摘要：我國茯苓產業(yè)供需穩(wěn)定，自給自足能力強，受國內外市場需求驅動顯著。從產量來看，自2016年至2021年，茯苓產量穩(wěn)步上升，尤其是2019年至2021年間，產量激增，顯示出強大的市場潛力和生產能力。在2022年，盡管總產量略有下降，但仍舊保持在高位，達到25.2萬噸，較2021年下降4.1%。在出口方面，我國茯苓的出口量在近幾年呈現(xiàn)波動趨勢，2022年出口5806.8噸。從需求量來看，我國茯苓的需求持續(xù)增長，與產量增長趨勢相符。2022年，盡管產量略有下降，但需求量仍保持在高位，達到24.7萬噸。

一、定義及分類

茯苓，又稱云苓、松苓、茯靈，為擔子菌亞門、層菌綱、非褶菌目、多孔菌科、茯苓屬，多寄生于松科植物赤松或馬尾松等樹根上，是我國傳統(tǒng)的名貴中藥材之一，也是常用大宗中藥材之一，社會年需求量在萬噸以上。茯苓為藥食兩用，具有益氣寧心、健脾胃、利水滲濕等功效，主要用于治療脾虛食少、痰飲眩暈等癥。茯苓衍生物——羧甲基茯苓多糖具有增強人體免疫、抗腫瘤、抗病毒、保肝降酶的功效。品類來看，云南的“云苓”、湖北的“九資河茯苓”、福建的“閩苓”、安徽的“安苓”、四川的“川苓”已成為國內主流茯苓產品，其中“云苓”質量最優(yōu),“安苓”產量最大。

二、商業(yè)模式

1、種植模式

目前茯苓人工栽培區(qū)域較為集中，主要在云南、湘黔、大別山等地區(qū)，各區(qū)域都有著獨特的產業(yè)基礎。在福建、河南、廣西等地區(qū)也有人工栽培茯苓。云南楚雄、普洱等地區(qū)以人工栽培茯苓為主。傳統(tǒng)茯苓老產區(qū)多是按照“農副產品”的方式進行茯苓栽培種植和生產，在這樣的種植和生產方式下，茯苓產量和質量較低，產業(yè)化發(fā)展水平不高，一些茯苓新產區(qū)大力發(fā)展引種、試種模式，在一定程度上提高了茯苓產量與質量。

2、加工模式

目前我國茯苓加工技術主要分為三種：一是傳統(tǒng)早期技術，涉及“發(fā)汗”等繁瑣步驟，以去除內部多余水分并形成特有的皺紋，較少使用；二是簡化的“鮮茯苓采收-剝皮-切制-干燥”技術，成本較低但成品率不高；三是“鮮茯苓采收-蒸制-剝皮-切制-干燥”技術，因其成品率高、成色好而成為主流。茯苓炮制步驟后，產品形式多樣，包括茯苓塊、茯苓片、茯苓粉等，各自具有不同的功效，如利水滲濕、健脾、寧心等，差異可能與炮制過程中活性成分的變化有關。

3、銷售模式

目前靖州茯苓加工貿易市場加工量占全國總量的 65％左右，其中湘黔地區(qū)的茯苓，多以鮮茯苓為主，主要銷售到靖州集散大市場，在靖州集散大市場加工后再流通到全國各大藥材市場，可以擴大茯苓市場占有率。

三、行業(yè)政策

在我國茯苓行業(yè)的發(fā)展政策背景中，政府部門高度重視并持續(xù)推動中醫(yī)藥產業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。從黃岡市政府發(fā)布的《關于加快推進農業(yè)產業(yè)化發(fā)展若干措施的通知》強調利用當?shù)刭Y源稟賦發(fā)展茯苓等中藥材產業(yè)，到云南省林草局制定的《云南省林下中藥材種植三年行動計劃（2021—2023年）》，旨在加速茯苓等林下中藥材的良種化進程和品種推廣。上海市政府與安徽省政府的《上海市與六安市對口合作實施方案（2023—2025年）》則進一步推動茯苓等道地藥材的產業(yè)發(fā)展，建設生物醫(yī)藥藥源地加工產業(yè)園。四川省藥品監(jiān)督管理局的《四川省中藥飲片標準制修訂管理辦法(征求意見稿)》強調以臨床價值為導向，注重中醫(yī)理論指導下的茯苓等中藥飲片標準研究。陜西市政府發(fā)布的《關于加強秦嶺區(qū)域生態(tài)環(huán)境保護推動高質量發(fā)展的實施意見》亦支持中藥材產業(yè)全鏈條發(fā)展，助力茯苓等中藥材產業(yè)實現(xiàn)優(yōu)勢轉化。

四、發(fā)展歷程

我國茯苓行業(yè)的發(fā)展歷程歷經(jīng)了從初步嘗試到現(xiàn)代化產業(yè)化的蛻變。建國初期，盡管對茯苓的人工栽培進行了初步嘗試，但受限于技術和經(jīng)驗，成果并不顯著。到了19世紀60年代，河南、安徽、浙江、云南等地開始廣泛采用筒種法，實現(xiàn)了從野外采挖到人工栽培的轉變，極大地提高了茯苓的產量并擴大了產區(qū)。進入1970年代，茯苓“肉引”栽培技術的完善與推廣，使得茯苓種植逐漸規(guī)?；a量進一步提升。隨著科研投入的增加，1980年代至1990年代期間，品種改良和選育工作取得突破，如靖州苗族侗族自治縣成功選育出茯苓新品種，同時栽培技術也得到了深入研究。進入21世紀后，茯苓種植逐漸步入產業(yè)化和現(xiàn)代化軌道，種植面積和產量不斷增長，深加工和產品開發(fā)也日益豐富，滿足了日益增長的市場需求?？萍嫉牟粩噙M步為茯苓產業(yè)的持續(xù)發(fā)展注入了新的活力。

五、行業(yè)壁壘

1、人才壁壘

人才壁壘是茯苓行業(yè)新進入者面臨的首要挑戰(zhàn)。茯苓種植和加工不僅需要農業(yè)和生物科技方面的專業(yè)人才，還需要具備豐富市場經(jīng)驗和管理能力的復合型人才。新進入者往往難以在短時間內聚集起這樣一支高效、專業(yè)的團隊，導致在技術研發(fā)、市場拓展和經(jīng)營管理等方面難以與現(xiàn)有企業(yè)競爭。

2、經(jīng)驗壁壘

經(jīng)驗壁壘也是茯苓行業(yè)新進入者需要克服的重要障礙。茯苓種植和加工需要長期的技術積累和實踐經(jīng)驗，包括菌種選育、栽培管理、病蟲害防治、加工技術等方面的知識和技能。新進入者由于缺乏這些經(jīng)驗，往往難以快速適應市場需求和技術變化，難以在競爭中取得優(yōu)勢。

3、環(huán)境壁壘

環(huán)境壁壘也對新進入者構成了一定的制約。茯苓種植對環(huán)境條件的要求較高，需要特定的氣候、土壤和生態(tài)環(huán)境。新進入者如果無法找到適宜的種植區(qū)域，或者無法確保種植環(huán)境的穩(wěn)定和可持續(xù)性，就會面臨較大的經(jīng)營風險。

4、資金壁壘

資金壁壘也是茯苓行業(yè)新進入者需要面對的問題。茯苓種植和加工需要投入大量的資金用于購買土地、建設基礎設施、采購原材料、研發(fā)新技術等。新進入者如果缺乏足夠的資金支持，就難以在市場中立足和發(fā)展。

六、產業(yè)鏈

我國茯苓行業(yè)產業(yè)鏈涵蓋了從上游的種質資源、農藥及有機肥料的供應，到中游的種植與加工，再到下游的多元化產品應用。上游環(huán)節(jié)，優(yōu)質的種子、農藥和有機肥料是茯苓種植的基礎，為茯苓的健康生長提供了有力保障。中游環(huán)節(jié)，四川鑫睿茯苓種植有限公司、靖州縣信茯茯苓種植專業(yè)合作社等企業(yè)及合作社，憑借專業(yè)的種植技術和規(guī)?；?jīng)營，確保了茯苓的產量與品質。下游環(huán)節(jié)，茯苓被廣泛應用于中成藥、保健品、飼料、化妝品和食品等領域，不僅體現(xiàn)了茯苓的廣泛市場價值，也推動了茯苓產業(yè)鏈的深化與拓展。

茯苓行業(yè)產業(yè)鏈

種業(yè)

袁隆平農業(yè)高科技股份有限公司

安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司

江蘇省農墾農業(yè)發(fā)展股份有限公司

北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司

山東登海種業(yè)股份有限公司

中農發(fā)種業(yè)集團股份有限公司

甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司

新疆塔里木農業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司

合肥豐樂種業(yè)股份有限公司

北京大北農科技集團股份有限公司

農藥

江蘇揚農化工股份有限公司

山東濰坊潤豐化工股份有限公司

利爾化學股份有限公司

深圳諾普信作物科學股份有限公司

中農發(fā)種業(yè)集團股份有限公司

湖南大北農農業(yè)科技有限公司

南京紅太陽股份有限公司

安道麥股份有限公司

華邦生命健康股份有限公司

浙江永太科技股份有限公司

江蘇長青農化股份有限公司

中農立華生物科技股份有限公司

浙江新安化工集團股份有限公司

北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司

江西正邦作物保護股份有限公司

廣西田園生化股份有限公司

有機肥料

根力多生物科技股份有限公司

中國中化集團公司

中國農業(yè)生產資料集團公司

山東阜豐發(fā)酵有限公司

吉林云天化農業(yè)發(fā)展有限公司

甕福（集團）有限責任公司

魯西化工集團股份有限公司

上游

四川鑫睿茯苓種植有限公司

靖州縣信茯茯苓種植專業(yè)合作社

通江縣天豐茯苓種植專業(yè)合作社

山陽縣豐玉茯苓種植專業(yè)合作社

中游

中成藥

保健品

飼料

化妝品

下游

七、行業(yè)現(xiàn)狀

我國茯苓產業(yè)供需穩(wěn)定，自給自足能力強，受國內外市場需求驅動顯著。從產量來看，自2016年至2021年，茯苓產量穩(wěn)步上升，尤其是2019年至2021年間，產量激增，顯示出強大的市場潛力和生產能力。在2022年，盡管總產量略有下降，但仍舊保持在高位，達到25.2萬噸，較2021年下降4.1%。在進出口方面，茯苓是我國特色的中藥材產品之一，進口量相對較少，尤其在2020年和2021年，進口量幾乎可以忽略不計，2022年有所增加，達到346.95噸，主要受到國際市場價格波動或特定貿易協(xié)議的影響。在出口方面，我國茯苓的出口量在近幾年呈現(xiàn)波動趨勢，2022年出口5806.8噸。從需求量來看，我國茯苓的需求持續(xù)增長，與產量增長趨勢相符。2022年，盡管產量略有下降，但需求量仍保持在高位，達到24.7萬噸。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策利好提供保障

近年來，國家出臺了一系列扶持中醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展的政策措施，包括加大對中藥材種植基地的支持力度、提高中藥材質量標準、加強中藥材市場監(jiān)管等。這些政策的實施，為茯苓行業(yè)的規(guī)范發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境，同時也為行業(yè)內的企業(yè)提供了更多的發(fā)展機遇。

（2）技術提升促進行業(yè)降本增效

隨著現(xiàn)代科技的不斷進步，茯苓種植、加工和提取技術得到了顯著提升。新的種植技術不僅提高了茯苓的產量和品質，還降低了生產成本，提高了經(jīng)濟效益。同時先進的加工和提取技術能夠更好地保留茯苓的有效成分，提升產品的附加值。這些科技創(chuàng)新的成果，為茯苓行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了強有力的技術支持。

（3）消費趨勢轉變帶來機遇

隨著生活水平的提高，人們對健康問題的關注度日益增加，對天然、健康、無添加的食材和藥品需求不斷增長。茯苓作為一種具有悠久歷史和廣泛藥用價值的中藥材，其獨特的保健和治療效果受到了越來越多消費者的青睞。這種消費趨勢的轉變，為茯苓行業(yè)帶來了巨大的市場機遇。

2、不利因素

（1）種植技術和產區(qū)加工亟待規(guī)范

盡管傳統(tǒng)老產區(qū)憑借多年的生產實踐，形成了有效的茯苓栽培和種植方法，但新產區(qū)在茯苓引種栽培過程中，由于發(fā)展時間較短，缺乏標準化操作指導，導致了種植技術的隨意性和不規(guī)范性，包括栽培菌株來源混亂、隨意減少栽培用料、人為提前茯苓采收時間以及使用硫黃熏蒸加工茯苓等問題。這些不規(guī)范操作不僅降低了茯苓的產量和品質，更對其藥用安全和外貿出口造成了潛在威脅。因此茯苓新產區(qū)亟待規(guī)范種植、優(yōu)化生產技術，確保茯苓質量穩(wěn)定，進而推動整個茯苓產業(yè)的健康發(fā)展。

（2）缺乏專業(yè)技術人才

茯苓規(guī)范化種植和產業(yè)化發(fā)展離不開專業(yè)技術人才的支持與支撐。當前不少茯苓產區(qū)缺乏專業(yè)化種植技術、研究推廣和服務人才，在茯苓種植生產過程中出現(xiàn)備料不及時、選場隨意、缺乏菌種提純復壯、忽視連作障礙、病蟲害防治不當、管理方式不科學、產品生產缺乏創(chuàng)新等問題，問題不僅會對茯苓產業(yè)科學化、標準化、規(guī)范化發(fā)展產生影響，也會阻礙茯苓產業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

（3）產業(yè)化水平低

不少茯苓產區(qū)仍秉承“種茯苓、賣原料”的傳統(tǒng)生產思想，只注重茯苓的種植和生產，忽視茯苓深加工產品的研制，部分產區(qū)雖然將茯苓制成了中成藥、保健食品（如茯苓糕干、茯苓夾餅、茯苓酒)，但是缺乏后續(xù)產品的跟進，這種以生產為主和采用無產業(yè)鏈支撐的模式導致茯苓產值較低、產業(yè)發(fā)展前景渺茫。

（4）產品結構單一

茯苓作為中醫(yī)臨床配方、中成藥、保健食品原料，據(jù)相關資料顯示，茯苓在常見中醫(yī)臨床配方中的配伍率高達70%以上，以茯苓為原料的中成藥數(shù)量多達 293 種，且以茯苓為原料產品出口數(shù)量較大。從以上這些數(shù)據(jù)可以看出，以茯苓為原料產品具有廣闊的市場前景，但目前大多數(shù)茯苓產區(qū)存在“重生產、輕加工”的思想，多以售賣鮮茯苓、初加工茯苓產品為主，不注重深加工產品，再加上這些產區(qū)從事茯苓加工與產品開發(fā)的企業(yè)數(shù)量較少或種植、加工技術科技含量低，導致茯苓產品結構單一、附加值較低，不利于茯苓產品的市場細分、擴大茯苓產品知名度，從而導致茯苓產品收益低、效益差。

九、競爭格局

我國茯苓行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)多元化和專業(yè)化特點。茯苓種植企業(yè)憑借其豐富的種植經(jīng)驗和先進的種植技術，為行業(yè)提供了穩(wěn)定且優(yōu)質的原料來源，成為產業(yè)鏈上游的關鍵力量。大型綜合醫(yī)藥企業(yè)則憑借完整的產業(yè)鏈、強大的品牌影響力和研發(fā)實力，在市場中占據(jù)主導地位，通過多元化產品線和不斷創(chuàng)新滿足消費者需求。

與此同時，中小型茯苓中藥企業(yè)以其靈活的經(jīng)營策略和精細化的管理，專注于茯苓的加工和銷售，為市場提供了多樣化的選擇。這些企業(yè)注重產品質量和成本控制，與茯苓種植企業(yè)緊密合作，確保原料的穩(wěn)定供應，為消費者提供了便捷的購買渠道。

十、發(fā)展趨勢

我國茯苓行業(yè)整體正迎來蓬勃發(fā)展的黃金時期。在技術創(chuàng)新的驅動下，通過引入現(xiàn)代農業(yè)科技如智能農業(yè)、精準農業(yè)等，茯苓的種植效率和產品質量得到顯著提升，為產業(yè)升級和轉型奠定了堅實基礎。同時，市場需求的多元化和個性化趨勢促使茯苓企業(yè)不斷創(chuàng)新，推出更多樣化、個性化的產品，以滿足消費者的不同需求。品牌化建設和市場推廣成為企業(yè)提升競爭力的關鍵，通過塑造獨特的品牌形象和加大市場推廣力度，茯苓產品的知名度和美譽度不斷提升，市場份額持續(xù)擴大。展望未來，我國茯苓行業(yè)將繼續(xù)保持強勁的發(fā)展勢頭，以技術創(chuàng)新為引領，以市場需求為導向，推動產業(yè)不斷升級和轉型，實現(xiàn)持續(xù)、健康、快速的發(fā)展。