2019年1-9月中國(guó)港口行業(yè)景氣指數(shù)及港口整合情況分析[圖]

    2019年9月，我國(guó)港口行業(yè)吞吐量指數(shù)為113.58點(diǎn)，環(huán)比下降0.4點(diǎn)，降幅為0.3%；同比上漲7.0點(diǎn)，漲幅為6.6%。從吞吐量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看：環(huán)比方面，當(dāng)月全國(guó)港口貨物吞吐量，集裝箱吞吐量指數(shù)分別增長(zhǎng)0.5%、0.8%，外貿(mào)貨物吞吐量指數(shù)下降2.3%；同比方面，當(dāng)月全國(guó)港口貨物吞吐量、外貿(mào)貨物吞吐量、集裝箱吞吐量指數(shù)分別上漲6.6%、7.1%、7.8%。

    從各區(qū)域港口環(huán)比情況來(lái)看，環(huán)渤海、海峽西岸區(qū)域港口吞吐量指數(shù)分別上漲1.9%、5.7%，長(zhǎng)三角、長(zhǎng)江中上游、珠三角、北部灣區(qū)域港口吞吐量指數(shù)分別下降2.2%、0.3%、1.8%、2.5%；同比方面，環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、長(zhǎng)江中上游、海峽西岸、珠三角、北部灣區(qū)域港口吞吐量指數(shù)分別上漲5.3%、3.5%、4.8%、11.0%、12.1%、14.2%。

2019年9月份景氣指數(shù)表

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全國(guó)港口行業(yè)景氣指數(shù)一年期走勢(shì)

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環(huán)渤海港口行業(yè)景氣指數(shù)一年期走勢(shì)

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長(zhǎng)三角洲港口行業(yè)景氣指數(shù)一年期走勢(shì)

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長(zhǎng)江中上游港口行業(yè)景氣指數(shù)一年期走勢(shì)

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海峽兩岸港口行業(yè)景氣指數(shù)一年期走勢(shì)

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珠三角洲港口行業(yè)景氣指數(shù)一年期走勢(shì)

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北部灣港口行業(yè)景氣指數(shù)一年期走勢(shì)

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    2015年以前國(guó)內(nèi)僅有個(gè)別地區(qū)進(jìn)行過(guò)大規(guī)模的港口整合，2015年浙江省率先開(kāi)始省內(nèi)港口整合，此后江蘇省、遼寧省、山東省、福建省、廣東省等多地陸續(xù)開(kāi)始或者提出省內(nèi)港口整合。我們認(rèn)為此輪整合可以在一定程度上消除省內(nèi)港口的激烈競(jìng)爭(zhēng)，提升港口資源的利用效率，減少港口投資建設(shè)的盲目性，有助于港口行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。此輪港口整合是浩大的工程，目前仍在進(jìn)行當(dāng)中，本報(bào)告主要研究過(guò)去及此輪已經(jīng)完成大部分進(jìn)度的主要沿海港口整合案例。

    2001年提出港口下放地方，實(shí)行政企分開(kāi)后，各地港務(wù)局分成了港口管理局和港口集團(tuán)，港口集團(tuán)是企業(yè)單位，承擔(dān)港口的投資建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理等職能，一般隸屬于市一級(jí)的國(guó)資委。此后國(guó)內(nèi)大部分中大型港口的大部分公共碼頭基本都是當(dāng)?shù)氐母劭诩瘓F(tuán)主導(dǎo)投資經(jīng)營(yíng)。不過(guò)港口的投資經(jīng)營(yíng)是放開(kāi)的，除了當(dāng)?shù)氐母劭诩瘓F(tuán)，其他主體也可以參與港口投資經(jīng)營(yíng)，因此各地的港口資產(chǎn)也并非全部由當(dāng)?shù)氐母劭诩瘓F(tuán)控制。

    對(duì)于港口的客戶來(lái)說(shuō)，鄰近的港口在部分情況下是可以相互替代的，由于不同港口隸屬于不同的主體，即使是同一省份內(nèi)不同地區(qū)的國(guó)有港口之間，也會(huì)存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。2000年之后伴隨著中國(guó)外貿(mào)的繁榮，國(guó)內(nèi)港口貨物吞吐量也持續(xù)快速增長(zhǎng)，這段時(shí)期行業(yè)的主要矛盾是產(chǎn)能不足。經(jīng)過(guò)多年的投資建設(shè)，港口逐步從產(chǎn)能不足發(fā)展到產(chǎn)能過(guò)剩，根據(jù)交通部水運(yùn)科學(xué)研究院的中國(guó)沿海港口吞吐能力系數(shù)倒推，2004-2016年中國(guó)沿海港口產(chǎn)能利用率從105%下降到76%，下降了近30%；2014年開(kāi)始，中國(guó)港口貨物吞吐量增速明顯放緩，行業(yè)從快速成長(zhǎng)期步入成熟期；部分港口企業(yè)經(jīng)營(yíng)開(kāi)始惡化，債務(wù)壓力凸顯，區(qū)域港口之間競(jìng)爭(zhēng)的矛盾愈加突出，大規(guī)模的港口整合也就應(yīng)運(yùn)而生。

全國(guó)規(guī)模以上港口貨物吞吐量增速

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中國(guó)沿海港口吞吐量能力系數(shù)（港口產(chǎn)能/實(shí)際吞吐量）

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    此輪港口整合的特點(diǎn)是省級(jí)層面港口整合，一般是成立省級(jí)港口集團(tuán)，通過(guò)省級(jí)港口集團(tuán)逐步整合省內(nèi)的港口資產(chǎn)。由于各省的港口情況不同，因此具體的整合方式及進(jìn)度也有所差異。

主要沿海港口整合案例

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)港口物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》