2019-2021年中國(guó)手機(jī)攝像頭發(fā)展趨勢(shì)：推出后置五攝的高端機(jī)型[圖]

    2019年受制于明年5G手機(jī)的到來，消費(fèi)者換機(jī)意愿或?qū)⑦M(jìn)一步降低，出貨量仍有下滑動(dòng)力。但是隨著2020年5G手機(jī)的放量，將會(huì)帶來一波換機(jī)潮，預(yù)計(jì)2019-2021年全球智能手機(jī)的出貨量達(dá)到13.44、14.25、14.68億臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)-4.3%、6.0%、3.0%。中長(zhǎng)期新興地區(qū)智能手機(jī)仍有替換功能機(jī)的需求，因此長(zhǎng)期看好智能手機(jī)出貨量保持2-4%的復(fù)合增速，預(yù)計(jì)極限出貨量將會(huì)達(dá)到17-18億部。

    雖然智能手機(jī)出貨量長(zhǎng)期不會(huì)再有快速增長(zhǎng)的成長(zhǎng)性，但是智能手機(jī)在物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代會(huì)起到非常重要的核心作用。5G萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代，智能手機(jī)仍然最有希望成為各類智能硬件的移動(dòng)控制中樞，隨著不同爆款智能硬件的誕生，智能手機(jī)的換機(jī)時(shí)間將會(huì)呈現(xiàn)一定的周期性，因此未來智能手機(jī)出貨量或?qū)⑹且粋€(gè)曲折上升的狀態(tài)，直到某一革命性產(chǎn)品的誕生以替代智能手機(jī)。

2011-2018年4G手機(jī)出貨量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    預(yù)計(jì)2020年5G手機(jī)出貨量2.5-3億臺(tái)，全球智能手機(jī)出貨量增速為4-6%。預(yù)計(jì)2020年5G手機(jī)出貨量將達(dá)到2.5-3億臺(tái)，其中華為出貨量1.0億臺(tái)，蘋果5000-6000萬(wàn)臺(tái)，三星6000-7000萬(wàn)臺(tái)，OV小米合計(jì)4000-7000萬(wàn)臺(tái)。預(yù)計(jì)2020年全球智能手機(jī)出貨量將達(dá)到14.25億臺(tái)，同比增長(zhǎng)4-6%。

    攝像頭產(chǎn)業(yè)一般涵蓋鏡頭、圖像傳感器、音圈馬達(dá)、模組封裝等，其中圖像傳感器以CMOS為主流，因此也稱作CMOS攝像頭模組（CMOSCameraModules，CCM）。從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，CMOS是盈利最多的細(xì)分子行業(yè)，龍頭毛利率在45-50%，而光學(xué)鏡頭盈利能力最強(qiáng)，龍頭大立光毛利率接近70%。模組（封測(cè)）端位于產(chǎn)業(yè)鏈中下游，進(jìn)入門檻相對(duì)較低，國(guó)內(nèi)企業(yè)多從事攝像頭模組業(yè)務(wù)，毛利率也最低，約為10%。

    由于攝像頭模組行業(yè)技術(shù)低門檻，導(dǎo)致手機(jī)拍照功能興起時(shí)國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈開始出現(xiàn)大批攝像頭模組廠商，造成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈的現(xiàn)狀。從全球范圍看，微攝像頭模組廠商主要集中在中國(guó)大陸、日韓等國(guó)家和地區(qū)。根據(jù)法國(guó)著名市場(chǎng)研究公司yole的統(tǒng)計(jì)口徑，2018年韓國(guó)LGinnotek與Semco（三星電機(jī)）各自以12%市場(chǎng)份額并列全球攝像頭模組行業(yè)第一；Foxconn（富士康）收購(gòu)的夏普占11%位列第二；中國(guó)本土企業(yè)舜宇光學(xué)和歐菲光均以約9%的市占率并列第三。

    終端廠商的創(chuàng)新方向主要是攝像頭、屏幕、無線充電三大領(lǐng)域。攝像頭是其中最重要的一個(gè)方向，數(shù)量上從單攝到雙攝到三攝到華為P30Pro的四攝，功能上從單一的像素提升發(fā)展成大光圈、超廣角、潛望式長(zhǎng)焦、TOF、電影鏡頭等特色鏡頭的引入。

    2018年全國(guó)在售手機(jī)中后置雙攝占比已達(dá)到64%，95%的手機(jī)后置攝像頭最大像素超過1200萬(wàn)像素。2019年，手機(jī)搭配三攝已成為市場(chǎng)主流，四攝五攝機(jī)型已經(jīng)逐步推出。

2018年中國(guó)市場(chǎng)手機(jī)后置與前置攝像頭滲透率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019年8月，國(guó)內(nèi)智能手機(jī)后置四攝激活量占比12.9%，三攝占比29.2%，超合計(jì)超40%。國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)品牌尤其是華為，是引領(lǐng)攝像頭數(shù)量創(chuàng)新的最主要驅(qū)動(dòng)力。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)，2019年8月，國(guó)內(nèi)智能手機(jī)中后置四攝手機(jī)的激活量占比為12.9%，三攝占比為29.2%，合計(jì)達(dá)到42.1%。1-8月份，四攝手機(jī)的激活量占比為3.5%，三攝手機(jī)的激活量占比為19.6%，合計(jì)達(dá)到23.1%。預(yù)計(jì)，2019H2-2020年，三攝將會(huì)加速在中低端機(jī)型中滲透，而四攝則會(huì)開始在各大品牌的旗艦機(jī)中滲透，同時(shí)領(lǐng)導(dǎo)者將會(huì)推出后置五攝的高端機(jī)型。

    過去10余年，智能手機(jī)前置攝像頭數(shù)量始終維持在1顆，但是2019年，三星在上半年旗艦機(jī)S10+中采用10M+8M的前置雙攝模組，而華為則是在下半年旗艦機(jī)Mate30pro中采用32M+TOF的前置雙攝模組，預(yù)計(jì)2020年前置雙攝將會(huì)大規(guī)模在中高端機(jī)型中滲透。

    隨著智能手機(jī)后置以及前置攝像頭平均數(shù)量逐年增加，預(yù)計(jì)2019-2020年手機(jī)攝像頭需求量分別為42.2、51.6億顆，同比分別增長(zhǎng)20%和22%。

2015-2021年全球智能手機(jī)攝像頭需求量及預(yù)測(cè)

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    隨著5G從時(shí)代的到來，手機(jī)攝像頭對(duì)于信息的采集將從4G時(shí)代的“2D+靜態(tài)”向“3D+動(dòng)態(tài)”和演進(jìn)，電影鏡頭和TOF兩顆攝像頭將成為智能手機(jī)的標(biāo)配。

    2019年9月19日，華為發(fā)布Mate30系列新機(jī)，其中Mate30Pro采用后置四攝方案，包括4000萬(wàn)像素廣角鏡頭，4000萬(wàn)像素電影鏡頭，800萬(wàn)像素長(zhǎng)焦鏡頭及TOF3D感測(cè)鏡頭，前置則是采用雙攝方案+手勢(shì)識(shí)別傳感器，雙攝模組包括3200萬(wàn)像素主攝，TOF3D感測(cè)鏡頭。

    華為Mate30Pro電影鏡頭：電影鏡頭采用4000萬(wàn)像素、1/1.54英寸&3：2長(zhǎng)寬比CMOS，18mm焦距，支持4K延時(shí)攝影、實(shí)時(shí)視頻虛化，4K60幀視頻錄制，7680FPS720P視頻錄制，按流行視頻30fps來算，可以實(shí)現(xiàn)256倍的放慢，甚至可以看清蜂鳥扇動(dòng)翅膀的畫面。

    TOF3D感測(cè)鏡頭：Mate30Pro采用前后雙TOF鏡頭，支持常規(guī)拍照/錄制電影時(shí)的背景虛化，同時(shí)前置3D感測(cè)鏡頭可以用來支持3D人臉解鎖以及人臉支付功能，預(yù)計(jì)未來前后TOF鏡頭會(huì)加入更多AR相關(guān)功能。預(yù)計(jì)2020年TOF需求量將會(huì)達(dá)到1.7億顆，其中華為7000-8000萬(wàn)顆，蘋果4000萬(wàn)顆，三星3000-4000萬(wàn)顆，OV小米需求量在2000-3000萬(wàn)顆左右。

    2018年全球鏡頭市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到60.45億美元，而到2022年可以達(dá)到88億美元，四年復(fù)合增速達(dá)到9.8%，攝像頭行業(yè)長(zhǎng)期能夠維持快速成長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)手機(jī)攝像頭鏡片市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》