摘要：近年來，在“雙碳”戰(zhàn)略的指引下，我國鋼鐵行業(yè)綠色化改造效果明顯。一是鋼鐵行業(yè)超低排放改造持續(xù)推進(jìn)，污染物排放總量及強(qiáng)度均顯著降低。截至2021年底，全國共23家鋼鐵企業(yè)約1.45億噸粗鋼產(chǎn)能已完成全流程超低排放改造。截至2023年底，共有116家鋼鐵企業(yè)通過超低排放改造和評估監(jiān)測，其中，89家企業(yè)約4.26億噸粗鋼產(chǎn)能完成全環(huán)節(jié)超低排放改造，超過全國總體目標(biāo)的一半。二是鋼鐵行業(yè)水重復(fù)利用率持續(xù)提升，噸鋼耗新水量顯著降低，各項(xiàng)用水指標(biāo)已達(dá)到國際領(lǐng)先水平。三是鋼鐵行業(yè)推動實(shí)施極致能效工程及減污降碳協(xié)同措施，成效顯著。此外，寶武、河鋼等企業(yè)低碳冶金新工藝探索均取得進(jìn)展，河北等地方開展綠色低碳產(chǎn)品認(rèn)證及轉(zhuǎn)型金融實(shí)踐，為鋼鐵行業(yè)綠色發(fā)展提供新模式。

一、定義及分類

綠色鋼鐵是指在鋼鐵的生產(chǎn)過程中，采用節(jié)能減排和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的原則，最大限度地減少對環(huán)境的影響和資源的消耗，同時保證產(chǎn)品質(zhì)量和性能的鋼鐵產(chǎn)品。綠色鋼鐵的生產(chǎn)涉及到整個生命周期，從原材料的開采、運(yùn)輸?shù)戒撹F的生產(chǎn)、使用乃至回收再利用，都力求實(shí)現(xiàn)環(huán)境友好和資源高效利用。綠色鋼鐵產(chǎn)品通常根據(jù)其生產(chǎn)過程中的環(huán)保特性、節(jié)能效果以及最終用途的可持續(xù)性進(jìn)行分類，具體可以分為低排放鋼鐵產(chǎn)品、節(jié)能型鋼鐵產(chǎn)品、再生鋼鐵產(chǎn)品等幾大類。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

國家發(fā)展改革委員會、國家工業(yè)和信息化部對綠色鋼鐵行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會主要負(fù)責(zé)研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進(jìn)行業(yè)體制改革、促進(jìn)行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀管理。國家工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施、指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的擬訂等宏觀管理。

國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會對綠色鋼鐵行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量方面的管理。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對綠色鋼鐵行業(yè)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會下屬的全國鋼標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會等負(fù)責(zé)制定和修訂綠色鋼鐵行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會是綠色鋼鐵行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進(jìn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)推廣等方面的管理，同時負(fù)責(zé)綠色鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動行業(yè)對外交流等工作。

2、行業(yè)相關(guān)政策

鋼鐵行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性、支柱型產(chǎn)業(yè)，是關(guān)乎工業(yè)穩(wěn) 定增長、經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的重要領(lǐng)域。近年來，我國政府部門相繼出臺了多項(xiàng)政策措施，大力推動鋼鐵行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，為綠色鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的政治環(huán)境。2023年12月，中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)美麗中國建設(shè)的意見》，提出要高質(zhì)量推進(jìn)鋼鐵等重點(diǎn)行業(yè)及燃煤鍋爐超低排放改造，助力鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)綠色低碳化、高質(zhì)量轉(zhuǎn)型升級。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

我國綠色鋼鐵行業(yè)的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在生產(chǎn)技術(shù)和環(huán)保技術(shù)兩方面。生產(chǎn)技術(shù)要求企業(yè)掌握先進(jìn)的煉鋼工藝和技術(shù)，如電弧爐煉鋼、低碳冶煉等，以降低能耗并減少污染物排放。這些技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用需要較高的技術(shù)水平和專業(yè)人才支持，對技術(shù)實(shí)力較弱的企業(yè)構(gòu)成較大挑戰(zhàn)。同時，環(huán)保技術(shù)也是重要的技術(shù)壁壘，企業(yè)需要投入大量資金建設(shè)和改造環(huán)保設(shè)施，以滿足日益嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。這不僅要求企業(yè)具備一定的資金實(shí)力，還需要具備相應(yīng)的技術(shù)能力和管理水平。

2、資金壁壘

綠色鋼鐵生產(chǎn)涉及大量的資金投入，包括設(shè)備購置、技術(shù)研發(fā)、環(huán)保設(shè)施建設(shè)等方面的費(fèi)用。特別是在當(dāng)前環(huán)保政策趨緊、市場競爭激烈的背景下，企業(yè)需要不斷增加投入以提升自身競爭力。然而，對于許多中小企業(yè)而言，資金壓力較大，難以承擔(dān)高昂的投資成本。因此，資金成為制約其進(jìn)入綠色鋼鐵領(lǐng)域的重要因素。此外，已有企業(yè)也需要持續(xù)投入以維持綠色生產(chǎn)的運(yùn)營，這對企業(yè)的資金鏈提出了更高的要求。

3、人才壁壘

綠色鋼鐵生產(chǎn)不僅需要掌握冶金、機(jī)械、化工等專業(yè)知識，還需要具備環(huán)保意識、創(chuàng)新能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神等綜合素質(zhì)。然而，目前我國綠色鋼鐵領(lǐng)域的人才儲備相對不足，高素質(zhì)、專業(yè)化的人才短缺成為制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸。這使得企業(yè)在招聘和培養(yǎng)人才時面臨較大困難，需要投入更多的時間和資源。

四、發(fā)展歷程

我國綠色鋼鐵行業(yè)的發(fā)展歷程大致可以分為三個階段。目前，行業(yè)正處于由發(fā)展階段向成熟階段過渡的關(guān)鍵時期，雖然整體上取得了較大進(jìn)步，但在技術(shù)創(chuàng)新、成本控制、市場推廣等方面仍面臨挑戰(zhàn)。未來，隨著技術(shù)進(jìn)步和政策支持，預(yù)計(jì)我國綠色鋼鐵行業(yè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展勢頭，實(shí)現(xiàn)更加環(huán)保、高效的生產(chǎn)方式，為全球鋼鐵行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型樹立典范。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

我國綠色鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及原材料供應(yīng)商、機(jī)械設(shè)備供應(yīng)商等，其中鐵礦石、煤炭、石灰石等原材料是綠色鋼鐵生產(chǎn)的基礎(chǔ)，其品質(zhì)和供應(yīng)穩(wěn)定性直接影響到綠色鋼鐵產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)成本。大氣污染治理、碳捕捉、利用與封存（CCUS）等相關(guān)設(shè)備和技術(shù)的應(yīng)用，是鋼鐵行業(yè)加速綠色轉(zhuǎn)型升級的重要推動力。近年來，隨著綠色鋼鐵需求的增加，對上游原材料和機(jī)械設(shè)備的環(huán)保要求也越來越高，推動相關(guān)行業(yè)快速發(fā)展。中國綠色鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

綠色鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鐵礦石

山東金嶺礦業(yè)股份有限公司

河鋼資源股份有限公司

鞍鋼集團(tuán)礦業(yè)有限公司

河北鋼鐵集團(tuán)礦業(yè)有限公司

北京華夏建龍礦業(yè)科技有限公司

本鋼集團(tuán)有限公司

煤炭

國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司

晉能控股集團(tuán)有限公司

山東能源集團(tuán)有限公司

中國中煤能源集團(tuán)有限公司

陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司

山西焦煤集團(tuán)

潞安化工集團(tuán)有限公司

中國華能集團(tuán)有限公司

石灰石

銅陵遠(yuǎn)大石灰石礦業(yè)有限責(zé)任公司

福建省三達(dá)石灰石有限責(zé)任公司

大連長興島石灰石開發(fā)有限公司

本溪金億石灰石有限責(zé)任公司

山西金地礦業(yè)集團(tuán)有限公司

大氣污染治理設(shè)備

浙江菲達(dá)環(huán)保科技股份有限公司

中電環(huán)保股份有限公司

中國環(huán)保科技控股有限公司

北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司

福建龍凈環(huán)保股份有限公司

上游

河鋼股份有限公司

寶山鋼鐵股份有限公司

內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

中游

建筑

汽車

船舶

家電

下游

我國綠色鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括鋼鐵的煉制與加工環(huán)節(jié)。在這一階段，企業(yè)通過采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和技術(shù)，如電弧爐煉鋼、連鑄連軋等，實(shí)現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)品的高效、環(huán)保生產(chǎn)。同時，中游企業(yè)還需關(guān)注節(jié)能減排、資源綜合利用等方面，以降低生產(chǎn)過程中的能耗和排放，推動綠色鋼鐵產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新。

我國綠色鋼鐵的主要應(yīng)用行業(yè)廣泛，包括建筑、汽車、船舶、家電等制造業(yè)領(lǐng)域，以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。這些行業(yè)對鋼材的需求量大且多樣化，對綠色鋼鐵的需求也日益增長。綠色鋼鐵具有環(huán)保、節(jié)能、高性能等特點(diǎn)，能夠滿足各行業(yè)對高品質(zhì)鋼材的需求，同時降低生產(chǎn)過程中的環(huán)境負(fù)擔(dān)，推動產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）鞍鋼股份有限公司

鞍鋼股份主要從事鋼鐵制造業(yè)，同時注重發(fā)展與鋼鐵主業(yè)相關(guān)的鋼材加工配送、化工產(chǎn)業(yè)、綠色能源、電子商務(wù)、清潔發(fā)電等產(chǎn)業(yè)。2023年以來，鞍鋼股份統(tǒng)籌推進(jìn)超低排放改造項(xiàng)目，公司放行實(shí)施了152個超低排放項(xiàng)目，累計(jì)投資人民幣32.1億元，現(xiàn)有污染防治設(shè)施穩(wěn)定運(yùn)行，廢氣達(dá)標(biāo)排放，朝陽鋼鐵和鲅魚圈鋼鐵分公司廢水達(dá)標(biāo)排放，鞍山廠區(qū)已實(shí)現(xiàn)了非雨期廢水零排放。在此期間，鞍鋼股份在生產(chǎn)經(jīng)營活動中所產(chǎn)生的COD、氨氮、顆粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物均符合排放標(biāo)準(zhǔn)，未出現(xiàn)超標(biāo)情況。未來，隨著鞍鋼股份持續(xù)推進(jìn)綠色低碳發(fā)展進(jìn)程，各類污染物排放量有望進(jìn)一步降低，帶動公司綠色鋼鐵業(yè)務(wù)健康可持續(xù)發(fā)展。

（2）寶山鋼鐵股份有限公司

寶鋼股份作為中國最現(xiàn)代化的特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，也是國際領(lǐng)先的世界級鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，公司專注于鋼鐵業(yè)，同時從事與鋼鐵主業(yè)相關(guān)的加工配送、化工、信息科技、金融以及電子商務(wù)等業(yè)務(wù)，是全球碳鋼品種最為齊全的鋼鐵企業(yè)之一。2023年以來，寶鋼股份繼續(xù)踐行綠色低碳發(fā)展，超低排放及環(huán)保績效A級企業(yè)創(chuàng)建工作按節(jié)點(diǎn)推進(jìn)，第一卷低碳排放鋼供貨奔馳，湛江鋼鐵零碳示范產(chǎn)線建設(shè)有序推進(jìn)。目前公司環(huán)保治理設(shè)施已全面覆蓋廢氣、廢水、噪聲及固體廢棄物，各類污染防治設(shè)施運(yùn)行正常，數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年期間，寶鋼股份生產(chǎn)經(jīng)營活動中涉及的各類污染物排放量均符合排污許可證總量控制指標(biāo)，為公司加快綠色低碳發(fā)展提供強(qiáng)有力的支撐。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，在“雙碳”戰(zhàn)略的指引下，我國鋼鐵行業(yè)綠色化改造效果明顯。一是鋼鐵行業(yè)超低排放改造持續(xù)推進(jìn)，污染物排放總量及強(qiáng)度均顯著降低。截至2021年底，全國共23家鋼鐵企業(yè)約1.45億噸粗鋼產(chǎn)能已完成全流程超低排放改造。截至2023年底，共有116家鋼鐵企業(yè)通過超低排放改造和評估監(jiān)測，其中，89家企業(yè)約4.26億噸粗鋼產(chǎn)能完成全環(huán)節(jié)超低排放改造，超過全國總體目標(biāo)的一半。二是鋼鐵行業(yè)水重復(fù)利用率持續(xù)提升，噸鋼耗新水量顯著降低，各項(xiàng)用水指標(biāo)已達(dá)到國際領(lǐng)先水平。三是鋼鐵行業(yè)推動實(shí)施極致能效工程及減污降碳協(xié)同措施，成效顯著。此外，寶武、河鋼等企業(yè)低碳冶金新工藝探索均取得進(jìn)展，河北等地方開展綠色低碳產(chǎn)品認(rèn)證及轉(zhuǎn)型金融實(shí)踐，為鋼鐵行業(yè)綠色發(fā)展提供新模式。未來，隨著各類全流程超低排放改造的粗鋼產(chǎn)能穩(wěn)步釋放，粗鋼生產(chǎn)過程中的碳排放將得到進(jìn)一步降低，推動鋼鐵行業(yè)加速綠色低碳轉(zhuǎn)型，助力綠色鋼鐵產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）消費(fèi)者對環(huán)保產(chǎn)品的認(rèn)知和需求不斷提高

隨著環(huán)保理念的深入人心，消費(fèi)者越來越關(guān)注產(chǎn)品的環(huán)保屬性，愿意為綠色、低碳的產(chǎn)品支付溢價。這種消費(fèi)趨勢促使鋼鐵企業(yè)必須轉(zhuǎn)變生產(chǎn)方式，生產(chǎn)符合環(huán)保要求的綠色鋼鐵產(chǎn)品，以滿足市場需求。同時，消費(fèi)者的環(huán)保意識也推動了整個社會對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的關(guān)注度提升，為綠色鋼鐵行業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。因此，消費(fèi)者對環(huán)保產(chǎn)品的認(rèn)知和需求不斷提高，不僅為我國綠色鋼鐵行業(yè)提供了廣闊的市場空間，也為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展注入了強(qiáng)大的動力。

（2）技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入的增加

隨著科技的不斷進(jìn)步，新的生產(chǎn)工藝和技術(shù)為綠色鋼鐵的生產(chǎn)提供了更多可能性，有效提升了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，降低了生產(chǎn)成本和環(huán)境污染。同時，研發(fā)投入的增加使得企業(yè)能夠不斷開發(fā)出符合市場需求的綠色鋼鐵產(chǎn)品，滿足消費(fèi)者對于環(huán)保、高性能鋼材的需求。此外，技術(shù)創(chuàng)新還能幫助企業(yè)提高資源利用率，實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，進(jìn)一步推動行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型。

（3）國際合作和交流的擴(kuò)大

國際合作和交流的擴(kuò)大，為我國綠色鋼鐵行業(yè)帶來了諸多有利因素。通過與國際先進(jìn)企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)的合作，我國綠色鋼鐵企業(yè)能夠引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，提升自身的生產(chǎn)水平和環(huán)保意識。同時，國際交流也有助于拓展市場視野，了解國際綠色鋼鐵市場的動態(tài)和趨勢，為企業(yè)制定更加科學(xué)合理的發(fā)展戰(zhàn)略提供依據(jù)。此外，國際合作還能促進(jìn)綠色鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的全球化布局，推動我國綠色鋼鐵企業(yè)走向世界，參與國際競爭和合作，提升我國在全球綠色鋼鐵領(lǐng)域的地位和影響力。

2、不利因素

（1）原材料成本上漲

原材料作為綠色鋼鐵生產(chǎn)的基礎(chǔ)，其價格波動直接影響到企業(yè)的生產(chǎn)成本。近年來，全球原材料市場價格不斷攀升，導(dǎo)致我國綠色鋼鐵企業(yè)在采購原材料時面臨更大的成本壓力。這不僅壓縮了企業(yè)的利潤空間，還可能影響到產(chǎn)品的市場競爭力。同時，原材料成本的上漲也會增加企業(yè)的庫存風(fēng)險，加大經(jīng)營管理難度。因此，原材料成本上漲成為制約我國綠色鋼鐵行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。

（2）產(chǎn)能釋放壓力上升

在穩(wěn)增長、穩(wěn)投資的政策刺激下，各地對鋼鐵投資熱情較高，一些省市通過城市鋼廠搬遷、產(chǎn)能置換等方式進(jìn)一步擴(kuò)大鋼鐵產(chǎn)能，致使綠色鋼鐵行業(yè)存在產(chǎn)能過剩風(fēng)險，進(jìn)而導(dǎo)致市場供需失衡，價格競爭激烈，企業(yè)盈利空間受到壓縮。同時，產(chǎn)能釋放壓力也給綠色鋼鐵行業(yè)帶來了環(huán)保和資源利用方面的壓力，企業(yè)需要投入更多的資金和技術(shù)來實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展。此外，產(chǎn)能過剩還可能導(dǎo)致行業(yè)整合和優(yōu)勝劣汰的加速，對中小企業(yè)和落后產(chǎn)能的淘汰提出了更高的要求。

（3）高素質(zhì)人才資源短缺

隨著行業(yè)技術(shù)的不斷更新?lián)Q代和環(huán)保要求的日益嚴(yán)格，對人才的需求也越來越高。然而，當(dāng)前我國綠色鋼鐵行業(yè)在人才儲備方面存在明顯短板，高素質(zhì)研發(fā)人員、技術(shù)專家和管理人才相對匱乏。這導(dǎo)致企業(yè)在推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、提升產(chǎn)品質(zhì)量和加強(qiáng)市場營銷等方面面臨人才瓶頸，制約了企業(yè)的發(fā)展?jié)摿褪袌龈偁幜Α?

八、競爭格局

綠色低碳發(fā)展作為鋼鐵行業(yè)的重要發(fā)展趨勢，各企業(yè)積極響應(yīng)國家號召，持續(xù)探索綠色低碳技術(shù)，加快布局綠色鋼鐵領(lǐng)域，推動企業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。在《中國上市公司碳排放排行榜（2022）》一文中，統(tǒng)計(jì)了全國百家上市公司碳排放情況，其中鋼鐵行業(yè)共計(jì)22家，碳排放總量超5000萬噸的公司僅有寶鋼股份、河鋼股份、鞍鋼股份三家，其余公司碳排放總量均低于5000萬噸。從鋼鐵企業(yè)碳排放強(qiáng)度來看，綠色生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)先的鋼鐵企業(yè)有寶鋼股份、中信特鋼、太鋼不銹、新鋼股份、中國東方集團(tuán)，其碳排放強(qiáng)度低于2.5噸/萬元。未來綠色生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)憑借其強(qiáng)勁的技術(shù)研發(fā)、市場規(guī)模、銷售布局等優(yōu)勢，有望在日益激烈的市場競爭中得到快速發(fā)展，不斷搶占鋼鐵產(chǎn)業(yè)市場份額，拉動行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

九、發(fā)展趨勢

我國綠色鋼鐵行業(yè)的發(fā)展趨勢正在向著更加環(huán)保、高效和智能的方向邁進(jìn)。隨著國家對環(huán)保政策的持續(xù)加強(qiáng)，綠色鋼鐵行業(yè)正面臨著前所未有的發(fā)展機(jī)遇，未來，該行業(yè)將更加注重節(jié)能減排，通過引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和技術(shù)，降低能源消耗和污染物排放，實(shí)現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展。同時，智能化也將成為綠色鋼鐵行業(yè)的重要發(fā)展方向，借助大數(shù)據(jù)、人工智能等先進(jìn)技術(shù)，提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。此外，多元化市場的拓展也將為綠色鋼鐵行業(yè)帶來新的增長點(diǎn)，滿足不同領(lǐng)域和行業(yè)的需求。