2019年中國家具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場結構分析[圖]

    我國家具行業(yè)相對分散。隨著家具賣場將向全國連鎖龍頭品牌集中。精裝修推廣的背景下，精裝房滲透率不斷提升，工程業(yè)務正逐步成為家具企業(yè)的重要新增渠道。零售渠道集中帶來家具行業(yè)集中度提升良機，近年來我國家具行業(yè)正在不斷洗牌整合，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量呈高速增長態(tài)勢，據(jù)中國家具協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2019年我國規(guī)模以上家具企業(yè)達到6410家。

2014-2019年家具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量

資料來源：中國家具協(xié)會、智研咨詢整理

    據(jù)中國家具協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2013-2017年，我國家具行業(yè)產量呈增長態(tài)勢。2018年國家對家具行業(yè)統(tǒng)計口徑進行了調整，2018年規(guī)模以上企業(yè)家具產量為71277.4萬件，同比下降1.27%。2019年家具產量為89698.5萬件，同比下降1.36%。

2013-2019年家具產量情況

資料來源：中國家具協(xié)會、中國輕工業(yè)信息中心、智研咨詢整理

    我國家具行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的產業(yè)聚集特征，華東和華南地區(qū)是我國主要家具產地，這兩個地區(qū)家具產量占到全國家具產量的80%以上。2019年華東地區(qū)家具產量占比達到60.19%；華南地區(qū)家具產量占比20.96%。

2019年家具產量區(qū)域結構

資料來源：中國輕工業(yè)信息中心、智研咨詢整理

    浙江、廣東、福建三省是我國最主要的家具生產省份，2019年浙江家居產量達到23964.4萬件，占全國家具產量比重的26.73%；廣東家具產量為18451.9萬件，占比20.58%；福建家具產量為15177.8萬件，占比16.93%。

2019年主要省份家具產量

資料來源：中國輕工業(yè)信息中心、智研咨詢整理

    從細分家具產品來看，我國家具行業(yè)金屬家具產量占比最高，達44.90%；其次為木質家具，產量占比為35.19%；竹、藤家具和塑料家具產量占比為19.92%。

2019年家具細分產品結構

資料來源：中國輕工業(yè)信息中心、智研咨詢整理

    一方面家具行業(yè)受到內外部環(huán)境的影響，整個家具行業(yè)銷售增速放緩，另一方面2018年國家對家具行業(yè)統(tǒng)計口徑進行了調整，2018年家具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入7011.9億元，同比增長4.33%。2019年家具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)銷售收入7117.2億元，同比增長1.48%。

2013-2019年家具行業(yè)營業(yè)收入

資料來源：中國家具協(xié)會、智研咨詢整理

    家具企業(yè)加大海外市場投資

    隨著經(jīng)濟全球化的深入，家具行業(yè)國際化進程加快，世界各個國家和區(qū)域間的家具進出口貿易十分活躍。我國是全球最大的家具生產國。以往中國家居企業(yè)大多是做國際知名品牌背后的代工商， 隨著中國家具品牌實力增強，國外市場對中國家居產品逐漸認可，國內家具企業(yè)如中源家居、顧家家居、曲美家居等進一步推進海外市場布局，通過海外并購解決了出口渠道問題，逐步嘗試更多外銷方式，包括在海外開設品牌店等，帶動中國家具企業(yè)“出海潮”。因此盡管受到貿易摩擦因素影響，近3年來，我國家具出口額保持增長態(tài)勢。2019年我國家具行業(yè)累計出口560.93億美元，同比增長0.96%。 

2014-2019年家具行業(yè)出口金額情況

資料來源：中國家具協(xié)會、中國輕工業(yè)信息中心、智研咨詢整理

    家具企業(yè)加大海外并購

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國家具行業(yè)投資價值咨詢及未來前景分析報告》顯示：中國家具企業(yè)開拓海外市場的方式除了產品出口外，對海外家居品牌的投資并購也成為主要路徑。

我國家具品牌海外投資并購情況分析

資料來源：智研咨詢整理