2018年全球及中國云計算行業(yè)市場格局及相關政策分析[圖]

    云計算是一種通過網絡統一組織和靈活調用各種ICT信息資源，實現大規(guī)模計算的信息處理方式。一種按使用量付費的模式，這種模式提供可用的、便捷的、按需的網絡訪問，進入可配置的計算資源共享池，這些資源能夠被快速提供，只需投入很少的管理工作，或與服務供應商進行很少的交互。

    從云計算產業(yè)鏈來看，主要包括基礎設施層、平臺與軟件層、運營支撐層及應用服務層。其中基礎設施層以底層元件及云基礎設備等硬件資源為主，是整個服務穩(wěn)定的保障；平臺與軟件層基于基礎層，提供工具軟件及應用開發(fā)平臺，是行業(yè)創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新之源；運營支撐層處于產業(yè)鏈中游，起到規(guī)劃、咨詢、整合、安全等輔助作用；應用服務層包括云終端及云應用服務兩方面，是產業(yè)不斷壯大的動力所在。

云計算產業(yè)鏈簡析

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國云計算市場運營態(tài)勢及未來發(fā)展趨勢報告》

    云計算按服務模式的不同可分為IaaS（InfrastructureasaService，基礎設施即服務），PaaS（PlatformasaService，平臺即服務）和SaaS（SoftwareasaService，軟件即服務）。除此之外，按部署方式的不同也可分為公有云、私有云和混合云。

IaaS、PaaS、SaaS各自特點

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    早在2009年，奧巴馬正式執(zhí)政后，美國政府便開始了對云計算行業(yè)的持續(xù)投入，09年9月宣布聯邦政府云計算發(fā)展計劃；10年12月，制定《改革聯邦政府IT管理的25條實施計劃》提出“云優(yōu)先”等；而18年10月，新一屆美國政府重新制定“云敏捷”戰(zhàn)略，不僅注重云資源的使用，更是重視上云效率，為美國云計算行業(yè)全球領航奠定了政策基礎。介于美國云計算強勁的發(fā)展勢頭，各國均擴大其云計算戰(zhàn)略，歐洲、日本、韓國等皆緊隨其后。

早前美歐日韓關于云計算的主要政策

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    2018年以IaaS、PaaS和SaaS為代表的公有云市場規(guī)模達到1363億美元，增速23.01%，預計2022年將超過2700億美元，年復合增速達19.00%。其中，IaaS市場增長較快，2018年增速28.46%，市場規(guī)模達325億美元，預計2022年將增長至815億美元；PaaS市場穩(wěn)定增長，2018年市場規(guī)模167億美元，增長22.79%，其中數據庫管理系統隨著大數據應用發(fā)展需求明顯增加；SaaS仍然是全球公共云市場的最大構成部分，市場規(guī)模871億美元，遠超IaaS和PaaS之和，增速21.14%略有趨緩，其中CRM、ERP、辦公套件占據市場75%的份額，而商務智能應用、項目組合管理等服務雖規(guī)模較小但增長迅速。

全球云計算市場規(guī)模（億美元）

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    區(qū)域方面，作為云計算的“先行者”，北美地區(qū)仍占據市場主導地位，排在其后的是歐洲及亞洲。近幾年在阿里巴巴等帶動下亞洲隱有崛起之勢，2018年全球云計算（IaaSandIUS）市場3A——亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里云占據七成市場份額，其中阿里云增速最快，且在亞太市場中以19.6%的市占率排名第一。

2018年亞太地區(qū)云計算市場格局

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    近年來，中國對云計算愈發(fā)重視，云市場發(fā)展迅速。早在2010年，云計算就被納入戰(zhàn)略性新興產業(yè)，2015年以來，國內云計算政策更是集中出臺：2015年國務院先后出臺三項與云計算密切相關的政策文件，2017年《云計算發(fā)展三年行動計劃（2017-2019年）》，2018年《推動企業(yè)上云實施指南（2018-2020年）》等等，為產業(yè)發(fā)展、行業(yè)推廣、應用基礎、安全管理等重要環(huán)節(jié)創(chuàng)造了良好的宏觀政策環(huán)境。

國內云計算相關政策

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    2018年，中國云計算整體市場規(guī)模達963億元，整體增速39.2%，高于全球水平。其中私有云市場規(guī)模525億元，年增長率23.1%，2018-2022有望保持20%以上的增速，到2022年規(guī)模達到1172億元。而公有云市場正逐步從互聯網向行業(yè)市場延伸，2018年市場規(guī)模為437億元，增速65.2%，預計未來幾年仍將保持30%以上的高增長態(tài)勢，到2022規(guī)模可達1731億元。

中國云計算規(guī)模（億元）與預測

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中國私有云市場規(guī)模

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中國公有云市場規(guī)模

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    細分來看，私有云仍以硬件為主導，2018年私有云硬件市場371億，占比70.6%，略有下降。公有云中，2018年國內IaaS市場規(guī)模達到270億元，同比增長81.8%，是視頻、游戲、移動互聯網等領域中小企業(yè)IT資源建設的首選；PaaS市場22億元，未來對大數據、游戲、微服務等PaaS產品的需求將持續(xù)增長；SaaS市場145億元，仍保持38.9%的較高增速，但競爭格局分散，即使在ERP、CRM等相對成熟的云服務領域也未出現絕對龍頭。

國內私有云細分市場規(guī)模（億元）

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國內公有云細分市場規(guī)模（億元）

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    國內資本市場亦較為青睞云計算行業(yè)，億元級別的大額投融資頻頻出現，且整體呈數量減少金額上升的態(tài)勢。2018年金山云完成7.2億美元的D輪融資；2019年太美醫(yī)療完成15億元的E輪融資等。國內巨頭在公有云市場的布局正逐步成形，但私有云、混合云還未形成絕對龍頭。

2018-2019年云計算市場融資情況

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    從服務器廠商的出貨量數據來看，2019年一季度出現大幅下探后，二季度仍處在同比下降的階段。預計產業(yè)景氣度拐點已經來臨。

服務器廠商出貨量情況

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云計算企業(yè)資本支出情況

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