要原因在于美國(guó)及其盟國(guó)對(duì)于華為5G的圍追堵截。

    2017-2018年全球移動(dòng)通信基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)排名及市場(chǎng)份額情況

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    盡管在美國(guó)及其盟國(guó)對(duì)華為的打壓下，使得華為失去了通信設(shè)備行業(yè)的第一把交椅，但從營(yíng)收和凈利潤(rùn)來(lái)看，華為則是遙遙領(lǐng)先與其他通信設(shè)備企業(yè)。

    根據(jù)華為、中興、愛立信、諾基亞四家2018年年報(bào)顯示，2018年華為實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1072億美元，為同期中興僅為127億美元，愛立信227億美元，諾基亞254億美元；2018年華為實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)88.4億美元，而愛立信僅為6.78億美元，諾基亞則為14.29億美元，中興在美國(guó)制裁下，虧損10.4億美元。

    2018年全球通信設(shè)備四強(qiáng)企業(yè)收入及凈利潤(rùn)情況

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    二、主設(shè)備商板塊分析：營(yíng)收凈利恢復(fù)增長(zhǎng)，中興業(yè)務(wù)逐漸恢復(fù)

    1、營(yíng)收凈利恢復(fù)增長(zhǎng)，中興業(yè)務(wù)逐漸恢復(fù)

    2019上半年，從營(yíng)收規(guī)模來(lái)看，主設(shè)備商板塊合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收604.95億元，同比增長(zhǎng)9.4%，從凈利潤(rùn)規(guī)模來(lái)看，主設(shè)備商板塊合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利17.32億元，同比增長(zhǎng)122.8%。

    2012H-2019H主設(shè)備商板塊營(yíng)收增長(zhǎng)情況

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    2012H-2019H主設(shè)備商板塊凈利潤(rùn)增長(zhǎng)情況

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    2、毛利率明顯提升，期間費(fèi)用率略有提升

    2019上半年，從銷售毛利率水平來(lái)看，主設(shè)備商板塊銷售毛利率為35.17%，同比提升6.65pct，板塊期間費(fèi)用率為28.78%，同比提升1.35pct。

    2012H-2019H主設(shè)備商板塊毛利率變化趨勢(shì)

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    2012H-2019H主設(shè)備商板塊費(fèi)用率變化趨勢(shì)

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    三、行業(yè)發(fā)展仍存短板

    盡管我國(guó)部分骨干通信設(shè)備制造企業(yè)發(fā)展迅速，但從產(chǎn)業(yè)整體來(lái)看，我國(guó)仍然存在著行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)能力缺失、一些企業(yè)活力不足等問(wèn)題，制約了企業(yè)進(jìn)一步做強(qiáng)做優(yōu)。

    1、產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)能力缺失

    核心部件的國(guó)產(chǎn)化、自有化低，已成為制約我國(guó)通信設(shè)備制造企業(yè)進(jìn)一步做強(qiáng)做優(yōu)、甚至生存發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題。我國(guó)整機(jī)制造快速發(fā)展，帶動(dòng)了上游技術(shù)不斷提升，但在芯片、功放、高速光器件、服務(wù)器CPU、操作系統(tǒng)等關(guān)鍵領(lǐng)域仍與國(guó)外有較大差距。

    造成行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)能力缺失的原因有多個(gè)方面。一是我國(guó)自主創(chuàng)新起步較晚，相關(guān)領(lǐng)域的基礎(chǔ)研發(fā)水平較世界一流有明顯的代際差距，關(guān)鍵技術(shù)“從0到1”的突破需大量資金、資源和時(shí)間投入。二是相關(guān)配套企業(yè)過(guò)分追求短期效益，忽視長(zhǎng)期的產(chǎn)業(yè)培育和過(guò)渡性技術(shù)的扶持，部分關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域“從1到10”的產(chǎn)業(yè)化程度不足，無(wú)法形成規(guī)模效應(yīng)。三是我國(guó)信息通信制造領(lǐng)域高端技術(shù)人才總量短缺，結(jié)構(gòu)不合理，領(lǐng)軍人才匱乏。

    2、部分國(guó)企仍顯活力不足

    我國(guó)部分通信設(shè)備制造企業(yè)在管控模式、創(chuàng)新機(jī)制、內(nèi)部激勵(lì)等方面仍有很大差距。一些企業(yè)管控上，多以集權(quán)式為主，前端市場(chǎng)部門有責(zé)無(wú)權(quán)，后方?jīng)Q策周期長(zhǎng)、資源調(diào)配慢，無(wú)法快速響應(yīng)客戶的需求變化。創(chuàng)新上，部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)考核易于強(qiáng)化短期行為，對(duì)創(chuàng)新缺乏客觀的評(píng)價(jià)和引導(dǎo)，企業(yè)更多會(huì)選擇跟隨式的發(fā)展策略，無(wú)法實(shí)現(xiàn)重大、關(guān)鍵技術(shù)的突破。激勵(lì)上，部分企業(yè)收入分配制度相對(duì)傳統(tǒng)，激勵(lì)方式單一、激勵(lì)力度偏小，缺乏中長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制，無(wú)法有效激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造性。

    四、多措并舉重點(diǎn)補(bǔ)足短板做強(qiáng)做優(yōu)

    未來(lái)，通信設(shè)備制造行業(yè)要在繼續(xù)發(fā)揮企業(yè)活力的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)補(bǔ)足產(chǎn)業(yè)短板，不斷做強(qiáng)做優(yōu)。

    1、整合產(chǎn)學(xué)研力量，實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)的突破發(fā)展

    關(guān)鍵核心技術(shù)的突破不能僅靠個(gè)別通信設(shè)備制造企業(yè)，需要全社會(huì)共同努力，尤其是要加強(qiáng)高端人才培養(yǎng)、加強(qiáng)基礎(chǔ)性研究，要整合產(chǎn)學(xué)研各方力量，通過(guò)繼承學(xué)習(xí)、開放合作、自主創(chuàng)新相結(jié)合，突出關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、顛覆性技術(shù)創(chuàng)新，加快5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)。為保障關(guān)鍵核心技術(shù)突破的順利開展，還需要進(jìn)一步創(chuàng)新科技項(xiàng)目實(shí)施機(jī)制，如創(chuàng)造公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，鼓勵(lì)揭榜掛帥，變相馬機(jī)制為賽馬機(jī)制，鼓勵(lì)和引導(dǎo)按照國(guó)家戰(zhàn)略和市場(chǎng)需求先行投入開展研發(fā)，根據(jù)成果質(zhì)量給予相應(yīng)補(bǔ)助，變事前審核為事后獎(jiǎng)勵(lì)等。

    2、打造安全可控的產(chǎn)業(yè)生態(tài)

    我國(guó)應(yīng)著眼通信設(shè)備制造業(yè)的元器件全視圖，構(gòu)建以可替代為目標(biāo)、以國(guó)產(chǎn)化為方向、安全可控的全產(chǎn)業(yè)鏈體系。我國(guó)要在各個(gè)電子元器件上都有布局，做到卡不死、有替代，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)安全與發(fā)展同步推進(jìn)。同時(shí)，也要充分考慮信息通信產(chǎn)業(yè)已是全球化體系的事實(shí)，沒有哪一個(gè)國(guó)家能夠全部自主，加強(qiáng)國(guó)際合作可能，合縱連橫，更好地應(yīng)對(duì)外部環(huán)境的不確定性。

    3、完善企業(yè)“走出去”的國(guó)內(nèi)法律保障

    面對(duì)企業(yè)“走出去”的復(fù)雜環(huán)境，我國(guó)應(yīng)在法律法規(guī)建設(shè)方面加強(qiáng)科學(xué)立法，在安全、透明、合規(guī)上提高要求，為企業(yè)“走出去”提供國(guó)內(nèi)法律保障。

    4、推動(dòng)企業(yè)加強(qiáng)合規(guī)管理建設(shè)

    借鑒國(guó)際先進(jìn)企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)做法，幫助企業(yè)推進(jìn)合規(guī)管理體系建設(shè)，加快企業(yè)內(nèi)部形成與經(jīng)營(yíng)范圍、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)規(guī)模、行業(yè)特征相適應(yīng)的合規(guī)管理體系。充分發(fā)揮社團(tuán)組織作用，鼓勵(lì)中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)外資企業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)投資協(xié)會(huì)等全國(guó)性企業(yè)組織，積極推進(jìn)所屬會(huì)員的合規(guī)管理體系建設(shè)。

    5、鼓勵(lì)企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，深化企業(yè)內(nèi)部改革

    從培育具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)出發(fā)，繼續(xù)在通信設(shè)備制造領(lǐng)域鼓勵(lì)相關(guān)企業(yè)的專業(yè)化整合，以擁有優(yōu)勢(shì)主業(yè)的企業(yè)為主導(dǎo)，聚合現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)資源，培育孵化新興產(chǎn)業(yè)。此外，通信設(shè)備制造企業(yè)要充分學(xué)習(xí)領(lǐng)先企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)管控、創(chuàng)新、激勵(lì)等方面的內(nèi)部改革，持續(xù)激發(fā)和增強(qiáng)企業(yè)活力。