摘要：工程玻璃以其優(yōu)異的透光性、保溫性、隔音性和美觀性，在建筑幕墻、門窗等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。伴隨著建筑節(jié)能、光伏行業(yè)以及汽車產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，對(duì)相關(guān)玻璃產(chǎn)品的需求持續(xù)增長(zhǎng)，推動(dòng)了工程玻璃行業(yè)的擴(kuò)張，特別是在綠色建筑、智能家居等概念的推動(dòng)下，對(duì)節(jié)能、環(huán)保、安全性能高的工程玻璃產(chǎn)品的需求不斷增加。

一、定義及分類

工程玻璃，主要是指工程技術(shù)上所用的玻璃。工程玻璃作為一種具有特殊性能的玻璃材料，相較于普通玻璃，它在機(jī)械、化學(xué)、物理等方面展現(xiàn)出更優(yōu)異的特性。工程玻璃因其高強(qiáng)度、耐高壓、耐腐蝕、良好的絕緣性和光學(xué)性能，在建筑、交通運(yùn)輸、航空航天、電子和家居等多個(gè)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。

二、行業(yè)政策

近年來，國(guó)家持續(xù)出臺(tái)一系列工程玻璃行業(yè)相關(guān)政策，以推動(dòng)工程玻璃行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)、結(jié)構(gòu)調(diào)整和高質(zhì)量發(fā)展。2022年8月，工信部等三部門印發(fā)《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》，提出要嚴(yán)格落實(shí)鋼鐵、水泥、平板玻璃、電解鋁等行業(yè)產(chǎn)能置換政策，加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)能過剩分析預(yù)警和窗口指導(dǎo)，加快化解過剩產(chǎn)能。2024年3月，陜西省工信廳等七部門印發(fā)《陜西省促進(jìn)工業(yè)廢水循環(huán)利用和工業(yè)水效提升實(shí)施方案》，提出要嚴(yán)格限制新上高耗水項(xiàng)目取水許可；嚴(yán)格執(zhí)行鋼鐵、水泥、平板玻璃、電解鋁等行業(yè)產(chǎn)能置換政策；依法依規(guī)推動(dòng)落后產(chǎn)能退出；遏制不合理用水需求。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

工程玻璃行業(yè)要求企業(yè)掌握一系列復(fù)雜的加工技術(shù)和工藝，如玻璃切割、鍍膜、中空玻璃合成等。這些技術(shù)不僅需要高度的精確性和專業(yè)性，還需要長(zhǎng)期的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累。新進(jìn)入者往往需要投入大量資源進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和人才培養(yǎng)，以跨越這一技術(shù)門檻。

2、資金壁壘

工程玻璃生產(chǎn)需要高精度的生產(chǎn)設(shè)備，如切割機(jī)、鍍膜機(jī)、中空玻璃生產(chǎn)線等。這些設(shè)備的購(gòu)置和維護(hù)成本高昂，對(duì)新進(jìn)入者構(gòu)成較大的資金壓力。同時(shí)，為了保持生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，工程玻璃企業(yè)還需要不斷升級(jí)和更新設(shè)備，進(jìn)一步增加了資金投入的需求。

3、品牌壁壘

在工程玻璃行業(yè)中，品牌壁壘也是一個(gè)重要的方面。品牌是企業(yè)信譽(yù)和產(chǎn)品質(zhì)量的象征，消費(fèi)者在選擇產(chǎn)品時(shí)往往會(huì)傾向于選擇知名品牌，知名品牌企業(yè)通常具有更高的市場(chǎng)占有率和更穩(wěn)定的客戶群體。新進(jìn)入工程玻璃行業(yè)的企業(yè)需要投入大量資源進(jìn)行品牌建設(shè)和市場(chǎng)推廣，以贏得消費(fèi)者的信任和認(rèn)可。然而，品牌壁壘的存在使得這一過程充滿挑戰(zhàn)。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

工程玻璃產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括石英砂、純堿、石灰石、長(zhǎng)石等無機(jī)礦物；中游為工程玻璃加工制造環(huán)節(jié)，主要包括熔制、成型、加工和深加工等過程；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，包括建筑、汽車、光伏、電子等多個(gè)領(lǐng)域。

工程玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

石英砂

江蘇太平洋石英股份有限公司

內(nèi)蒙古昌繁石英砂有限公司

安徽省鳳陽(yáng)縣靈杰石英砂有限公司

鳳陽(yáng)縣宏偉石英砂有限公司

長(zhǎng)興華林石英砂有限公司

純堿

河南金山化工集團(tuán)

山東海化股份有限公司

唐山三友化工股份有限公司

中鹽青海昆侖堿業(yè)有限公司

河南中源化學(xué)股份有限公司

石灰石

銅陵遠(yuǎn)大石灰石礦業(yè)有限責(zé)任公司

福建省三達(dá)石灰石有限責(zé)任公司

大連長(zhǎng)興島石灰石開發(fā)有限公司

本溪金億石灰石有限責(zé)任公司

山西金地礦業(yè)集團(tuán)有限公司

長(zhǎng)石

本溪遼東宏源長(zhǎng)石礦業(yè)有限公司

安徽長(zhǎng)石礦業(yè)有限公司

烏蘭建偉礦業(yè)發(fā)展有限公司

煙臺(tái)宜陶礦業(yè)有限公司

上游

福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司

信義玻璃控股有限公司

中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司

山東金晶科技股份有限公司

中游

建筑

汽車

光伏

電子

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司

福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是為各種交通運(yùn)輸工具提供安全玻璃和汽車飾件全解決方案，包括汽車級(jí)浮法玻璃、汽車玻璃、機(jī)車玻璃、行李架、車窗飾件相關(guān)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)，公司的經(jīng)營(yíng)模式為全球化研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、配送及售后服務(wù)，奉行技術(shù)領(lǐng)先和快速反應(yīng)的品牌發(fā)展戰(zhàn)略，與客戶一道同步設(shè)計(jì)、制造、服務(wù)、專注于產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的完善，系統(tǒng)地、專業(yè)地、快速地響應(yīng)客戶日新月異的需求，為客戶創(chuàng)造價(jià)值。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，公司汽車玻璃營(yíng)收同比增長(zhǎng)25.82%至168.2億元；浮法玻璃營(yíng)收同比增長(zhǎng)8.37%至27.84億元。

（2）信義玻璃控股有限公司

信義玻璃控股有限公司創(chuàng)建于1988年，總部位于中國(guó)香港，于2005年2月在香港聯(lián)交所主板上市，恒生指數(shù)成分股。作為全球領(lǐng)先的綜合玻璃制造商，信義玻璃長(zhǎng)期致力于優(yōu)質(zhì)浮法玻璃、汽車玻璃、節(jié)能建筑玻璃的研發(fā)與生產(chǎn)，已形成從原材料到玻璃原片、再到下游深加工玻璃產(chǎn)品的一體化生產(chǎn)及銷售產(chǎn)業(yè)鏈。歷經(jīng)三十余年的發(fā)展，信義玻璃在中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最活躍的珠三角（深圳、東莞、江門）、長(zhǎng)三角（蕪湖、張家港）、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)（天津、營(yíng)口）、成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)（德陽(yáng)、重慶）、北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)（北海、海南澄邁）、滇中經(jīng)濟(jì)區(qū)（云南曲靖-籌建中）建立十三大生產(chǎn)基地。信義玻璃積極響應(yīng)國(guó)家“一帶一路”號(hào)召，推動(dòng)業(yè)務(wù)全球化和全球戰(zhàn)略布局，分別在馬來西亞馬六甲州及印度尼西亞投資建設(shè)大型生產(chǎn)基地。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，公司浮法玻璃營(yíng)收同比下降12.89%至69.86億港元；汽車玻璃營(yíng)收同比增長(zhǎng)8.85%至32.6億港元；建筑玻璃營(yíng)收同比下降2.86%至15.61億港元。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

工程玻璃以其優(yōu)異的透光性、保溫性、隔音性和美觀性，在建筑幕墻、門窗等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。伴隨著建筑節(jié)能、光伏行業(yè)以及汽車產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，對(duì)相關(guān)玻璃產(chǎn)品的需求持續(xù)增長(zhǎng)，推動(dòng)了工程玻璃行業(yè)的擴(kuò)張，特別是在綠色建筑、智能家居等概念的推動(dòng)下，對(duì)節(jié)能、環(huán)保、安全性能高的工程玻璃產(chǎn)品的需求不斷增加。2023年中國(guó)工程玻璃市場(chǎng)規(guī)模約為759.78億元。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)

隨著建筑業(yè)、交通運(yùn)輸、航空航天及光伏、電子等新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃興起，對(duì)建筑材料的需求正朝著高品質(zhì)、高性能的方向迅猛增長(zhǎng)。工程玻璃憑借其卓越的強(qiáng)度、耐高壓、耐腐蝕特性，以及出色的絕緣性和光學(xué)性能，在這些關(guān)鍵領(lǐng)域中發(fā)揮著不可替代的作用。這些領(lǐng)域的應(yīng)用不僅推動(dòng)了工程玻璃行業(yè)的發(fā)展，也為工程玻璃行業(yè)帶來了前所未有的市場(chǎng)機(jī)遇。

（2）利好政策頻出

近年來，國(guó)家和地方政府在推動(dòng)綠色建筑、節(jié)能減排和可持續(xù)發(fā)展方面出臺(tái)了一系列政策，為工程玻璃行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。主要政策包括《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》《湖南省建材行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》《陜西省促進(jìn)工業(yè)廢水循環(huán)利用和工業(yè)水效提升實(shí)施方案》等，為工程玻璃行業(yè)的健康發(fā)展提供了有力保障。

（3）技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)

科技進(jìn)步的浪潮正引領(lǐng)工程玻璃行業(yè)邁向高質(zhì)量、高效率與智能化的嶄新階段。新材料、尖端技術(shù)與創(chuàng)新工藝的層出不窮，為工程玻璃行業(yè)注入了強(qiáng)勁動(dòng)力，加速了產(chǎn)業(yè)升級(jí)的步伐，并催生了多樣化的產(chǎn)品創(chuàng)新。此外，新工藝的研發(fā)與應(yīng)用也為工程玻璃行業(yè)帶來了革命性的變化。這些新工藝不僅簡(jiǎn)化了生產(chǎn)流程，降低了能耗和排放，還賦予了產(chǎn)品更多元化的功能和特性，如自潔、隔音、隔熱等，進(jìn)一步提升了產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

2、不利因素

（1）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇

隨著建筑業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、航空航天業(yè)以及光伏、電子等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，工程玻璃市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。國(guó)內(nèi)外眾多企業(yè)紛紛進(jìn)入工程玻璃領(lǐng)域，導(dǎo)致市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪更加激烈。與此同時(shí)，工程玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)激烈，進(jìn)而導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)空間受到擠壓。工程玻璃企業(yè)需要在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)創(chuàng)新、售后服務(wù)等方面不斷提升，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的挑戰(zhàn)。

（2）原材料價(jià)格波動(dòng)

工程玻璃的主要原材料如石英砂、純堿等受國(guó)際市場(chǎng)波動(dòng)影響較大，價(jià)格不穩(wěn)定。以純堿為例，純堿價(jià)格從2024年1月1日的2790元/噸下降至4月2日的1900元/噸，之后上漲至6月10日的2170元/噸，再下降至9月4日的1750元/噸。原材料價(jià)格的波動(dòng)會(huì)影響工程玻璃企業(yè)的生產(chǎn)成本和市場(chǎng)價(jià)格。工程玻璃企業(yè)需要密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，采取合理的采購(gòu)策略，以降低原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的影響。

（3）產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重

工程玻璃產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，缺乏差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，不僅表現(xiàn)在外觀設(shè)計(jì)上的雷同，更深入到產(chǎn)品性能、功能及應(yīng)用領(lǐng)域的趨同性。這導(dǎo)致消費(fèi)者在選擇時(shí)難以區(qū)分不同品牌或廠家的產(chǎn)品差異，從而影響了工程玻璃企業(yè)的品牌忠誠(chéng)度和市場(chǎng)占有率。在這種情況下，工程玻璃企業(yè)為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，往往采取價(jià)格戰(zhàn)策略，導(dǎo)致行業(yè)整體利潤(rùn)率下降，工程玻璃企業(yè)生存空間受到擠壓。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

當(dāng)前，中國(guó)工程玻璃領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)集中度較高。中國(guó)工程玻璃主要企業(yè)包括福耀玻璃、信義玻璃、南玻A、金晶科技、福萊特、海南發(fā)展等。2024年上半年，福耀玻璃、信義玻璃、南玻A、金晶科技、福萊特、海南發(fā)展工程玻璃營(yíng)收分別為196.04億元、118.07億港元、71.99億元、23.51億元、2.38億元、1.78億元。

八、發(fā)展趨勢(shì)

未來，工程玻璃行業(yè)將更加注重產(chǎn)業(yè)鏈的整合與優(yōu)化，加強(qiáng)與上游原材料供應(yīng)商和下游應(yīng)用領(lǐng)域企業(yè)的合作，形成緊密的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同機(jī)制。通過優(yōu)化資源配置，降低生產(chǎn)成本，提高整體競(jìng)爭(zhēng)力。與此同時(shí)，隨著環(huán)保政策的趨嚴(yán)和消費(fèi)者環(huán)保意識(shí)的提高，工程玻璃行業(yè)將更加注重綠色生產(chǎn)和可持續(xù)發(fā)展。未來，工程玻璃企業(yè)將加大環(huán)保投入，采用清潔能源和環(huán)保生產(chǎn)工藝，降低能耗和排放。此外，中國(guó)工程玻璃行業(yè)將積極實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略，加強(qiáng)與國(guó)際市場(chǎng)的交流與合作，拓展海外市場(chǎng)。通過參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)與合作，引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，提升工程玻璃行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。