頭盔可謂是一夜爆紅，200億市場，“誰”抓住了這輪機遇？2020年我國摩托車頭盔市場銷售額預計[圖]

頭盔管小紅 2020-05-24 07:09 來源：智研咨詢

一、摩托車頭盔分類

摩托車頭盔是一種用于摩托車乘員（包括駕駛人及乘坐人員）的頭部保護裝置，頭盔的主要目的是在受到沖擊時保護乘員的頭部，阻止或減輕傷害乃至挽救乘員的生命。

摩托車頭盔一般分類

1	全盔式安全頭盔（全罩式）
2	3/4安全頭盔（露臉式）
3	半盔式安全頭盔（半露臉式）
4	揭面式安全頭盔（半單式）

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頭盔按基本結構和形狀可劃分

1	全盔式
2	半盔式二大類型

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二、摩托車頭百度搜索指數及產業(yè)鏈

受政策影響，頭盔需求大增，近一月頭盔價格一路上揚，并因漲價登上熱搜，百度搜索指數陡增。

股市上也迅速出現了“頭盔”概念股，在頭盔開啟漲價模式之后的第一個交易日，即5月18日，頭盔概念股應聲大漲，截至收盤，金發(fā)科技、國立科技、南京聚隆三家頭盔概念股紛紛漲停，伊之密、拓斯達、三夫戶外、際華集團等集體大漲。5月19日，多數股票也繼續(xù)呈現上漲趨勢。

頭盔百度搜索指數變化情況

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不僅如此，正如口罩帶動熔噴布價格暴漲，頭盔熱銷也帶動其原材料上漲。頭盔主要由比PC、碳纖維等材料便宜、性價比高的ABS、苯乙烯（EPS）、發(fā)泡聚丙烯（EPP）和熱塑性聚氨酯（PU）等原材料構成。數據顯示，與頭盔相關最直接的原料ABS及EPS，都呈現快速上漲趨勢，特別是ABS，漲幅超1000元/噸。

苯乙烯期貨盤面則在周一沖高大漲，收盤價為5731元/噸，結算價為5699元/噸，環(huán)比漲172元/噸；同時，華東現貨市場收盤在5430-5450元/噸，漲幅130元/噸，超4月上旬高點。

頭盔帶動原材價格大幅上漲

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頭盔的產業(yè)鏈

1	上游供應商	電動自行車行業(yè)的上游主要是電動自行車部件的生產企業(yè)，包括電裝部件制造商，車體部分的車架制造商、車體標準件制造商以及裝飾部件、隨車附件制造商等。電動自行車的生產需要上百種原材料，部分核心原材料的競爭及供給情況如下：電裝部件的電機、蓄電池、控制器為核心原材料。目前，該部分的上游企業(yè)生產技術已趨于成熟，蓄電池、電機、控制器已經出現較多知名生產企業(yè)，具備一定規(guī)模和行業(yè)影響力，行業(yè)完全競爭并供給充足。受政策影響，電機、蓄電池會偶發(fā)性出現價格及供給波動的情形，例如國家對鉛酸蓄電池行業(yè)進行規(guī)范整頓。但一線品牌生產企業(yè)可以通過穩(wěn)定可靠的采購渠道及規(guī)模優(yōu)勢降低核心部件缺貨和價格波動帶來的風險。車架為電動自行車的核心部件，目前知名電動自行車企業(yè)均具備自產車架的能力，車架的原材料多為金屬材料，行業(yè)發(fā)展成熟，充分競爭并供給充足。此外，操縱系統(tǒng)中的車把、剎車，車體標準件中的車輪、鞍座、減震，隨車附件中的充電器也是電動自行車行業(yè)較為重要的零部件，該部分零部件生產門檻較低，目前行業(yè)競爭激烈，供給充足，能夠根據電動自行車的不同類別、形態(tài)供給各種型號的產品。電動自行車行業(yè)發(fā)展已較為成熟，上游供應商的生產技術不斷提高，供給充分，為電動自行車行業(yè)提供了重要的支撐作用。
2	中游制造商	電動自行車生產制造處于產業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)。生產制造商負責對電動自行車整車進行設計規(guī)劃，將外購或自產的部件按照嚴格的工程流程、操作標準進行裝配，形成電驅動或/和電助動功能的電動自行車產品面向下游經銷商或客戶進行銷售。
3	下游渠道商	電動自行車行業(yè)的下游主要是經銷商。電動自行車行業(yè)主要通過經銷模式進行銷售，由經銷商負責經營實體店鋪，承擔產品的陳列、銷售及售后服務。電動自行車行業(yè)的經銷商遍布全國，為電動自行車的銷售、售后服務和整體繁榮提供了良好的支撐作用。電動自行車行業(yè)的終端消費者主要為個人居民或家庭。近年來，隨著國民收入的持續(xù)增長，我國消費者購買力不斷提高；并且，隨著人們環(huán)保意識的增強以及日益擁堵的交通狀況，電動自行車作為一種為居民提供出行的交通工具，其輕便、節(jié)能和經濟的特點越來越受到消費者的認同。

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三、頭盔相關企業(yè)注冊量及市場占有率分析

200億市場，“誰”抓住了這輪機遇

隨著“一盔一帶”政策實施，全國頭盔數量缺口或超2億。僅以頭盔均價百元計算，頭盔的市場規(guī)模將達200億元人民幣。

新的機遇從天而降，哪些生產商將抓住機遇呢？

數據顯示，以ABS工程材料、復合材料、玻璃鋼、碳纖維、頭盔等經營范圍為搜索條件，2020年4月21日-5月18日頭盔相關企業(yè)注冊量為3613家，江蘇、浙江、河南三地相比2019年，頭盔相關企業(yè)占比出現快速提升。

2020年4月21日-5月18日頭盔相關企業(yè)注冊量為3613家

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不完全統(tǒng)計，國內的高端摩托車頭盔市場中，SHOEI、ARAI、AGV、SNELL、HJC等國外摩托車頭盔品牌，已占據了90%以上的高端市場。外資品牌進入中國市場較早，以獨資或合資方式進入我國市場，建立生產基地，占據中高端市場較高份額，國內企業(yè)市場份額較小。

隨著一批具規(guī)模、技術實力的國內自主品牌崛起，如江門鵬程的LS2、上海和匯的TankedRacing、蘭溪野馬YEMA、永恒YOHE等，以高性價比實現異軍突圍，國內品牌逐漸滲透外資品牌市場范圍，實現國產化替代，并且積極開拓國外市場。

目前我國共有超過16萬家企業(yè)的經營范圍涉及“ABS工程塑料、復合材料、玻璃鋼、碳纖維、頭盔”。其中“玻璃鋼”相關企業(yè)數量達到10.5萬家、“復合材料”相關企業(yè)達到4.5萬家、“碳纖維”相關企業(yè)為1.1萬家、“ABS工程塑料”相關企業(yè)有16家。

從地域分布來看，頭盔生產企業(yè)主要遍布沿海省份，其中廣東省、江蘇省和山東省的頭盔產業(yè)相關企業(yè)數量最多，合計總數共占全國相關企業(yè)總數的48.64%，其中，廣東省頭盔相關企業(yè)數量排名第一，超過4萬多家。此外，自4月公安部部署“一盔一帶”行動以來，截至5月18日，以工商登記為準，全國共新增成立了3503家頭盔產業(yè)相關企業(yè)，主要分布在東部沿海省份。其中廣東省、江蘇省、山東省和浙江省的新增相關企業(yè)數量領先，占全國新增數量近五成。

隨著自行車頭盔行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內外優(yōu)秀的自行車頭盔企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。正因為如此，一大批優(yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。

三、摩托車頭盔銷售額分析預測

2017年，我國市場摩托車頭盔銷售額為13.10億元，同比增長5%；2018年，我國市場摩托車頭盔銷售額為15.99億元，同比增長22%。

2017-2018年我國市場摩托車頭盔銷售額

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隨著汽車的保有量越來越多，道路交通堵塞的情況較為嚴重，在部分二線及以下城市、郊區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等的人們在短距離出行時仍會選擇摩托車。我國快遞行業(yè)、外賣行業(yè)快速發(fā)展，對于電動自行車的需求量也龐大。同時摩托車休閑娛樂運動的興起，也讓一、二線城市的消費者對于高端摩托車有著越來越大的消費需求。摩托車行業(yè)將迎來新的發(fā)展機遇，中高端的個性化摩托車頭盔也將隨之得以穩(wěn)定發(fā)展。

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國摩托車行業(yè)市場供需規(guī)模及投資風險預測報告》顯示：2019年，行業(yè)累計生產摩托車1 736.7萬輛，同比增長11.48%；銷售摩托車1 713.3萬輛，同比增長10.03%，較2018年增加156.2萬輛。其中電動摩托車實現銷售230.19萬輛，較2018年增加216.7萬輛。我國摩托車行業(yè)銷量自2004年邁上1 700萬輛/年的臺階，于2008年達到2 750萬輛/年的歷史高值，之后逐步回落到2018年不足1 600萬輛/年，2019年在電動摩托車的拉動下再次邁上1 700萬輛/年。

2019年，行業(yè)銷量前15名企業(yè)累計實現銷量1 174.69萬輛，同比增長13.41%，所占行業(yè)銷量的比重為68.56%，同比提高2.07個百分點。行業(yè)銷量前15名企業(yè)中有14家年銷量在30萬輛以上，其中大長江實現銷量196.58萬輛/年，繼續(xù)排名行業(yè)第一，綠源和新日2家電動摩托車企業(yè)分別實現銷量75.4萬輛/年、52.4萬輛/年位居行業(yè)排名第8和11位。在行業(yè)協會統(tǒng)計97家企業(yè)中（不剔除2家子公司），60家企業(yè)銷量同比下降，占企業(yè)數量的比重為61.86%。其中全年實現銷量的企業(yè)數量為93家，未實現銷量的企業(yè)有4家。行業(yè)年度統(tǒng)計實現銷量的企業(yè)數量在2014年首次跌入100家以內，2019年如果剔除新增電動摩托車企業(yè)的因素，傳統(tǒng)摩托車企業(yè)數量已經不足90家，預計未來退出企業(yè)還將陸續(xù)增多。

伴隨著摩托車國Ⅳ排放標準的實施，行業(yè)加速優(yōu)勝劣汰，呈現更加健康的發(fā)展態(tài)勢。中小企業(yè)受制于自身實力的原因，或轉行或淘汰，逐步退出了市場競爭，合資板塊以強大的產品技術實力和極具影響力的品牌形象，在市場上繼續(xù)扮演者領頭羊的角色，大量本土企業(yè)經過艱難的轉型升級之后，憑借著大排、踏板等接連出新，逐步在中高端市場站穩(wěn)腳跟。同時，寶馬、杜卡迪等國外品牌繼續(xù)深耕國內市場，輸入車型和建立品牌店的數量在不斷增多，保持著繼續(xù)擴張的態(tài)勢。

2004-2019年我國摩托車行業(yè)銷量趨勢

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2019年摩托車企業(yè)銷量占比分析

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從國內銷量看，2019年，行業(yè)國內累計實現銷售1 000.78萬輛，同比增長21.14%。增長原因：一是電動摩托車實現銷售189.59萬輛，同比增加180.1萬輛，拉動作用明顯；二是摩托車消費由農村向城市轉移，北京、西安、濟南等城市銷量呈現“爆發(fā)式”增長，在一定程度上延緩了國內傳統(tǒng)摩托車銷量下降。三是2019年7月1日起實施國Ⅳ排放標準，前期消化庫存國Ⅲ車型為下半年企業(yè)銷售增長奠定基礎，7月1日起對150 mL及以下排量摩托車免征車輛購置稅也助推銷量提升。2019年下半年銷售567.25萬輛，環(huán)比增長34.26%，同比增長40.52%。國內銷售在2009年達到1 918萬輛/年的高值之后，逐年持續(xù)回落，2018年只有826.12萬輛/年，2019年邁上1 000萬輛/年的臺階。

2004－2019年我國摩托車行業(yè)國內銷量趨勢

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從市場調研看，2019年國內銷售的一個主要特征就是城市消費在回升。

電動自行車是以車載蓄電池作為輔助能源，具有腳踏騎行能力，能實現電助動或/和電驅動功能的兩輪自行車。受政策等利好因素影響，我國電動自行車產量增長。數據顯示，2019年中國電動自行車產量為3609.3萬輛，同比增長10.1%。電動自行車新國標實施后，行業(yè)由高速發(fā)展轉向高質量發(fā)展。

2015-2019年中國電動自行車產量走勢

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隨著各省市陸續(xù)實施“頭盔”新政，頭盔可謂是一夜爆紅，如此大的需求量背后同樣是龐大的電動自行車市場。電動自行車便捷、快速，對于普通市民來說是性價比高的出行工具。2020年一些電商上的頭盔開始出現漲價或者限購，網友表示目前頭盔的價格是在66元至108元并且還標明限購一件。預計到2020年我國摩托車頭盔市場銷售額將達過過30億元。

2019-2024年中國摩托車頭盔市場銷售額走勢預測