摘要：當(dāng)前，我國全屋智能行業(yè)正致力于實(shí)現(xiàn)各個智能產(chǎn)品互聯(lián)，一切圍繞人的需求，為人們提供準(zhǔn)時化、智能化、個性化的全屋智能服務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年我國全屋智能市場規(guī)模由2954億元增長至3360億元。2022年我國全屋智能市場規(guī)模約為3600億元。未來，全屋智能已經(jīng)不再是科技幻想，而是真正開始進(jìn)入普通家居生活，為用戶帶來真實(shí)的智慧居家體驗(yàn)。

一、定義及分類

全屋智能是指在整個住宅內(nèi)部通過對設(shè)備和系統(tǒng)的智能化集成，并利用各種傳感器、智能設(shè)備和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)自動化運(yùn)行和人機(jī)交互，從而提供更加智能、高效、安全和舒適的居住環(huán)境。全屋智能主要分為智能影音、智能環(huán)境、智能門窗、智能照明、智能安防和智能家電。全屋智能可以為人們帶來更加便捷、舒適、安全和節(jié)能的生活體驗(yàn)，是現(xiàn)代家庭生活的一種趨勢。

二、行業(yè)政策

近年來，國家陸續(xù)出臺了多項(xiàng)政策，鼓勵全屋智能行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新。2023年7月，商務(wù)部等十三部門印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)若干措施的通知》，提出要促進(jìn)智能家居設(shè)備互聯(lián)互通，建立健全標(biāo)準(zhǔn)體系，推動單品智能向全屋智能發(fā)展。2023年12月，工業(yè)和信息化部等八部門印發(fā)《關(guān)于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》，提出要聚焦消費(fèi)升級需求和薄弱環(huán)節(jié)，大力開發(fā)智能家居、綠色建材、工藝美術(shù)、老年用品、嬰童用品等領(lǐng)域新產(chǎn)品。在政策東風(fēng)的助推下，全屋智能行業(yè)將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。同時，隨著5G的出現(xiàn)，人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)落地，勢必加速全屋智能行業(yè)的發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

中國全屋智能行業(yè)從圍繞單品控制為核心的單品智能階段，發(fā)展至以場景多元化及空間智能化為目標(biāo)的互聯(lián)互通階段到憑借人工智能、物聯(lián)網(wǎng)及云計算等技術(shù)發(fā)展的主動智能階段，隨著全屋智能行業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)品越來越智能化。

四、行業(yè)壁壘

1、品牌壁壘

品牌認(rèn)知度是指消費(fèi)者對某一品牌的認(rèn)知程度，包括品牌知名度、品牌形象、品牌口碑等多個方面。在全屋智能市場中，品牌認(rèn)知度高的企業(yè)往往更容易獲得消費(fèi)者的信任和青睞。已經(jīng)樹立起品牌形象的全屋智能企業(yè)在市場競爭中具有明顯的優(yōu)勢，但新進(jìn)入全屋智能的企業(yè)面臨一定的品牌壁壘。

2、資金壁壘

全屋智能產(chǎn)品的生產(chǎn)需要高品質(zhì)的原材料和先進(jìn)的生產(chǎn)線，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量和性能。這需要全屋智能企業(yè)具備足夠的資金實(shí)力，進(jìn)行大規(guī)模的生產(chǎn)投資。同時，全屋智能產(chǎn)品的售后服務(wù)和技術(shù)支持至關(guān)重要，全屋智能企業(yè)需要建立完善的運(yùn)營維護(hù)體系，并投入相應(yīng)的資金進(jìn)行人員培訓(xùn)和技術(shù)升級。因此，新進(jìn)入全屋智能的企業(yè)需要具備較強(qiáng)的資金實(shí)力，才能應(yīng)對市場競爭和擴(kuò)張需求。

3、渠道壁壘

全屋智能產(chǎn)品作為一種新興的智能家居產(chǎn)品，其銷售渠道相對有限。目前主要銷售渠道包括線上電商平臺、線下實(shí)體店等。新進(jìn)入全屋智能的企業(yè)需要建立完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，與主流電商平臺合作，并拓展線下渠道，才能更好地推廣產(chǎn)品和擴(kuò)大市場份額。

4、人才壁壘

全屋智能行業(yè)涉及物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能等多個領(lǐng)域的知識和技術(shù)。因此，全屋智能行業(yè)需要具備高素質(zhì)的人才團(tuán)隊(duì)，包括技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計、市場營銷等方面的人才。而新進(jìn)入全屋智能的企業(yè)需要吸引和留住優(yōu)秀的人才，才能不斷提升產(chǎn)品的質(zhì)量和競爭力。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

全屋智能產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料供應(yīng)，主要包括芯片、傳感器、集成電路、PCB、電容、通訊模塊和智能控制器等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為全屋智能產(chǎn)品，包括智能照明、智能影音、智能門窗、智能家電等。下游通過電商平臺、房地產(chǎn)公司、線下門店、家裝公司等途徑最終銷售至終端消費(fèi)者。全屋智能產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

全屋智能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

芯片

北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

納思達(dá)股份有限公司

珠海航宇微科技股份有限公司

國民技術(shù)股份有限公司

長沙景嘉微電子股份有限公司

傳感器

中航電測儀器股份有限公司

中國電子科技集團(tuán)有限公司

深圳市匯川技術(shù)股份有限公司

歌爾股份有限公司

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

格科微電子(上海)有限公司

兆易創(chuàng)新科技集團(tuán)股份有限公司

集成電路

聞泰科技股份有限公司

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

長江存儲科技有限責(zé)任公司

智芯半導(dǎo)體科技有限公司

紫光展銳（上海）科技有限公司

中星微電子有限公司

兆易創(chuàng)新

士蘭微電子有限公司

國科微電子股份有限公司

集創(chuàng)北方

紫光國芯微電子股份有限公司

華潤微電子有限公司

揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司

海光信息技術(shù)股份有限公司

矽力杰股份有限公司

晶晨半導(dǎo)體（上海）有限公司

PCB

深圳市景旺電子股份有限公司

廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司

鵬鼎控股(深圳)股份有限公司

浙江華正新材料股份有限公司

江蘇協(xié)和電子股份有限公司

上游

美的集團(tuán)股份有限公司

海爾智家股份有限公司

北京小米科技有限責(zé)任公司

顧家家居股份有限公司

中游

電商平臺

房地產(chǎn)公司

線下門店

家裝公司

下游

消費(fèi)者

終端

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）美的集團(tuán)股份有限公司

美的集團(tuán)股份有限公司始創(chuàng)于1968年，作為全球化科技企業(yè)，企業(yè)五大業(yè)務(wù)板塊分別為智能家居事業(yè)群、暖通與樓宇事業(yè)部、機(jī)電事業(yè)群、數(shù)字化創(chuàng)新業(yè)務(wù)和機(jī)器人與自動化事業(yè)部。其中，智能家居事業(yè)群是智慧家居、智慧家電及周邊相關(guān)產(chǎn)業(yè)和生態(tài)鏈的經(jīng)營主體，為終端消費(fèi)者搭建智能化場景，并致力于為消費(fèi)者提供最佳體驗(yàn)的全屋智能家居及服務(wù)。2022年以來，企業(yè)持續(xù)加快海外布局，推動美的本土化企業(yè)向全球化企業(yè)轉(zhuǎn)變，并依托核心家電業(yè)務(wù)“數(shù)一戰(zhàn)略”，深入融合家用電器與科技創(chuàng)新，推動企業(yè)智能家居和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2022年企業(yè)智能家居和創(chuàng)新業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比增長0.49%至2444億元。

（2）海爾智家股份有限公司

海爾智家股份有限公司始創(chuàng)于1984年，目前已經(jīng)形成三大業(yè)務(wù)布局，包括中國智慧家庭業(yè)務(wù)、海外家電與智慧家庭業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)，并已成為全球智慧家庭解決方案的引領(lǐng)者和全球大家電行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。2023年上半年，企業(yè)中國智慧家庭業(yè)務(wù)收入較2022年同期增長8.6%%至703.53億元。其原因在于企業(yè)持續(xù)推進(jìn)觸點(diǎn)的數(shù)字化變革與業(yè)務(wù)零售轉(zhuǎn)型，優(yōu)化門店運(yùn)營效率，提升消費(fèi)者交互、交易、交付體驗(yàn)，促進(jìn)用戶流量獲取與轉(zhuǎn)化能力，疊加企業(yè)加快推動三翼鳥平臺能力在終端觸點(diǎn)的落地，上線筑巢設(shè)計工具，賦能設(shè)計師設(shè)計匹配當(dāng)?shù)叵M(fèi)者房屋戶型的成套家電方案，提升高端成套銷售占比和客單價。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

當(dāng)前，我國全屋智能行業(yè)正致力于實(shí)現(xiàn)各個智能產(chǎn)品互聯(lián)，一切圍繞人的需求，為人們提供準(zhǔn)時化、智能化、個性化的全屋智能服務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年我國全屋智能市場規(guī)模由2954億元增長至3360億元，2022年我國全屋智能市場規(guī)模約為3600億元。未來，全屋智能已經(jīng)不再是科技幻想，而是真正開始進(jìn)入普通家居生活，為用戶帶來真實(shí)的智慧居家體驗(yàn)。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）技術(shù)進(jìn)步支撐全屋智能發(fā)展

物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能等技術(shù)的不斷發(fā)展，為全屋智能提供了強(qiáng)大的技術(shù)支撐。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)使得全屋智能設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)互聯(lián)互通，通過無線連接將各種設(shè)備連接在一起，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制和數(shù)據(jù)共享。云計算技術(shù)的發(fā)展為全屋智能提供了強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理和分析能力。人工智能技術(shù)的進(jìn)步為全屋智能提供了更加強(qiáng)大的智能算法和機(jī)器學(xué)習(xí)功能。這些技術(shù)的發(fā)展使得設(shè)備間的連接更加穩(wěn)定、數(shù)據(jù)傳輸更快、算法更精準(zhǔn)，從而提高了全屋智能產(chǎn)品的智能化水平和用戶體驗(yàn)。

（2）消費(fèi)水平提升帶動全屋智能發(fā)展

據(jù)統(tǒng)計，2023年我國居民人均消費(fèi)支出同比增長9.2%至2.68萬元。隨著居民人均消費(fèi)支出的不斷增加，消費(fèi)者對居住環(huán)境的舒適性、安全性和便利性有著更高的要求，而全屋智能技術(shù)正是為了滿足這些需求而不斷發(fā)展。它通過將各種智能設(shè)備連接到一起，實(shí)現(xiàn)了對家庭環(huán)境的全面控制和管理，從而提高了生活的便利性和舒適度。因此，居民消費(fèi)水平的穩(wěn)步提升帶動了全屋智能行業(yè)的發(fā)展。

（3）利好政策頻出

由于政府對智能家居產(chǎn)業(yè)的支持力度不斷加大，為全屋智能行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境和市場機(jī)遇。例如，國家出臺了一系列政策，包括《推進(jìn)家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案》《關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)若干措施的通知》《關(guān)于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》等政策，這些政策的出臺和實(shí)施，有助于進(jìn)一步推動全屋智能技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，促進(jìn)全屋智能行業(yè)健康快速發(fā)展。

2、不利因素

（1）全屋智能不同單一產(chǎn)品差異大

當(dāng)前，我國全屋智能行業(yè)仍處于不斷發(fā)展的階段。但由于全屋智能行業(yè)涉及的單一產(chǎn)品種類繁多，而且這些產(chǎn)品的發(fā)展階段和進(jìn)度各不相同，因此很難制定統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)議。此外，不同品牌和單一產(chǎn)品之間的通信協(xié)議、接口標(biāo)準(zhǔn)等存在一定的差異，從而使得全屋智能不同產(chǎn)品之間的兼容性較差，使用統(tǒng)一操作系統(tǒng)的綜合互聯(lián)網(wǎng)仍需要時間。

（2）無線充電技術(shù)不成熟

全屋智能的實(shí)現(xiàn)需要足夠的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，而物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備需要電力支持，因此全屋智能住宅的電力設(shè)備數(shù)量將比傳統(tǒng)住宅增加一倍。如果采用有線充電方式，全屋智能住宅對布線和插頭的需求也將翻倍，這將帶來許多問題，如各種線頭、觸電風(fēng)險、設(shè)備更換困難等，并阻礙消費(fèi)者對無線充電的熱情。但目前，居民對全屋智能住宅的需求仍然高漲，無線充電技術(shù)仍將是阻礙全屋智能發(fā)展的重要因素。

（3）人機(jī)交互能力有待提高

在整個全屋智能時代，住宅中將有多種類型和大量的智能家居設(shè)備。這些設(shè)備形式不同，功能復(fù)雜。如果使用傳統(tǒng)的按鈕遙控器，操作設(shè)備本身將成為一項(xiàng)繁重的工作，這與全屋智能的目的背道而馳。目前，全屋智能通常使用更多的語音或移動應(yīng)用程序交互，但只針對單個設(shè)備。為了實(shí)現(xiàn)全屋智能化，我們還需要在分析用戶個人數(shù)據(jù)、了解用戶行為習(xí)慣的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)更智能、更積極的交互模式，如多設(shè)備聯(lián)動、手勢交互、跨屏幕交互等。

（4）數(shù)據(jù)隱私泄露問題

全屋智能行業(yè)需要大量的個人數(shù)據(jù)和交互信息來實(shí)現(xiàn)設(shè)備智能化控制和智能應(yīng)用，同時也會存在數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險。因?yàn)槿葜悄茉O(shè)備和應(yīng)用程序需要處理和存儲個人數(shù)據(jù)，如居住者的日常活動、偏好和習(xí)慣等，這些信息可能會被黑客攻擊或惡意盜竊，并被用于非法用途。因此，個人數(shù)據(jù)隱私泄露和保護(hù)是全屋智能發(fā)展必須要關(guān)注和解決的問題。

八、競爭格局

目前，全屋智能市場的競爭主要集中在家電領(lǐng)域的頭部企業(yè)，包括美的集團(tuán)、海爾智家等，這些企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計、品牌營銷等方面具備強(qiáng)大的優(yōu)勢，并已經(jīng)在全屋智能市場中占據(jù)了一定的份額。隨著全屋智能市場的發(fā)展和競爭的加劇，可能會涌入一些新的玩家，可能來自于技術(shù)領(lǐng)域，如大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等方向的企業(yè)，也有可能來自家電行業(yè)之外的企業(yè)，例如房地產(chǎn)等領(lǐng)域。這些新的行業(yè)玩家可能會帶來新的產(chǎn)品、新的商業(yè)模式、新的技術(shù)，從而打破現(xiàn)有全屋智能行業(yè)格局，帶動全屋智能市場的發(fā)展。

九、發(fā)展趨勢

未來全屋智能的發(fā)展將是終極混合交互方式，以滿足不同用戶不同環(huán)境及場景使用需求。與此同時，多設(shè)備互聯(lián)互通將成為全屋智能發(fā)展的趨勢之一，近年來，國家不斷出臺全屋智能互聯(lián)互通發(fā)展相關(guān)利好政策，從而推動全屋智能行業(yè)發(fā)展。未來，隨著5G、Wi-Fi等無線通信技術(shù)的不斷發(fā)展，全屋智能的可擴(kuò)展性和便捷性將進(jìn)一步提高，我國全屋智能家居設(shè)備的互聯(lián)互通能力也將進(jìn)一步加強(qiáng)。目前，全屋智能大多數(shù)企業(yè)都已經(jīng)布局線下體驗(yàn)店，未來，全屋智能行業(yè)將重視線下體驗(yàn)店的發(fā)展，通過加強(qiáng)線下體驗(yàn)店的布局和服務(wù)，進(jìn)一步提高全屋智能產(chǎn)品的知名度和市場占有率。