摘要：隨著制造業(yè)的持續(xù)轉型升級和智能化、自動化技術的廣泛應用，電磁閥產品的需求持續(xù)增長。除了傳統(tǒng)的工業(yè)自動化、石油化工、冶金等領域外，隨著新能源汽車、智能家居、環(huán)保設備等新興產業(yè)的快速發(fā)展，電磁閥在這些領域的應用也不斷增加。特別是新能源汽車的興起，為電磁閥行業(yè)帶來了新的增長點。新能源汽車中的電池管理系統(tǒng)、電機控制系統(tǒng)等都需要大量的電磁閥來實現精確的流體控制，這使得汽車電磁閥市場得到快速發(fā)展。據統(tǒng)計，2024年汽車電磁閥行業(yè)市場規(guī)模達到103.97億元，同比上漲6.18%。

一、定義及分類

電磁閥是用電磁控制的工業(yè)設備，是用來控制流體的自動化基礎元件，屬于執(zhí)行器，不僅限于液壓、氣動領域。它廣泛應用于工業(yè)自動化、流體控制等領域，如化工、石油、電力、制藥、食品等工業(yè)領域，以及智能家居、空調、汽車等消費領域。電磁閥在工業(yè)控制系統(tǒng)中用于調整介質的方向、流量、速度和其他的參數，可以配合不同的電路來實現預期的控制，而控制的精度和靈活性都能夠保證。電磁閥從原理上分為三大類：直動式電磁閥、分步直動式電磁閥、先導式電磁閥。

電磁閥分類

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

電磁閥行業(yè)主管部門為國家發(fā)展改革委、國家工業(yè)和信息化部等。國家發(fā)展改革委主要負責擬訂并組織實施國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設。負責國家級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與國家發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。起草國民經濟和社會發(fā)展、經濟體制改革和對外開放的有關法律法規(guī)草案，制定部門規(guī)章等。國家工業(yè)和信息化部主要職責是提出發(fā)展戰(zhàn)略和政策，擬訂并組織實施發(fā)展規(guī)劃，推進產業(yè)結構戰(zhàn)略性調整和優(yōu)化升級；起草相關法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，擬訂行業(yè)技術規(guī)范和標準并組織實施，指導行業(yè)質量管理工作等。

行業(yè)自律性組織包括全國閥門標準化技術委員會、中國通用機械工業(yè)協會閥門分會等。其中全國閥門標準化技術委員會是一個負責全國通用、特殊用途的各種材質的高中低壓閥門、閥門驅動裝置、過壓保護安全裝置等專業(yè)領域標準化工作的標準化組織。該協會主要負責全國通用、特殊用途的各種材質的高中低壓閥門、閥門驅動裝置、過壓保護安全裝置等專業(yè)領域標準化工作。中國通用機械工業(yè)協會閥門分會是我國閥門行業(yè)最具權威性的、專業(yè)性的行業(yè)協會，是以從事閥門生產經營為主體的包括有關科研院所、大專院校等企事業(yè)單位在內的跨地區(qū)、跨部門的全國性專業(yè)行業(yè)組織。

2、行業(yè)相關政策

電磁閥作為流體控制系統(tǒng)的核心元件，直接影響著工業(yè)機器人、高端機床、新能源裝備等領域的性能水平。近年來，中央及地方政府出臺了多項政策，積極推動電磁閥行業(yè)發(fā)展。如2023年8月，石家莊市工業(yè)和信息化局、市發(fā)展改革委等發(fā)布《關于加快推動清潔能源裝備產業(yè)發(fā)展的實施方案》，其中提出重點發(fā)展核電風閥，加大研發(fā)核電風機、核電空調機組、核級電磁閥、核島堆芯核燃料棒抽取裝置、核燃料運輸機、核工業(yè)機器人等多領域關鍵設備，拓展核電產品范圍和種類，使核電裝備配套能力大幅提升。2023年12月，國家發(fā)展改革委發(fā)布的《產業(yè)結構調整指導目錄（2024 年本）》中，提出將“汽油機增壓器，電渦流緩速器，液力緩速器，隨動前照燈系統(tǒng)，電控系統(tǒng)執(zhí)行機構用電磁閥”列入鼓勵類。

三、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

電磁閥作為自動化控制領域的關鍵組件，其設計和制造涉及電磁學、流體力學、材料科學等多學科交叉知識。企業(yè)需要具備強大的研發(fā)實力，才能開發(fā)出性能優(yōu)越、穩(wěn)定可靠的電磁閥產品。例如，高端電磁閥的研發(fā)需要解決電磁鐵設計、密封技術、材料選擇等一系列技術難題，這些都需要長期的技術積累和研發(fā)投入。因此，電磁閥行業(yè)具有較高的技術壁壘。

2、資金壁壘

電磁閥行業(yè)的資金壁壘較高，企業(yè)需要具備雄厚的資金實力來支撐研發(fā)、生產、采購、市場推廣和品牌建設等方面的工作。同時，由于市場競爭激烈和技術不斷更新換代，企業(yè)還需要保持持續(xù)的投資和創(chuàng)新能力，以在市場中保持競爭優(yōu)勢。因此，對于想要進入電磁閥行業(yè)的企業(yè)來說，需要充分考慮自身的資金實力和風險承受能力，并做好長期發(fā)展的規(guī)劃。

3、品牌壁壘

在電磁閥行業(yè)中，品牌的影響力十分顯著。知名品牌往往擁有更高的市場份額和客戶忠誠度，這使得新進入者在市場競爭中處于不利地位。為了打破這一壁壘，新進入者需要投入大量的資源進行品牌建設和市場推廣，這是一個長期且復雜的過程。同時，已經形成的品牌格局也很難被打破，新進入者需要付出巨大的努力才能贏得市場的認可。

四、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

電磁閥的產業(yè)鏈條分為上游原材料供應、中游生產制造以及下游銷售與應用三個環(huán)節(jié)。上游主要負責提供金屬、塑料、線圈、電子元器件、壓鑄件等關鍵材料；中游則負責將這些原材料加工組裝成電磁閥成品；而下游則主要涉及到電磁閥的應用領域，主要包括工業(yè)、汽車、醫(yī)療、電力等領域。

電磁閥行業(yè)產業(yè)鏈

金屬

寶山鋼鐵股份有限公司

江西銅業(yè)集團有限公司

紫金礦業(yè)集團股份有限公司

銅陵有色金屬集團控股有限公司

塑料

金發(fā)科技股份有限公司

廣東銀禧科技股份有限公司

青島國恩科技股份有限公司

安徽國風新材料股份有限公司

線圈

深圳市皓吉達電子科技股份有限公司

蘇州安潔科技股份有限公司

深圳市鉑科新材料股份有限公司

思源電氣股份有限公司

電子元器件

無錫夏普電子元器件有限公司

深圳市微容電子元器件有限公司

深圳市瑞隆源電子有限公司

上海賽濱特種電子元器件有限公司

艾爾康電子元器件（韶關）有限公司

慶邦電子元器件（泗洪）有限公司

福建福晶科技股份有限公司

中國振華(集團)科技股份有限公司

廣東領益智造股份有限公司

深圳市長盈精密技術股份有限公司

上游

浙江三花智能控制股份有限公司

浙江宏昌電器科技股份有限公司

上海巨良電磁閥制造有限公司

深圳墾拓流體技術股份有限公司

中游

工業(yè)

汽車

醫(yī)療

電力

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）浙江三花智能控制股份有限公司

浙江三花智能控制股份有限公司是全球最大的制冷控制元器件和全球領先的汽車熱管理系統(tǒng)控制部件制造商。經過三十多年的發(fā)展，公司已在全球制冷電器和汽車熱管理領域確立了行業(yè)領先地位，公司空調電子膨脹閥、四通換向閥、截止閥、電磁閥、微通道換熱器、車用電子膨脹閥、新能源車熱管理集成組件、Omega泵等產品市場占有率全球第一，車用熱力膨脹閥、儲液器等市占率處于全球領先。2024年公司通用設備制造業(yè)實現營業(yè)收入279.47億元，同比上漲13.80%。

（2）浙江宏昌電器科技股份有限公司

浙江宏昌電器科技股份有限公司主營業(yè)務為流體電磁閥、傳感器及其他電器配件的研發(fā)、生產和銷售，主要產品包括流體電磁閥、模塊化組件及水位傳感器及開關門鎖、電子水泵等，是生產各類家用電器的重要構件。主要通過Tier1或Tier2形式為海爾、美的、海信、松下、西門子、小米等國內外家電客戶提供相應的產品配套服務。公司營業(yè)收入主要來源于流體電磁閥、模塊化組件和水位傳感器。2024年公司實現營業(yè)收入10.27億元，同比上漲16.09%；歸母凈利潤達到0.52億元，同比下降38.93%。

五、行業(yè)現狀

隨著制造業(yè)的持續(xù)轉型升級和智能化、自動化技術的廣泛應用，電磁閥產品的需求持續(xù)增長。除了傳統(tǒng)的工業(yè)自動化、石油化工、冶金等領域外，隨著新能源汽車、智能家居、環(huán)保設備等新興產業(yè)的快速發(fā)展，電磁閥在這些領域的應用也不斷增加。特別是新能源汽車的興起，為電磁閥行業(yè)帶來了新的增長點。新能源汽車中的電池管理系統(tǒng)、電機控制系統(tǒng)等都需要大量的電磁閥來實現精確的流體控制，這使得汽車電磁閥市場得到快速發(fā)展。據統(tǒng)計，2024年汽車電磁閥行業(yè)市場規(guī)模達到103.97億元，同比上漲6.18%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產業(yè)政策的大力支持

國家政策的支持為電磁閥行業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。例如2023年11月，重慶市人民政府辦公廳發(fā)布《重慶智能網聯新能源汽車零部件產業(yè)集群提升專項行動方案（2023—2027年）》，其中提到電控懸架總成重點發(fā)展電磁閥減振器、磁流變減振器等，積極開展多腔氣囊總成設計、空氣彈簧爆破和疲勞耐久、空簧非承壓式隔膜密封、壓縮機隔振及排氣降噪等先進技術攻關和產業(yè)化應用。在政策的作用下，我國電磁閥行業(yè)將得到快速發(fā)展。

（2）新能源汽車的快速發(fā)展

隨著新能源汽車產量的快速增長，對電磁閥等關鍵零部件的需求也隨之增加。電磁閥在動力系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、空調系統(tǒng)等各個方面都發(fā)揮著重要作用，因此其市場需求與新能源汽車的發(fā)展緊密相關。例如，在動力系統(tǒng)中，電磁閥可以控制電池與電動機之間的連接和斷開，調節(jié)電動機的轉速和扭矩；在制動系統(tǒng)中，電磁閥則通過控制制動液壓系統(tǒng)的流量和壓力來實現制動功能。這些應用使得電磁閥成為新能源汽車不可或缺的一部分。

（3）工業(yè)自動化推動行業(yè)需求增加

工業(yè)自動化的發(fā)展推動了生產線的自動化升級和智能化改造，這使得對電磁閥等自動化控制元件的需求顯著增加。電磁閥作為控制流體流動的關鍵組件，在工業(yè)自動化系統(tǒng)中扮演著重要角色。隨著自動化程度的提高，電磁閥的應用場景不斷拓展，市場需求也隨之增加。

2、不利因素

（1）宏觀經濟波動

當宏觀經濟處于增長階段時，各行各業(yè)的生產活動增加，對電磁閥的需求也隨之上升。但是，當宏觀經濟不景氣或增速放緩時，企業(yè)投資意愿減弱，工業(yè)項目建設和更新改造的步伐放緩。電磁閥作為工業(yè)自動化控制的關鍵部件，其需求與工業(yè)投資密切相關。因此，宏觀經濟波動導致的投資減少會直接影響電磁閥的市場需求。

（2）技術更新過快風險

電磁閥行業(yè)企業(yè)可能面技術更新過快風險。若行業(yè)技術更新迅速，企業(yè)不能及時跟進新技術的發(fā)展，可能會導致產品技術落后，失去市場競爭力。此外，還可能導致企業(yè)需要不斷投入資源進行新產品研發(fā)和生產，以滿足市場需求。這會增加企業(yè)的研發(fā)成本和生產成本，同時降低舊產品的市場競爭力，導致庫存積壓和資金占用。

（3）環(huán)保風險

隨著環(huán)保政策的日益嚴格，電磁閥生產過程中的鑄造、噴漆等環(huán)節(jié)受到更嚴格的監(jiān)管。企業(yè)若不能及時采用環(huán)保工藝和材料，減少“三廢”（廢水、廢氣、固體廢棄物）排放，可能會面臨停產、限產，影響生產和交貨。為達到環(huán)保要求，企業(yè)需要投入資金治污減排，購置設備、改進工藝等，這會增加生產成本?。

七、競爭格局

近年來，國內電磁閥品牌也取得了顯著的發(fā)展。一些國內企業(yè)通過引進國外先進技術，結合國內市場需求進行消化吸收再創(chuàng)新，不斷提升產品性能和質量。同時，國內品牌還通過加強品牌建設、市場拓展和客戶服務等方式，逐漸在市場中占據一席之地。目前，行業(yè)內相關企業(yè)主要包括浙江三花智能控制股份有限公司、浙江宏昌電器科技股份有限公司、上海巨良電磁閥制造有限公司、深圳墾拓流體技術股份有限公司、星宇電子（寧波）有限公司等。

八、發(fā)展趨勢

1、技術創(chuàng)新與產品升級

隨著科技的不斷進步，電磁閥行業(yè)將更加注重技術創(chuàng)新和產品升級。一方面，企業(yè)將通過引進國外先進技術，結合國內市場需求進行消化吸收再創(chuàng)新，提升產品的性能和質量;另一方面，企業(yè)將加大研發(fā)投入，開發(fā)具有自主知識產權的新產品，滿足市場多樣化、個性化的需求。例如，智能控制、低功耗設計、高可靠性材料等創(chuàng)新技術的應用，將使得電磁閥產品更加符合現代工業(yè)的發(fā)展需求。

2、市場需求更加多樣化

隨著市場競爭的加劇和消費者需求的不斷變化，電磁閥市場需求將更加多樣化。不同行業(yè)、不同應用場景對電磁閥的性能、規(guī)格、材質等要求各不相同。因此，電磁閥企業(yè)需要密切關注市場動態(tài)和客戶需求變化，及時調整產品結構和生產計劃，以滿足市場的多樣化需求。

3、環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展

環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展將成為電磁閥行業(yè)未來發(fā)展的重要趨勢。隨著全球對環(huán)境保護意識的提高和可持續(xù)發(fā)展理念的普及，電磁閥企業(yè)需要更加注重產品的環(huán)保性能和節(jié)能減排效果。通過采用環(huán)保材料、優(yōu)化生產工藝等方式降低產品能耗和排放水平;同時加強廢舊產品的回收和處理工作，實現資源的循環(huán)利用和可持續(xù)發(fā)展。