2019年中國城市燃氣行業(yè)發(fā)展概況、市場供需現(xiàn)狀及影響行業(yè)發(fā)展的主要因素分析[圖]

    一、城市燃氣行業(yè)概況

    1）城市燃氣的主要種類

    城市燃氣是指供應城鎮(zhèn)居民家庭、商業(yè)及工業(yè)等使用的氣體燃料，包括可燃氣體和不可燃氣體，目前主要使用的城市燃氣種類包括天然氣（NG）、液化石油氣（LPG）和人工燃氣（MG）。天然氣主要成分為甲烷，伴生含有少量乙烷、丙烷、硫化物等。鑒于其燃燒產(chǎn)生的二氧化硫、二氧化碳較其他燃料少，因此通常將天然氣看做清潔高效能源。我國城市燃氣行業(yè)中既有最早的人工燃氣生產(chǎn)供應，亦有較為先進的液化石油氣、天然氣的生產(chǎn)供應。以上不同類型的生產(chǎn)供應方式相互影響，共同促進國內城市燃氣行業(yè)發(fā)展。

    以天然氣利用政策為代表的產(chǎn)業(yè)政策，使天然氣在城市得到優(yōu)先發(fā)展，天然氣的應用領域從炊事、熱水，擴展到采暖、發(fā)電、交通等各個領域。結合目前城市燃氣行業(yè)政策，天然氣將是中國未來幾十年內的能源消費的主流之一。

    2）我國天然氣資源概況

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國燃氣行業(yè)市場現(xiàn)狀調研及未來發(fā)展前景報告》數(shù)據(jù)顯示：我國天然氣資源主要分布于塔里木、四川、鄂爾多斯、東海陸架及南海北部海域，超過500億立方米的天然氣田3個，資源儲量豐富，發(fā)展?jié)摿薮蟆＝刂?018年底，我國天然氣查明資源儲量為5.79萬億立方米，較2017年增長4.9%。同時，我國也擁有豐富的非常規(guī)天然氣資源，截至2018年底，我國煤層氣、頁巖氣查明資源儲量分別為0.30萬億立方米、0.22萬億立方米，其中煤層氣較上年增長0.7%，頁巖氣較上年增長8.9%。

2018年我國天然氣資源儲量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    我國天然氣地質資源量90萬億立方米，埋深2,000米以下淺煤層氣地質資源量30萬億立方米。根據(jù)天然氣水合物資源類型及賦存狀態(tài)，結合地質條件，初步預測我國海域天然氣水合物資源量約800億噸油當量。

    3）我國天然氣市場供需概況

    隨著全社會節(jié)能減排和環(huán)境保護意識的提高，天然氣作為清潔能源日益受到重視，我國天然氣市場已進入快速發(fā)展階段。2004年至2018年，我國天然氣產(chǎn)量從417.86億立方米增加至1,615.31億立方米，年復合增長率為10.14%；我國天然氣消費量從399.84億立方米增加至2,829.96億立方米，年復合增長率為15.00%。

2040年中國天然氣產(chǎn)量預測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2040年中國天然氣產(chǎn)量增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2040年中國天然氣消費量預測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2040年中國天然氣消費量增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    自2012年起，中國天然氣的產(chǎn)量和消費量增速均有所放緩，但消費量的增速仍然持續(xù)大于產(chǎn)量的增速，中國天然氣的產(chǎn)量和消費量增速在2016年均有所回升，但天然氣供需缺口仍進一步擴大。

    隨著中國城鎮(zhèn)化過程中居民能源消費結構的變化，以及環(huán)保監(jiān)管日趨嚴格的背景下燃氣替代煤炭供電供熱需求的提升，天然氣下游消費有進一步增長的空間。開發(fā)國內非常規(guī)天然氣、進口管道氣、進口LNG是解決中國天然氣供需缺口的三大主要途徑。

    未來，我國天然氣市場將進入新的黃金期。預計從2018年至2040年，我國天然氣生產(chǎn)量將增長至3,671.90億立方米，年復合增長率3.80%；天然氣消費量將增長至6,405.50億立方米，年復合增長率3.78%。

    4）我國天然氣消費結構概況

    根據(jù)《中國天然氣發(fā)展報告（2019）》統(tǒng)計，2018年工業(yè)用氣和城市用氣是我國天然氣消費的兩大主要支柱，消費量合計占比超70%。具體來看，受城鎮(zhèn)化推進和“煤改氣”開始推行等因素影響，2018年工業(yè)燃料用氣明顯增長，消費量約900億立方米，同比增速18.4％，占比升至33.2％；城鎮(zhèn)燃氣和天然氣發(fā)電依然保持較快增長，消費量分別約為1,050億立方米和500億立方米，占比分別達38.7％和18.5％；化工用氣態(tài)勢持續(xù)低迷，消費量約260億立方米，占比不足10％。近年，我國天然氣消費結構不斷優(yōu)化，形成以城鎮(zhèn)燃氣為主的利用結構，2013年以來，隨著天然氣管網(wǎng)的進一步完善和大氣污染治理要求的提高，我國燃氣行業(yè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展，成為我國天然氣消費增長的主要動力。

    二、城市燃氣行業(yè)競爭格局和市場化程度

    我國城市燃氣行業(yè)從最初的“跑馬圈地”到“群雄逐鹿”，再到目前國有燃氣企業(yè)、外資（港資）燃氣企業(yè)、民營燃氣企業(yè)“三足鼎立”的局面，市場競爭格局已基本形成。各城市為引入天然氣，吸引有實力的企業(yè)進行城市燃氣基礎設施建設，通過引資改制、并購重組、授予城市燃氣專營權等市場化方式，快速推進城市氣化。截至2018年12月末，全國共有規(guī)模以上燃氣生產(chǎn)與供應企業(yè)1,693家，已形成跨區(qū)域經(jīng)營的燃氣運營企業(yè)主要為中國燃氣、昆侖燃氣、港華燃氣、新奧能源、華潤燃氣等。

    由于燃氣的區(qū)域性特點，未來城市燃氣企業(yè)的經(jīng)營模式將由全國多點布局轉變?yōu)橛芍行膮^(qū)域向周邊擴展繼而形成規(guī)模經(jīng)營的模式，原來守土擴疆與傳統(tǒng)開發(fā)模式將面臨挑戰(zhàn)。未來，行業(yè)內企業(yè)將通過兼并重組、戰(zhàn)略合作、參股收購等方式，以產(chǎn)業(yè)化為方向進行區(qū)域滲透，組建全國性或區(qū)域性企業(yè)集團，以實現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營。因此，燃氣企業(yè)數(shù)量將出現(xiàn)下降的趨勢，市場集中度將有所提升。

    隨著《中共中央國務院關于推進價格機制改革的若干意見》《國務院關于實行市場準入負面清單制度的意見》等文件的出臺，天然氣行業(yè)的改革日益深化，《天然氣基礎設施建設與運營管理辦法》《油氣管網(wǎng)設施公平開放監(jiān)管辦法》等文件的發(fā)布，進一步放開上游資源勘探（非常規(guī)天然氣）和中游管道建設、地下儲氣庫及LNG接收站等領域，為城市燃氣企業(yè)進入行業(yè)中上游并進行更加深入的市場化競爭創(chuàng)造新契機。行業(yè)市場化程度有望進一步提升。

    三、影響天然氣行業(yè)發(fā)展的因素

    1）影響行業(yè)發(fā)展的有利因素

    （1）節(jié)能環(huán)保政策鼓勵行業(yè)發(fā)展

    節(jié)約資源、保護環(huán)境是我國的基本國策。《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020年）》要求，著力優(yōu)化能源結構，把發(fā)展清潔低碳能源作為調整能源結構的主攻方向。堅持發(fā)展非化石能源與化石能源高效清潔利用并舉，逐步降低煤炭消費比重，提高天然氣消費比重，到2020年，非化石能源占一次能源消費比重達到15%，天然氣比重達到10%以上，煤炭消費比重控制在62%以內。

    （2）我國城鎮(zhèn)化進程持續(xù)加快

    近年來，我國城鎮(zhèn)化進程持續(xù)加快。根據(jù)《“十三五”規(guī)劃綱要》，到2020年，我國常住人口城鎮(zhèn)化率預計將達到60%?！冻鞘兴{皮書：中國城市發(fā)展報告No.8》提出，到2030年，中國城鎮(zhèn)化率將達到70%左右。城鎮(zhèn)化進程的加快使得城區(qū)戶籍居民與暫住人口快速增加，擴大了用氣人口的基數(shù)，從而為城市燃氣行業(yè)提供較大的潛在市場發(fā)展空間。

    （3）我國天然氣資源總量豐富

    2018年，全國天然氣新增探明地質儲量8,311.57億立方米，其中大于1,000億立方米的氣田3個，分別為鄂爾多斯盆地的蘇里格氣田和米脂氣田、塔里木盆地的克拉蘇氣田。隨著技術進步和綜合國力的提升，我國天然氣后續(xù)資源勘探具備較大的挖掘潛力。

    （4）全國天然氣管道建設快速發(fā)展

    城鎮(zhèn)燃氣輸配管網(wǎng)建設加快。根據(jù)《中國天然氣發(fā)展報告（2019）》，截至2018年底，我國天然氣干線管道總里程達7.6萬千米，一次輸氣能力達3,200億立方米/年。2018-2019年供暖季前，上游供氣企業(yè)已建儲氣能力約140億立方米，同比增長約17億立方米。

    目前，我國已形成常規(guī)與非常規(guī)國產(chǎn)氣、陸上進口管道氣、海上進口LNG等多氣源互濟，“西氣東輸、北氣南下、海氣登陸、就近供應”的供氣格局；形成地下儲氣庫、LNG接收站兩大主力調峰方式，管網(wǎng)覆蓋主要產(chǎn)氣區(qū)以及長三角、珠三角和環(huán)渤海等區(qū)域。未來，隨著產(chǎn)業(yè)政策的不斷推進，天然氣管道建設將進一步加快。

    2）影響行業(yè)發(fā)展的不利因素

    （1）國內勘探投入不足

    首先，雖然我國天然氣的資源較為豐富、探明率較低，具有快速增儲上產(chǎn)的潛質，但由于勘探開發(fā)工作難度較大等原因，油氣領域勘探開發(fā)的主體較少；其次，受制于區(qū)塊退出和流轉機制不健全、競爭性不夠、勘探成本較高等因素，目前勘探工作主要圍繞常規(guī)天然氣開展，對非常規(guī)天然氣的勘探力度較弱；此外，國際油價的持續(xù)下跌使得油氣企業(yè)對天然氣行業(yè)中上游的投資減少，進一步削弱了國內油氣企業(yè)對天然氣的勘探與開發(fā)力度。

    （2）天然氣定價體系的市場化程度不足

    目前，上游天然氣的基準門站價格與最高門站價格均為政府指導價，由國家發(fā)展改革委發(fā)布，具體價格由供需雙方協(xié)商確定；下游各類用戶的天然氣銷售價格則由企業(yè)在當?shù)氐胤秸畠r格主管部門制定的限價內確定。因此，企業(yè)的議價空間較小，價格變化難以完全真實反映市場供求關系，市場化機制較不健全，進而影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的積極性。

    （3）燃氣基礎設施整體仍有待發(fā)展，調峰、儲備能力不足

    一方面，盡管全國性天然氣輸氣干線管網(wǎng)初具雛形，但天然氣主干管網(wǎng)系統(tǒng)尚不完善，部分地區(qū)尚未覆蓋，區(qū)域性輸配管網(wǎng)有待提升；另一方面，由于城鎮(zhèn)燃氣用氣不均衡的特點及冬季采暖用氣量的大幅攀升，城鎮(zhèn)燃氣峰谷差問題突出，加之調峰、應急儲氣設施建設滯后，調峰能力不足，造成城鎮(zhèn)燃氣行業(yè)冬季供應緊張的局面時有發(fā)生。