2019年中國消防行業(yè)市場格局及趨勢分析：存量及增量市場并進、智能化產(chǎn)品成主流[圖]

消防 2020-10-19 05:36

一、中國消防行業(yè)環(huán)境分析

伴隨我國經(jīng)濟的快速發(fā)展以及城市現(xiàn)代化程度不斷提高，建筑設計、建筑材料多樣性得到充分體現(xiàn)，同時用電場景不斷增加，可燃材料復合化使用，導致火災風險相應加大。

2013-2019年，我國火災發(fā)生起數(shù)處于有效下降趨勢，2013年我國火災發(fā)生起數(shù)38.9萬起，到2019年已經(jīng)下降至23.3萬起，反映出企業(yè)及居民用火用電安全意識的不斷提升，但是從細分領域來看，2019年中國高層建筑發(fā)生火災6,974起，同比上升10.6%；建筑工地發(fā)生火災2,926起，同比上升5.80%。

2013-2019年中國火災發(fā)生起數(shù)

資料來源：應急管理部消防救援局、智研咨詢整理

國內火災造成直接財產(chǎn)損失近三年沒有得到明顯下降，2016-2019年中國火災造成直接經(jīng)濟損失維持在36億元以上。

2013-2019年中國火災造成直接經(jīng)濟損失

資料來源：應急管理部消防救援局、智研咨詢整理

從平均每起火災造成的直接財產(chǎn)損失來看，我國2013-2019年處于穩(wěn)步上漲的趨勢，截至2019年中國單起火災平均造成直接財產(chǎn)損失15502元，2013-2019年中國單起火災平均造成直接財產(chǎn)損失復合增長率3.7%。

2013-2019年中國單起火災平均造成直接財產(chǎn)損失

資料來源：應急管理部消防救援局、智研咨詢整理

二、中國消防行業(yè)發(fā)展政策及需求環(huán)境

為提高我國消防行業(yè)的服務能力以及國民消防安全的整體意識提升，2019年《中華人民共和國消防法》修訂后實施，消防工作繼續(xù)貫徹“預防為主、防消結合”的方針，為消防事業(yè)的發(fā)展提供了指引。新消防法繼續(xù)實行消防安全責任制，建立健全社會化的消防工作網(wǎng)絡，繼續(xù)貫徹“政府統(tǒng)一領導、部門依法監(jiān)管、單位全面負責、公民積極參與”的消防工作原則。

2017-2020年中國消防行業(yè)主要政策統(tǒng)計

時間	政策名稱	主要內容
2017年	《關于開展電氣火災綜合治理工作的通知》	鼓勵社會單位應用電氣火災監(jiān)控技術，提升對電氣產(chǎn)品及其線路運行狀態(tài)的監(jiān)測、預警和處置能力。
2017年	《關于全面推進“智慧消防”建設的指導意見》	要求綜合運用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)等新興信息技術，加快推進“智慧消防”建設，實現(xiàn)“傳統(tǒng)消防”向“現(xiàn)代消防”的轉變。
2018年	《消防應急照明和疏散指示系統(tǒng)技術標準》	強制要求住宅小區(qū)的每棟住宅樓均應設置集中控制型應急照明和疏散指示系統(tǒng)
2019年	《關于深化消防執(zhí)法改革的意見》	實行“雙隨機、一公開”監(jiān)管；及時核查群眾舉報投訴的火災隱患，預防和化解消防安全風險；完善“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”，提高監(jiān)管效率；強化火災事故責任調查處理，嚴肅追究火災事故責任單位和責任人員。
2020年	《全國文物火災隱患整治和消防能力提升三年行動實施方案》	增強火災防控能力，加大新技術裝備應用，各級文物行政部門和各文物、博物館單位要積極推進高效預警、安全用電、智能監(jiān)管等方面的先進設施設備適用，提高火災防控效率與能力。
2020年	《全國安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃》	到2022年底，大型商業(yè)綜合體消防安全達標率要達到100%。中央和地方石化企業(yè)要利用3年時間，分步完成重大消防風險管控、老舊消防設施的改造和企業(yè)消防力量建設任務；針對老舊小區(qū)、家庭作坊、“三合一”場所、城鄉(xiāng)接合部存在的突出風險，專項行動將升級改造消防設施。
2020年	《國務院辦公廳關于全面推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導意見》	改造提升市政配套基礎設施包括改造提升小區(qū)內部及與小區(qū)聯(lián)系的供水、排水、供電、弱電、道路、供氣、供熱、消防、安防、生活垃圾分類、移動通信等基礎設施，以及光纖入戶、架空線規(guī)整（入地）等。

資料來源：智研咨詢整理

我國消防行業(yè)分為消防工程和消防產(chǎn)品，消防產(chǎn)品包括消防裝備、火災報警系統(tǒng)、自動滅火設備、防火及疏散設備、消防供水設備以及通用與防煙排煙設備等，其中消防裝備主要用于消防部隊、其他消防產(chǎn)品用于建筑消防。

消防行業(yè)下游主要以房地產(chǎn)市場為主，包括住宅、寫字樓、城市綜合體等多領域。消防產(chǎn)品的市場需求與下游的房地產(chǎn)投資建設規(guī)模高度相關。我國城市化建設不斷深入的同時，住宅、寫字樓、商場綜合體以及其他公共建筑數(shù)量不斷增長。截至2019年中國城鎮(zhèn)化率突破60%，房地產(chǎn)開發(fā)投資132194億元，同比增長9.9%，為中國消防產(chǎn)品市場提供了充足的市場空間。

2015-2020年上半年中國房屋竣工面積

資料來源：國家統(tǒng)計局

隨著我國城鎮(zhèn)化進程的穩(wěn)步推進，越來越多的人口從鄉(xiāng)村地區(qū)向城市遷移、聚集。城市商業(yè)區(qū)、住宅區(qū)的發(fā)展帶來了寫字樓、住宅等建筑新建、改建需求的快速增長，加之現(xiàn)代建筑結構愈加復雜，為建筑的消防系統(tǒng)提出了更高的技術與市場需求。

2016年至今，我國房地產(chǎn)市場發(fā)展得到進一步提升，到2019年中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)新開工面積達到227154萬平方米，同比增長8.41%。2020年一季度受新冠肺炎疫情影響，房地產(chǎn)開工進度明顯延后，新開工面積相比2019年同期有所下降。

2015-2020年上半年中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)新開工面積

資料來源：國家統(tǒng)計局

三、中國消防設備市場現(xiàn)狀及企業(yè)格局

消防行業(yè)屬于強政策屬性行業(yè)，政策的導向和強制性要求促使消防行業(yè)需求能夠保持穩(wěn)定增長，同時，部分消防產(chǎn)品要求強制性認證，消防監(jiān)管愈加嚴格的環(huán)境下，有利于消防產(chǎn)品需求獲得有效促進。

根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國消防產(chǎn)品行業(yè)市場專項調查及發(fā)展趨向分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2017年我國消防行業(yè)市場規(guī)模增長至突破3000億元，達到了3008億元，同比2016年的2700億元增長了11.41%。截至2019年，我國消防行業(yè)市場規(guī)模約為3559億元，相比2018年的3296億元，增長了7.99%。

2013-2019年中國消防行業(yè)市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

2003年我國消防產(chǎn)品行業(yè)取消行政審批、改為市場準入制度，國內消防行業(yè)進入市場化發(fā)展的階段。但是由于時間短、部分地區(qū)存在保護主義，導致國內消防行業(yè)市場化進程沒有出現(xiàn)快速發(fā)展，行業(yè)企業(yè)規(guī)模整體偏小，市場集中度低。

中國主要消防設備供應商信息

企業(yè)名稱	主要內容
海灣安全技術有限公司	中國領先的火災探測報警及滅火系統(tǒng)供應商，于2009年8月被美國聯(lián)合技術公司（UTC）收購，成為UTC全球主要的火災探測報警產(chǎn)品生產(chǎn)基地。
青鳥消防股份有限公司	主要產(chǎn)品包括：火災自動報警及聯(lián)動控制系統(tǒng)、防火門監(jiān)控系統(tǒng)、電氣火災監(jiān)控系統(tǒng)、智能消防物聯(lián)遠程監(jiān)控系統(tǒng)等
深圳市泛海三江電子股份有限公司	國內主要的火災探測報警、滅火系統(tǒng)及消防物聯(lián)網(wǎng)解決方案供應商之一，隸屬泛?？毓?。
中消云科技股份有限公司	公司主營業(yè)務包括消防電子及應急疏散業(yè)務、消防物聯(lián)網(wǎng)設備及服務和消防滅火業(yè)務三大板塊。

資料來源：智研咨詢整理

青鳥消防業(yè)務發(fā)展方向主要表現(xiàn)在國際化和軍工業(yè)滲透兩方面，目前已獲得20余種產(chǎn)品的UL證書，公司UL火災報警系統(tǒng)已經(jīng)形成了初具規(guī)模的產(chǎn)品體系。

消防電子及應急疏散業(yè)務是中消云目前的主要業(yè)務，具體產(chǎn)品包括火災自動報警及聯(lián)動控制系統(tǒng)、防火門監(jiān)控系統(tǒng)、消防應急疏散系統(tǒng)、電氣火災監(jiān)控系統(tǒng)、消防設備電源監(jiān)控系統(tǒng)、家用報警系統(tǒng)、可燃氣體探測報警系統(tǒng)、氣體滅火控制系統(tǒng)。

2017-2019年中國主要消防產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)業(yè)務收入統(tǒng)計

資料來源：公司財務報告、智研咨詢整理

從技術層面來看，火災自動報警系統(tǒng)的技術發(fā)展已經(jīng)經(jīng)歷了四個階段，從最開始的多線制火災探測報警系統(tǒng)開始，技術服務能力逐漸演化成聯(lián)動滅火，智能探測等多功能復合化發(fā)展，隨著通訊技術的不斷升級，現(xiàn)階段火災自動報警系統(tǒng)已升級至物聯(lián)網(wǎng)化智能型火災探測報警系統(tǒng)。

火災自動報警系統(tǒng)技術發(fā)展路徑

資料來源：智研咨詢整理

四、中國消防行業(yè)發(fā)展趨勢

近年來，國內外主要廠商均大力推動物聯(lián)網(wǎng)化智能型火災探測報警系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)投入，并推廣應用。同時，火災探測報警器以及可燃氣體探測器在使用中明確規(guī)定了更新周期。促使國內消防產(chǎn)品行業(yè)在存量市場中得到巨大的發(fā)展機遇。

另一方面，國內部分城市出臺相關政策，要求中小場所（包括家庭）安裝使用獨立式火災探測報警器。隨著居民生活水平提高與防火意識增強，面向城市家庭開發(fā)的消防產(chǎn)品將得到推廣，家用消防市場是未來最具潛力市場之一。

中國消防行業(yè)發(fā)展趨勢