2019年1-6月中國保險(xiǎn)行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、2019年上半年中國保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)

    2019年，中國保險(xiǎn)業(yè)繼續(xù)在調(diào)整中謀求發(fā)展，對外開放提速，監(jiān)管持續(xù)規(guī)范，服務(wù)模式與科技應(yīng)用持續(xù)創(chuàng)新，一系列舉措推動保險(xiǎn)業(yè)穩(wěn)中向好。2019年上半年，我國保險(xiǎn)公司總資產(chǎn)19.5萬億元，相比2018年底增加1.17萬億，增長6.4%。

2013-2019年上半年我國保險(xiǎn)公司總資產(chǎn)

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國保險(xiǎn)行業(yè)投資潛力分析及市場規(guī)模預(yù)測報(bào)告》

    從保險(xiǎn)公司類型來看，產(chǎn)險(xiǎn)公司總資產(chǎn)2.38萬億元，較年初增長1.5%；人身險(xiǎn)公司總資產(chǎn)15.82萬億元，較年初增長8.3%；再保險(xiǎn)公司總資產(chǎn)4090億元，較年初增長12.1%；保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司總資產(chǎn)592億元，較年初增長6.2%。

    二、2019年上半年中國保險(xiǎn)業(yè)收入及支出

    2019年上半年，原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2.55萬億元，同比增長14.2%。賠款與給付支出6232億元，同比增長4.1%。

2013-2019年上半年我國原保險(xiǎn)保費(fèi)收入

    三、保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營效益有所改善

    1)保險(xiǎn)公司經(jīng)營效益有所改善。上半年，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、壽險(xiǎn)公司預(yù)計(jì)利潤總額1926.18億元，同比增長28.22%。其中，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司預(yù)計(jì)利潤總額375.75億元，47家盈利，37家虧損;壽險(xiǎn)公司預(yù)計(jì)利潤總額1550.42億元，52家盈利，32家虧損。

    2)保險(xiǎn)資金運(yùn)用更趨理性。在監(jiān)管政策引導(dǎo)下，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)意識明顯增強(qiáng)，投資更加審慎理性。截至6月末，資金運(yùn)用余額為173672.28億元，較年初增長5.85%。存款、、股票和投資基金、其他投資分別占比15.16%、34.45%、12.61%、37.77%。資金運(yùn)用平均收益率2.78%，同比提升0.4個(gè)百分點(diǎn)。

    3)風(fēng)控能力進(jìn)一步增強(qiáng)。在強(qiáng)監(jiān)管下，公司治理、償付能力、資金運(yùn)用、車險(xiǎn)等方面的市場亂象在很大程度上得到了糾正。截至一季度末，保險(xiǎn)業(yè)綜合償付能力充足率改變了過去連續(xù)兩年的下降趨勢，首次實(shí)現(xiàn)上升。178家保險(xiǎn)公司綜合償付能力充足率為245.3%，較上季度上升3.3個(gè)百分點(diǎn)，核心償付能力充足率為233.4%，較上季度上升2.8個(gè)百分點(diǎn)。

    四、保障功能更加凸顯

    1)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的趨勢。上半年，保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入25537億元，同比增長14.16%。受市場拉動及同期基數(shù)影響，2019年以來，保費(fèi)收入增速前高后低，但已逐步回穩(wěn)。此外，保障功能更加凸顯，人身險(xiǎn)公司上半年累計(jì)新增保險(xiǎn)金額605.32萬億元，同比增長4.60%。

2013-2019年H1中國保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)情況

    分業(yè)務(wù)看，人身險(xiǎn)(包含壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)等)業(yè)務(wù)增速明顯高于財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入15026.50億元，同比增長12.46%。其中，分紅壽險(xiǎn)增長較快，增幅達(dá)到17.08%，對壽險(xiǎn)增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到74.03%，拉動作用明顯;健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)繼續(xù)保持高速增長，保費(fèi)收入為3976.40億元，同比增長31.69%，增速同比提高16.25個(gè)百分點(diǎn)。

2010-2019年H1中國健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)情況

    財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入5893.16億元，同比增長8.29%。其中，車險(xiǎn)與非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)表現(xiàn)分化。今年以來，汽車銷量持續(xù)下滑對車險(xiǎn)產(chǎn)生一定影響，車險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長4.55%，增速同比回落1個(gè)百分點(diǎn)。而非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的責(zé)任險(xiǎn)、保證險(xiǎn)和農(nóng)業(yè)險(xiǎn)的保費(fèi)增速均超過20%，分別為31.15%、23.80%和21.34%。

    2)保險(xiǎn)業(yè)也更好地履行了服務(wù)民生和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的職能。主要表現(xiàn)為：惠民生險(xiǎn)種賠付增長較快。人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，健康險(xiǎn)賠款與給付1019.55億元，占保險(xiǎn)業(yè)賠款與給付的16.36%，同比上升3.92個(gè)百分點(diǎn)。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，責(zé)任保險(xiǎn)賠款支出152.61億元，同比增長34.50%;保證保險(xiǎn)賠款支出176.56億元，同比增長104.35%;農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)賠款支出155.24億元，同比增長45.47%。

    五、對外開放步伐明顯加快

    1)外資保險(xiǎn)公司日漸發(fā)力。今年以來，首家外資養(yǎng)老保險(xiǎn)公司獲準(zhǔn)籌建，11家外資保險(xiǎn)公司增資獲批，外資保險(xiǎn)公司增資金額累計(jì)達(dá)46.66億元。同時(shí)，15家外資保險(xiǎn)公司的20個(gè)省級分支機(jī)構(gòu)獲批籌建或開業(yè)，規(guī)模和數(shù)量均遠(yuǎn)超往年同期。

    2)隨著對外開放力度加大，外資保險(xiǎn)公司的市場份額也顯著增加。上半年，外資保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1722.12億元，同比增長44.79%;市場份額增加到6.74%，同比上升1.43個(gè)百分點(diǎn)。

    3)從政策層面看，保險(xiǎn)業(yè)開放已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性推進(jìn)階段。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，未來外資保險(xiǎn)公司的市場份額還會有所提高。

    六、未來：走向保險(xiǎn)強(qiáng)國

    中國已是世界第二大保險(xiǎn)市場，近十年來超過20%的年均增速也使得保險(xiǎn)業(yè)成為中國增長最快的產(chǎn)業(yè)之一。但放眼世界，不可否認(rèn)的是，我國保險(xiǎn)業(yè)還處在發(fā)展的初級階段，與發(fā)達(dá)保險(xiǎn)市場還存在不小的差距。

    2016年我國保險(xiǎn)深度為2258元/人，保險(xiǎn)密度為4.16%，低于全球、亞洲均值水平。

    那我們給自己定下的目標(biāo)又是什么?2014年國務(wù)院發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)的若干意見》(即“新國十條”)中明確提出，到2020年保險(xiǎn)深度(保費(fèi)收入/國內(nèi)生產(chǎn)總值)要達(dá)到5%，保險(xiǎn)密度(保費(fèi)收入/總?cè)丝?要達(dá)到3500元/人，基本建成保障全面、功能完善、安全穩(wěn)健、誠信規(guī)范，具有較強(qiáng)服務(wù)能力、創(chuàng)新能力和國際競爭力，與我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需求相適應(yīng)的現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)，努力由保險(xiǎn)大國向保險(xiǎn)強(qiáng)國轉(zhuǎn)變。

    從大到強(qiáng)，中國保險(xiǎn)業(yè)依然任重道遠(yuǎn)。

    不過，如果刨去停業(yè)的20年，古老的保險(xiǎn)業(yè)在新中國卻顯得年輕，保險(xiǎn)在中國始終被視為“朝陽行業(yè)”，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

    中國人保董事長繆建民在公司2018年年報(bào)中表示：“當(dāng)前，我國保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展正面臨著改革開放四十年來從未有過的、挑戰(zhàn)和機(jī)遇同生并存的大變局，面臨著宏觀經(jīng)濟(jì)周期、技術(shù)變革周期與行業(yè)‘新周期’疊加的復(fù)雜形勢，但仍具備化挑戰(zhàn)為機(jī)遇的基礎(chǔ)與條件，依然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。”

    盡管近年來保險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)增長率連續(xù)放緩，壽險(xiǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、渠道質(zhì)量提升、車險(xiǎn)市場化改革等仍是接下來的挑戰(zhàn)，但業(yè)內(nèi)人士均認(rèn)為，從我國的基本面來看，長期的保費(fèi)增長空間尚未停滯。國盛證券認(rèn)為，我國當(dāng)前人口紅利雖已處于后期，但人口基數(shù)足夠龐大，同時(shí)經(jīng)濟(jì)增長、相對優(yōu)勢的利率環(huán)境以及客觀指標(biāo)上與其他國家的差距能夠支撐未來較長時(shí)間里的保費(fèi)增長空間。

    按照未來人口及人均GDP等增長趨勢假設(shè)來估算，未來20年內(nèi)，我國保費(fèi)收入將有近5倍的成長空間，年均同比增長可達(dá)9%。一言以蔽之，行業(yè)未來的增量成長空間仍然巨大。

    這也解釋了為什么在去年開始的新一輪金融業(yè)對外放開之后，盡管多年來外資保險(xiǎn)公司在中國市場始終沒有太大的起色，但外資保險(xiǎn)巨頭們?nèi)匀豢春弥袊ｋU(xiǎn)市場并持續(xù)加碼。

    從技術(shù)變革趨勢看，如今沒有幾個(gè)行業(yè)像保險(xiǎn)業(yè)這樣遭遇如此迅速的顛覆，多種呈現(xiàn)出指數(shù)級發(fā)展的技術(shù)正合力改變保險(xiǎn)業(yè)，第四次工業(yè)革命也將為行業(yè)發(fā)展注入新的動能，創(chuàng)造和拓展新的風(fēng)險(xiǎn)管理需求，為保險(xiǎn)業(yè)創(chuàng)造出化挑戰(zhàn)為機(jī)遇的技術(shù)支撐。

    以大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等為代表的保險(xiǎn)科技已經(jīng)深刻地改變了保險(xiǎn)行業(yè)的形態(tài)，也成為驅(qū)動保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的新動力，傳統(tǒng)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展方式被打破，新的行業(yè)發(fā)展思路在重塑。

    而從行業(yè)自身發(fā)展看，在外部動力弱化、監(jiān)管政策轉(zhuǎn)變的大環(huán)境下，原來的發(fā)展模式難以為繼。與此同時(shí)，嚴(yán)格的市場行為監(jiān)管和費(fèi)率市場化的推進(jìn)，將帶來更加規(guī)范、公平、透明的市場競爭環(huán)境，為保險(xiǎn)業(yè)長遠(yuǎn)的健康發(fā)展，創(chuàng)造出化挑戰(zhàn)為機(jī)遇的制度基礎(chǔ)。

    全國政協(xié)委員、原中國保監(jiān)會副主席周延禮撰文表示，中國保險(xiǎn)業(yè)要從大到強(qiáng)，需要進(jìn)一步推進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提升核心競爭力，這些核心競爭力包括：

    1)以滿足消費(fèi)者保險(xiǎn)保障需求為中心;

    2)以改革創(chuàng)新推動保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，強(qiáng)化科技在保險(xiǎn)行業(yè)中的應(yīng)用;

    3)以保險(xiǎn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革促服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力提升;

    4)推動保險(xiǎn)業(yè)回歸本源以及有序化解存量風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)控增量風(fēng)險(xiǎn)，以防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。