2018年中國碳纖維市場供需、碳纖維企業(yè)生產能力情況分析[圖]

    碳纖維（CarbonFiber，簡稱CF）是由有機纖維（粘膠基、瀝青基、聚丙烯腈基纖維等）在高溫環(huán)境下裂解碳化形成碳主鏈機構的無機纖維，是一種含碳量高于90%的無機纖維。按照原絲種類分類：碳纖維的原絲主要有聚丙烯腈（PAN）原絲、瀝青纖維和粘膠絲，由這三大類原絲生產出的碳纖維分別稱為聚丙烯腈（PAN）基碳纖維、瀝青基碳纖維和粘膠基碳纖維。其中，聚丙烯腈（PAN）基碳纖維占據主流地位，產量占碳纖維總量的90%以上，粘膠基碳纖維還不足1%。各類型碳纖維市場份額占比情況如下：

各類型碳纖維市場份額

資料來源：中國化學纖維工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    碳纖維具有目前其他任何材料無可比擬的高比強度（強度比密度）及高比剛度（模量比密度）性能，還具有耐腐蝕、耐疲勞等特性，廣泛應用于國防工業(yè)以及高性能民用領域。涉及航空航天、海洋工程、新能源裝備、工程機械、交通設施等，是一種國家亟需、應用前景廣闊的戰(zhàn)略性新材料。

    據統(tǒng)計，目前國內碳纖維市場中，國產碳纖維自給率只有20%左右，對外依存率達到80%，2018年我國碳纖維表觀消費量為31Kt，進口量（包含預浸料）22 Kt，產量9Kt。國外碳纖維企業(yè)通過技術及價格優(yōu)勢打壓國內碳纖維企業(yè)，使我國的碳纖維市場長期受制于歐美及日本等國家。高性能碳纖維作為敏感的國防戰(zhàn)略新材料，其價格不僅僅只遵循市場規(guī)律，還與供需兩端國家的國防政策有關。隨著國產高性能碳纖維技術和產業(yè)化的不斷發(fā)展，為確保國防安全，避免長期受制于人和國外企業(yè)壟斷國內市場，國家出臺相關政策，大力扶持國產高性能碳纖維在航空航天等國防領域的廣泛應用。未來我國國防新裝備需求的不斷增長及國家軍民融合政策的不斷深化，國產高性能碳纖維將繼續(xù)保持良好的增長態(tài)勢。

2014-2018年我國碳纖維供需情況

資料來源：海關總署、智研咨詢整理

    我國從20世紀60年代開始研發(fā)聚丙烯腈基碳纖維，最早從事碳纖維研發(fā)的機構主要為中科院山西煤化所、長春應用化學研究所、化學研究所（北京）。五十多年來我國碳纖維產業(yè)從無到有，從小到大，但發(fā)展速度相比發(fā)達國家仍然進展緩慢。在國家的大力扶持下，國內碳纖維產業(yè)取得了重大突破，碳纖維及應用領域的技術水平和產業(yè)化程度出現了加速發(fā)展的勢頭，進入前所未有的發(fā)展新階段，在國內初步形成了以江蘇、山東和吉林等地為主的碳纖維產業(yè)聚集地。我國碳纖維生產企業(yè)近30家，2018年理論生產能力26.1Kt/a，產能千噸以上的有7家。

2018年我國碳纖維生產企業(yè)生產能力

資料來源：智研咨詢整理

    目前，我國大多數碳纖維企業(yè)所提供產品以中低端碳纖維為主，加之國外龍頭企業(yè)依靠自身規(guī)模化、低成本化優(yōu)勢對國內傾銷式銷售低端碳纖維，嚴重制約國內低端碳纖維生產企業(yè)的生存發(fā)展，導致我國低端碳纖維領域產能過剩問題嚴重。以生產中低端碳纖維為主企業(yè)競爭激烈，毛利率普遍為負，國內多數碳纖維廠家仍處在虧損狀態(tài)。相較而言，受技術研發(fā)限制，國內碳纖維企業(yè)尚無法大規(guī)模提供高性能碳纖維，而國外龍頭企業(yè)在高端碳纖維方面對國內采取禁運或限制某些領域應用措施；與此同時，以航空航天、軍工等為代表的領域對高端碳纖維需求旺盛。綜合上述因素，國內高性能碳纖維長期處于供不應求局面，產品銷售價格較高。 

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國碳纖維行業(yè)市場運營態(tài)勢及未來發(fā)展趨勢報告》