2019年中國充電樁行業(yè)分布布局、運營情況及2025年市場空間預測：2025年充電樁設備市場空間超過400億元[圖]

    一、充電樁行業(yè)分布布局：充電樁保有量突破百萬，行業(yè)頭部效應明顯

    新能源汽車銷量快速增長拉動充電基礎設施建設需求，充電樁保有量五年來增速較快。截止2019年底我國充電樁總量達到121.91萬臺，同比增長41.04%；其中公共樁保有量達到51.64萬臺（同比增長33.27%），私人樁保有量為70.27萬臺（同比增長47.35%）?？傮w來看我國充電樁建設基本屬于超前建設，近幾年充電樁數(shù)量基本保持了持續(xù)高效的增長趨勢，車樁比從2015年7.8:1下降到2019年3.5:1。

充電樁保有量五年來增速較快

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新能源汽車保有量與充電樁保有量比重穩(wěn)步下降

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    發(fā)達地區(qū)布局領先，其余城市快速追趕。整體來看我國廣東、江蘇、北京和上海已經形成了規(guī)?；某潆姺站W絡，其2019年充電樁數(shù)量分別為6.3萬臺、6.1萬臺、5.9萬臺和5.5萬臺，合計占全國充電樁數(shù)量的比重達到46%。排名前十地區(qū)建設的公共充電基礎設施占比達到74%，集中度繼續(xù)保持高位。后續(xù)我國充電樁建設仍將繼續(xù)保持當前發(fā)達地區(qū)領先，其余區(qū)域快速追趕的局面：1）一線城市由于大多存在汽車限牌限購、以及新能源公交普及程度較高等特點，其對充電樁建設存在較大需求；同時物流車、出租車等專用車的推廣對于充電樁利用小時數(shù)也是很大的保證，從而提高運營企業(yè)的建樁積極性。2）對于二、三線城市而言隨著新能源汽車的消費擴散，其對充電樁的需要也將持續(xù)上升；同時考慮本身較小的基數(shù)水平，整體增速保持在40%以上。

廣東、江蘇、北京和上海等發(fā)達地區(qū)充電樁分布較多

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2019年全國充電樁增量及增速情況

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    交流樁目前仍占據主導，直流充電樁功率穩(wěn)步上升。2019年我國公共充電樁交流樁與直流樁比例為6:4，與2018年基本持平。從充電樁功率水平來看，新增交流樁平均功率為8KW左右，近幾年基本保持穩(wěn)定；新增直流充電樁平均功率達到115KW，與2016年的69KW相比大幅提升，預計2020年新增直流充電樁功率將達到120KW。根據此前發(fā)布的《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》征求意見稿內容，國家將加快充換電基礎設施建設，形成慢充為主、快充為輔的充電網絡；鑒于直流快充樁在白天的集中放電會給電網帶來較大的負荷波動，交流樁慢充更適合大面積推廣建設，預計短期內充電樁交直流比例仍將繼續(xù)保持6:4的比例關系。

交流充電樁占據主導

數(shù)據來源：中國充電聯(lián)盟、智研整理

直流充電樁功率持續(xù)上升，交流充電樁功率保持穩(wěn)定

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    二、充電樁行業(yè)運營情況：充電量翻倍增長，CR3超過70%

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國充電樁行業(yè)發(fā)展動態(tài)分析及投資方向研究報告》數(shù)據顯示：2019年我國公共充電樁累計充電量達到69.63億千瓦時，同比上漲189.76%；從月度水平來看與2018年相比均有顯著提升，同時由于2019年2月為春節(jié)假期，單月充電量達到低點。從充電量分布區(qū)域來看與充電樁分布呈現(xiàn)同樣的趨勢，廣東、江蘇、陜西領跑全國；其中廣東由于深圳在公交、出租車領域較高的電動化進程，年度充電量達到8.6億度位列第一。從終端流量來看，公交車仍然是主要流向；但是乘用車占比在逐步提升，其在總充電量中的占比從2017年的29.88%上升到2019年的35.45%。

2019年充電量顯著增長

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乘用車充電量占比持續(xù)上升

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充電電量TOP10省份

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    從運營端來看整體依然保持強者恒強的競爭格局，截止2019年底全國充電運營企業(yè)所運營充電樁數(shù)量超過1萬臺的共有8家，其中特來電、星星充電和國家電網分別運營14.8萬臺、12萬臺和8.8萬臺，繼續(xù)保持前三的市場地位。整體來看Top10運營商運營充電樁數(shù)量占總量的96%，前三家企業(yè)合計占比超過70%；充電運營市場整體呈現(xiàn)強者恒強的局面。

特來電、星星充電、國網位列充電量前三名

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    充電樁建設仍有很大提升空間。根據此前國務院發(fā)布的《關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見》，規(guī)劃到2020年充電樁數(shù)量達480萬個，車樁比近1：1；但截止到2019年底車樁比為3.5:1，除了充電站數(shù)量完成既定規(guī)劃目標外，其余指標距離規(guī)劃目標仍有很大的提升空間。

充電樁數(shù)量、車樁比指標與規(guī)劃目標相比仍有較大的提升空間

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    三、2025年充電樁行業(yè)市場空間預測：市場空間超過400億元

    到2025年充電設備市場累計千億市場空間。2019年我國汽車銷量為2577萬輛，新能源汽車銷量占比為4.7%；《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》征求意見稿中提到2025年新能源汽車銷量占比達到新車銷量的25%，預計屆時新能源汽車年銷量將突破600萬輛，2020-2025年充電樁設備累計市場空間將超過千億，其中2025年單年市場空間將超過400億元。

    假設：1）2025年新能源汽車銷量達到600萬輛，其中未來幾年新增車樁比保持持續(xù)下降趨勢。2）公共樁中直流樁占比從2019年的40%上升到2025年的52%3）從單價來看直流樁目前的單樁價格在6萬元左右，考慮后續(xù)直流模塊的下滑和充電樁功率提升的相互抵消作用，預計直流樁價格將保持在6萬元左右。交流樁和私人樁的價格穩(wěn)中略降，其中交流公共樁（8.5KW）由于其功率略高于私人樁（7KW），其整體價格略高于私人樁。4）預計2020-2025年充電樁設備市場空間為62、93、140、200、288、439億元，累計市場空間超過千億。

2025年充電樁設備市場空間超過400億元

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