2018年中國醫(yī)療IT行業(yè)發(fā)展歷程、市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展空間預測[圖]

    一、行業(yè)發(fā)展歷程

    國內(nèi)醫(yī)療IT行業(yè)自上世紀90年代開始興起，至今發(fā)展已經(jīng)有20余年，以二級/三級醫(yī)院為主的大中型醫(yī)院已基本完成了基礎性的信息化建設，當前已開始進入以全院級臨床系統(tǒng)和區(qū)域協(xié)同建設為主的全面信息化建設階段。大體上，國內(nèi)醫(yī)療IT行業(yè)可劃分為以下四個發(fā)展階段：

    （1）HIS階段（1990+年~2000+年）：HIS以收費為中心，串聯(lián)掛號、核價、收費、配藥、住院登記等就醫(yī)環(huán)節(jié)，整合醫(yī)療機構人、財、物等信息，主要作為醫(yī)療機構的財務和行政管理系統(tǒng)。在上世紀90年代，隨著IT技術開始在國內(nèi)應用，為了滿足醫(yī)院的財務和基本的流程管理需求，HIS開始推廣，涌現(xiàn)出大批HIS公司。由于國內(nèi)醫(yī)院綜合程度高，業(yè)務流程復雜，與國外極其不同，現(xiàn)今留存的HIS企業(yè)基本為國內(nèi)廠商。

    （2）醫(yī)技/醫(yī)輔系統(tǒng)階段（約2000年~約2010年）：隨著城鎮(zhèn)化進程逐步加速，中小城市人口大量涌入大城市，大城市醫(yī)院擴張的同時，采用添加設備的手段來提高周轉率，這帶來大量醫(yī)技/醫(yī)輔系統(tǒng)的建設需求。由于醫(yī)技/醫(yī)輔系統(tǒng)點狀分布在醫(yī)院各科室或應用場景，缺少頂層設計規(guī)劃，各類獨立軟件便形成信息孤島問題。

    （3）臨床系統(tǒng)全面建設階段（約2010年~至今）：以EMR為核心的CIS系統(tǒng)以患者為中心，可全程記錄診療行為，是全院層級信息集成的基礎，是醫(yī)院真正的生產(chǎn)系統(tǒng)，醫(yī)技/醫(yī)輔系統(tǒng)等均是CIS的子系統(tǒng)。經(jīng)過多年建設，國內(nèi)大中型醫(yī)療機構大部分已建成滿足基本功能的HIS，并在各科室或場景形成點狀的醫(yī)技/醫(yī)輔系統(tǒng)。消除信息孤島，打通全院數(shù)據(jù)，形成全院級別的臨床系統(tǒng)，隨之成為醫(yī)院IT建設的主要任務。

    （4）區(qū)域信息化全面推進階段（2017年~至今）：區(qū)域公共醫(yī)療系統(tǒng)（GMIS）對區(qū)域內(nèi)醫(yī)療機構、管理機構、醫(yī)藥器械供應商等進行整合，通過信息共享、資源協(xié)調(diào)等手段實現(xiàn)分級診療，提升醫(yī)療系統(tǒng)運轉效率，滿足醫(yī)聯(lián)體建設和運轉需求。隨著大中型醫(yī)療機構IT水平提升、互聯(lián)網(wǎng)技術服務普及以及政策推動，GMIS正在成為醫(yī)療IT領域的新增長點。

國內(nèi)醫(yī)療IT大致發(fā)展階段劃分及相應特征

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國醫(yī)療業(yè)IT應用行業(yè)市場運行潛力及營銷渠道分析報告》

    二、市場現(xiàn)狀

    盡管國內(nèi)醫(yī)療機構已普遍打下信息化基礎，開始逐步進入全面信息化建設階段，但相應的信息化水平整體仍處于較為初級的階段。以醫(yī)院最為核心的生產(chǎn)系統(tǒng)EMR衡量，2016年3600余家醫(yī)院參與評估，1127家三級醫(yī)院平均等級2.11，2459家二級醫(yī)院為0.83；2018年約6000家醫(yī)院參與評估，1695家三級醫(yī)院平均等級2.81，4329家二級醫(yī)院為1.35。相比而言，參評醫(yī)院數(shù)量與EMR的應用等級均有提升，不過若與醫(yī)療信息化水平較為發(fā)達的美國（多數(shù)醫(yī)院大致為HIMSS標準5-6級）相比，差距仍然明顯。另一角度看，最新EMR應用等級評級結果顯示，全國達到5級及以上高等級EMR應用水平醫(yī)院數(shù)量共86家，相比于全國過萬家二級及以上醫(yī)院僅為零頭。

    當前國內(nèi)多數(shù)醫(yī)院內(nèi)部各科室的IT系統(tǒng)之間處于數(shù)據(jù)未完全打通的狀態(tài)，廣泛存在數(shù)據(jù)標準不統(tǒng)一、質量低、一致性差等問題，難以支持及時、準確的數(shù)據(jù)交換，即使對醫(yī)院內(nèi)部來說，也難以滿足高要求的復雜應用。延伸來說，由于醫(yī)院內(nèi)部系統(tǒng)仍未理順，則更難以有效支撐區(qū)域醫(yī)療、DRGs等對信息交互、互操作性等要求更為苛刻的高級應用。綜合來看，當前國內(nèi)較低的醫(yī)療信息化水平意味著數(shù)字醫(yī)療的發(fā)展空間廣闊，成長潛力仍遠未釋放。

近年國內(nèi)EMR等級提升，但仍處于較低水平

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

高等級EMR應用評級醫(yī)院數(shù)量仍極其稀少

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    基于國內(nèi)醫(yī)療IT的現(xiàn)狀和需求動力，發(fā)展路徑方面，顯然EMR在近1-2年內(nèi)將繼續(xù)作為醫(yī)院信息化建設的重中之重，因更為復雜的功能必須建立在一定水平的EMR系統(tǒng)之上方能實現(xiàn)。隨后，預計區(qū)域醫(yī)療平臺與如DRGs等醫(yī)保控費系統(tǒng)的建設力度將逐步增大，同時EMR也將向著更高的應用等級進一步發(fā)展，強化全院級別的信息化整合，三者共同構筑起國內(nèi)醫(yī)療體系的IT系統(tǒng)主干。貫穿于上述過程中，如醫(yī)保局IT系統(tǒng)、“互聯(lián)網(wǎng)+”平臺、部分成熟AI應用、大數(shù)據(jù)分析平臺、強調(diào)互聯(lián)網(wǎng)/物聯(lián)網(wǎng)應用的智慧醫(yī)院等信息化建設，以及更深層次的體制性改革，預計也將同步推進。

    隨著醫(yī)改深入推進和大健康產(chǎn)業(yè)成熟，醫(yī)療行業(yè)的信息化建設將向更廣泛、更深層次的方向發(fā)展，IT在醫(yī)療行業(yè)中的角色將大大加強。例如，隨著養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐步建立，醫(yī)養(yǎng)結合也將帶動一定醫(yī)療IT建設；基礎醫(yī)療系統(tǒng)和“互聯(lián)網(wǎng)+”平臺趨于完善，醫(yī)院管理系統(tǒng)將向更為精細的方向升級，遠程或社區(qū)服務信息化建設也將大面積擴展，藥品流通與處方管理也將在IT層面深入對接；行政監(jiān)管與公共衛(wèi)生防疫系統(tǒng)將于醫(yī)療機構、社區(qū)等進行更緊密的融合等等。

近年國內(nèi)醫(yī)療IT建設可能的發(fā)展主線

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    多年以來中國衛(wèi)生總費用始終保持著10%以上的同比增速，顯著高于GDP增速及診療人次的年增幅，表明國內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生投入的相對強度持續(xù)加大，除規(guī)模擴張外，提升診療效率和醫(yī)療水平也是重要目標。隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”向醫(yī)療領域滲透加深，涵蓋遠程診療、信息咨詢、藥品流通、移動支付等內(nèi)容在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場正在快速增長，成為醫(yī)療行業(yè)的新增長點。以上因素持續(xù)衍生相應的IT建設和運營需求，是帶動醫(yī)療IT產(chǎn)業(yè)增長的需求源泉。

多年來中國衛(wèi)生總費用持續(xù)快速增長

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“互聯(lián)網(wǎng)+”成為醫(yī)療行業(yè)的新成長點

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    未來數(shù)年，醫(yī)療IT行業(yè)仍將會維持較快的增速。樣本醫(yī)院未來兩年信息化建設平均預算為1101.41萬元，相比上一年（2017-2018）的調(diào)查結果880.36萬元增加221.05萬元，意味著醫(yī)院加強IT建設的意愿明顯增強。預測在醫(yī)療服務、醫(yī)療支付、醫(yī)藥流通等領域信息化的帶動下，中國醫(yī)療IT解決方案市場規(guī)模2019-2020將維持在15%左右的增速，隨后三年增速雖然下降，但仍將維持在10%以上。

未來兩年醫(yī)院信息化建設支出意愿明顯加強

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中國醫(yī)療IT解決方案市場規(guī)模預測

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    遠期看，國內(nèi)醫(yī)療IT產(chǎn)業(yè)成長空間依然十分充裕。2018年，中國醫(yī)衛(wèi)總費用為GDP的6.4%，在BRICS五國中高于俄羅斯、印度，但低于巴西與南非，而如德、法、英、日等發(fā)達經(jīng)濟體的醫(yī)療衛(wèi)生支出普遍在其GDP的10%左右，美國更是高達GDP的約17%。中國醫(yī)衛(wèi)支出的相對份額至少應有2-3pct的上升空間，信息化支出也可隨之提升。醫(yī)院支出角度看，近年醫(yī)院信息化投入的預算占比均值提升明顯，至2018年達到1.13%，但相比發(fā)達經(jīng)濟體約3%-5%的醫(yī)院預算投入比重，仍有非常明顯的差距，即使達到2%-3%的目標值也有翻倍的空間。即使不考慮國民收入的增長，中國醫(yī)療IT市場的遠期規(guī)模也至少具有增至當前約2~3倍的潛力。如考慮未來IT在醫(yī)療中的作用大幅提升，IT企業(yè)在數(shù)字醫(yī)療第二至第四階段（網(wǎng)絡化、智能化，直至商業(yè)模式變革）對業(yè)務運營深度介入，市場空間則更為可觀。

世界主要國家醫(yī)療衛(wèi)生支出與GDP比值

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中國醫(yī)院信息化投入年度預算占比變化

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    目前，國內(nèi)醫(yī)療IT產(chǎn)業(yè)中企業(yè)數(shù)量眾多，市場格局仍處于較為分散的狀態(tài)。據(jù)不完全統(tǒng)計，國內(nèi)參與醫(yī)療健康數(shù)據(jù)經(jīng)營的公司大約有320家，其中可明確劃歸醫(yī)療信息化、?？漆t(yī)療信息化的公司便超過200家，在其余的兩類（科研類大數(shù)據(jù)、藥事服務和醫(yī)保數(shù)據(jù)）企業(yè)中，不少也應屬于醫(yī)療IT類公司，或開展一定的醫(yī)療IT業(yè)務。

中國醫(yī)療IT行業(yè)市場份額

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    在新一輪大部制改革后，醫(yī)衛(wèi)相關政策出臺更為密集，內(nèi)容涉及廣泛，其中相當一部分與醫(yī)療信息化直接或間接相關，且不乏重磅文件，這無不顯露出監(jiān)管層對于信息化作用的高度重視。美國奧巴馬政府于2009年推動新醫(yī)改和HITECH法案時，其中一個核心思路便是統(tǒng)一化、標準化的電子醫(yī)療信息技術有助于提高醫(yī)療體系運作效率，降低醫(yī)保支出。從2018年至今國內(nèi)的政策動向來看，中國監(jiān)管層也極可能借鑒了美國的政策思路，這在對三級/二級醫(yī)院EMR應用等級評審的剛性要求中體現(xiàn)的尤為明顯，在醫(yī)院信息化建設標準化、醫(yī)保信息標準化等工作中也均有所體現(xiàn)。預計后續(xù)政策仍會在很大程度上借鑒美國醫(yī)改的實踐經(jīng)驗，信息化建設將繼續(xù)受到重視。

大部制改革落地后，對醫(yī)療IT影響顯著的政策或行動

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    三、未來發(fā)展空間預測

    盡管因醫(yī)療體制（美國以大量中小醫(yī)療機構協(xié)作為主，而中國單體醫(yī)院規(guī)模大、綜合性強，信息化需求的標準化程度低于美國）與市場規(guī)模（中國人口更多、機構數(shù)量更高，疊加醫(yī)療IT產(chǎn)業(yè)本身的客戶粘性與區(qū)域性，廠商共存的空間應更大）存在顯著差異，中國醫(yī)療IT市場應難以達到美國如此之高的集中度，但仍有不小的提升空間。預計集中度提升的行業(yè)紅利將在近年加速釋放，這也意味著國內(nèi)市場的競爭格局將相對改善，尤其利好領先的大中型廠商，理由主要如下：

    （1）國內(nèi)醫(yī)療信息化進入全面建設階段，醫(yī)院內(nèi)部以EMR為核心的CIS建設涉及到各科室及流程的對接整合，高等級應用還需搭建集成平臺、CDR等，為全院級別的系統(tǒng)建設，對供應商的綜合能力要求更高；在GMIS領域，平臺級協(xié)同系統(tǒng)對供應商的技術能力具有一定的要求。相比以往，技術能力更為全面的大中型廠商更占優(yōu)勢。

    （2）無論在醫(yī)療機構內(nèi)部還是醫(yī)療機構之間，更復雜的院內(nèi)應用、區(qū)域醫(yī)療、DRGs等對系統(tǒng)信息交互和互操作性均提出高于以往的要求。這將在一定程度上倒逼醫(yī)療IT業(yè)界形成一致性相對更高的產(chǎn)品標準，以便于不同廠家或不同類型的系統(tǒng)對接，且政策層面也可能做出引導或推行強制標準。行業(yè)標準的建立或完善意味著產(chǎn)品化程度提升，有利于領先的大中型廠商實施擴張。

    （3）前沿的新興技術正逐步向醫(yī)療IT應用中滲透，成為新需求。云架構、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等技術與醫(yī)療IT系統(tǒng)的融合，要求供應商加大研發(fā)投入，且其本身的實現(xiàn)難度也高于傳統(tǒng)軟件技術。領先的大中型廠商技術實力更強，且可用于研發(fā)的財力更為充裕。

    （4）從客戶角度考慮，升級后的信息化系統(tǒng)綜合性更強，與醫(yī)療流程的結合更為縝密，技術架構與流程更為復雜，對運維的要求顯著提升，且替換成本高，大中型供應商的服務能力更為穩(wěn)定，企業(yè)存續(xù)的可能性更高，更容易受到客戶青睞。更長遠看，未來IT技術在醫(yī)療活動中的作用大幅提升，作為醫(yī)療機構的運營伙伴，大中型廠商也更為適合。