2019年中國巖土工程行業(yè)概況及企業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

巖土工程 2020-09-06 02:06

一、中國巖土工程行業(yè)概況

巖土工程是關于巖石和土的地下各類建設工程屬于土木工程的主要細分領域。

近些年我國經濟保持良好的增長趨勢，2008年至今，我國大力推動基礎設施建設及房地產市場發(fā)展，建筑業(yè)在國民經濟中的地位逐年提升，為我國巖土工程行業(yè)創(chuàng)造了非常廣闊的市場空間。

巖土工程的主要細分市場集中在基坑支護、樁基工程。

巖土工程細分業(yè)務結構

資料來源：智研咨詢整理

巖土工程行業(yè)上游產業(yè)鏈包括基建材料、工程機械等產業(yè)，上游產業(yè)為巖土工程行業(yè)提供生產所需的原材料、工藝技術、相關設備等。上游產業(yè)鏈的原材料供給規(guī)模、材料價格、工藝水平對巖土工程行業(yè)存在重大影響做。

巖土工程行業(yè)下游主要應用于房地產、市政工程等行業(yè)，下游市場的規(guī)模發(fā)展為巖土工程行業(yè)創(chuàng)造了客觀的新增市場容量，同時下游產業(yè)的結構升級，有助于驅動巖土工程行業(yè)技術進步。

巖土工程行業(yè)產業(yè)鏈結構示意圖

資料來源：智研咨詢整理

巖土工程行業(yè)發(fā)展與國家城市化建設密不可分，下游建筑業(yè)、市政工程等行業(yè)相關政策及發(fā)展規(guī)劃直接影響了國內巖土工程行業(yè)的市場容量。

巖土工程行業(yè)相關政策

時間	政策名稱	主要內容
2016.7	《住房城鄉(xiāng)建設事業(yè)“十三五”規(guī)劃綱要》	到2020年，建成一批具有國際先進水平的地下綜合管廊并投入運營，城市建成區(qū)平均路網密度提高到8公里/平方公里，道路面積率達到15%，軌道交通線路長度達到6,000公里以上，城市公共供水普及率達到95%，縣城公共供水普及率達到85%，城市燃氣普及率達到97%。
2017.2	《安全生產“十三五”規(guī)劃》	到2020年，安全生產理論體系更加完善，安全生產責任體系更加嚴密，安全監(jiān)管體制機制基本成熟，安全生產法律法規(guī)標準體系更加健全
2017.2	《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》	到2020年，基本建成安全、便捷、高效、綠色的現(xiàn)代綜合交通運輸體系，部分地區(qū)和領域率先基本實現(xiàn)交通運輸現(xiàn)代化。
2017.3	《建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展“十三五”規(guī)劃》	到2020年城鎮(zhèn)新建建筑能效水平比2015年提升20%，城鎮(zhèn)新建建筑中綠色建筑面積比重超過50%，完成既有居住建筑節(jié)能改造面積5億平方米以上，公共建筑節(jié)能改造1億平方米，全國城鎮(zhèn)既有居住建筑中節(jié)能建筑所占比例超過60%。
2017.4	《建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》	今后五年的市場規(guī)模目標為：以完成全社會固定資產投資建設任務為基礎，全國建筑業(yè)總產值年均增長7%，建筑業(yè)增加值年均增長5%；全國工程勘察設計企業(yè)營業(yè)收入年均增長7%；全國工程監(jiān)理、造價咨詢、招標代理等工程咨詢服務企業(yè)營業(yè)收入年均增長8%；全國建筑企業(yè)對外工程承包營業(yè)額年均增長6%。
2017.5	《全國城市市政基礎設施建設“十三五”規(guī)劃》	至2020年，全國城市道路綜合管廊綜合配建率力爭達到2%左右，并建成一批布局合理、入廊完備、運行高效、管理有序的具有國際先進水平的地下綜合管廊并投入運營。
2018.6	國務院辦公廳關于進一步加強城市軌道交通規(guī)劃建設管理的意見	按照高質量發(fā)展的要求，以服務人民群眾出行為根本目標，持續(xù)深化城市交通供給側結構性改革，堅持補短板、調結構、控節(jié)奏、保安全，科學編制城市軌道交通規(guī)劃
2019.1	住房城鄉(xiāng)建設部關于改進住房和城鄉(xiāng)建設領域施工現(xiàn)場專業(yè)人員	堅持以人為本、服務行業(yè)發(fā)展、貼近崗位需求、突出專業(yè)素養(yǎng)，不斷加強和改進施工現(xiàn)場專業(yè)人員職業(yè)培訓工作。

資料來源：智研咨詢整理

二、中國巖土工程下游市場發(fā)展現(xiàn)狀

巖土工程的樁基和基坑支護業(yè)務涉及房地產、公用市政工程、公共設施、港口、工業(yè)廠房等眾多建筑工程項目。所以下游建筑業(yè)市場的發(fā)展對巖土工程市場存在較大影響。

2017-2019年我國國有建設用地供應面積維持在60萬公頃以上，到2019年我國國有建設用地供應面積62.4萬公頃，保障了巖土工程行業(yè)新增市場的持續(xù)性。

2013-2019年中國國有建設用地供應面積走勢圖

資料來源：自然資源部

2017年，我國建筑業(yè)總產值已經突破20萬億元，到2019年中國建筑業(yè)總產值上升至24.84萬億元，2013-2019年中國建筑業(yè)總產值復合增長率7.57%。建筑行業(yè)發(fā)展整體增速雖然不如前些年強勁，但隨著國家綠色建筑、新型城鎮(zhèn)化建設等政策的支持，巖土工程市場依然很廣闊。

2013-2019年中國建筑業(yè)總產值

資料來源：國家統(tǒng)計局

房地產領域目前是樁基和基坑圍護最大的應用領域，2016年至今，我國房地產市場發(fā)展得到進一步提升，到2019年中國房地產開發(fā)企業(yè)新開工面積達到227154萬平方米，同比增長8.41%。

2013-2019年中國房地產開發(fā)企業(yè)新開工面積統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局

房地產新開工面積主要以住宅為主，2019年中國房地產開發(fā)企業(yè)新開工面積中住宅面積167463.43萬平方米，占全部比重的73.72%，未來城市化建設的不斷深入發(fā)展，城市住宅有望繼續(xù)成為房地產主要發(fā)展方向，為巖土工程創(chuàng)造大規(guī)模市場容量。

2019年中國房地產開發(fā)企業(yè)新開工面積市場結構

資料來源：國家統(tǒng)計局

三、中國巖土工程企業(yè)競爭格局

我國擁有巖土工程專業(yè)承包資質的企業(yè)眾多，國內巖土工程企業(yè)有500余家。但由于行業(yè)性質特點，以及當?shù)卣挠绊?，導致巖土工程企業(yè)區(qū)域性發(fā)展明顯，跨區(qū)域經營企業(yè)數(shù)量極少，導致行業(yè)整體集中度低。

另一方面，我國建筑業(yè)的成熟發(fā)展促使巖土工程細分領域市場化程度高，企業(yè)業(yè)務主要是通過公開招標等形式獲取業(yè)務項目。

我國巖土工程行業(yè)企業(yè)發(fā)展表現(xiàn)為兩種，大型綜合性巖土工程企業(yè)通過高等級施工資質競標國家重點項目和其他大型巖土工程項目。另一種則是小型巖土工程企業(yè)利用價格優(yōu)勢投標技術要求較低的眾多小型項目。目前，國內巖土工程市場主要企業(yè)分別為中化巖土、城地股份以及中巖大地等。

中國巖土工程主要企業(yè)競爭優(yōu)勢信息

企業(yè)名稱	主營業(yè)務	技術優(yōu)勢
中化巖土集團股份有限公司	主營業(yè)務為強夯、樁基、基坑圍護及巖土領域相關設計等地基與基礎工程服務	公司共擁有發(fā)明專利83項，實用新型專利200項、外觀設計專利9項，專有技術2項，軟件著作權17項，國家級工法3項，省部級工法5項，省部級科學技術進步獎9項，主參編16項國家標準和行業(yè)標準編制。
上海城地建設股份有限公司	主營業(yè)務為樁基、基坑圍護及巖土領域相關設計等地基與基礎工程服務，公司主要業(yè)務區(qū)域為華東地區(qū)	實用新型專利授權48項，外觀設計專利授權5項，完成軟件著作權軟件登記12項。
北京中巖大地科技股份有限公司	應用于工業(yè)與民用建筑領域、基礎設施領域及環(huán)境與節(jié)能領域等建設項目的巖土工程服務。	公司擁有69項國家專利，掌握多項高效、節(jié)能、環(huán)保的巖土工程創(chuàng)新核心技術

資料來源：智研咨詢整理

根據智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國巖土工程行業(yè)市場深度分析及投資前景預測報告》數(shù)據顯示：我國巖土工程企業(yè)業(yè)務收入整體保持了良好的增長趨勢，截至2019年中化巖土在巖土工程業(yè)務收入225.24億元，同比增長11.7%；城地股份巖土工程業(yè)務收入144.55億元，同比增長18.05%；中巖大地2019年巖土工程業(yè)務收入97.11億元，同比增長32.9%。

2017-2019年中國建筑業(yè)主要企業(yè)巖土工程業(yè)務收入統(tǒng)計

資料來源：公司財務報告、智研咨詢整理

四、中國巖土工程行業(yè)存在的不足及展望

由于巖土工程行業(yè)應用領域分散程度較高，行業(yè)企業(yè)業(yè)務存在明顯差異，導致行業(yè)集中度低；另一方面，國內巖土工程主要以中小企業(yè)為主，技術研發(fā)投入薄弱，大部分施工企業(yè)仍沿用20年前傳統(tǒng)的施工工藝，施工工藝更新緩慢，技術創(chuàng)新缺乏資金和人才支持。同時，我國正處于城市化建設的上升期，市場容量龐大，給國內巖土工程行業(yè)企業(yè)提供了持續(xù)不斷的項目機會，進一步弱化了企業(yè)革新的需求趨勢。

中國巖土工程行業(yè)企業(yè)存在的問題