2019年全球及中國(guó)CDMO行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及融資情況分析[圖]

    隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人口老齡化加劇以及衛(wèi)生健康意識(shí)增強(qiáng)等多因素影響，全球藥物研發(fā)投入也逐漸升溫預(yù)計(jì)2024年全球研發(fā)投入達(dá)到2040億美元。隨著研發(fā)投入的不斷增加，近幾年FDA批準(zhǔn)新藥數(shù)量不斷提升，2017-2019年FDA平均批準(zhǔn)新藥數(shù)量達(dá)51個(gè)，更多新藥的獲批上市促進(jìn)醫(yī)藥市場(chǎng)不斷擴(kuò)容。

2010-2024年全球藥物研發(fā)費(fèi)用（十億美元）

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FDA歷年新藥獲批數(shù)量情況（個(gè)）

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    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)生物醫(yī)藥外包行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及戰(zhàn)略咨詢(xún)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：從2001-2019年，全球在研新藥數(shù)量保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，尤其是2011年以來(lái)，全球在研新藥數(shù)量呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)勢(shì)頭。2019年，全球在研新藥數(shù)量已經(jīng)達(dá)到16181個(gè)，同比增長(zhǎng)5.99%。全球在研藥物數(shù)量的穩(wěn)健增長(zhǎng)，為CDMO行業(yè)的快速發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

全球在研藥物數(shù)量穩(wěn)健增長(zhǎng)

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    歐美CDMO行業(yè)起步早，技術(shù)、服務(wù)和全球化布局更成熟，但相比中國(guó)、印度等新興國(guó)家市場(chǎng)，歐美國(guó)家人力成本、原材料成本高昂，2005年開(kāi)始，陸續(xù)有禮來(lái)、阿斯利康和輝瑞等大型國(guó)際制藥企業(yè)關(guān)閉全球范圍內(nèi)的生產(chǎn)工廠，轉(zhuǎn)而將生產(chǎn)需求外包至成本較低的中國(guó)、印度等國(guó)家的企業(yè)，使得CDMO逐步從發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)向新興國(guó)家市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，我國(guó)CDMO行業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展。

中國(guó)CDMO相對(duì)成本最低

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    研發(fā)成本與回報(bào)率背離，制藥企業(yè)傾向外包藥品開(kāi)發(fā)。新藥上市研發(fā)成本不斷增長(zhǎng)，而同時(shí)回報(bào)率卻在持續(xù)走低，由2010年的10.1%下滑至2018年的1.9%，降幅超8成，迫使跨國(guó)制藥公司進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，聚焦前期研發(fā)等具有優(yōu)勢(shì)環(huán)節(jié)，將藥品開(kāi)發(fā)等環(huán)節(jié)外包。

新藥回報(bào)率

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    2019年，全球CDMO行業(yè)規(guī)模為798億美元，同比增長(zhǎng)13.19%，隨著CDMO產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的逐步推進(jìn)，2019年我國(guó)CDMO行業(yè)規(guī)模達(dá)到441億元，同比增長(zhǎng)19.19%，遠(yuǎn)高于全球市場(chǎng)規(guī)模增速。

我國(guó)CDMO行業(yè)規(guī)模增速遠(yuǎn)高于全球CDMO行業(yè)規(guī)模增速

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中國(guó)與全球CMO/CDMO市場(chǎng)規(guī)模CAGR對(duì)比

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    大型藥企轉(zhuǎn)型研發(fā)的同時(shí)，創(chuàng)業(yè)型的創(chuàng)新藥企業(yè)數(shù)量快速增加，逐步成為我國(guó)創(chuàng)新藥研發(fā)的主力，2018年我國(guó)一級(jí)市場(chǎng)創(chuàng)新藥企業(yè)融資額快速增加，2019年融資額仍然接近200億元，融資事件數(shù)量也在快速增加，biotech融資額以及研發(fā)投入的快速增加，成為推動(dòng)我國(guó)CMO行業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿Α?/p>

我國(guó)一級(jí)市場(chǎng)創(chuàng)新藥企業(yè)融資額快速增加

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我國(guó)一級(jí)市場(chǎng)創(chuàng)新藥企業(yè)融資事件快速增加（例）

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    目前我國(guó)CDMO行業(yè)集中度較低，CR5不到25%，與CDMO業(yè)務(wù)屬性和行業(yè)發(fā)展階段有較大關(guān)系，隨著海外產(chǎn)能的持續(xù)轉(zhuǎn)移，我國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新研發(fā)的持續(xù)，以及CDMO企業(yè)自身技術(shù)實(shí)力的提升，預(yù)計(jì)我國(guó)CDMO行業(yè)集中度將持續(xù)提升。

我國(guó)CDMO行業(yè)集中度較低

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