2026-2032年中國(guó)綠氨行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及產(chǎn)業(yè)需求研判報(bào)告

報(bào)告導(dǎo)讀：

綠氨是以可再生能源電解水制綠氫再合成的零碳氨產(chǎn)品，較灰氨減排約95%，核心區(qū)別于傳統(tǒng)氨的制氫路徑與碳足跡。我國(guó)綠氨行業(yè)發(fā)展獲多項(xiàng)政策多維支撐，尤其政策推動(dòng)其內(nèi)河航運(yùn)應(yīng)用增量空間。產(chǎn)業(yè)鏈呈“上游供給-中游轉(zhuǎn)化-下游需求”三層架構(gòu)，上游以風(fēng)光發(fā)電和電解槽等裝備為核心，堿性電解槽主導(dǎo)市場(chǎng)且成本下降顯著，PEM電解槽增長(zhǎng)迅猛；中游聚焦綠氫制備與氨合成，存在協(xié)同運(yùn)行難題；下游以農(nóng)業(yè)綠色化肥為主要消納場(chǎng)景，能源領(lǐng)域尤其是航運(yùn)脫碳需求將成未來(lái)增長(zhǎng)極。我國(guó)合成氨行業(yè)成熟，綠氨因傳統(tǒng)合成氨高碳痛點(diǎn)及新能源平價(jià)趨勢(shì)興起，截至2025年規(guī)劃建設(shè)投產(chǎn)項(xiàng)目125個(gè)，總產(chǎn)能超2300萬(wàn)噸/年，已邁入小規(guī)模商業(yè)化示范階段。行業(yè)形成“國(guó)家隊(duì)引領(lǐng)、多主體協(xié)同”格局，企業(yè)呈“北產(chǎn)南運(yùn)”區(qū)域布局特征。未來(lái)將沿技術(shù)迭代降本、產(chǎn)業(yè)鏈整合協(xié)同、應(yīng)用場(chǎng)景拓展方向發(fā)展，實(shí)現(xiàn)從示范到規(guī)?；虡I(yè)化跨越。

基于此，依托智研咨詢旗下綠氨行業(yè)研究團(tuán)隊(duì)深厚的市場(chǎng)洞察力，并結(jié)合多年調(diào)研數(shù)據(jù)與一線實(shí)戰(zhàn)需求，智研咨詢推出《2026-2032年中國(guó)綠氨行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及產(chǎn)業(yè)需求研判報(bào)告》。本報(bào)告立足綠氨新視角，聚焦行業(yè)核心議題——變化趨勢(shì)（怎么變）、用戶需求（要什么）、投放選擇（投向哪）、運(yùn)營(yíng)方法（如何投）及實(shí)踐案例（看一看），期待攜手行業(yè)伙伴，共謀行業(yè)發(fā)展新格局、新機(jī)遇，推動(dòng)綠氨行業(yè)發(fā)展。

觀點(diǎn)搶先知：

行業(yè)概述：綠氨是指以風(fēng)電、光伏、水電等可再生能源發(fā)電，驅(qū)動(dòng)電解水制“綠氫”，再經(jīng)哈伯-博世法與空分氮?dú)夂铣?，全生命周期碳排放?qiáng)度低于0.8噸CO?當(dāng)量/噸氨（較灰氨減排約95%）的氨氣產(chǎn)品，核心是生產(chǎn)全程無(wú)額外化石碳輸入與碳排放。其與灰氨（化石制氫、碳排放強(qiáng)度約2.8噸CO?/噸氨）、藍(lán)氨（化石制氫+CCS）的關(guān)鍵區(qū)別在于制氫路徑與碳足跡，是真正的零碳氨。

行業(yè)政策：綠氨作為連接綠電與高排放行業(yè)脫碳的關(guān)鍵紐帶，近年來(lái)，我國(guó)出臺(tái)《國(guó)家能源局關(guān)于組織開(kāi)展可再生能源發(fā)展試點(diǎn)示范的通知》《合成氨行業(yè)節(jié)能降碳專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》《煤電低碳化改造建設(shè)行動(dòng)方案（2024—2027年）》《關(guān)于大力實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《美麗河湖保護(hù)與建設(shè)行動(dòng)方案（2025—2027年）》等政策，從技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、項(xiàng)目示范和場(chǎng)景拓展等多個(gè)維度為綠氨發(fā)展構(gòu)建了系統(tǒng)性支持框架。其中，《美麗河湖保護(hù)與建設(shè)行動(dòng)方案（2025—2027年）》，明確提出加快推動(dòng)綠醇、綠氨、綠氫等新能源船舶推廣應(yīng)用，直接為綠氨在內(nèi)河航運(yùn)領(lǐng)域的商業(yè)化應(yīng)用打開(kāi)了增量空間，推動(dòng)綠氨從示范項(xiàng)目向規(guī)模化應(yīng)用邁進(jìn)。

綠氨產(chǎn)業(yè)鏈：中國(guó)綠氨行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)上游供給支撐、中游核心轉(zhuǎn)化、下游需求牽引的三層架構(gòu)，上游以風(fēng)電、光伏等可再生能源發(fā)電及電解槽、空分設(shè)備等核心裝備制造為核心，是決定綠氨成本的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，存在風(fēng)光出力波動(dòng)、PEM電解槽核心部件依賴進(jìn)口等痛點(diǎn)；中游聚焦綠氫制備、氨合成與系統(tǒng)集成，主流路線為可再生能源電解水制氫耦合傳統(tǒng)哈伯-博世法，動(dòng)態(tài)合成氨技術(shù)處于示范階段，核心痛點(diǎn)是電解制氫與合成氨連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行的協(xié)同難題；下游覆蓋農(nóng)業(yè)綠色化肥、能源（航運(yùn)燃料、煤電摻氨、氫能儲(chǔ)運(yùn)）、化工原料三大核心場(chǎng)景，配套儲(chǔ)運(yùn)與認(rèn)證服務(wù)同步發(fā)展，目前受綠色溢價(jià)影響需求放量較慢，正逐步從政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型，且產(chǎn)業(yè)鏈縱向整合趨勢(shì)明顯，西北規(guī)?；a(chǎn)基地與東南港口型樞紐的區(qū)域布局分化特征突出。

上游核心環(huán)節(jié)：上游是綠氨成本管控與供給穩(wěn)定性的核心決定層，核心涵蓋可再生能源發(fā)電、核心裝備制造及輔助系統(tǒng)配套三大板塊。其中，可再生能源發(fā)電是綠氨“零碳屬性”的源頭保障，以風(fēng)電、光伏為核心，水電、光熱為補(bǔ)充，當(dāng)前西北風(fēng)光資源富集區(qū)度電成本已降至0.15-0.22元/kWh，為綠氨規(guī)模化降本筑牢基礎(chǔ)；核心裝備制造聚焦電解槽與空分設(shè)備，堿性電解槽（ALK）憑借技術(shù)成熟、成本可控的優(yōu)勢(shì)占據(jù)主導(dǎo)地位，2024年國(guó)內(nèi)電解槽出貨量約1.1GW（含出口），雖同比小幅下降8%，但質(zhì)子交換膜（PEM）電解槽憑借動(dòng)態(tài)響應(yīng)快的特性逆勢(shì)增長(zhǎng)150%，占比提升至8%。值得關(guān)注的是，2024年堿性電解槽單位成本已降至1323元/kW，較2023年降幅達(dá)12%，這一成本下行趨勢(shì)顯著降低綠氨制造的核心設(shè)備投入，為上游環(huán)節(jié)支撐產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展提供關(guān)鍵動(dòng)能。

下游應(yīng)用市場(chǎng)：下游以“農(nóng)業(yè)、能源、化工”為核心應(yīng)用場(chǎng)景，同步帶動(dòng)儲(chǔ)運(yùn)、認(rèn)證等配套服務(wù)協(xié)同發(fā)展，需求放量是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈商業(yè)化落地的核心驅(qū)動(dòng)力。農(nóng)業(yè)領(lǐng)域當(dāng)前是綠氨最主要的消納場(chǎng)景，占比超85%，核心用于替代灰氨生產(chǎn)尿素等綠色化肥，適配綠色農(nóng)業(yè)政策與高端農(nóng)產(chǎn)品出口需求；能源領(lǐng)域則是未來(lái)核心增長(zhǎng)極，涵蓋航運(yùn)零碳燃料、煤電摻氨發(fā)電、氫能儲(chǔ)運(yùn)載體三大核心方向，其中航運(yùn)業(yè)脫碳需求尤為迫切。國(guó)際海事組織（IMO）明確要求2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放，而氨作為氫的“液態(tài)載體”，因易液化、安全性高的優(yōu)勢(shì)被寄予厚望。據(jù)英國(guó)勞氏船級(jí)社預(yù)測(cè)，2030-2050年間氨作為航運(yùn)燃料的占比將從7%升至20%，有望取代液化天然氣成為主流航運(yùn)燃料，到2050年航運(yùn)領(lǐng)域氨燃料需求將超2億噸/年，這一海量需求將為綠氨產(chǎn)業(yè)打開(kāi)長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間。

合成氨產(chǎn)量：合成氨作為農(nóng)業(yè)化肥、工業(yè)化工領(lǐng)域的核心基礎(chǔ)原料，我國(guó)合成氨行業(yè)發(fā)展已相當(dāng)成熟。自1973年正式具備自主建造大型合成氨成套裝置能力后，行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期，2015年起受市場(chǎng)供需變化影響出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題；經(jīng)國(guó)家供給側(cè)改革調(diào)控，至2021年基本完成有序產(chǎn)能規(guī)劃，行業(yè)發(fā)展逐步回歸理性。截至2024年我國(guó)合成氨產(chǎn)量達(dá)5954.2萬(wàn)噸，整體產(chǎn)能產(chǎn)量穩(wěn)步提升，預(yù)計(jì)2025年全國(guó)合成氨整體產(chǎn)能將達(dá)到8247萬(wàn)噸，產(chǎn)能增速持續(xù)加快，其中綠氨將成為新增產(chǎn)能中的核心增長(zhǎng)力量。

綠氨產(chǎn)能：當(dāng)前我國(guó)合成氨現(xiàn)有生產(chǎn)技術(shù)幾乎完全依賴煤炭和天然氣，普遍存在能耗高、碳排放強(qiáng)度大的痛點(diǎn)，發(fā)展低能耗、低碳排的生產(chǎn)技術(shù)路線已成為行業(yè)必然趨勢(shì)，且具備較強(qiáng)緊迫性。在此背景下，隨著新能源進(jìn)入平價(jià)發(fā)展階段，綠氫制備成本持續(xù)下降，綠氨產(chǎn)業(yè)順勢(shì)興起并快速推進(jìn)。項(xiàng)目布局層面，截至2025年12月，我國(guó)規(guī)劃、建設(shè)及投產(chǎn)的綠氨項(xiàng)目共計(jì)125個(gè)，總規(guī)劃綠氨產(chǎn)能達(dá)2335.72萬(wàn)噸/年；其中已投產(chǎn)項(xiàng)目11個(gè)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)綠氨產(chǎn)能82萬(wàn)噸/年，標(biāo)志著我國(guó)綠氨行業(yè)已從規(guī)劃探索階段逐步邁入小規(guī)模商業(yè)化示范新階段。

綠氨?行業(yè)企業(yè)布局：目前，中國(guó)綠氨行業(yè)初步形成“國(guó)家隊(duì)引領(lǐng)、多主體協(xié)同”的多元競(jìng)爭(zhēng)格局，央企憑借資金與資源優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)規(guī)模化項(xiàng)目，新能源企業(yè)專攻核心技術(shù)與系統(tǒng)集成，化工龍頭依托存量基礎(chǔ)轉(zhuǎn)型示范，供應(yīng)鏈企業(yè)聚焦儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)打通場(chǎng)景閉環(huán)，各類主體競(jìng)合互補(bǔ)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)從示范向規(guī)模化過(guò)渡。重點(diǎn)企業(yè)布局呈現(xiàn)鮮明的區(qū)域集聚與差異化特征，北方風(fēng)光資源富集區(qū)成為規(guī)?；a(chǎn)核心承載地，如中國(guó)能建、吉電股份（國(guó)家電投）、遠(yuǎn)景科技分別在吉林松原、大安及內(nèi)蒙古赤峰布局十萬(wàn)噸級(jí)以上一體化項(xiàng)目，依托當(dāng)?shù)刎S富風(fēng)光資源打造綠氨生產(chǎn)基地，且均通過(guò)ISCC等國(guó)際認(rèn)證對(duì)接全球市場(chǎng)；中石化、寶豐能源、深圳能源則依托新疆、鄂爾多斯等能源化工基地，推進(jìn)綠電與傳統(tǒng)工藝耦合的綠氨項(xiàng)目，聚焦綠色化肥、煤電摻氨等本土消納場(chǎng)景；隆基綠能深耕上游核心裝備領(lǐng)域，以高產(chǎn)能電解槽支撐全行業(yè)規(guī)模化產(chǎn)能建設(shè)；安德福則在南京、盤錦等沿海港口布局低溫儲(chǔ)罐與專用泊位，構(gòu)建“六位一體”供應(yīng)鏈平臺(tái)，精準(zhǔn)對(duì)接航運(yùn)加注需求，與北方生產(chǎn)基地形成“北產(chǎn)南運(yùn)”的區(qū)域協(xié)同格局。

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：中國(guó)綠氨行業(yè)未來(lái)將呈現(xiàn)技術(shù)迭代降本、產(chǎn)業(yè)鏈整合協(xié)同與應(yīng)用場(chǎng)景拓展并行的發(fā)展趨勢(shì)：技術(shù)層面聚焦電解槽升級(jí)與動(dòng)態(tài)合成工藝優(yōu)化，加速核心裝備自主化突破；產(chǎn)業(yè)層面深化“綠電-綠氫-綠氨”一體化布局，強(qiáng)化“西北生產(chǎn)+東南儲(chǔ)運(yùn)”的區(qū)域協(xié)同；應(yīng)用層面從綠色化肥主導(dǎo)逐步向航運(yùn)燃料、煤電摻氨等能源領(lǐng)域延伸，在政策引導(dǎo)與國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的雙重驅(qū)動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)從示范應(yīng)用向規(guī)?；虡I(yè)化的跨越。

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