2018年中國磷肥行業(yè)全景分析（附產(chǎn)業(yè)政策、供需情況、發(fā)展趨勢）

磷肥余思 2020-01-07 05:59 來源：智研咨詢

磷肥以磷為主要養(yǎng)分的肥料。磷是重要的作物營養(yǎng)元素，對植物細胞的生長和分裂都有重要的作用。磷肥是重要的化肥之一
磷肥按照磷含量的高低可以分類低濃度磷肥和高濃度磷肥。低濃度磷肥是較早應用的磷肥，主要包括過磷酸鈣(SSP)和鈣鎂磷肥(FCMP)兩類。高濃度磷肥是指五氧化二磷（P 2 O 5 ）含量在 20%以上的磷肥，包括磷酸一銨(MAP)、磷酸二銨(DAP)、重鈣(TSP)、硝酸磷肥(NP)等。高濃度磷肥主要應用于谷物、大豆和油菜等作物。

磷肥主要分類

資料來源：智研咨詢整理

1、磷肥行業(yè)政策

政策法規(guī)名稱	發(fā)布單位	施行時間	主要內(nèi)容
《到 2020 年化肥施用量零增長行動方案》	農(nóng)業(yè)部	2015 年 2 月	到 2020 年，初步建立科學施肥管理和技術體系，科學施肥水平明顯提升。2015 年到 2019年，逐步將化肥使用量年增長率控制在 1%以內(nèi)；力爭到 2020 年，主要農(nóng)作物化肥使用量實現(xiàn)零增長
《關于推進化肥行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導意見》	工信部	2015 年 7 月	到2020年，磷肥產(chǎn)能2400萬噸，產(chǎn)能利用率提升至79%。提高中低品位磷礦資源開發(fā)利用水平。所有磷銨企業(yè)能源消耗水平達到《磷酸一銨、磷酸二銨和工業(yè)硫酸單位產(chǎn)品能源消耗限額》要求。提升磷石膏開發(fā)利用水平，到2020年，磷石膏綜合利用量從目前年產(chǎn)生量的30%提高到50%。
《加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式的意見》	國務院辦公廳	2015 年 8 月	堅持化肥減量提效、農(nóng)藥減量控害，建立健全激勵機制，力爭到 2020 年，化肥、農(nóng)藥使用量實現(xiàn)零增長，利用率提高到 40%以上。
《關于對化肥恢復征收增值稅政策的通知》	財政部、海關總署、國家稅務總局	2015 年 8 月	自 2015 年 9 月 1 日起，對納稅人銷售和進口化肥統(tǒng)一按 13%稅率征收國內(nèi)環(huán)節(jié)和進口環(huán)節(jié)增值稅。。
《關于對化肥恢復征收增值稅政策的補充通知》	財政部、國家稅務總局	2015年8 月	自 2015 年 9 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日，對增值稅一般納稅人銷售的庫存化肥，允許選擇按照簡易計稅方法依照 3%征收率征收增值稅
《化肥淡季商業(yè)儲備管理辦法（2016 年修訂）》（征求意見稿）	國家發(fā)改委、財政部	2016 年5 月	規(guī)范化肥經(jīng)營企業(yè)做好淡季商業(yè)儲備工作，緩解化肥常年生產(chǎn)、季節(jié)使用的矛盾
《2017 年關稅調(diào)整方案》	國務院關稅稅則委員會		自 2017 年 1 月 1 日起，取消磷酸一銨、磷酸二銨等產(chǎn)品出口暫定關稅、降低三元復合肥出口關稅為 20%等
《關于深入推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動能的若干意見	國務院	2016 年 12 月	深入推進化肥農(nóng)藥零增長行動，開展有機肥替代化肥試點，促進農(nóng)業(yè)節(jié)本增效
《關于簡并增值稅稅率有關政策的通知》（財稅〔2017〕37 號）	財政部、稅務總局	2017 年 6 月	自 2017 年 7 月 1 日起，納稅人銷售或者進口化肥的稅率調(diào)整為 11%
《2019年政府工作報告》	國務院、國家稅務總局	2019年4月1日	從2019年4月1日起，將化肥行業(yè)現(xiàn)行10%的稅率降至9%。
中華人民共和國工業(yè)和信息化部發(fā)布公告2019年第13號	工業(yè)和信息化部	2019年11月15日	自公告發(fā)布之日起廢止《磷銨行業(yè)準入條件》（工業(yè)和信息化部公告2011年第31號）等26個原材料工業(yè)行業(yè)規(guī)范（準入）條件管理相關文件。

資料來源：智研咨詢整理

2、磷肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

磷肥主要指磷酸一銨和磷酸二銨，磷肥的生產(chǎn)原材料是磷酸和液氨。磷酸的生產(chǎn)原材料主要是磷礦石和硫磺。上游硫磺、硫鐵礦、硫酸、磷礦石的供給會直接影響磷酸的生產(chǎn)成本，進而進一步傳導到磷肥生產(chǎn)成本上。此外液氨的成本會直接影響到磷肥的價格。

磷肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：公開資料整理

磷肥的生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生廢水、廢氣及固體廢物，企業(yè)經(jīng)營須遵守項有關空氣、水質(zhì)、固廢處理、公眾健康安全的環(huán)保法律法規(guī)，并接受國家有關環(huán)保部門的檢查。隨著近年來國家環(huán)保要求的趨嚴，許多小型磷肥生產(chǎn)企業(yè)因為環(huán)保不達標而被迫關停，不少大型磷肥企業(yè)也面臨“先整頓再生產(chǎn)”的局面，使得國內(nèi)磷肥企業(yè)的生產(chǎn)成本上升。

3、磷肥行業(yè)生產(chǎn)情況

2018年全國磷肥行業(yè)總產(chǎn)能降至2353萬噸，其中包括閑置產(chǎn)能88萬噸，磷肥行業(yè)產(chǎn)能利用率為72.2%。

2014-2018年磷肥行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)能利用率情況

資料來源：中國磷復肥工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

近幾年，我國磷肥產(chǎn)量呈現(xiàn)波動變化趨勢。2018年，我國磷肥產(chǎn)量為1696.3萬噸，較上年同比下降0.9%。

從磷肥的產(chǎn)量來看，根據(jù)中國磷復肥工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2014-2018年我國磷肥產(chǎn)量呈現(xiàn)波動變化趨勢。2018年，我國磷肥產(chǎn)量僅為1696.3萬噸，較上年實現(xiàn)較小幅度的下降，同比下降0.9%。

2014-2018年我國磷肥產(chǎn)量情況

資料來源：中國磷復肥工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

其中高濃度磷肥產(chǎn)量1610.1萬噸，占比94.9%,低濃度磷肥，過磷酸鈣(SSP)和鈣鎂磷肥(FCMP)等產(chǎn)量86.3萬噸，占比5.1%。

從磷肥的生產(chǎn)區(qū)域來看，2018年，我國磷肥的主要生產(chǎn)地為湖北、云南和貴州、四川、安徽，這五個省份總產(chǎn)量占比達到85.7%。其中湖北省磷肥產(chǎn)達583.0萬噸，位居全國第一，其次為云南省產(chǎn)量達413.1萬噸。

2018年我國磷肥產(chǎn)量分布區(qū)域圖

資料來源：中國磷復肥工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

4、磷肥需求情況分析

全球磷肥需求

全球磷肥需求量在3500萬噸左右，中國、印度、巴西和美國是主要的磷肥消費國，上述四國合計消費量超過全球消費量的 67%。我國每年的磷肥施用量在 800萬噸左右，約占全球磷肥總需求的四份之一。印度全年總的磷肥總需求在 500 到 600 萬噸，其中僅磷酸二銨產(chǎn)能與需求的缺口就有 300 萬噸左右。巴西全年磷肥消費量 300 萬噸左右，其國內(nèi)產(chǎn)能僅能滿足大約三分之一的需求，其大部分磷肥靠進口。北美地區(qū)磷肥消費量約 380 萬噸。

全球人口數(shù)量預計將于 2030年達到 86 億人，2050 年達到 98 億人，2100 年達到 112 億人。在人口持續(xù)增長的同時，全球耕地的面積也持續(xù)提升，根據(jù)世界銀行的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行測算，全球208 個主要國家及地區(qū)的耕地總面積從 2009 年開始進入逐漸增長階段，至 2015年耕地面積增長了 2.38%，復合增速達到 0.34%將較大拉動其對于磷肥的需求。龐大的糧食需求和持續(xù)增長的耕地面積對磷肥的需求具有較強的支撐作用。

此外，農(nóng)產(chǎn)品價格的上漲帶來提升了農(nóng)業(yè)的利潤空間，拉升了農(nóng)民增產(chǎn)的積極性，進一步促進了磷肥需求的提升。

中國磷肥需求

我國磷肥絕大部分用于農(nóng)業(yè)消費，其中 90%以上用在種植領域。水稻、玉米、小麥、蔬菜是我國磷肥施用的主要作物。

主要作物磷肥施用情況

資料來源：中國磷復肥工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國磷肥制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報告》，我國磷肥施用量經(jīng)歷了多年增長，從 2015 年開始呈現(xiàn)微幅下降趨勢。近幾年，我國的磷肥施用量呈減少趨勢。2018年，中國磷肥施用量降至728.88萬噸，同比下降8.6%。

2010-2018年我國磷肥施用量情況

資料來源：國家統(tǒng)計局、、智研咨詢整理

我國磷肥消費最多的省份為河南省，磷肥施用量達96.35萬噸，占比13%;其次為新疆，施用量達65.14萬噸，占比9%。

2018年我國磷肥施用量分布區(qū)域圖

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

5、行業(yè)領先企業(yè)排名

根據(jù)中國磷復肥工業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)，2018 年磷肥生產(chǎn)前十大企業(yè)折純產(chǎn)量達1073.7萬噸，占比達63%。

磷肥折純產(chǎn)量前十企業(yè)排名

排名	企業(yè)名稱
1	云天化集團股份有限公司
2	貴州開磷（集團）有限責任公司
3	甕福（集團）有限責任公司
4	湖北新洋豐肥業(yè)股份有限責任公司
5	湖北祥云（集團）化工股份有限公司
6	湖北宜化集團有限責任公司
7	云南祥豐化肥股份有限公司
8	銅陵化學工業(yè)集團有限公司
9	湖北三寧化工股份有限公司
10	安徽省司爾特肥業(yè)有限公司