2018年中國衛(wèi)星應用及小衛(wèi)星產業(yè)發(fā)展現狀分析[圖]

    商業(yè)航天不斷升溫，微小衛(wèi)星產業(yè)蓬勃發(fā)展

    近年來，全球衛(wèi)星產業(yè)擴張明顯，產值穩(wěn)步提升。衛(wèi)星產業(yè)對軍事、經濟、社會各方面有巨大的影響力和滲透力，其應用基本覆蓋到社會的各個方面，已成為拉動經濟增長的引擎之一。同時由于技術進步使小衛(wèi)星制造及發(fā)射成本顯著降低以及衛(wèi)星寬帶服務需求推動低軌移動通信星座建設加速，小衛(wèi)星產業(yè)加速發(fā)展，亟待爆發(fā)。

    商業(yè)航天不斷升溫，衛(wèi)星產業(yè)蓬勃發(fā)展

    衛(wèi)星產業(yè)劃分為衛(wèi)星服務業(yè)、衛(wèi)星制造業(yè)、發(fā)射服務業(yè)和地面設備制造業(yè)四大領域。近年來，商業(yè)航天蓬勃發(fā)展，下游應用市場逐步興起，帶動衛(wèi)星產業(yè)加速發(fā)展。在相關政策的支持下，中國衛(wèi)星產業(yè)發(fā)展迅速。

衛(wèi)星產業(yè)四大領域

資料來源：智研咨詢整理

    全球衛(wèi)星產業(yè)增長穩(wěn)定，衛(wèi)星發(fā)射和衛(wèi)星制造增速最快，衛(wèi)星服務和地面設備占比最高。2018年衛(wèi)星產業(yè)總收入為2774億美元，其中衛(wèi)星制造收入比2017年增長了26%，發(fā)射服務收入比上一年增長了34%。從收入規(guī)模來看，衛(wèi)星服務收入仍然占據2018年衛(wèi)星產業(yè)最大份額，占比為45.60%，其次是地面設備，占比為45.13%。

2018年全球衛(wèi)星產業(yè)分布格局

資料來源：智研咨詢整理

    2017年我國應用衛(wèi)星規(guī)模為3220億元，較2016年的2687億元增長19.84%，其中衛(wèi)星導航和位置服務規(guī)模為2555億元，衛(wèi)星遙感市場規(guī)模為73億元，衛(wèi)星通信規(guī)模為600億元；2018年底，我國北斗系統取得重大進展，基本覆蓋“一帶一路”相關國家和地區(qū)，初步統計2018年國內衛(wèi)星應用市場規(guī)模3680億元；2019年北斗衛(wèi)星導航系統將繼續(xù)高密度全球組網，進一步完善全球系統星座布局。

2011-2018年中國衛(wèi)星應用市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國衛(wèi)星應用產業(yè)細分市場全景調研及投資前景預測報告》

    應用需求驅動技術進步，微小衛(wèi)星市場亟待爆發(fā)

    21世紀以來，隨著應用需求不斷驅動技術進步，微小衛(wèi)星迅速發(fā)展，衛(wèi)星越來越小，發(fā)射量越來越多，并不斷面向社會開放。引進商業(yè)競爭機制，鼓勵私營企業(yè)開發(fā)衛(wèi)星，完全符合我國當前倡導“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的精神，將促使微小衛(wèi)星進一步發(fā)展。

小衛(wèi)星已經成為商業(yè)航天產業(yè)中的重要組成部分

資料來源：智研咨詢整理

    規(guī)模數量方面，近十年小衛(wèi)星呈爆發(fā)式增長。近年來，微小衛(wèi)星發(fā)展態(tài)勢強勁，尤其自2013年開始呈爆發(fā)式增長，2018年，500kg以下的微小衛(wèi)星發(fā)射量達到340顆，呈現加速發(fā)展的趨勢。從衛(wèi)星發(fā)射數量上看，繼2015年和2016年連續(xù)2年回落后，2017-2018年小衛(wèi)星發(fā)射數量翻倍增長，處于歷史發(fā)射水平高位。

    小衛(wèi)星已成為商業(yè)航天產業(yè)中的重要組成部分。2018年，全球共發(fā)射500kg以下的小衛(wèi)星占同期入軌航天器總數的70.5%，小衛(wèi)星已成為航天產業(yè)中的重要組成部分。從應用領域看，對地觀測衛(wèi)星繼續(xù)保持主導地位，占比67%，其次是技術試驗，占比30%；從資產屬性分布看，商用占比最高。2018年發(fā)射的軍用、民用、商用小衛(wèi)星分別占比3%、30%、67%，其中增速上民用衛(wèi)星同比增長80.4%，商業(yè)衛(wèi)星同比增長252.5%，小衛(wèi)星業(yè)務應用能力提升，商業(yè)衛(wèi)星已經成為小衛(wèi)星的主流。

2018年各應用領域小衛(wèi)星數量及占比

資料來源：智研咨詢整理

    技術進步和應用需求推動小衛(wèi)星快速發(fā)展

    技術進步使小衛(wèi)星制造及發(fā)射成本顯著降低，推動了小衛(wèi)星的大規(guī)模應用?？茖W技術的發(fā)展使大規(guī)模、標準化生產優(yōu)質、高效、高性能、多功能的小衛(wèi)星成為可能，新技術、新設備的發(fā)展和應用，也大幅度降低了衛(wèi)星的制造及發(fā)射成本。主要表現在：一是標準化、模塊化、系列化成為發(fā)展方向。標準化、模塊化、系列化設計不僅在發(fā)射前的快速集成組裝中發(fā)揮重要作用，同時在在軌服務過程中，也能夠提高航天器的靈活性，降低在軌服務的復雜性和費用。二是發(fā)射方式上“一箭多星”、搭載發(fā)射、在軌釋放成為主流。發(fā)射方式的多樣化大大提高了批量化部署能力，降低了進入太空的成本，推動了微小衛(wèi)星產業(yè)化發(fā)展。三是微小衛(wèi)星的各方面技術能力已取得突破性進展，功能不斷拓展。隨著技術的不斷發(fā)展，微小衛(wèi)星在導航姿控、供電、推進、操控、通信、數據處理等方面能力大為擴展，功能不斷拓展，應用領域持續(xù)擴展，小衛(wèi)星大應用局面已經開啟。

低成本小型商業(yè)火箭服務價格

資料來源：公開資料整理

    衛(wèi)星寬帶服務需求大，推動低軌移動通信星座建設加速。低軌通信衛(wèi)星網絡具有通信距離遠、覆蓋區(qū)域大、信號衰減小、容量大等特點，利用低軌通信衛(wèi)星星座打造具有全天候、全時段通信能力的信息基礎設施，實現全球移動通信無縫覆蓋。因此低軌移動通信星座有兩大優(yōu)勢：一是在傳輸時延短、服務連續(xù)性強，能滿足5G網絡需求；二是在兩極覆蓋能力上具有地理優(yōu)勢，能滿足各類商業(yè)公司拓展業(yè)務區(qū)域所用，也符合很多國家軍事需求。因此不管是為了補強服務能力保持業(yè)務增長，還是拓展新興領域布局未來戰(zhàn)略，包括全球四大固定衛(wèi)星運營商與兩大制造商在內的傳統衛(wèi)星產業(yè)界，均已向低軌星座方向積極布局，搶占和開發(fā)新業(yè)務模式的趨勢已經明顯。在全球大容量通信需求的牽引以及商業(yè)航天發(fā)展的帶動下，建設中低軌道通信衛(wèi)星系統再次成為通信衛(wèi)星產業(yè)的發(fā)展潮流。

典型低軌通信星座情況

資料來源：公開資料整理

    小衛(wèi)星市場需求旺盛，微納衛(wèi)星占比高，我國增長迅速。據預測，2015-2019年，小衛(wèi)星制造和發(fā)射產業(yè)收入74億美元，其中制造40億美元，發(fā)射市場收入34億美元。2020-2024年，小衛(wèi)星制造和發(fā)射收入達115-130億美元，其中1-100kg微納衛(wèi)星制造和發(fā)射收入高達59億美金，其中制造收入47億美金。當前我國小衛(wèi)星行業(yè)市場規(guī)模較大，增長迅速，2018年行業(yè)市場規(guī)模約為43.2億元，同比增長20%，行業(yè)產值約為48億元，同比增長20%。

2013-2018年我國小衛(wèi)星行業(yè)市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    傳統航天企業(yè)領跑，民營資本加速進入

    中國航天領域系由政府主導，分為兩大陣營，一是體制內的商業(yè)航天公司，即航天科技集團、航天科工集團等下屬的公司；二是民營商業(yè)航天公司，近年來迅速涌現和發(fā)展。隨著軍民融合戰(zhàn)略的深化，民營企業(yè)有望逐步打開商業(yè)航天市場，目前部分企業(yè)已經有了實質性進展。而衛(wèi)星產業(yè)作為商業(yè)航天的重要組成部分，近年來在全球小衛(wèi)星星座浪潮再起、國家大力推動軍民融合、國內航天市場進一步開發(fā)的背景下，國內民營資本開始加速進入商業(yè)航天領域，掀起了一輪“衛(wèi)星創(chuàng)業(yè)”熱潮。經過數年發(fā)展，零重空間、微納星空、天儀研究院以及上市企業(yè)歐比特、國科環(huán)宇等新興航天企業(yè)開始嶄露頭角，構成了中國商業(yè)衛(wèi)星領域的新生力量。

中國衛(wèi)星產業(yè)主要參與企業(yè)

資料來源：智研咨詢整理